公司基本信息 - 公司股票简称为鲁泰A、鲁泰B，股票代码为000726、200726，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为刘子斌，注册地址在山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号，办公地址在山东省淄博市淄川区松龄东路81号[20] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[25] 行业环境与政策 - 2021年全球经济形势不稳定，我国外贸环境动荡，纺织服装出口面临原料与电力供应短缺等挑战[6] - 在国家政策支持下，纺织服装行业抓住海外订单恢复窗口期与回流机会实现出口增长[6] - 2021年贸易形势受疫情、地缘政治、大宗商品价格等因素影响存在较大不确定性[6] 信息披露与合规 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 财务数据概述 - 2021年营业收入为52.38亿元，较2020年增长10.25%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，较2020年增长257.22%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.90亿元，较2020年增长850.60%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.48亿元，较2020年下降41.35%[26] - 2021年末总资产为129.87亿元，较2020年末增长7.07%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为79.83亿元，较2020年末增长3.85%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.93亿元、12.27亿元、13.46亿元、16.72亿元[29] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.75亿元、0.79亿元、0.94亿元、1.00亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为5086.80万元，计入当期损益的政府补助为5868.69万元[30] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为7762.04万元[30] - 报告期公司营业总收入52.38亿元，营业利润3.71亿元，归母净利润3.48亿元，归母扣非净利润1.90亿元，较上年同期分别提高10.25%、348.35%、257.22%、850.60%[37] - 报告期公司营业收入同比增长10.25%，营业成本同比增长11.1%，销售费用同比降低4.64%，管理费用同比降低7.01%，研发费用支出同比增长9.36%，经营活动现金流量净额同比减少41.35%[42] - 2021年营业收入52.38亿元，同比增长10.25%[44] - 2021年经营活动产生的现金流量净额348,137,005.48元，同比降幅41.35%；投资活动净额28,479,034.58元，同比增幅103.61%；筹资活动净额203,310,242.99元，同比降幅72.29%[75] - 2021年投资收益50,449,943.70元，占利润总额比例13.89%；公允价值变动损益16,415,304.41元，占比4.52%；资产减值 -85,623,858.26元，占比 -23.57%[78] - 2021年末货币资金1,999,712,889.35元，占总资产比例15.40%，较年初增加3.98%；固定资产5,561,601,374.44元，占比42.82%，较年初减少3.17%[81] - 2021年末短期借款1,011,034,138.32元，占总资产比例7.78%，较年初增加0.19%；长期借款684,962,473.24元，占比5.27%，较年初增加1.23%[81] 业务收入结构 - 纺织服装行业收入49.16亿元，占比93.84%，同比增长15.97%[44] - 面料产品收入40.33亿元，占比77%，同比增长19.64%[44] - 东南亚地区收入15.23亿元，占比29.08%，同比增长43.32%[44] - 内销收入24.28亿元，占比46.34%，同比增长9.24%[44] 产品销售情况 - 纺织面料销售量20123.11万米，同比增长20%[45] - 纺织服装销售量1443.99万件，同比下降20.21%[45] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.57亿元，占年度销售总额比例16.36%[49] - 前五名供应商合计采购金额9.35亿元，占年度采购总额比例23.95%[49] 财务费用情况 - 财务费用4498.89万元，同比下降58.93%，主要是汇兑损失减少、利息收入增加[51] 产能与利用率情况 - 2021年面料产能利用率76%，2020年为64%；2021年服装产能利用率70%，2020年为80%[52] - 面料海内产能占比83%，利用率78%；海外产能占比17%，利用率67%。服装海内产能占比47%，利用率81%；海外产能占比53%，利用率54%[54] 公司发展规划 - 公司将在越南西宁省筹建梭织和针织等面料产品生产基地[56] 销售渠道营收情况 - 2021年线上销售营收4947854.11元，直营销售营收4040320645.05元，OEM/ODM营收870385783.02元，合计营收4915654282.18元[58] 线上销售平台情况 - 线上销售平台注册用户数量140073，月均活跃用户数量5000，主要销售品牌和品类退货率均为3.00%[59] 存货情况 - 2021年面料存货余额同比增加10.76%和10.54%，衬衣存货余额同比增加7.76%和203.71%[62] 自有品牌情况 - 自有品牌鲁泰格蕾芬主要产品为衬衣、西装，面向商务人士，价格带500 - 3000元，主要销售区域为华东、华南、西南地区[69] 研发项目进展 - 单向导湿面料开发处于中试阶段，纯棉再生面料开发进行前期工艺探索研究，纯棉持久免烫抗病毒抗菌产品具备产业化生产条件[70] 研发人员与投入情况 - 2021年研发人员数量1535人，较2020年减少4.30%，占比14.00%，较2020年增加1.32%[72] - 2021年研发投入金额252,912,911.63元，较2020年增长9.36%，投入占营业收入比例4.83%，较2020年减少0.04%[73] 境外资产情况 - 鲁泰（香港）有限公司资产规模191,246,511.91元，收益4,432,903.98元，境外资产占公司净资产比重2.29%[81] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模4,643,034.45元，收益 -1,527,611.59元，境外资产占公司净资产比重0.06%[81] - 洲际纺织有限公司资产规模2,403,192,122.53元，收益127,900,171.61元，境外资产占公司净资产比重28.72%[82] - 天平国际投资有限公司资产规模395,142,781.79元，收益1,441,904.47元，境外资产占公司净资产比重4.72%[82] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数4.0873033723亿元，本期公允价值变动损益3132.980441万元，本期出售金额2.5000814164亿元，期末数1.90052亿元[84] - 