珠海中富实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开十三次会议，列席了第十一届董事会 2024 年召开的 重要会议以及 2023 年度股东大会、2024 年临时股东大会。有关监事会会议召开 详情如下： （一）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届监事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 20 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开第十一届 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0546元下降至2024年的-0.0955元，同比下降74.91% [1] - 每股净资产从2023年的0.25元下降至2024年的0.17元，同比下降32% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.33元下降至2024年的-1.43元，同比下降7.52% [1] - 营业收入从2023年的12.58亿元下降至2024年的10.07亿元，同比下降19.95% [1] - 净利润从2023年的-0.7亿元下降至2024年的-1.23亿元，同比下降75.71% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.03%下降至2024年的-46.31%，同比下降143.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26683.22万股，占流通股比20.76%，较上期减少1061.49万股 [2] - 陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)持有20196.12万股，占总股本15.71%，持股数量不变 [3] - 王纪新持有1121.44万股，占总股本0.87%，较上期增加384.44万股 [3] - 王采勇持有886.09万股，占总股本0.69%，较上期减少80.49万股 [3] - 张泽兰、马育娟、杨国梅、王建新为新进股东 [3] - 北京元和盛德投资有限责任公司、刘芳、海通证券股份有限公司、肖青梅退出前十大股东 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,007,017,844.62元，同比下降19.96%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元，同比下降74.80%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,883,678.25元，同比下降27.32%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-46.31%，同比下降27.28个百分点[20] - 2024年末总资产为1,775,740,966.40元，同比下降3.28%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为222,958,517.72元，同比下降31.74%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-114,571,019.73元，同比改善11.79%[20] - 2024年非经常性损益项目合计为-8,236,742.54元，主要包括非流动性资产处置收益1,762,542.87元和政府补助1,740,773.54元[26] - 公司2024年第四季度营业收入为175,965,013.50元，为全年最低季度[24] - 公司实现营业收入10.07亿元，同比下降19.96%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.23亿元，同比下降74.8%[36] - 上年同期子公司天津乐富容器有限公司厂房被政府收储产生7000多万元的非经常性净收益[36] - 公司2024年营业收入为1,007,017,844.6元，同比下降19.96%[46] - 研发费用从2023年的5,289,238.92元降至2024年的3,151,323.91元，同比下降40.42%[57] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.42%降至2024年的0.31%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为104,883,678.25元，同比下降27.32%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,787,922.44元，同比下降226.17%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,720,459.41元，同比增加93.38%[61] - 货币资金从2024年初的21,279,223.63元增至2024年末的46,841,574.78元，占总资产比例增加1.48%[67] - 资产减值损失为-30,904,984.94元，占利润总额的28.15%[65] - 公允价值变动损益为-6,425,617.96元，占利润总额的5.85%[65] - 2024年租赁收入为21,763,347.13元，同比增长10.53%[193] 各条业务线表现 - 公司主营业务为PET瓶胚、吹瓶、纸杯及胶罐的生产与销售[12] - 饮料行业（包装+代工）营业收入占比100%，同比下降11.68%[46] - 饮料包装制品营业收入648,355,047.06元，占比64.38%，同比下降13.86%[46] - 饮料加工营业收入345,906,157.11元，占比34.35%，同比下降7.03%[46] - 饮料行业毛利率为15.57%，同比上升2.04%[48] - 饮料包装制品毛利率为22.71%，同比上升3.19%[48] - PET瓶销售量同比下降18.18%至1,573,175,995支[49] - OEM饮料库存量同比增加51.42%至9,360,147支[50] - 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务[39] - 公司通过加强原料采购成本和质量的管理，保证产品在成本方面的竞争力[39] - 公司推动大客户托管项目，优化生产排产，降低生产与运输成本[39] - 