老肯医疗业务情况 - 成熟业务为消毒设备制造，包括空气和器械消毒；新业务有消毒灭菌外包服务和药房自动化业务，其中消毒灭菌外包服务有较大想象空间，但开拓存在风险 [2] - 从今年1季度情况看业务开展不错，今年药房自动化设备已开始实现销售 [2] - 近年来增长放缓，主要受资金限制，尤其新业务更需资金 [3] 公司业务发展规划 - 若重组成功，暂时双主业；若老肯医疗发展好，会重点发展医疗业务，具体视两块业务发展情况决定 [2] - 传统业务短期内不剥离，目前努力向高端产品转型，搬迁时进行技术改造利于市场开拓 [3] 公司财务相关 - 公司搬迁补偿资金2.3亿，按进度政府应付50%，目前只收到第一笔占10%，明年资金全部到位可缓解资金压力 [3] 重组相关风险 - 天兴集团股权冻结问题待解决，老肯医疗等待情况不确定，重组报证监会审核通过存在风险 [3]

公司业务发展计划 - 加强PGS领域市场教育，通过专家引导提升市场渗透率，因可开展三代试管婴儿技术的医院仅几十家，PGS市场容量相对较小 [3] 技术相关看法 - 技术储备涵盖三代测序技术，已对研究机构开展科研服务，但广泛临床应用上二代测序平台是最佳选择 [4] - CTC检测针对癌症复发，公司走肿瘤早诊方向，CTC作为检测指标不合适，前期实验结果不理想，研发重点将集中于ctDNA检测 [5] NIPT市场相关 - NIPT市场从产品升级和渗透率两个维度看，产品升级包括微缺失微重复检测、单基因疾病检测等；今年全国大概350 - 400万份，未来五年有3倍提升空间 [4] - 预计未来终端价格随市场渗透率提升而下降，降价幅度各省有物价指导；公司销售分产品和服务模式，面临招投标同行竞争压力，通过研发降低成本预留价格变化空间；产品价格比同业高，因有独家升级品种NIPT plus且坚持直销，有产品口碑和品牌效应附加值 [4] 基因大数据项目 - 单个样本基因检测数据对公司数据库建立贡献不大，百万级高质量临床样本检测数据集合能拼出精准基因大数据库，是基因大数据产业核心竞争力 [5]

会议基本信息 - 会议时间为 2017 年 11 月 17 日上午 9:43，形式为海通医药贝瑞基因电话会议 [10] - 上市公司接待人员包括董事长高扬、总经理周代星和董事会秘书王冬 [10] - 参与单位众多，涵盖海通证券、上汽投资、上海创投等多家机构 [2][3][4][5][6][7][8][9] 肿瘤业务交易情况 - 11 月 16 日晚公司公告引入 7 家战略投资人出资 8 亿增资福建和瑞子公司，未来 5 年公司与福建和瑞合作开展现有肿瘤业务，公司拥有 5 年后主动回购权 [10] - 交易原因：公司因肿瘤品种研发需大量资金投入而融资；投资方认可公司肿瘤板块未来收益 [10][11] - 交易协议条件：贝瑞基因 5 年内授予福建和瑞肿瘤业务知识产权和独家经销权，换取 8 亿资金及强制回购权；投资人信任公司团队且本身是贝瑞基因投资人 [11] 肿瘤早诊研发情况 - 液态活检是未来趋势，包括伴随检测、肿瘤监控和肿瘤早诊三个板块 [12] - 香港卢煜明教授针对鼻咽癌早期检测筛查出 I、II 期病人比例约 70%；英国团队关于肺癌的研究中，I、II 期病人筛查准确率约 48%，鳞癌检测准确率约 94% [13] - 美国 GRAIL 公司投入超 10 亿美元，样本包括 30 + 万正常人，项目设计与公司战略方案吻合 [13] NIPT 业务情况 - 狭义 NIPT 2017 年做到 300 万人份，未来几年稳健增长，最终平衡在 1000 - 1200 万人份；广义 NIPT 公司已推出 NIPT plus 品种，预计未来中国 60 - 80%的人会接受检测 [15] - 预计未来终端价格会随市场渗透率提升而下降，公司努力通过研发降低成本 [15][16] - 测序成本在公司成本结构中占比不超过 50%，占销售收入（不含税）不超过 20%，绝对额低于 200 元 [16] 其他业务及技术情况 - 公司 NGS 业务技术层面已准备好，等待国家政策出台，正在准备前期申报资料，病例数几千份左右，接近但不超过 1 万 [17] - 美国 MSK 研究中心公开的数据可帮助公司了解组织里的突变及与用药的关系 [18] - 公司在样品制备方面拥有 cSMART 检测技术，灵敏度高；数据解读方面与 IBM 合作并建设大数据库 [18] - 公司研发重点将集中于 ctDNA 检测 [19] - cSMART 技术可制备不同大小 panel 的样品，目前做的 panel 较小与政府监管有关 [20]