衍生金融资产期初数1664.15万元，本期公允价值变动损益 - 1491.45万元，期末数172.7万元[84] - 金融资产小计期初数4.2537183723亿元，本期公允价值变动损益1641.530441万元，本期出售金额2.5000814164亿元，期末数1.91779亿元[84] 衍生品投资情况 - 衍生品投资合计初始投资金额32.442576亿元，报告期内购入金额13.246997亿元，售出金额28.641776亿元，期末投资金额3.8008亿元，占公司报告期末净资产比例4.54%，报告期实际损益金额5369.76万元[90] - 2021年公司交割金融衍生品金额折合美元共计4936.64万美元，收益4.415亿元人民币；交割外汇期权组合收益415.36万美元；交割远期外汇买卖收益17.76万美元；持有未到期合约共5笔，共计6000万美元，收益1.715亿元人民币[90] 募集资金使用情况 - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金总额13.88亿元，截至2021年12月31日，累计使用8.016247亿元，尚未使用6.196306亿元[93] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）承诺投资8.5亿元，截至期末累计投入4.734868亿元，投资进度55.70%，预计2023年5月31日达到预定可使用状态[97] - 高档印染面料生产线项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入4.0082亿元，投资进度16.03%，预计2022年10月31日达到预定可使用状态[97] - 补充流动资金承诺投资2.88亿元，截至期末累计投入2.880559亿元，投资进度100.02% [97] - 至2020年4月30日，置换资金总额为1.914288亿元，包含预先以自筹资金投入项目1.898388亿元及支付发行费用159万元[99] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金中103.97万元存放在募集资金账户，6.185909亿元用于现金管理[99] 子公司经营情况 - 鲁丰织染有限公司为子公司，注册资本7.0616亿元，2021年营业收入14.0018593563亿元，净利润 -753.468342万元[105] - 山东鲁联新材料有限公司为子公司，注册资本4亿元，2021年营业收入4452.434491万元，净利润 -7951.15561万元[105] - 鲁丰织染实现营业收入14亿元，同比增长6.84%，净利润-753.47万元，同比下降134.15%[107] - 鲁联新材实现营业收入4452.43万元，同比增加480.97%，净利润-7951.16万元，同比下降169.64%[107] 行业发展趋势 - 后疫情时代纺织业将可能面临结构性调整，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[108] 公司发展战略 - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外优势资源，提升国际化水平[109] - 公司坚持品质创新与客户需求结合，创新营销模式，推进高端衬衫定制服务[109] - 公司加强企业内部控制制度建设，完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制[110] - 公司在稳定现有市场基础上开拓新兴市场，提升客户服务能力[110] - 公司推进“提质增效”和“全面国际化”战略，构建供应链体系[110] - 公司统筹国内外资源，利用东南亚生产基地成本优势，提高生产效率[111] 公司面临风险及对策 - 公司面临经济环境、原材料价格波动、汇率变动风险，并采取相应对策[111][112] 公司制度修订 - 公司对《鲁泰纺织股份有限公司章程》等相关条款做了修订[118] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.24%，于2021年4月20日召开[123] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.50%，于2021年5月13日召开[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.69%，于2021年9月13日召开[123] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[120] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全独立[121][122] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权力[118] - 公司董事会下设专业委员会确保高效运作和科学决策[119] - 公司监事会对财务及人员履职合法合规性进行监督[119] - 公司制定多项制度确保信息披露公平、公开、公正[119] 董监高持股情况 - 董事长、总裁刘子斌期初与期末持股数均为148,290股[126] - 董事秦桂玲期初与期末持股数均为126,542股[126] - 董事、总会计师张洪梅期初持股92,500股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股392,500股[126] - 工会主席、安全总监王家宾期初持股83,700股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股383,700股[127] - 副总裁、全球营销部总监张战旗期初持股80,300股，因被授予限制性股票300,000股，期末持股380,300股[127] - 董事会秘书、财经管理部总监张克明期初持股77,700股，因被授予限制性股票200,000股，期末持股277,700股[127] - 企业管理部总监李文继期初持股10,000股，因被授予限制性股票200,000股，期末持股210,000股[127] - 董事长助理

分组1：活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年11月16日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动方式为在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与网址为全景·路演天下(http://rs.p5w.net/） [1] 分组2：公司参与人员 - 公司董事会秘书张克明先生 [1] - 证券事务代表郑卫印先生、李琨女士 [1] 分组3：公司相关信息 - 公司名称为鲁泰纺织股份有限公司，股票代码为000726、200726，股票简称为鲁泰A、鲁泰B，债券代码为127016，债券简称为鲁泰转债 [1] - 公告发布时间为2021年11月13日 [1]

鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第三季度报告 □ 是 √ 否 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间。 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-066 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------- ...

