国元证券股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【565】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本 ...

债券简称：24 西部 01 债券代码：148699.SZ 债券简称：24 西部 02 债券代码：148753.SZ 债券简称：24 西部 03 债券代码：148865.SZ 债券简称：24 西部 04 债券代码：148924.SZ 债券简称：24 西部 05 债券代码：524008.SZ 债券简称：25 西部 01 债券代码：524106.SZ 债券简称：25 西部 02 债券代码：524164.SZ 国元证券股份有限公司 关于西部证券股份有限公司 公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告 发行人：西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 债券受托管理人 住所：安徽省合肥市梅山路18号 签署日期：2025年5月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"管理办法"）、 《深 圳证券交易所公司债券上市规则》 （以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所公 司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》相关信息披露文件以及西部证 券股份有限公司出具的公告等，由西部证券股份有限公司发行公司债券的受托管 理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）编 ...

胜通能源的保荐机构(主承销商)是国元证券，保荐代表人是章郑伟、王凯。胜通能源本次发行费用共计 10,505.00万元(各项费用均为不含税金额)，其中国元证券获得保荐及承销费用8,000.00万元。 2023年5月31日，胜通能源发布2022年年度权益分派实施公告。胜通能源2022年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.300000元人民币现金(含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.970000元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额 部分实行差别化税率征收)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。本次权益分派股 权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日。 中国经济网北京5月12日讯今日，胜通能源（00133 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 对瑞德智能使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发 表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资 ...

（3）列席公司监事会次数 开前对会议议案进行了核查，会议召开程 序、表决内容符合法律法规及公司章程规 定。 （1）现场检查次数 1次 （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是 公司 2024 年 1-9 月归母净利润较上年同期 下降 172.32%，保荐人关注到公司的业绩波 动情况，通过询问公司管理层，查阅和分 （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 析公司财务数据，并比较同行业上市公司 业绩情况，判断公司的业绩波动具有合理 性。 （1）发表独立意见次数 5次 定。 列席 0 次，公司在会议召开前就有关议案征 求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召 国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：华骐环保 保荐代表人姓名：刘依然 联系电话：0551-62207014 保荐代表人姓名：杨凯强 联系电话：0551-62207999 一、保荐工作概述 项目 工作内容 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， （1）是否及时审阅公司信息披露文件 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 事项公告等在内的信息披露文件。 （ ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 安徽华骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"或"公司"或"发行人"） 于 2021 年 1 月 20 日首次公开发行股票并在创业板上市。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"或"保荐机构"或"本机构"）作为华骐环保首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责华骐环保上市后的持续督导工作，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号- 保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...

股权与上市 - 1997年6月16日公司8000万股普通股在深交所上市[8] - 2009年11月13日公司50000万股普通股在深交所上市[9] - 2017年5月23日公司以19.641亿股为基数每10股转增5股[9] - 2017年10月31日公司4.19297047亿股非公开发行普通股在深交所上市[9] - 2020年10月30日公司9983.30844万股配股发行普通股在深交所上市[9] - 公司注册资本43.63777891亿元，已发行股份43.63777891亿股[10][17] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 董事会相关决议需全体董事2/3以上通过[17] - 特定情形收购股份注销或转让有时间和比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董事等人员股份转让有比例和时间限制[23][24] - 特定人员短线交易收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可请求诉讼[28][29] - 股份锁定期满后股东质押比例限制，持股5%以下除外[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情况2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[44][47][48][49] - 1%以上股份股东可提临时提案，会议提前通知[52] - 股东会投票和开始结束时间规定[52][53] - 会议记录保存至少15年[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[61] - 重大资产交易等需特别决议通过[62] - 部分提案需特定股东2/3以上表决权通过[63] - 超规定比例买入股份36个月内无表决权[64] - 董事会等可征集股东权利[64] - 1%以上股份股东可提名董事和独立董事候选人[66] - 特定情况股东会选举董事采用累积投票制[66] 党组织相关 - 公司党委5 - 9人，纪委5 - 7人，每届任期5年[73] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[74] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[74] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任人员有比例限制[78] - 董事辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[80] - 董事忠实义务任期结束后2年有效[80] - 公司设5名独立董事，人数不少于董事会人数1/3[83] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[83] - 特定人员不能担任董事[77] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[80] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，设董事长等[88] - 公司提供担保等事项需董事会审议[91] - 独立董事部分职权行使和事项提交需过半数同意[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[93] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[95] - 董事会会议召开和决议通过条件[95] - 会议记录保存至少15年[97] 审计委员会相关 - 审计委员会由3至5名外部董事组成，独立董事过半数[99] - 每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[100][101] 高管相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[107] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[114] - 公司提取交易风险准备金和法定公积金[114] - 高管人员兼职限制和解聘合规总监报告要求[106][109] - 公司设首席信息官[110] - 高管执行职务损害需赔偿[111] 利润分配相关 - 法定公积金转增注册资本留存比例要求[115] - 公司近三年现金分配利润比例要求[116] - 不同阶段现金分红占比要求[116] - 分红决议后2个月内完成派发，调整政策需2/3以上表决权通过[118] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[123] - 公司通知送达日期规定[125] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[130] - 公司分立、减资、解散等相关程序[131][132][135][136] - 修改章程需2/3以上表决权通过[136] - 清算组组成和债权申报相关[136][137] - 控股股东和主要股东定义[142]