市场规模与渗透率 - 2030年国家计划将NIPT渗透率提高到50%，当前全国NIPT检测量约350 - 400万份，贝瑞认为最终市场规模是1200万，约有3倍增长空间，预计5年内实现 [3] - 目前中国高龄产妇占20%，美国占70%，2000万出生人口中最终应有300 - 400万适用NIPT检测 [3] 市场份额 - 以终端市场计量，华大和贝瑞NIPT市占率下降；以厂商出厂计量，贝瑞市场份额未降低，按厂商价格市占率超1/3，未来希望维持 [3][4] 技术对比与市场前景 - 液态活检中，PCR检测组织快但有诸多缺点，NGS做组织可克服PCR缺点，且做10个位点以上相比PCR便宜、可做预后监测，肿瘤病人做组织的目标人群约30%，血液样本检测市场有望达千亿级，肿瘤早筛和基因大数据是万亿市场，但3 - 5年内无商业收入 [4] 价格趋势 - 预计未来NIPT终端价格会随市场渗透率提升而下降，降价幅度各省有3年时间间隔，15年最早约2400元，最新1500 - 1700元，公司正通过研发降低成本预留价格变化空间 [4][5] 政策影响 - 国家积极鼓励相关产业发展，控制出生缺陷是重要政绩，市场渗透率达50%后增长困难，质量、性价比和品牌比价格更重要 [5] 收入结构 - 目前公司收入60%来自服务，40%来自产品（包括仪器），18年预计为5:5，全国约110家医院自己做NIPT，贝瑞合作不到90家，旗下有6个临检所，IVD行业试剂销售额是机器额的1.5 - 2倍时生意可做，实验室一套约300 - 400万，半年到1年可上量到自然增长 [5] 研发方向 - 公司研发方向结合技术特点与行业前沿热点，因CTC检测针对癌症复发，与公司肿瘤早诊方向不符，前期实验结果不理想，后续研发重点将集中于ctDNA检测 [6] 审批路径 - MSK和Foundation Medicine获批panel，表明监管机构思路已可接受panel，3年后预计监管机构更加接受 [6]

公司基本信息 - 证券代码 000710，证券简称贝瑞基因，全名为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 4 月 18 日上午 9：30 - 12：00，形式为问答 [1][5] - 上市公司接待人员为董事会秘书王冬和证券事务代表金晋 [5] 公司业绩与业务情况 业绩情况 - 2017 年净利润 2.3 亿，同比增长 54%；2018 年业绩承诺扣非不低于 3.1 亿，同比增长超 35% [5] - 过去 2 年经营性现金流为正，经营管理质量高；毛利率和净利率有所提升，产品质量高、竞争力强 [5] 业务情况 - 主要业务 NIPT 收入接近 10 亿，产品从贝比安升级到贝比安 PLUS，价格提升，检测病种从 3 个扩大到 100 多个，计划做到数千种病 [5][6] - 肿瘤检测布局包括晚期检测（医院接纳度高但未普及，空间大）和早期诊断（技术已开发，正在验证，至少千亿市场） [6] - 产业链布局：出资 500 万美元投资美国 Bionano 公司，提高结构变异检测效率和正确率，相关业务未来市场空间大 [6] 互动问答要点 技术对比 - CSMART 技术与 DDPCR 技术在肿瘤检测方面对比，CSMART 技术分辨率为 3/10000，定量结果重复性（CV）为 5%，可进行多突变 Panel 检测和新发突变检测，能准确判断血浆中 ctDNA 突变位点及数量，指导个体化治疗方案，实时监测疾病进展 [7][8] 血液检测优势 - 血液检测针对 CTC、ctDNA 及外泌体，可规避肿瘤转移和无法获取组织问题，规避肿瘤异质性，能实时监控患者病情，获医院较高认可度 [8] 股权出让原因 - 出让福建和瑞股权是因液态活检技术开发需大量资金和时间，引入投资者可加快产品上市，投资者看好肿瘤早诊技术，项目将进入大规模数据验证阶段 [8] 投资与收购意向 - 投资 500 万美金给 Bionano 公司，目前谈收购意向尚早，若公司发展好会考虑，Bionano 基因结构检测优于同行，行业平均水平 30 - 40%，其一般可解决 70%问题 [8][9] 市场发展问题 - 基因检测市场未达预期规模是因未普及，需逐个项目推广，NIPT 是百亿级市场，肿瘤早诊是千亿级，行业数量以 2X 速度增长 [9][10] 市场拓展来源 - 肿瘤早诊基因检测业务市场拓展主要来自保险公司、体检中心、医院，研发阶段主要是医院，肝癌、妇科特别是宫颈癌检测可能获突破 [10] NIPT 完成例数 - 2017 年中国市场 NIPT 完成例数约 350 - 400 万例，贝瑞占 1/3，金额占比更高，2018 年价格稳中有降 [10] 试剂销售增长原因 - 基因检测产品获 CFDA 批准，技术优化使操作简单、成本降低，医院从采购服务转向采购设备和试剂，大型医院采购动力大，但中国能做产品销售模式的大型医院仅 400 多家，目前产品和服务销售模式比例接近一比一 [10][11] 测序设备研发策略 - 公司未积极布局上游设备研发，但不排除进行技术研发以降低成本 [11] 贸易战影响 - 目前贸易战对公司与 Illumina 合作关系影响不大，预计也不会太大，最坏情况对净利率影响不超 2% [11] 客户和供应商集中风险控制 - 家辉医院占比从 2014 年的 50%降至今年的 20%，公司对其依赖度降低；公司是 ILLUMINA 全球最低价格客户之一和前十大客户，双方相互依赖 [11]

