股东大会信息 - 河钢股份2024年第五次临时股东大会9月19日公告，10月9日14:30在石家庄召开[4][6] - 网络投票时间为10月9日不同时段[7] 参会股东情况 - 出席股东及授权代表1053人，代表股份6669272029股，占比64.5177%[9] - 出席中小股东及授权代表1049人，代表股份73065305股，占比0.7068%[9] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意6662277437股，占比99.8951%[11] - 中小股东同意该议案66070713股，占比90.4269%[11] - 该议案获本次股东大会表决通过[12]

债券发行 - 河钢股份2024年第四期可续期公司债券发行总额9亿元[1] - 票面年利率2.50%[1] - 基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[1] 时间信息 - 发行日为2024年9月24 - 25日[1] - 起息日为2024年9月25日[1] - 上市日为2024年10月9日[1] 债券其他信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1] - 主体和债项评级均为AAA，评级机构为中诚信国际[1]

关于 河钢股份有限公司 拟变更会计师事务所的 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、河钢股份有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署 的受托管理协议（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以 及河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和 提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均 来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 临时受托管理事务报告 | 债券简称：19 河钢 01 | 债券代码：112999.SZ | | --- | --- | | 债券简称：24HBIS01 | 债券代码：148581.SZ | 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 关于河钢股份有限公 ...

债券信息 - 20HBIS02债券期限5年，利率4.20%，规模和余额15.00亿元[10] - 23HBIS02债券期限3年，利率3.50%，规模和余额10.00亿元[10] - 24河钢Y1债券期限3+N年，利率2.46%，规模7.00亿元[11] - 24河钢Y2债券期限5+N年，利率2.61%，规模8.00亿元[11] 利安达数据 - 2023年末合伙人64，注会406，签过报告注会132[13] - 2023年审计收入48482.02万元，业务收入39912.90万元，证券收入15728.70万元[13] - 2023年上市公司审计客户26家，收费2502.66万元[13][14] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元，保险累计赔偿限额12240.99万元[15] 审计相关 - 2024年审计费用310万元，财务230万元，内控80万元[23] - 拟改聘利安达为2024年度审计机构，前任超8年[12][25] - 2024年9月18日董事会通过变更议案，待股东大会审议[29][30]

审计机构变更 - 2024年9月18日拟聘任利安达为2024年度审计机构，原是中兴财光华[7] - 因国企聘任原则超8年需变更，以邀请招标选聘利安达[9][10] - 变更事宜已与前后任沟通，双方无异议，待股东大会审议[11][14] 公司现状 - 业务经营正常，有息负债按时还本付息[15] - 变更审计机构不影响偿债能力[15]

会计师事务所变更 - 公司2024年拟变更会计师事务所，拟聘任利安达为2024年度审计机构[8][9] - 2024年9月18日董事会通过变更议案，11票同意[13] 利安达情况 - 2023年末合伙人64，注册会计师406，签过证券报告的132人[14] - 2023年度审计收入48482.02万元等多项收入数据[14] - 2023年度上市公司审计客户26家，收费2502.66万元[14] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元等[14] - 近三年受监督管理措施5次，11名从业人员受5次[15] 审计费用 - 2024年审计费用310万元，与上期持平[17]

债券发行 - 公司公开发行面值不超100亿元公司债券获批[1] - 原簿记建档时间为2024年9月23日15:00至18:00[1] - 因市场波动，簿记建档结束时间延至9月23日19:00[1] 承销商 - 牵头主承销商、簿记管理人为财达证券有限责任公司[6] - 联席主承销商包括华泰联合、中信建投、光大证券[8][10][12]

债券发行 - 2023年4月18日公司获证监会注册发行不超100亿元公司债券[1] - 本期为本次债券第六期，拟发行不超15亿元可续期公司债券[1] - 本期债券名称为“河钢股份2024年可续期公司债券（第四期）”[1] - 债券名称变更不改变原法律文件效力[1]

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第六期，规模不超15亿元[8] - 本期债券分“24河钢Y4”和“24河钢Y5”两个品种[8] - 品种一基础期限3年，可延长不超3年；品种二基础期限5年，可延长不超5年[25] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[26] - 本期债券无担保，为实名制记账式公司债券[27][28] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[10] - 母公司报表所有者权益527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元[10] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.80% - 2.80%，品种二为2.00% - 3.00%[12][13][57] - 发行人和主承销商9月23日向投资者利率询价并确定最终票面利率[13] - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[28] 发行安排 - 2024年9月20日刊登募集说明书等文件，9月23日网下询价确定票面利率，9月24日网下认购起始，9月25日网下认购截止并公告发行结果[43] - 本期债券面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与[16] - 每个申购利率上最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[14] - 获配售投资者应在2024年9月25日17:00前足额缴款[73] 其他要点 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[39] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，付息日前10个交易日发布递延公告[44] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[109]

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...