兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十月 福建漳州发展股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性 ...

独立董事事前认可意见 福建漳州发展股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为福建漳州发展股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，通过对有关情况的详细了解， 认真审阅公司提交的相关资料，基于独立判断，对公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议将审议的相关事项进行事前审核，并发表如 下意见： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案等的意见 公司此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该 议案的相关材料，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。 通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次关于调整发行 方案中的募集资金总额及用途并相应修订涉及相关议案符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范 性文件的规定，且方案合理可行，不存在侵害中小股东和公司利益的 情形。 基于以上判断，我们同意将《关于调整公司向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） ...

依据前述情况，公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进 行相应的调整，具体情况如下： 福建漳州发展股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年向特定对象发 行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案，并授权董事会办理本 次发行相关事宜。 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时 会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于调整 公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发 行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 公司本次向特定对象发行 A ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-051 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2023 年第二次临时会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，参与 表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生 及李传华先生回避表决。 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生 及李传华先生回避表决。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交 股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 二、审议通过《关于公司向特定对象发 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023－055 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司 与关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 8 月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以 下简称水利电力）收到《中标通知书》，水利电力中标"山水名都" 红线内外永久性用电工程（以下简称"山水名都"用电工程）,具体 内容详见于 2023 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于项目中 标的公告》。依据上述中标结果，水利电力与漳州矩正地产开发有限 公司（以下简称矩正地产）签订了《工程合同》，合同价款为 3,069.3313 万元。 鉴于矩正地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2023 年 10 月 8 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了 二、关联方介绍 公司名称：漳州矩正房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91350624MA32DDG7XD 住所：福建省 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-053 福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对摊薄即期回报的 影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主 体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出了承诺。具体内容报 告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设和说明 1、假设公司本次向特定对象发行于 2023 年 12 月底实施完成， 该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响，最终以获得深交所审核通过并经中国证监会同意 注册后的实际完成时间为准； 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 297 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-050 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2023 年第三次临时会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与 表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 调整后： 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 166,500.00 万 元（含 166,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞ 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 ...

股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 166,500.00 万元（含 166,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 2、项目实施的必要性 （1）顺应全球能源发展趋势，助力我国能源结构转型 以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全 世界的共识。在各种可再生能源中 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-054 福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会2023 年第一次临时会议及第八届监事会2023年 第一次临时会议、2023 年6 月9日召开2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授 权董事会办理本次发行相关事宜。 公司于 2023 年 10 月 8 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临 时会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 于公司本次向 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十月 股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发 ...