业绩预告 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降73.47%–78.44%[3][4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计,公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通[5] - 公司将严格依照相关法律法规的要求,及时做好信息披露工作[7] 产品价格变化 - 主要原因是报告期内钒产品价格同比下降[6] - 公司积极应对市场变化,做好产销衔接,调整效益品种,部分抵消了产品价格下降带来的影响[6]

市场扩张和并购 - 公司使用3600万元向控股子公司重庆钛业增资[1] - 重庆钛业完成工商变更登记手续[1] 数据相关 - 增资前重庆钛业注册资本为637207488元[1] - 增资后重庆钛业注册资本增至668733891.36元[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为358.63亿元，同比下降9.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.81亿元，同比下降79.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.65亿元，同比增加71.47%[4] - 公司研发费用增加至1.55亿元，同比增长32.64%[8] - 投资收益达1.52亿元，较上期有显著增长[9] - 公司计提的资产减值损失为430.81万元，较上期减少明显[10] - 营业外收支净额为135.50万元，较上期增加304.43%[12] 股权结构 - 公司普通股股东总数为28.25万股，前十名股东中，持股比例最高的为国有法人持有27.25%股份[14] - 公司向22名特定对象发行A股股票693,009,118股，其中21名投资者持有的601,823,708股股份解除限售上市流通手续[19] - 营口港务集团有限公司将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，实际持股515,384,772股，持股比例为5.54%[16] 资产状况 - 公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，预计合作总数量为16,000吨[19] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,431,632,541.43元，较上期略有下降[21] - 公司固定资产为5,466,269,862.66元，较上期略有下降[21] 现金流量 - 公司现金流量净额中，投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-29.62亿元[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,586,292,075.77元，较上期略有下降[23] - 营业总成本为3,531,750,218.16元，较上期略有上升[23] - 公司2024年第一季度净利润为76,964,614.46元，较上期有所增长[23] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为76,964,614.46元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为68,146,678.89元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,542,558.12元[24] - 经营活动现金流出小计为2,583,099,956.98元[25] - 投资活动现金流出小计为768,389,632.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为250,982,324.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-574,930,259.22元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,069,122,505.56元[25]

会议信息 - 2024年4月26日14:40召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 公告日期为2024年4月27日[36] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东56人，代表股份4,392,819,925股，占上市公司总股份的47.2599%[4][5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意4,391,455,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689%[6] - 《2024年度财务预算报告》同意4,391,924,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796%[12] - 《2023年度利润分配预案》同意4,391,793,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%[14] - 《2024年度投资计划（草案）》同意4,392,024,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819%[19] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意4,392,448,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%[21] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》同意4,390,584,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491%[23] - 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》同意4,344,582,791股，占出席会议所有股东所持股份的98.9019%[25] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》同意4,391,333,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%[28] - 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》同意4,392,298,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%[30] 中小股东表决 - 中小股东对某议案表决：同意279,372,019股，占比99.4706%；反对1,016,700股，占比0.3620%；弃权470,200股，占比0.1674%[29] - 中小股东对《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》表决：同意280,337,619股，占比99.8144%；反对519,800股，占比0.1851%；弃权1,500股，占比0.0005%[31] 决议有效性 - 律师认为钒钛股份本次股东大会召集、召开程序等合法有效，通过的决议合法有效[33]

公司基本信息 - 公司于1996年11月5日首次发行2420万股人民币普通股，11月15日上市[7] - 公司注册资本为9294970045元[9] - 首次发行普通股总数70000万股，发起人持股占比79.99%，内部职工持股占比20%[16] - 1996年8月公司股份以1:0.54比例缩股，缩股后股份为3.78亿股[16] - 公司股份总数为9294970045股，均为普通股[17] 股份管理 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会诉讼[28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多项重大担保事项须经股东大会审议通过[35] - 独董、监事会、持股10%以上股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[40][41] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[82] - 董事会成员包括一名职工董事，由职工代表大会选举产生[82] - 董事会决定公司特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席会议决议[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保管期限不少于10年[105][106] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[113] - 公司交纳所得税后利润分配时提取法定公积金比例为10%[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[129][130]

会议信息 - 2024年3月26日刊登2023年度股东大会通知，含12项议案[4][5] - 4月26日14:40现场会议召开，董事罗吉春主持[7] - 股权登记日为2024年4月19日[9] 投票情况 - 现场7人代表3596584388股，占38.6936％[9] - 网络49人代表796235537股，占8.5662％[9] - 合计56人代表4392819925股，占47.2599％[9] 议案表决 - 议案八和十为特别决议，获三分之二以上同意[11] - 其他为普通决议，获二分之一以上同意[11] - 议案十一董监高回避表决[11]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-18 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审 议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，同意公司以自有资金对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊 登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、 《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《关 于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-12）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-17）。 二、需债权人知晓的有关信息 本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此 通知债 ...

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月3日[4] 监管措施 - 2023年11月14日，深交所对中金公司采取书面警示措施[8] - 2023年11月16日，证监会东监管局对中金公司及相关人员采取监管谈话措施[8] 承诺履行 - 控股股东等消除同业竞争等多项承诺处于履行中[7]

培训安排 - 2024年4月3日中金公司对钒钛股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训前编制讲义，培训后提供讲义课件及学习资料[1][2] - 委派方磊、郑泽匡围绕多主题展开培训[1] 培训情况 - 公司人员线上参加培训，认真学习并交流[1][4] - 讨论公司日常运作问题，培训达预期效果[4] 培训内容 - 重点为上市公司规范运作并结合案例讲解[3]

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，全年营收143.80亿元，同比-4.7%[1] - 公司归母净利润10.58亿元，同比-21.3%[1] - 公司2017-2023年营业收入逐年增长，2023年单季度营收环比下滑，同比-12.9%[9] - 公司预计2024年完成钒产品、钛白粉、钛渣产量目标，实现预期营收143亿元[11] - 公司钒制品销量从2016年至2023年增长至5.03万吨，CAGR为22.9%[19] 业务展望 - 公司钒业务为利润主要来源，2023年钒产品销量同比增长，但价格下滑导致毛利率降低[11] - 公司钒业务受到全球钢铁行业减产影响，但未来储能领域需求增长有望提升钒产品需求[15] - 公司与大连融科合作深度增加，预计2024年钒产品采购量将达1.6万吨[18] 财务展望 - 公司2023年钛业务预计营收约36/38/43亿元，钒业务预计营收约55/61/66亿元，其他业务预计呈小幅稳定增长态势[25] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.13/14.13/17.66亿元，EPS分别为0.12/0.15/0.19，给予“买入”评级[27] 风险提示 - 风险提示包括钛白粉行业下游需求不及预期风险和全钒液流电池产业化进程不及预期风险[28] 其他展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到200.78亿元[30] - 预计2026年净利润将达到17.9亿元，同比增长24.7%[30] - 公司ROE在2026年预计将达到10.8%[30] - 公司股票评级为中性，未来6个月内股价相对沪深300指数在-5%—5%之间[31]