鲁泰纺织股份有限公司 2021 年半年度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层 讨论与分析中公司面临的风险及应对措施。《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2021 年度选 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬 请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事 纺织服装相关业务》的披露要求 2021 年上半年，新冠疫情的发展随着疫苗接种的普 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入4,751,222,464.14元，较2019年的6,801,381,448.94元减少30.14%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润97,308,593.36元，较2019年的952,386,011.49元减少89.78%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,039,094.03元，较2019年的662,416,013.00元减少96.97%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额593,535,922.89元，较2019年的1,086,110,575.51元减少45.35%[26] - 2020年基本每股收益0.11元/股，较2019年的1.11元/股减少90.09%[26] - 2020年稀释每股收益0.11元/股，较2019年的1.11元/股减少90.09%[26] - 2020年加权平均净资产收益率1.26%，较2019年的12.96%减少11.70%[26] - 2020年末总资产12,129,903,960.65元，较2019年末的11,885,431,553.08元增加2.06%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产7,687,577,590.72元，较2019年末的7,697,135,324.92元减少0.12%[26] - 2020年公司实现营业总收入47.51亿元，营业利润0.83亿元，归属于母公司的净利润0.97亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润0.2亿元，较上年同期分别下降30.14%，92.68%，89.78%，96.97%[48] - 2020年非流动资产处置损益为 - 326.58万元，2019年为 - 119.62万元，2018年为2067.04万元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为6135.81万元，2019年为6219.89万元，2018年为6368.01万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4668.41万元，2019年为2.42亿元，2018年为 - 6363.26万元[32] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为237.36万元，2019年为 - 285.71万元，2018年为278.40万元[32] - 2020年公司非经常性损益合计7726.95万元，2019年为2.90亿元，2018年为632.87万元[36] - 2020年公司报告期营业收入47.51亿元，同比降低30.14%；营业成本37.38亿元，同比降低21.97%[52] - 2020年销售费用1.26亿元，同比降低25.27%；管理费用3.61亿元，同比降低17.31%；财务费用1.10亿元，同比增长13.90%；研发费用2.31亿元，同比降低26.95%[67] - 2020年经营活动现金流入小计4775015226.05元，同比降幅30.5%[85] - 2020年经营活动产生的现金流量净额593535922.89元，同比降幅45.35%[85] - 2020年投资活动现金流入小计850680343.34元，同比增幅837.08%[85] - 2020年投资活动现金流出小计1638855294.04元，同比增幅86.48%[85] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额733664588.95元，同比增幅1390.04%[85] - 2020年投资收益145968403.88元，占利润总额比例172.10%[88] - 2020年末货币资金1400478034.81元，占总资产比例11.55%，较年初比重增加3.77%[89] - 2020年末存货1988968681.64元，占总资产比例16.40%，较年初比重减少3.97%[89] - 衍生品投资初始投资金额合计369,670.62元，期末投资金额191,955.79元，占公司报告期末净资产比例23.72%，报告期实际损益金额248.75万元[100] - 2020年公司到期金融衍生品金额折合美元共计26526.68万，全部按合约执行，收益248.75万元人民币[103] - 2020年到期远期结汇5650.00万美元，收益228.05万元人民币；交割外汇期权18650.00万美元，收益162.47万元人民币；交割远期外汇买卖2226.68万美元，收益 - 141.77万元人民币[103] - 2020年公司通过可转换公司债券募集资金总额138,800万元，本期已使用募集资金总额66,499.93万元，已累计使用募集资金总额66,499.93万元[105] - 2020年8月13日，公司将所持丰收棉业59.92%股权出售给李景泉，交易价格1.9586亿元，该股权贡献净利润占比 -2.89%[118] - 2020年3月6日，公司将所持荣昌生物出资额300万元出售给上海檀英投资合伙企业等8家企业，交易价格1.416296亿元，该股权贡献净利润占比0.56%[118] - 鲁丰织染注册资本70616万元，2020年营业收入13.11亿元，同比下降24.84%，净利润2206.16万元，同比下降81.07%[120] - 鲁联新材注册资本4亿元，2020年营业收入766.38万元，同比增加337.99%，净利润-2948.84万元，同比下降1287.72%[120] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.09%[134] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.01%[134] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.87%[134] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.34%[134] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.13%[134] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为112.87%[134] 