发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第十一届董事会2024年第十七次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[6][40] - 发行对象为巽震投资，以现金认购，发行定价基准日为第十一届董事会2024年第十七次会议决议公告日，发行价格2.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][28][57] - 发行数量为321,224,764股，未超过发行前公司总股本的30%[7][30][58][74] - 募集资金总额为82,233.54万元，扣除发行费用后净额用于偿还债务和补充流动资金[7][32][69][70][81][140][143] - 发行后控股股东、实际控制人将变更，发行对象成第一大股东、控股股东，余蒂明成实际控制人[8][38][39][86] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[8][31][60] - 发行决议有效期限为股东大会审议通过之日起12个月，若取得核准文件则延至发行完成日[35] 公司财务 - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为78.44%、84.94%、86.72%及88.45%[71] - 报告期各期，公司营业收入分别为144,630.45万元、130,170.57万元、125,819.26万元及83,105.28万元[98] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,584.97万元、 - 18,626.90万元、 - 7,025.66万元及 - 2,894.43万元[99] - 报告期各期公司期间费用分别为25496.96万元、22695.35万元、20765.29万元及14869.71万元，占营业收入比例分别为17.63%、17.44%、16.50%及17.89%[100] - 报告期各期末公司一年内到期的非流动负债分别为60604.34万元、99871.36万元、82874.83万元及66110.72万元[101] - 报告期各期末公司长期借款分别为37587.94万元、0.00万元、4250.00万元及6099.56万元[101] - 报告期各期末公司短期借款分别为19390.39万元、16215.86万元、16342.70万元及17079.22万元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 - 1124.62万元、 - 6183.62万元及 - 2761.03万元[102] - 2021 - 2023年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[120][121][122] - 最近三年年均可分配利润为 - 7689.20万元[124] 未来展望 - 发行完成后短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[91] - 发行完成后募集资金到位能改善公司现金流状况，降低融资风险与成本[92] - 发行完成后公司净资产规模增加，资产负债率下降，资本结构改善[94] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[148] - 公司将在符合利润分配条件下，保证股东收益回报[149] 发行对象 - 发行对象巽震投资出资额为60000万元，成立于2024年12月11日，目前无实际经营业务和相关财务数据[42][47][48] - 发行对象股权结构为广东地山谦占5%（GP）、超彩投资占70%（LP）、共链管理占25%（LP），余蒂明为实际控制人[44][46] - 发行对象认购资金全部来源于自有或自筹资金，来源合法合规[54] 其他 - 公司注册资本为1285702520元人民币[17] - 截至2024年9月30日，公司净资产为21511.65万元，未分配利润为 - 173976.00万元[22] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[24] - 截至预案公告日，新丝路直接持股比例为15.71%，发行后降至12.57%，发行对象控制股份比例为19.99%[37][85] - 报告期内，公司对前五大客户销售额占比均超50%[95] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114][129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[114][129] - 假设本次发行于2025年6月底实施完成，发行完成后公司总股本将达1606927284股[135] - 公司制定募集资金管理制度，保证募集资金合理合法使用[146] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[150] - 若公司实施股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[151] - 董事、高级管理人员承诺函有效期自签署日至公司控制权变更之日止[151] - 控股股东承诺函有效期自签署日至公司控制权变更之日止[152]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-081 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出， 全体监事一致同意于 2024 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开 会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉、 职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席孔德 山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投 票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市 公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认 真自查论证 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-088 珠海中富实业股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括巽震投资（深 圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"巽震投资"）发行 321,224,764 股 A 股股 票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额 82,233.54 万元。巽震 投资拟以现金方式认购。 2、本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案尚需公司股东大 会审议通过并报深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册同意。 本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时 间存在不确定性。 一、关联交易概述 公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为增强公司资本实力，改善公司 盈利能力，提高公司抵抗风险能力，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法 ...

公司决策 - 2024年12月13日召开董事会和监事会会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] 信息披露 - 《发行股票预案》等文件同日在指定媒体及网站披露[1] 事项进展 - 发行股票需股东大会、深交所、证监会通过[1] 风险提示 - 事项有不确定性，提醒投资者注意风险[1]

股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项[1] - 2024年度向特定对象发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象为巽震投资，现金全额认购[5] - 发行价格2.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票数量321,224,764股，未超发行前总股本30%[6] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[8] - 募集资金总额82,233.54万元，净额偿债和补充流动资金[8] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[8] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[15] 议案审议 - 审议通过2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺议案，尚需股东大会审议[16] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案，尚需股东大会审议[17][18] - 审议通过与特定对象签订附条件生效的股票认购协议议案，尚需股东大会审议[19] - 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜议案，尚需股东大会审议[20][23] - 授权董事会办理本次发行有关事宜决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会注册文件则延长至授权事项全部实施完成之日[22][23] - 董事会授权董事长及其授权人士全权负责办理授权事项[23] - 审议通过暂不召开股东大会议案，临时股东大会召开时间另行通知[24]

股份发行 - 公司拟向特定对象发行321,224,764股A股，募资82,233.54万元[2] - 2024年12月13日与巽震投资签署认购协议[4] 股权结构 - 发行前新丝路持股15.71%为控股股东，无实控人[5] - 发行后余蒂明间接持股19.99%，新丝路表决权降至12.57%[5] 资金来源 - 巽震投资认购资金源于自有或自筹[10] 审批情况 - 发行已获董事会通过，尚需股东大会、深交所和证监会审批[2][12]

财务资助 - 公司拟向控股股东申请不超7000万元财务资助[1] - 财务资助年利率不超6%[1] - 本次借款无需抵押或担保[1] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 关联交易在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] 议案表决 - 关联董事许仁硕、陈衔佩回避议案表决[3] - 议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[4]

会议信息 - 珠海中富第十一届监事会2024年第十二次会议于12月9日举行[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 审议事项 - 会议审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[1] - 监事会同意该关联交易事项[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-079 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 7000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二 街十字东北角 2、股权结构 | 序 号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陕西仁创科能经 ...

二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-076 珠海中富实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投 资，注意风险。 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及 ...