投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括招商基金、领骥资本等多家机构 [1] - 活动时间为2015年12月2日，地点在三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有财务总监钱建芬、明慈医院姚征、董事会秘书单陈燕 [1] 主营业务客户情况 - 公司客户集中在国内中高端领域，如宝马、奔驰、通用、大众等 [1] - 宝马国产车型中公司供货量占85%，奔驰国产车型中公司供货量占100% [1] - 公司占北京北汽股权的49%，奔驰销售量不纳入合并范围，供货享有投资收益 [1] 海外市场布局 - 在墨西哥圣路易斯波托西独资设立MingHua de Mexico公司 [3] - 已组建墨西哥项目小组推进工厂筹建，人力资源部门开展前期招聘培训，预计2018年建成投产 [3] 明慈医院相关情况 经营模式 - 打造以心血管病和糖尿病检查、诊断、治疗为特色，以高端健康体检、健康管理为重点，兼有中老年养生保健、科研、教学等功能的大型专科医院 [3] - 运营分心血管病、糖尿病中心、健康管理三大块模式 [3] 人员招聘与培训 - 通过公司网站、猎头、校园招聘等渠道招聘医务人员，目前有270余人，还在持续补充招聘 [3] - 与北京阜外医院签订合作协议，派送医疗人员去德国北威州HDZ医院培训学习 [3] 开业情况 - 因原建筑格局是酒店，改为医院后按德国专家建议大面积修改布局，预计2016年初正式开业 [3] 医疗健康产业定位 - 未来大力发展医疗健康产业，使其成为第二主业和新的利润增长点 [3] - 明慈医院正式营业并积累专科经验后寻找优质项目进行并购扩张 [3]

公司基本信息 - 股票代码为 000700，简称模塑科技 [1][2] - 投资者关系活动编号为【2015 - 002】，类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2015 年 7 月 29 日，地点在三楼会议室 [2] - 接待人员有财务总监钱建芬、董事会秘书单陈燕、明慈医院姚征 [2] 主业情况 - 主业包括传统汽车零部件和医疗 [2] - 汽车产业达瓶颈，公司作为配套行业能跟上整车发展速度，2011 年起业绩增幅较大，目前处于平稳递增状态 [2] - 客户集中在国内中高端领域，如宝马、奔驰，陆续开发新品牌如陆虎，自主品牌占比较低 [3] 原材料情况 - 原材料为塑料粒子，属石油延伸品，价格有一定下降但幅度不大 [3] - 供应商是全球的且为主机厂认可，大多为主机厂原供，原油价格波动时可与主机厂协商，供应体系要求严格 [3] 明慈医院情况 - 定位为三级专科心血管病医院，10 月份具备对外营业能力 [3] - 医护剂目前有 160 人，在逐步补充工作人员、少量医生和护理，人员有保障 [3] - 运营模式分心血管病（心外科、心内科、介入科）、糖尿病中心、健康管理（体检、康复、养老，引进德国医院长期跟踪服务功能）三大块 [3] - 可以进医保体系 [3]

公司基本信息 - 股票简称模塑科技，代码 000700 [1][2] - 投资者关系活动编号【2016 - 003】，时间为 2016.05.28，地点在商务大厦 6 楼 [2] - 参与单位包括光大汽车、常春藤资管等多家机构，上市公司接待人员有曹克波、钱建芬、单陈燕 [2] 汽车主业情况 - 在上海、北京等地设立子公司，为国内宝马、奔驰等汽车厂商提供保险杠配套服务，高端车比重较高，国产车型中宝马市场份额占 80 - 90%，奔驰是 100%，盈利占 7 成 [3] - 努力开拓路虎、沃尔沃等新客户群以提升市场占有率和主营业务收入 [3] 海外拓展情况 - 应宝马公司邀请，在美国和墨西哥投资设立子公司，为当地工厂配套和开发后市场，投资额为 1.5 亿美元，进军北美市场 [3] 智能驾驶布局 - 会跟随科技发展创新，提前布局，关注毫米波雷达、激光雷达等技术路线环节，已储备项目并积极跟踪，未来可能并购或合作 [3] - 因智能驾驶处于早期，大部分项目不赚钱，集团先体外培育承担前期投资风险，待项目有收益再考虑注入上市公司 [3] 医院业务情况 - 医院经营正常，已成功完成 30 余例手术，患者术后恢复良好，大部分已出院 [3] - 未来可运用名泽医院管理平台，投资新建或收购医疗机构、养老及康复机构等项目 [3]

汽车主业 - 公司主要客户包括奔驰、宝马、大众、通用等中高端客户 [2] - 随着国内消费升级，高端车奔驰宝马的销量将持续增长 [2] - 奔驰宝马今年的产销量目标均在30%左右 [3] - 公司汽车主业增速预计远超行业增速 [3] 医院业务 - 医院开业后已进行第一例心外科手术 [3] - 医保有望于上半年进入体系，比原计划提前半年 [3] 智能驾驶业务 - 公司有意涉足智能驾驶业务 [3] - 摄像头、传感器、雷达作为保险杠的附件，公司每年采购额达几亿元 [3] 海外市场布局 - 在墨西哥圣路易斯波托西和美国南卡罗来纳州格里尔分别设立了MingHua de Mexico公司和MingHua USA [3] - 两个项目预计能按时建成投产 [3]