各条业务线表现 - 公司衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品60%左右销往60多个国家和地区，色织布产能占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右[40] - 纺织服装行业营业收入42.39亿元，占比89.20%，同比降低31.63%；防护用品收入1.85亿元，占比3.89%，同比增长100.00%[53] - 面料产品营业收入33.71亿元，占比70.95%，同比降低31.34%；衬衣产品收入8.67亿元，占比18.25%，同比降低32.77%[53] - 面料销售量16769.7万米，同比降低32.58%；生产量18808.22万米，同比降低31.84%；库存量4375.76万米，同比增长12.26%[57] - 服装销售量1809.67万件，同比降低1.48%；生产量1889.1万件，同比增长3.43%；库存量156.09万件，同比增长154.71%[57] - 2020年面料原材料成本占比55.85%，较2019年的53.36%有所上升；衬衣原材料成本占比54.84%，较2019年的58.53%有所下降[60] - 纺织服装营业成本33.29亿元，占营业成本比重89.08%，同比降低22.88%；防护用品营业成本1.27亿元，占比3.40%[61] - 面料产品营业成本26.71亿元，占营业成本比重71.44%，同比降低21.71%；衬衣产品营业成本6.59亿元，占比17.64%，同比降低27.26%[62] - 2020年面料总产能29360万米，产能利用率64%；服装总产能2030万件，产能利用率80%[68][70] - 线上销售营业收入468.46万元，毛利率64.07%，同比减少0.81%；直营销售营业收入776.17万元，毛利率50.10%，同比减少6.33%[72][75] - 面料存货周转天数91天，1年以内存货数量3452.61万米，同比增加4.97%；衬衣存货周转天数25天，1年以内存货数量103.59万件，同比增加99.62%[76] - 公司自有品牌“鲁泰格蕾芬”，主要产品为衬衣、西装，目标客户为商务人士，主要产品价格带在1000 - 3000元[81] 各地区表现 - 鲁泰（香港）有限公司资产规模186,781,101.59元，收益5,956,474.81元，境外资产占公司净资产比重2.31%[43] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模8,221,390.48元，收益 -2,455,000.10元，境外资产占公司净资产比重0.10%[43] - 鲁泰（柬埔寨）有限公司资产规模183,242,504.55元，收益10,227,606.09元，境外资产占公司净资产比重2.26%[43] - 万国服饰有限公司资产规模84,468,490.59元，收益7,934,401.45元，境外资产占公司净资产比重1.04%[43] - 洲际纺织有限公司资产规模2,311,537,278.61元，收益 -33,191,542.73元，境外资产占公司净资产比重28.57%[43] - 鲁安成衣有限公司资产规模172,006,967.22元，收益10,874,508.68元，境外资产占公司净资产比重2.13%[43] 管理层讨论和指引 - 后疫情时代衬衫用色织面料需求将向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[123] - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外优势资源，提升国际化水平[123] - 公司积极推进高端衬衫定制服务，加大创新投入，开发新型面料[123] - 公司秉持低碳环保理念，促进可持续发展[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以858,132,322为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2020年各季度营业收入分别为12.52亿元、10.34亿元、10.84亿元、13.81亿元[31] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿元、0.41亿元、 - 0.48亿元、0.02亿元[31] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.04亿元、0.04亿元、 - 0.59亿元、 - 0.29亿元[31] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.46亿元、0.63亿元、2.19亿元、1.65亿元[31] - 公司组织实施31个公司级产品开发项目[48] - 公司创建2个创新合作平台、4个技术合作平台[48] - 公司获得授权专利62项，“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获省级认定[51] - 公司新设子公司北京至曙经贸有限公司，出售转让子公司丰收棉业有限责任公司，注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司[63] - 公司前五名客户合计销售金额9.55亿元，占年度销售总额比例20.09%；前五名供应商合计采购金额4.40亿元，占年度采购总额比例14.18%[66] - 2020年末原材料账面余额8.49亿元，跌价准备254.72万元；在产品账面余额3.93亿元，跌价准备543.75万元；库存商品账面余额8.78亿元，跌价准备1.36亿元[80] - 公司可转债募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及“高档印染面料生产线项目”正在建设中[70] - 越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计2021年3月完成厂房建设[70] - 因品牌规划调整关闭京东商城店，对公司无重大影响[75] - 2020年研发人员数量1604人，较2019年的1714人减少6.42%[82] - 2020年研发投入金额231265031.12元，较2019年的316575474.85元减少26.95%[84] - 截至2020年12月31日，公司持有尚未到期金融衍生品合约共37笔，共计29450.00万美元，其中远期结汇29笔计19400万美元，外汇期权组合10笔计10050万美元[103] - 公司于2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，扣除保荐费用后实际收到募集资金13.88亿元，净额13.8546亿元于4月15日到位[108] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）承诺投资

鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------- ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [1] 分组2：参与人员信息 - 公司董事会秘书张克明先生、证券事务代表郑卫印先生、李琨女士将采用网络在线交流的方式与投资者沟通 [1] 分组3：公司信息 - 公司为鲁泰纺织股份有限公司，证券代码为000726、200726，证券简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码为127016，债券简称鲁泰转债 [1] - 公告发布时间为2020年9月24日 [1]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入6,801,381,448.94元，较2018年减少1.13%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润952,386,011.49元，较2018年增长17.36%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1,086,110,575.51元，较2018年减少24.07%[16] - 第一季度营业收入1,545,153,566.09元，归属于上市公司股东的净利润195,173,391.82元[21] - 第二季度营业收入1,640,294,777.92元，归属于上市公司股东的净利润216,272,824.77元[21] - 第三季度营业收入1,626,165,317.03元，归属于上市公司股东的净利润176,453,154.53元[21] - 第四季度营业收入1,989,767,787.90元，归属于上市公司股东的净利润364,486,640.37元[21] - 2019年非经常性损益合计2.90亿元，2018年为632.87万元，2017年为6051.31万元[23] - 2019年公司实现营业收入68.01亿元，比上年同期下降1.13%[35] - 2019年营业利润11.32亿元，比上年同期增长16.73%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，比上年同期增长17.36%[35] - 2019年扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，比上年同期降低17.73%[35] - 非流动资产处置损益2019年为 - 119.62万元，2018年为2067.04万元，2017年为 - 132.67万元[23] - 计入当期损益的政府补助2019年为6219.89万元，2018年为6368.01万元，2017年为6603.16万元[23] - 除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益2019年为2.42亿元，2018年为 - 636.33万元，2017年为479.46万元[23] - 2019年公司实现营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业成本47.91亿元，同比下降1.64% [41] - 2019年销售费用1.68亿元，同比提高6.4%，管理费用4.36亿元，同比提高11.58% [41] - 2019年度研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39% [41] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07% [41] - 2019年纺织服装营业收入62.00亿元，占比91.16%；内销收入24.48亿元，占比35.99% [43][44] - 2019年面料产品营业收入49.10亿元，占比72.19%；衬衣产品营业收入12.90亿元，占比18.97% [44] - 2019年纺织服装营业收入62.0001327617亿元，营业成本43.1753705382亿元，毛利率30.36%，营业收入和营业成本同比均降0.14%，毛利率持平[46] - 2019年纺织面料销售量24872.14万米，生产量27594.29万米，库存量3897.93万米，同比分别降2.44%、4.03%、增7.08%[48] - 2019年纺织服装营业成本占比90.13%，棉花营业成本同比降87.02%，占比从1.93%降至0.25%[50] - 2019年前五名客户合计销售金额14.2510358446亿元，占年度销售总额比例20.95%[53] - 2019年前五名供应商合计采购金额9.4275258765亿元，占年度采购总额比例21.23%[54] - 2019年销售费用1.6822706483亿元，同比增6.40%；管理费用4.3617165630亿元，同比增11.58%[56] - 2019年财务费用9617.971662万元，同比增97.17%，因银行借款增加致利息支出增加及存款减少致利息收入减少[56] - 2019年研发费用3.1657547485亿元，同比增9.39%[56] - 2019年研发人员1714人，较2018年降8.19%，研发投入金额3.1657547485亿元，占营业收入比例4.65%[58][59] - 2019年经营活动现金流入小计68.71亿元，同比减少0.43%；现金流出小计57.84亿元，同比增加5.75%；现金流量净额10.86亿元，同比减少24.07%[60] - 2019年投资活动现金流入小计9078.03万元，同比减少21.62%；现金流出小计8.79亿元，同比减少12.33%；现金流量净额-7.88亿元，同比增加11.11%[60] - 2019年筹资活动现金流入小计41.70亿元，同比增加27.05%；现金流出小计41.21亿元，同比增加3.83%；现金流量净额4923.80万元，同比增加107.17%[60] - 2019年现金及现金等价物净增加额3.43亿元，同比增加342.70%[60] - 2019年投资收益2178.39万元，占比1.93%；公允价值变动损益2.42亿元，占比21.42%；资产减值-9131.70万元，占比-8.10%[63] - 2019年现金分红金额为85,812,154.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.01%，以其他方式现金分红金额为20,188,374.10元，占比2.12%，现金分红总额为106,000,528.20元，占比11.13%[92] - 2018年现金分红金额为429,060,770.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.87%，以其他方式现金分红金额为486,922,944.94元，占比59.99%，现金分红总额为915,983,715.44元，占比112.87%[92] - 2017年现金分红金额为453,344,328.