股价表现 - 公司股价今日下跌5.39% 收报10.01元 [1] 首次公开发行 - 公司于2022年9月8日在深交所主板上市 公开发行新股3,000万股 发行价格26.78元/股 [1] - 募集资金总额80,340万元 净额69,835万元 [1] - 募资用途包括综合物流园建设项目 物流信息化系统建设项目 补充流动资金 [1] - 保荐机构为国元证券 保荐代表人为章郑伟 王凯 [1] - 发行费用总计10,505万元 其中国元证券获得保荐及承销费用8,000万元 [1] 2022年度权益分派 - 以总股本120,000,000股为基数 每10股派发现金红利3.30元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增4股 [2] - 股权登记日为2023年6月6日 除权除息日为2023年6月7日 [2] 2023年度权益分派 - 以总股本168,000,000股为基数 每10股派发现金红利1.00元 [3] - 同时以资本公积金每10股转增2股 [3] - 股权登记日为2024年7月16日 除权除息日为2024年7月17日 [3] 2024年度权益分派 - 不派发现金红利 不送红股 [3] - 以总股本201,600,000股为基数 以资本公积金每10股转增4股 [3] - 股权登记日为2025年6月4日 除权除息日为2025年6月5日 [3]

市场整体表现 - 2025年6月20日沪指缩量震荡微跌，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.83%[2][14] - 市场成交额10675.87亿元，较上一交易日减少1829.17亿元，全市场1575只个股上涨，3678只个股下跌[2][14] 市场风格与行业表现 - 风格上金融>消费>0>稳定>周期>成长，大盘价值>大盘成长>中盘价值>小盘价值>中盘成长>小盘成长，基金重仓表现优于中证全指[20] - 30个中信一级行业涨跌互现，银行涨1.19%、交通运输涨0.96%、食品饮料涨0.76%靠前，计算机跌1.82%、传媒跌1.80%、国防军工跌1.47%靠后[20] 资金流表现 - 6月20日主力资金净流出305.06亿元，超大单净流出139.03亿元，大单净流出166.03亿元，中单资金净流出23.33亿元，小单净流入315.53亿元[3] - 6月20日南向资金净流入15.51亿港元，沪市港股通净流出12.42亿港元，深市港股通净流入27.93亿港元[4] ETF资金流向表现 - 6月20日，上证50、沪深300等ETF大部分成交额较上一交易日减少，6月19日资金主要流入中证1000ETF，流入金额为10.40亿元[3][30] 全球市场表现 - 6月20日亚太主要股指涨跌不一，恒生指数涨1.26%，恒生科技指数涨0.88%，日经225指数跌0.22%，澳洲标普200指数跌0.21%[4] - 6月19日欧洲三大股指普遍下跌，德国DAX指数跌1.12%，英国富时100指数跌0.58%，法国CAC40指数跌1.34%[4] 资讯与风险提示 - 央行与香港金管局举办跨境支付通启动仪式，将于6月22日上线运行[13] - 报告数据仅供参考，不构成投资建议[5][37]

债券发行 - 2023年8月31日完成“23建安E1”债券发行，规模2亿，期限3年，票面利率1.5%，初始换股价10.05元/股[2] 换股价格调整 - 2024年5月30日，换股价格调为9.90元/股[3] - 2025年1月21日，调为9.84元/股[4] - 2025年6月27日起，调为9.74元/股[2][5] 现金分红 - 2025年以4363777891股为基数，每10股派现1元，共派436377789.1元[5]

公司债券概况 - 公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券，已发行多期债券包括22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04等，发行规模从10亿元至35亿元不等，票面利率介于2.04%至3.49%之间，期限主要为3年和5年 [1][2] - 公司还获准非公开发行不超过人民币40亿元的次级债券，已发行24国元C1，规模25亿元，票面利率2.46%，期限3年 [2] 公司经营情况 - 2024年公司营业收入78.48亿元，同比增长23.49%，营业支出50.96亿元，同比增长22.65%，利润总额27.41亿元，同比增长24.87%，归属于母公司股东的净利润22.44亿元，同比增长20.17% [9] - 分业务来看，自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%，资产管理业务收入1.97亿元，同比增长63.26%，国际业务收入2.37亿元，同比增长38.69%，而投行业务收入1.63亿元，同比下降18.92% [9] - 公司2024年末资产总额1721.01亿元，较上年末增长29.54%，负债总额1350.41亿元，增长37.43%，归属于母公司股东的权益370.43亿元，增长7.12%，净资本259.73亿元，增长21.32% [10] 财务状况 - 公司2024年经营活动现金流入303.65亿元，同比增长185.76%，经营活动现金流出271.14亿元，增长70.31%，经营活动现金流量净额32.51亿元，上年同期为净流出52.95亿元 [10] - 投资活动现金流入17.76亿元，增长717.88%，现金流出39.85亿元，增长773.27%，筹资活动现金流入520.15亿元，增长5.78%，现金流出451.34亿元，下降4.61%，筹资活动现金流量净额68.81亿元，增长270.40% [10] - 公司2024年末资产负债率73.35%，较上年末的67.73%有所上升，流动比率1.26，速动比率1.23，EBITDA利息保障倍数2.48 [15] 债券募集资金使用 - 22国元01、22国元02、22国元03募集资金已按约定于2022年使用完毕，23国元01、23国元02募集资金已按约定于2023年使用完毕 [3] - 24国元01募集资金用于偿还21国元01到期本金，24国元02、24国元03募集资金用于偿还24国元证券CP001及24国元证券CP002到期本金，24国元C1募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金，24国元04募集资金用于偿还21国元02到期本金 [12][13] 债券偿付情况 - 公司已按期足额支付22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02的利息，24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04无2024年度兑付兑息事项 [4][5][14] 信用评级 - 中证鹏元资信评估股份有限公司对公司相关债券的跟踪评级显示，22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元04的主体及债项评级均为AAA，评级展望为"稳定" [18][20][21] 重大事项 - 公司董事会秘书暨信息披露事务负责人于2024年11月14日由刘锦峰变更为李洲峰，该事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响 [22]