公司基本信息 - 证券代码 000710，证券简称贝瑞基因，全名为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2018 年 6 月 28 日上午 10:00 - 12:00，形式为问答，接待人员为董事会秘书王冬 [3] 公司商业化能力 - 选择优质检测项目能力：遵循科学逻辑、医学伦理、商业前景原则，以高通量测序技术为基础定位临床应用，精准选择满足市场需求项目 [3] - 研发优质产品和服务能力：持续研发投入和杰出研发团队，能迅速精准研发满足市场刚需产品和技术 [3] - 实现商业化推广能力：坚持直销为主，有全国性专业销售团队对接大中型客户，推动临床基因检测网络建设；成立政府民生项目团队探索出生缺陷预防途径；业务覆盖港澳台并成主流供应商 [4] 互动问答 股权出让问题 - 出让福建和瑞股权原因：液态活检技术开发需大量资金和时间，引入投资者可加快产品上市，投资者看好肿瘤早诊技术，项目将进入大规模数据验证阶段 [4] - 出让安排影响：授予福建和瑞肿瘤业务独家经销权和 5 年知识产权排他许可，未承诺业绩或保底收益，公司有权决定是否收购其他股东股权，未来可在风险可控下享受收益 [4] 产品 + 服务模式优势 - 推出适应国情的测序平台，2015 年 3 月获 CFDA 医疗器械许可证后已进入近百家医院，通过试剂销售和售后服务构建商业运营网络 [5] - 重视渠道，贴合客户需求，提供高质量产品及服务，通过合作拓展全国渠道网络 [5] NIPT 价格问题 - 预计今年 NIPT 价格下降幅度不大，2018 年与 2017 年相比稳中有降，不会大幅降价 [5] NIPT 产品与服务模式问题 - 公司 NIPT 产品模式约占市场 70% [5] - 未来产品模式前景大，随着 NIPT 在二三线城市渗透，服务模式增速将提升，发展战略是服务模式先占市场，产品模式再超越 [6] 基因组数据库问题 - 福建以产业园模式构建的基因大数据中心已进入一期建设阶段 [6] - 公司拥有全球最大的中国人全基因组数据库，未来将提升生物信息技术存储、计算、分析能力，探索人工智能应用，搭建产、学、研、资生态系统 [6]