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.90%，以其他方式现金分红金额为0元，占比0%，现金分红总额为453,344,328.00元，占比53.90%[92] 各条业务线表现 - 2019年全年完成花色设计41630个，自主开发26个新品系列，定制开发22个产品系列[36] - 2019年重点推进针织、高档坯布生产线技术改造等项目，功能性面料智慧生态园区项目总投资25亿元[37] - 2019年推进公司级技术改进课题17项，部门级技术课题127项，申报省部级以上项目28项[38] - 2019年参加13个展会拓展国外客户，设立英国、俄罗斯、胡志明办公室[39] - 鲁泰（越南）纺织有限公司4000万米色织面料扩产项目已投产，纺纱一期及气流纺项目已投产，二期在建[81] - 控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目（一期）和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目处于基础建设和整理准备阶段[81] - 鲁泰新设鲁泰（新洲）有限公司、山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司[78] - 2019年鲁丰织染营业收入17.43亿元，同比下降2.05%，净利润1.17亿元，同比下降1.97%[78] - 鲁丰织染出口收入占比约70%，2019年附加值高的新产品销售占比提升[78] 各地区表现 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，自主品牌面料出口占比达70%以上[28] - 鲁泰（越南）有限公司资产规模25.17亿元，占公司净资产比重30.33%，收益3265.47万元[29] 管理层讨论和指引 - 中国纺织业在国际市场竞争优势突出，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[79] - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外资源，提升国际化水平，保持全球衬衫色织面料优势[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以858,121,541为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 本年度公司新设多家子公司、孙公司，注销一家孙公司，吸收合并一家孙公司[52] - 公司报告期无募集资金使用情况[74] - 公司报告期未出售重大资产[75] - 子公司鲁丰织染注册资本706,160,000.0元，总资产1,676,416,363元，净利润116,519,911元[77] - 鲁丰织染注册资本70616万元，2014年10月被认定为高新技术企业，2017年复评再次被认定[78] - 2019年公司接待机构调研3次，接待机构数量26家，接待个人和其他对象数量均为0[84] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）[88] - 2019年利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元，分配股息85,812,154.10元，剩余可供分配利润4,050,889,226.91元结转到以后年度[89][95] - 2018年利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金5.00元，应分配429,060,770.50元，于2019年6月实施[89] - 2017年利润分配以906,688,656股为基数，每10股分配现金5.00元，应分配453,344,328.00元，于2018年6月实施[90] - 截止2018年12月31日，公司总股本为922,602,311股，自2018年5月28日起实施B股回购，截止2019年3月22日累计回购64,480,770股[89] - 公司于2018年5月28日起实施B股回购方案，截止权益分派日，累计回购B股数量为15,913,655股[90] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，自2019年5月23日至2026年4月8日有效[97] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不损害公司利益，自2019年5月23日至2026年4月8日有效[97] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[101] - 本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司[103] - 现聘任境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为173.5万元，审计服务连续年限为1年[104] - 2019年改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控审计机构，该事项经董事会、股东大会审议通过后生效[105] - 应付淄博鲁诚纺织投资有限公司关联债务期初余额12152万元，本期新增10000万元，利率4.35%，本期利息513.58万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博鲁佳物业管理有限公司关联债务期初余额60万元，利率4.35%，本期利息2.57万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博施丹露化妆品有限公司关联债务期初余额145万元，利率4.35%，本期利息2.69万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博泰美领带有限公司关联债务期初余额130万元，利率4.35%，本期利息2.42万元，期末余额为0万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计80,505.35，对子公司担保实际发生额合计55,072.62[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计165,616.16，对子公司实际担保余额合计61,985.33[121] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计20,000，担保实际发生额合计19,900[121] - 子公司对子公司报告期末已审批的担保额度合计20,000，实际担保余额合计19,900[121] - 公司报告期内审批担保额度合计100,505.35，担保实际发生额合计74,972.62[121] - 公司报告期末已审批的担保额度合计185,616.16，实际担保余额合计81,885.33[121] - 公司实际担保总额占净资产的比例为10.64%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[122] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[122] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[122] - 公司委托理财发生额为11000万元，未到期余额为5000万元[124] - 上海歌斐资产与中航信托的委托理财年化收益率分别为7.60%、