上市公司终止交易事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，主要因市场环境、交易周期及二级市场等因素较交易筹划初期发生变化 [3] - 终止交易决策程序经第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议及独立董事专门会议审议通过 [3] - 公司承诺自公告披露日起至少一个月内不再筹划重大资产重组 [4] 交易推进过程 - 公司股票自2024年12月6日起停牌，并于2024年12月20日复牌 [1][2] - 停牌期间披露1次进展公告，复牌后于2025年1月至6月期间共披露6次交易进展公告 [2] - 2025年5月27日公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 [2] 内幕信息自查 - 自查期间覆盖重组首次披露前六个月至终止公告日（2025年6月19日） [3] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询交易数据，后续披露内幕信息知情人股票交易情况 [3] 终止交易影响 - 终止交易不涉及违约责任，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响 [4] - 独立财务顾问认为终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [4]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年度权益分派方案于2025年5月6日经股东大会审议通过 [1] - 以总股本4,363,777,891股为基数实施分红 [1] - 若总股本变动将按现金分红总额不变原则调整分配比例 [1] 权益分派方案具体内容 - 每10股派发现金红利1元人民币（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.9元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 证券投资基金所涉红利税按投资者类型差异化征收 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月26日 [2] - 除权除息日为2025年6月27日 [2] 分红实施对象与方式 - 分红对象为股权登记日收盘后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户 [2] - 自派股东需自行承担股份变动导致的红利不足风险 [2]

权益分派方案 - 2024年度以总股本4,363,777,891股为基数，每10股派现金红利1元，合计派现436,377,789.10元[1] - 深股通等每10股派0.9元[3] 红利税征收 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 首发后限售股基金，香港投资者部分按10%征红利税[4] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月 - 1年补缴0.1元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为6月27日[4] - 业务申请期为2025年6月18日至26日[7] 其他 - 分派对象为2025年6月26日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2025年6月27日划入账户[6] - 咨询地址为安徽合肥梅山路18号公司董事会办公室[8]

债券发行 - 国元证券2025年第一期次级债券发行总额10亿元[1] - 票面年利率2.00%，期限3年[1] 时间信息 - 发行日为2025年6月16 - 17日，起息日6月17日[1] - 上市日为2025年6月20日，到期日2028年6月17日[1] 其他信息 - 债券面值和开盘参考价均为100元[1] - 公司主体信用评级AAA，债项无评级[1]

债券发行 - 2022年3月18日获准公开发行不超100亿元公司债券；2023年8月31日再次获准，已发行75亿元，剩余25亿元额度注销[9] - 2024年2月1日面向专业投资者非公开发行不超40亿元次级债券符合挂牌条件[10] - 22 - 24年多期债券发行规模及票面利率明确[9][10][11] 业绩数据 - 2024年营业收入78.48亿元，同比增长23.49%；营业支出50.96亿元，同比增长22.65%[23] - 2024年利润总额27.41亿元，同比增长24.87%；归母净利润22.44亿元，同比增长20.17%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.26%，同比增加0.71个百分点[23] - 2024年自营投资业务收入231,125.36万元，同比增长76.88%[24] - 2024年财富信用业务成本99,574.43万元，同比增长30.12%[26] 财务状况 - 2024年末资产总额1,721.01亿元，较上年末增长29.54%[30] - 2023年末和2024年末，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款）分别为67.73%和73.35%[44] - 2024年末，合并口径流动比率为1.26，速动比率为1.23，EBITDA利息保障倍数为2.48[44] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计3,036,508.45万元，同比增长185.76%；现金流出同比增长70.31%[34][35] - 2024年投资活动现金流入小计177,604.66万元，同比增长717.88%；现金流出同比增长773.27%[34][35] - 筹资活动现金流出小计同比下降4.61%；筹资活动现金流量净额同比增长270.40%；现金及现金等价物净增加额同比增长318.56%[35] 股权结构 - 2024年注册资本和实缴资本均为436,378万元[20] - 2024年末安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例21.70%，持股数量946,971,049股[22] 其他事项 - 2024年11月公司董事会秘书暨信息披露事务负责人由刘锦峰变更为李洲峰[52] - 多期债券募集资金按约定使用完毕，未触发召开持有人会议情形[15][16][36][37][49] - 受托管理人督促按期付息，报告期内未出现对债券偿付有重大不利影响事项[13][19]

证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）发行结果公告 联方未参与认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 本金。 特此公告。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2025 年 4 月 1 日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647 号文注册公开发行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超 过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取线上簿 ...