公司财务表现 - 2024年公司实现营收17.29亿元，同比+12.25%，归母净利1.47亿元，同比-18.53%，扣非归母净利1.29亿元，同比-14.15% [2] - 2024年毛利率29.21%，同比-3.24pct，净利率8.50%，同比-3.42pct，期间费用率17.77%，同比+0.25pct [2] - 2025Q1营收4.04亿元，同比-25.93%，归母净利0.43亿元，同比-24.00%，扣非净利0.37亿元，同比-33.66%，主要因碳纤维装备及资源循环装备销售下降 [2] - 2025Q1毛利率33.14%，同比+9.15pct，净利率10.75%，同比+0.08pct [2] 产品与市场 - 碳纤维装备国内市占率超50%，覆盖T300-T1000等级产线，应用于风电、航空航天等领域，2024年确认吉林国兴、东华能源订单收入2.8亿元 [3] - 聚酯循环再生装备技术突破，2024年确认建信新材料订单收入2.1亿元，年产5万吨再生RPET项目投产，年处理PET原料7万吨 [3] - 建筑节能设备国内市占率超40%，重点推进智能化、大型化成套设备研发 [3] - 轻纺设备HKV系列包覆丝机细分市占率超50%，2024年营收同比+118% [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年营收分别为20.52/24.55/29.79亿元，归母净利2.25/2.78/3.37亿元，对应EPS 0.43/0.53/0.65元/股 [4] - 2025年PE估值42倍，2026年34倍，2027年28倍 [4] - 其他机构预测2025年归母净利分歧较大，中信证券预测3.64亿元，广发证券预测2.45亿元，中信建投预测5.52亿元 [7]

债券代码：524276.SZ 债券简称：25 国元 K1 技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 2 亿元（含 2 亿元）。 2025 年 5 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.68%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 发行人：国元证券股份有限公司 债券代码：524276.SZ 债券简称：25 国元 K1 关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 5 月 20 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建 档结果确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 主承销商：西部证券股份有限公司 年 月 日 （本页 ...

债券代码：524276.SZ 债券简称：25 国元 K1 关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年2月21日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75 亿元（含）的公司债券。 根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 5 月 20 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建 档结果确定本期债券的最终票面利率。 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 主承销商：西部证券股份有限公司 年 月 日 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 发行人：国元证券股份有限公司 （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 继续开展商品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 鑫铂股份继续开展商品套期保值业务的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、继续开展商品套期保值业务的情况 （一）基本情况 鑫铂股份及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝 棒为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式 和执行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标 准为上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展 套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响。 （二）继续开展商品套期保值业务情况 公司继续开展商品套 ...

国元证券股份有限公司 科技创新公司债券（第一期）更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 承销协议》、《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。 特此说明。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 本次债券的发行总规模不超过 75 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 三次发行，发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元），本期债券期限为 13 个月。由 于本期债券跨年发行，结合募集资金用途为头像科技创新领域，根据公司债券命 名管理惯例，本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）"，募集说明书名称相应变更为"国元证券 股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2025 年 5 月 16 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316 号文注册公开 发行面值总额不超过 75 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债 券下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 200 万张（含 200 万张 ...

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 2 2 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 2 2 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：202 年 月 日 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接 ...

科技创新公司债券（第一期）更名公告 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日获得中国证 券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文，同意发行人公开发行面值总额不超过 75 亿元人民币公司债券。（以下简称"本次债券"）。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页） 发行人：国元证券股份有限公司 2025 年 月 日 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）更名公告更名公告》之盖章页） 主承销商：西部证券股份有限公司 2025 年 月 日 本次债券的发行总规模不超过 75 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 三次发行，发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元），本期债券期限为 13 个月。由 于本期债券跨年发行，结合募集资金用途为头像科技创新领域，根据公司债券命 名管理惯例，本期债券名称为"国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）"，募 ...