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为6,801,381,448.94元，较2018年减少1.13%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为952,386,011.49元，较2018年增长17.36%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为662,416,013.00元，较2018年减少17.73%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,086,110,575.51元，较2018年减少24.07%[25] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，较2018年增长23.33%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为12.96%，较2018年增加1.72%[25] - 2019年末总资产为11,885,431,553.08元，较2018年末增长12.79%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7,697,135,324.92元，较2018年末增长7.70%[25] - 2019年非经常性损益合计289,969,998.49元，2018年为6,328,653.55元，2017年为60,513,101.28元[31] - 2019年公司营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业利润11.32亿元，同比增长16.73%；归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，同比增长17.36%；扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，同比降低17.73%[47] - 2019年公司营业成本为47.91亿元，同比下降1.64%；销售费用为1.68亿元，同比提高6.4%；管理费用为4.36亿元，同比提高11.58%；研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39%；经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07%[54] - 2019年纺织服装行业营业收入62.00亿元，占比91.16%，同比下降0.14%；棉花营业收入1406.48万元，占比0.21%，同比下降86.09%[55] - 2019年纺织面料销售量24872.14万米，同比减少2.44%；生产量27594.29万米，同比减少4.03%；库存量3897.93万米，同比增加7.08%[64] - 2019年棉花销售量664.19吨，同比减少89.95%，主要系新疆鲁泰对集团以外销售棉花减少所致[64] - 2019年销售费用168,227,064.83元，同比增6.40%；管理费用436,171,656.30元，同比增11.58%；财务费用96,179,716.62元，同比增97.17%；研发费用316,575,474.85元，同比增9.39%[74] - 2019年研发人员数量1,714人，较2018年的1,867人减少8.19%[76] - 2019年研发投入金额316,575,474.85元，占营业收入比例4.65%，较2018年分别增长9.39%和0.44%[79] - 2019年经营活动现金流入小计6,870,532,638.88元，同比降0.43%；现金流出小计5,784,422,063.37元，同比增5.75%；现金流量净额1,086,110,575.51元，同比降24.07%[80] - 2019年投资活动现金流入小计90,780,303.67元，同比降21.62%；现金流出小计878,837,255.97元，同比降12.33%；现金流量净额 -788,056,952.30元，同比增11.11%[80] - 2019年筹资活动现金流入小计4,170,463,313.14元，同比增27.05%；现金流出小计4,121,225,344.37元，同比增3.83%；现金流量净额49,237,968.77元，同比增107.17%[80] - 2019年现金及现金等价物净增加额343,424,246.02元，同比增342.70%[80] - 2019年投资收益21,783,896.05元，占利润总额比例1.93%；公允价值变动损益241,537,682.90元，占比21.42%；资产减值 -91,316,988.81元，占比 -8.10%[83] - 鲁丰织染2019年营业收入同比下降2.05%，净利润同比下降1.97%[103] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日的858,121,541股为基数，每10股分配现金1元，分配股息85,812,154.10元，剩余4,050,889,226.91元结转到以后年度[120][121][127] - 2018年度利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金5元，应分配429,060,770.50元，于2019年6月实施[121] - 2017年度利润分配以906,688,656股为基数，每10股分配现金5元，应分配453,344,328元，于2018年6月实施[122] - 2019年现金分红金额85,812,154.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.01%，现金分红总额（含其他方式）106,000,528.20元，占比11.13%[125] - 2018年现金分红金额429,060,770.