报告期内实现0重大质量事故，100%关键客户审核通过，客户投诉率降低到0.01PPM[40] - 公司工程技术中心完成多项模具、模芯研发工作，预计将对产品多元化、降低成本、提高产品质量和市场竞争力带来积极影响[41] - 公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司被认定为"高新技术企业"与"专精特新中小企业"[41] 各地区表现 - 华南地区营业收入229,792,362.23元，占比22.82%，同比下降22.84%[46] - 华北地区营业收入135,669,056.20元，占比13.47%，同比下降50.04%[46] - 公司在25座城市建有近38家工厂，拥有全国性的生产、销售网络[37] - 境外资产中富（曼谷）有限公司规模为180,179,747.38元，位于泰国曼谷[69] - 珠海横琴中富供应链管理有限公司总资产为12.5949亿元人民币[79] - 河南中富饮料有限公司总资产为8.945185亿元人民币[79] - 中富（曼谷）有限公司总资产为1.801797亿美元[79] 管理层讨论和指引 - 公司所处饮料包装行业具有明显季节性特征，二、三季度为旺季[29] - 公司计划在上海建设24000bph湿法无菌生产线，聚焦高端健康饮品品类[83] - 公司将继续深化与可口可乐、百事可乐等现有客户的合作，同时拓展与娃哈哈、蒙牛等新客户的业务[83] - 公司计划通过集中议价、能耗优化等措施降低单位成本，提高经营利润[85] - 公司将继续减少债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全[85] - 饮料包装行业面临激烈竞争，利润空间微薄，公司需提升管理水平以应对挑战[80] - 公司将从饮料包装供应商向饮料ODM供应商转型，延伸价值链[81] - 公司计划优化全国供应网络，在长三角、珠三角等区域增设或升级供应网点[84] - 饮料包装市场竞争激烈，产能优势未充分发挥，产品成本较高[88] - 公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品转型难度大[88] - 公司销售依赖主要客户，客户集中度高，客户自我配套可能减少外购[89] 成本和费用 - 前五名客户合计销售金额为703,336,435.72元，占年度销售总额的72.32%[54] - 前五名供应商合计采购金额为247,305,722.10元，占年度采购总额的45.54%[54] - 劳务外包工时总数651,763小时，支付报酬总额14,208,447元[145] - 公司支付给现任、离任董事、监事和高管人员的报酬总额为775.87万元[125] - 董事长许仁硕从公司获得的税前报酬总额为143.86万元[127] - 副董事长陈衔佩从公司获得的税前报酬总额为78.01万元[127] - 监事会主席孔德山从公司获得的税前报酬总额为54.51万元[128] - 监事余晓辉从公司获得的税前报酬总额为59.51万元[128] - 副总经理、董事会秘书韩惠明从公司获得的税前报酬总额为81.01万元[128] - 原财务总监叶彩霞从公司获得的税前报酬总额为84.72万元[128] - 原副总经理周毛仔从公司获得的税前报酬总额为71.01万元[128] - 原董事党金洲从公司获得的税前报酬总额为50万元[128] - 原董事陈冠禧从公司获得的税前报酬总额为33.75万元[128] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所进行年度审计，报酬为250万元人民币[178] - 内部控制审计费用为80万元人民币（不含税）[178] 其他财务数据 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 应收账款占比6.76%，较上期增长1.40%[68] - 存货规模为95,211,802.85元，占比5.36%，较上期下降0.10%[68] - 投资性房地产规模为359,775,116.05元，占比20.26%，较上期增长2.44%[68] - 固定资产规模为905,039,247.13元，占比50.97%，较上期下降3.37%[68] - 短期借款规模为170,286,052.89元，占比9.59%，较上期增长0.69%[68] - 长期借款规模为57,562,762.68元，占比3.24%，较上期增长0.93%[68] - 其他应付款规模为565,920,830.33元，占比31.87%，较上期大幅增长16.05%[68] - 投资性房地产公允价值变动为-6,425,617.96元，期末规模为359,775,116.05元[71] - 受限资产中投资性房地产抵押规模为162,118,176.15元，固定资产抵押规模为108,134,763.89元[72][73] - 关联债权债务往来中，应付关联方债务期末余额为36,000万元，利率6.00%，本期利息1,229.16万元[187] - 公司对子公司重庆乐富包装有限公司提供500万元连带责任保证担保，担保期限2024.09.05-2025.09.04[196] - 公司对子公司陕西中富饮料有限公司提供800万元连带责任保证担保，担保期限2024.07.10-2025.07.05[196] - 公司对子公司河南中富饮料有限公司提供960万元连带责任保证担保，担保期限2024.07.31-2025.07.29[196] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2,260万元，实际发生额合计2,260万元[196] - 报告期末对子公司担保额度合计为5,800（单位：百万）[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,899（单位：百万）[197] - 报告期内审批担保额度合计为4,560（单位：百万）[197] - 报告期内担保实际发生额合计为4,459（单位：百万）[197] - 报告期末实际担保余额合计为7,159（单位：百万）[197] - 实际担保总额占公司净资产的比例为32.11%[197] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,309（单位：百万）[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[198] - 上述三项担保金额合计为3,309（单位：百万）[198]

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...