董事会构成 - 董事会由14名董事组成，含1名职工代表董事和5名独立董事[5] - 董事会设战略与可持续发展等四个专门委员会[4] 会议召开 - 定期会议每年至少上下半年度各召开一次，提前十日通知[7] - 六种情形下应召开临时会议，提前三日通知[7] - 董事长应在十日内召集并主持临时会议[9] 会议变更 - 定期会议变更需提前两日通知，不足则顺延或需全体董事认可[8] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[8] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[13] 讨论事项 - 担保等事项须经董事会讨论并提请股东会通过[16] - 审议批准交易等事项由董事会讨论决议[17] - 重大投资决议须有专家或专业人员评审意见[18] 表决规则 - 表决实行一人一票，以举手表决或投票表决[22] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] 特殊情况 - 两名以上独立董事因资料问题可联名提延期，董事会应采纳[10] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需其过半数通过[24] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[25] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[25] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[25] 责任与保存 - 违法决议致损失，同意并签字董事负赔偿责任[25] - 会议档案保存至少十五年[32] 信息披露 - 决议涉及特定事项，秘书按规定公告，相关人员保密[34] - 秘书会后两工作日将决议报送深交所备案[34] 规则生效 - 规则与法律法规及章程不一致时，以其规定为准[36] - 规则由董事会制定并报股东会批准生效，修改亦同[36]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事五人，不少于董事会人数三分之一，至少含一名五年以上会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[7][10] - 原则上最多在三家境内上市公司、两家证券基金经营机构担任[7] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东有权提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 向年度股东会提交述职报告[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项过半数同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 补选与履职保障 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 公司提供工作条件和人员支持，保障知情权[23] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少15年[24] - 两名以上有异议可书面提议延期，董事会应采纳[24] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[25] 费用与责任 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 可建立责任保险制度[25] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[25] - 履职违规视情况承担法律和经济责任[28] 制度生效 - 2025年5月6日2024年度股东大会审议通过[1] - 自董事会审议通过之日起生效实施[28]

人员任职要求 - 拟任公司董事和高管需具备3年以上相关工作经历，拟任高管曾担任部门负责人以上职务不少于2年或4年[4] - 不参加行业协会水平评价测试的董事长、高管拟任人员，需具备10年以上境内相关工作经历，拟任高管还需担任部门负责人以上职务不少于5年[5] - 存在特定违法违规等情形的人员，执行期满未逾5年或相关期限未满不得担任公司董事和高管[5] 人员聘任与履职 - 公司作出聘任决定20个工作日内，高管无正当理由未到任，公司应撤销聘任并在5个工作日内向相关机构报告[6] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务两年内仍然有效[7] - 公司高管在公司参股公司兼任董事数量不得超过2家[7] - 公司董事会办公室知悉董事、高管兼职情况后，应在5个工作日内向相关机构报告[8] - 公司独立董事应制作年度履职报告提交股东会审议并存档[9] - 公司董事、高管不得利用职务之便牟取不正当利益等[9] - 董事长、总裁等因故不能履职，公司应15个工作日内决定代履职人员，代履职时间不超6个月，决定作出5个工作日内向证监会报告[10] - 高管职责分工调整，应5个工作日内向证监会报告；变更涉及许可证内容，应20个工作日内换领[11] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与提名委员组织对董事及高管履职考核，结果报董事会审议[13] - 公司董事、高管实施年度考核，每年考核一次[14] - 董事履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”三个结果[14] - 对“不称职”董事，董事会提请股东会审议是否继续任职[14] - 高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成[17] - 高管绩效年薪、任期激励分配由薪酬与提名委员会审议，经董事会批准执行[18] - 出现特定情形，公司可减少、暂停或终止向相关董事或高管发放薪酬[18] 办法实施 - 《董事和高级管理人员管理办法》于2025年5月6日经2024年度股东大会审议通过[1] - 本办法自发布日起实施，原管理办法同时废止[20]