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.87%，现金分红总额（含其他方式）915,983,715.44元，占比112.87%[125] - 2017年现金分红金额453,344,328元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.90%，现金分红总额（含其他方式）453,344,328元，占比53.90%[122][125] 各条业务线表现 - 面料产品营业收入49.0974582191亿元，占比72.19%；衬衣产品营业收入12.9026745426亿元，占比18.97%[59] - 2019年全年完成花色设计41630个，自主开发26个新品系列，定制开发22个产品系列[48] - 2019年公司推进公司级技术改进课题17项，部门级技术课题127项；申报省部级以上项目28项；2项新产品获评行业十大创新产品；2项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核；获得授权专利37项；主持或参与制定国家和行业标准8项[50] - 2019年公司参加13个展会推广产品[52] - 纺织服装行业营业收入62.0001327617亿元，营业成本43.1753705382亿元，毛利率30.36%，营业收入和营业成本同比均减少0.14%[60] - 纺织服装营业成本43.1753705382亿元，占营业成本比重90.13%，同比减少0.14%；棉花营业成本1.219126636亿元，占比0.25%，同比减少87.02%[65] - 2019年面料产品营业成本34.1113505555亿元，占营业成本比重71.20%，同比减少0.09%；衬衣产品营业成本9.0640199827亿元，占比18.92%，同比减少0.31%[68] - 前五名客户合计销售金额14.2510358446亿元，占年度销售总额比例20.95%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[70] - 客户A销售额4.965340141亿元，占年度销售总额比例7.30%；客户B销售额3.3681047244亿元，占比4.95%[70] - 前五名供应商合计采购金额为942,752,587.65元，占年度采购总额比例为21.23%[73] - 鲁丰织染注册资本7.0616亿元，总资产16.76416363亿元，净资产14.349714632亿元，2019年营业收入17.43亿元，营业利润1.31180206亿元，净利润1.16519911亿元[100] - 鲁丰织染出口收入占比约70%[103] 各地区表现 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，自主品牌面料出口占比达70%以上[38] - 鲁泰（香港）有限公司资产规模200,352,532.10元，收益11,695,969.47元，占公司净资产比重2.41%[39] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模11,902,346.89元，收益834,739.89元，占公司净资产比重0.14%[39] - 鲁泰（柬埔寨）有限公司资产规模183,377,369.00元，收益26,790,366.68元，占公司净资产比重2.21%[39] - 鲁泰（缅甸）有限公司资产规模79,716,109.94元，收益8,701,103.83元，占公司净资产比重0.96%[39] - 鲁泰（越南）有限公司资产规模2,517,102,848.13元，收益32,654,676.83元，占公司净资产比重30.33%[39] - 鲁安成衣有限公司资产规模210,839,742.85元，收益6,783,681.59元，占公司净资产比重2.54%[39] - 东南亚地区营业收入20.7779356616亿元，占比30.55%；内销营业收入24.4768475849亿元，占比35.99%[59] 管理层讨论和指引 - 中国纺织业在国际市场竞争优势突出，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[104] - 公司是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，持续推进智能制造升级，发挥各区域优势，提升国际化水平[104] - 公司面临经济环境、原材料价格波动、汇率变动等风险，将采取相应措施应对[109][110] - 公司在公司治理、市场开拓、企业管理、品牌建设、产业布局等方面有相应经营计划[104][105][107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有棉花种植到成衣制造的完整产业链，在多国建设生产基地和服务机构[42] - 公司自1995年起通过多个管理体系认证，2007年至今通过多项标准认证及实验室认可[43] - 2019年公司功能性面料智慧生态园区项目开工建设，总投资25亿元[49] - 公司报告期不存在证券投资[89] - 公司报告期开展衍生品投资，初始投资金额为159,163.55万元，报告期实际收益为928.66万元[94] - 公司衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[94] - 2019年1 - 12月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计23059.69万，全部按合约执行，收益928.66万元人民币[96] - 其中交割远期结汇19661.32万美元，收益862.05万元人民币；交割外汇期权2350.00万美元，收益40.15万元人民币；交割远期外汇买卖折美元1048.37万，收益26.46万元人民币[96] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[94] - 公司衍生品投资审批董事会时间为2018年04月27日，公告披露日期（如有衍生品投资审批股东会）为2019年04月30日[94] - 公司报告期无募集资金使用情况[98] - 公司报告期未出售重大资产[99] - 公司报告期衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化[96] - 2019年公司接待调研、沟通、采访等活动3次，接待机构数量26家，接待个人和其他对象数量为0[111] - 鲁泰（越南）纺织有限公司4000万米色织面料扩产项目已投产，鲁泰（新洲）有限公司纺纱项目（一期）及气流纺项目已投产，纺纱二期项目在建，资金来源于全资子公司自有和自筹[108] - 控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目（一期）和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目处于基础建设和整理准备阶段，资金主要来源于公司A股可转债募投资金[108] - 鲁泰（新洲）有限公司新设完善鲁泰越南公司色织布产业链，山东鲁联新材料有限公司新设扩大面料产品品类，山东鲁嘉进出口有限公司新设降低采购成本[103] - 控股股东、实际控制人于2019年5月23日作出关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报承诺，承诺期限至2026年4月8日，正在履行中[130] - 公司董事及高级管理人员于2019年5月23日作出关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报承诺，承诺期限至2026年4月8日，正在履行中[130] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[138] - 本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司[69][140]