公司概况 - 公司名称为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司，证券代码 000710，证券简称贝瑞基因 [2] - 经营理念是以“创新为基石，品质为价值”，使命是“用不断创新的基因技术，服务社会，造福人类”，目标是成为全球卓越的基因科技企业 [4] - 从 2010 年到 2018 年，实现中国基因测序临床应用向肿瘤早诊临床应用探索转化，完成系列产品推广和临床应用、获批产品、启动建库、布局产业园、完成上市、开启肿瘤早筛新篇章，成为行业领跑者 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师联合调研会、问答，时间是 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 - 12:30，接待人员为董事长高扬先生、副总经理/董事会秘书王冬先生 [3] - 参与单位及人员众多，包括西南证券周平、上海南土资产管理有限公司任毅等 24 人 [2][3] 业务数据与趋势 - 2017 年产前筛查检测数量约 100 万例，2018 年上半年数量增速不到 40%，预计全年增速 30% 左右，行业全年增速 20% 以上，公司处于领先地位 [4] 项目选择与企业优势 - 选择项目遵循科学逻辑、医学伦理、商业前景三项原则，定位基因检测临床应用，精准选项目 [5] - 形成从选项、开发到规模化的完整商业闭环，是保持头部企业的原因 [5] 业务相关问题解答 - 商业销售模式与其他机构不同，产品和服务通过招投标获客、直销获前端价格，降价一般为终端医疗服务降价，一定期限内价格稳定 [5] - PCR 法只能针对少数基因位点检测，消耗样本且有信息遗漏，NGS 检测可对一整条基因链一次性检测，更代表精准治疗 [5][6] - 支撑 NGS 长远发展的原因是技术低成本高精度、大数据科学管理与分析、大数据解读和健康咨询 [6] - 现阶段对基因测序仪战略性布局考虑不深入，会与单位合作开发特定临床应用测序仪 [6] - 布局基因测序产业链下游壁垒包括资质要求、检测能力等，重要条件是高标准实验室、全面数据解读分析能力和较强销售队伍 [6] 发展战略 - 全产业链布局，上游涉足仪器和试剂生产，中游开展多种检测业务，下游建设产业园、布局基因治疗，搭建完整诊疗过程 [7]

公司基本信息 - 证券代码 000710，证券简称贝瑞基因，全名为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为业绩说明会，时间是 2018 年 8 月 22 日下午 15:10 - 16:30，主题形式为问答，上市公司接待人员为总经理周代星先生、副总经理/董事会秘书王冬先生 [1][4] - 参与单位及人员众多，共 47 人，涉及西南证券、中源协和等多家单位 [2][3][4] 公司业务介绍 - 专注以高通量测序技术为基础的基因检测服务，早期分析 3 种染色体疾病，现扩大到 100 种，未来检测疾病数量可增加，还能检测单基因病、多基因病、复杂性疾病等 [5] - 在血液 DNA 检测方面有灵敏度和精度高的优势，延伸至血液中肿瘤突变基因检测以实现肿瘤早期筛查和诊断 [5] 肿瘤早筛挑战及应对 挑战 - 技术问题：肝癌、乳腺癌筛查灵敏度达 95%，肺癌筛查灵敏度超 60%、特异性超 90%，高要求使肿瘤早筛面临技术突破问题 [5] - 临床问题：国外基于回顾性研究，推广到肿瘤早筛需开展前瞻性队列研究，对资金和临床资源要求高 [5] - 经济问题：项目越早期，患者支付费用越低，发病率越低，卫生经济学回报越低 [5] 应对 - 已率先启动肝癌队列研究，布局 10 多家临床中心，预计 2018 年底前披露先导研究结果 [5] - 肺癌、妇科肿瘤早筛方面，正与国内临床专家沟通，希望尽快启动项目研究 [6] 问答环节要点 无创 DNA 产前筛查 - 2017 年产前筛查检测数量约 100 万，年数量增速不到 40%，预计全年增速略高于行业增速（行业全年增速 20%以上），公司定价高端，有品牌效应 [6] 福建和瑞股权 - 只持有福建和瑞 19.41%股权，引入投资者可加快产品上市，投资者看好肿瘤早诊技术，项目将进入大规模数据验证阶段，公司授予其肿瘤业务独家经销权，5 年排他许可知识产权，有权决定是否收购其他股东股权，未来在风险可控下享受收益 [6] 血液学检查和组织学检查差异 - 以每年新发 450 万肿瘤患者计，仅 30%能进行组织学检测，最多 100 多万份样本，70%患者只能接受血液学检查，另外 30%患者也可接受，且用药监测、预后检测只能用血液学检查，理论上血液学检查市场是组织学检查的数十倍 [7] 知识产权保护 - 早筛的 MARKER 和晚期检测差别大，早期是多类别 MARKER 综合，需复杂算法，公司不会面临其他测序商后来居上风险 [7] 肿瘤早筛检测逻辑 - 从高危人群着手，有两种思路，公司采用针对特异性基因突变检测的思路，如肝癌早期诊断可在转移前切除 [7][8] 未布局自主测序设备原因 - 测序仪器研发投入高，需几十亿，中国每年市场规模仅几十亿，研发投入大且市场空间小，目前使用自己仪器，但因专利问题需采购原器件国内组装 [8] 基因检测应用到基因治疗 - 普通癌症基因治疗较遥远，基因治疗应用于遗传性癌症治疗已可实现，且越来越多企业在推进 [8]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-058 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 373,042,626. ...

活动基本信息 - 活动名称为2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2022年9月16日（周五）14:00 - 17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 公司参与人员 - 公司董事长、总经理高扬先生 [2] - 财务总监张松清先生 [2] - 董事会秘书艾雯露女士 [2] 交流内容 - 就公司2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]