合资品牌客户拓展 - 公司合资品牌客户集中在国内中高端领域，如宝马、奔驰、通用、大众等，正开拓路虎、沃尔沃等新客户群以提升市场占有率和主营业务收入 [1] - 宝马国产车型中模塑科技供货量占 85%，宝马邀其在墨西哥厂区附近设配套工厂，项目 2017 年投产 [1] 医院项目情况 - 明慈医院内部试运营较成熟，2016 年 1 月 22 日举行开业典礼，公司看好其前景，相信会推动业绩增长 [1][2] 保险杠业务发展方向 - 公司斟酌涉足智能驾驶方向，尝试接触该车型主机厂商 [2] 主业业绩增长 - 从主要客户增量看，宝马、奔驰供货利润占全年主营业务收入比例达 30%以上 [2]

海外拓展 - 2015年7月，公司受德国宝马公司邀请，在墨西哥投资设立子公司，规划产能40万套 [2] - 2016年1月，公司投资设立美国子公司，为宝马公司进行配套 [2] - 公司正在全力推进墨西哥和美国两个海外项目的建设及外派人员招聘培训工作 [2] 医院经营 - 2016年2月正式投入运营后，医院上半年总诊疗人次累计2200人左右 [3] - 医院已进行了几十例介入及心外手术 [3] - 公司聘请了德国知名糖尿病、心血管病专家来院长期坐诊 [3] - 医院设备设施已配套到位，未来不再需要大量固定资产投入 [3] - 公司计划利用医院周边闲置房产进行相关产业的延伸 [3] 汽车零部件业务 - 公司合资品牌客户主要集中在国内中高端领域，如宝马、奔驰、通用、大众等 [3] - 高端车比重较高，宝马和奔驰是主要客户，其国产车型中模塑科技供货量占比较高 [3] - 奔驰宝马等中高端汽车厂商正在将越来越多的进口车型国产化 [3] - 公司正在开拓新客户群，如捷豹路虎、沃尔沃等，已开始为部分国产车型进行小批量供货 [3]

股票代码:000700 江南棋塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 l 股票简称:模塑科技 编号:【2016-006】 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------| | | | | | | | | √特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | 类别 | 口新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | | 口其他 (请文字说明其他活动内容) | | | | | | | | 2 | | | | 银河证券 | 陶亦然: | | | 参与单位名称及 | | 海富通基金 | 戴卡娜: | | | 人员姓名 | | 华泰柏瑞 | 郝雪梅: | | | | | | | | | 时间 | | | 2016. 12. 06 | | | | | | | | | 地点 | | | | 商务大厦6 楼 ...

分组1：公司汽车主业情况 - 公司客户涵盖宝马、奔驰等知名厂商，在国产宝马、奔驰保险杆配套比例分别为75%、100% [2] - 宝马邀模塑科技在墨西哥宝马厂区附近设配套企业，墨西哥工厂规划产能40万套 [2] - 公司投资设立美国子公司为宝马配套，项目2017年投产，墨西哥项目2018年投产 [2] 分组2：明慈医院概况 - 无锡明慈医院是江苏省首家三级心血管病和糖尿病专科医院，建筑面积近7万平方米 [2] - 与国际国内知名医疗机构合作，定位中高端群体，提供全方位医疗服务 [2] - 纳入无锡市医保体系后，截止目前全年手术量近100例，未来将为更多患者减轻医疗负担 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为西南证券，人员为陈怀逸 [2] - 时间为2016年11月15日 [2] - 地点在办公楼3楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书单琛雁 [2] 公司业务情况 - 主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售 [2][3] - 年汽车保险杠生产能力达300万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商 [3] 客户与市场情况 - 客户主要集中在国内中高端领域，如宝马、奔驰、通用、大众等，高端车比重较高 [2] - 宝马国产车型中供货量占85%，奔驰国产车型中供货量占100%，公司占北京北汽股权49%，奔驰销售量不纳入合并范围 [2] - 新增客户主要有捷豹路虎，已开始为其部分国产车型小批量供货 [2] 竞争情况 - 国内主要竞争对手为延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 [2]

客户与利润贡献 - 奔驰、宝马是公司两大主要客户，模塑科技为国产宝马及奔驰的配套能力分别为75%和100%，两大客户是公司利润的主要来源 [2] 产能与利用率 - 公司目前所有车型的平均产能利用率在85%左右 [2] 原材料价格影响 - 原材料价格的短期上涨不会对公司盈利能力产生影响，但长期大幅上涨并维持高位将导致采购价格上涨，影响公司盈利能力 [2] - 公司与供应商每年就原材料采购价格进行谈判，具体影响需在价格谈判结束后确定 [2] - 公司将通过高效管理和精益生产，降低人工成本及生产成本，保障公司业绩 [2] 医院业务情况 - 明慈医院拥有丰富手术经验的专业医生团队和两位外籍德国专家长期驻诊 [2] - 自医院纳入地方医保后，手术量大幅提升，2016年完成心内和心外手术累计约130例 [2] - 2016年模塑科技捐赠1200万元设立无锡明心心脏病救助基金会，帮助贫困家庭及婴幼儿患者 [2] - 医院结合德国北威州和北京阜外的技术支持，通过战略合作，利用医疗产业延伸拉活医院主楼周边的自有商用地带，建立明慈医院品牌 [2] 海外项目进展 - 公司在美国及墨西哥的两个项目进展顺利，严格按照管理层制定的投资计划推进 [2] - 美国项目将于2017年底进行设备调试，2018年投产 [2] - 墨西哥项目将于2018年底进行设备调试，2019年投产 [2] 可转债进展 - 公司可转债项目已于2016年12月21日通过证监会审核，目前正在等待证监会下发正式批文 [3]