股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月13日[3][4] 会议审议事项 - 审议《关于拟注册发行公司债券的议案》，需三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 投票代码为"360789"，简称为"江泥投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] - 联系人电话0791 - 88120789，传真0791 - 88160230[9] - 公司地址在江西南昌高新区京东大道399号[9]

会议安排 - 第十届董事会第二次临时会议于2024年12月30日召开，9名董事全出席[3] - 公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，网络与现场投票结合[5] 决策事项 - 董事会同意公司向深交所申请注册发行不超20亿元公司债券，议案待股东大会审议[4] - 董事会决定本次不行使“万青转债”转股价格向下修正权利，未来六个月触发也不提出修正方案[7]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司 债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反 相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公 司债券的相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行 公司债券的议案》（2024-66）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 ...

债券发行 - 拟注册发行不超20亿元公司债券，期限不超5年[4] - 固定利率，按年付息，到期还本，簿记建档发行[4][5] - 发行对象为专业投资者，无担保[5] 流程进度 - 已通过董事会和监事会审议，需股东大会和证监会批准[8][9] - 决议有效期24个月，授权有效期至事项办理完毕[5][6][7]

华邦律师事务所 HUA BANG LAW FIRM 地址:中国江西南昌市赣江北大道1 号保利中心 7-8 层 电话:(0791)86891286,传真:(0791)86891347 网址: http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 控股股东增持公司股份 的专项核查意见 江西华邦律师事务所 二〇二四年十二月 江西华邦律师事务所 法律意见书 江西华邦律师事务所 致:江西万年青水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收 购管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 -- 股份变 动管理》(以下简称《监管指引第10号》)等法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件的有关规定,江西华邦律师事务所(以下简称本所)接受江西万年 青水泥股份有限公司(以下简称公司)的委托,就公司控股股东江西水泥有限责 任公司(以下简称江西水泥或增持人)自2024年6月25日起六个月内(以下简 称增持期间)通过深圳证券交易所(以下 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江西万年青水泥股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日披露的《关于控股股东增持公司 股份计划的公告》（公告编号：2024-27），公司控股股东江西水泥 有限责任公司（以下简称"江西水泥"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 六个月内，拟以自有资金不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增 持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势， 择机实施增持计划。 2、本次增持计划实施前暨截至 2024 年 6 月 24 日，江西水泥持 有公司股票 347,4 ...

一、涉及的公司与行业 - 公司为升万建材[1] - 行业为建材行业，主要涉及水泥相关业务[1] 二、核心观点与论据 （一）经营现状 - 全国产销量受房地产、地方债务等影响，大概下降11%，江西省下降幅度更大，约20%，公司产销量下降幅度与江西省相近，价格也同比下滑，主要是供需关系导致量价下跌，行业营业状况不乐观，上市企业中大概一半有需求[1][2] （二）区域项目影响 1. 江西地区项目 - 江西有昌久高铁、昌北机场扩建、大运河相关工程等大基建项目，硬核工程已启动项目前期经济研究工作，虽项目大启动慢，但省政府、交通局等都在大力推动，希望尽快启动招标工作，若动工对公司有较大推动作用，公司在江西产能约占26%，工程若通航会扩展公司销售范围，降低运输成本[3][4][5][6] - 江西还有泛州到安眠高速、南昌到京城高速等潜在增量市场，鄱阳湖水利工程已开始使用，房地产占公司市场份额最高曾达60%，现在可能不超过30%，市政工程和大基建项目约占50%，其他市场约20%[7] 2. 运河项目 - 运河投资规模与水泥需求关系难以测算，因其与水利有很大差异，要等运河扩展情况，历史上水利投资1亿元对应水泥需求约1万吨左右[8][9] （三）公司产能相关 - 公司有312的产能是5000多以上规模的生产线，在碳排放方面对公司利大于弊，公司碳排放水平在行业处于上游，公司有生产线改造计划，如两条2500生产线拆除重建为一条5000生产线投入资金约5亿，在原有5000生产线基础上增加设备投入约两三千万，有四条生产线涉及二合一项目正在申报[9] （四）海外计划 - 公司自8月30几日起去福尔街市项目调研，沿着一带一路找合作项目，包括新建或与当地民企合作，目前因国外经济因素比较谨慎，正在做项目经济评估，后期会进一步调整和调研，海外项目倾向于并购形式[10][11] （五）财务相关 - 三季度水泥均价大概在234左右，与去年差不多持平（去年前高后低，今年前低后高），毛利情况未提及，10月提价未造成量的损失[13] 三、其他重要但可能被忽略的内容 - 错峰生产天数增加了10天左右，但未提及行业自律情况[3] - 公司有部分生产线达到国家能耗标准，有3条或4条生产线达到，还有6条左右2500的生产线，目前有一条2500生产线在生产[9] - 公司水泥生产线每年大幅制改，产能增长与生产线运行时间有关，设计按300天运行时间设计[11]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.2984972247亿元，同比减少23.91%；年初至报告期末营业收入40.1800312915亿元，同比减少32.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润546.89465万元，同比减少86.98%；年初至报告期末为697.813999万元，同比减少97.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 572.531153万元，同比减少118.87%；年初至报告期末为 - 2958.442063万元，同比减少110.43%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.4401089091亿元，同比减少25.97%[2] - 本报告期末总资产163.968758048亿元，较上年度末减少3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益68.9143509381亿元，较上年度末减少1.25%[2] - 公司2024年第三季度资产总计163.97亿元，较年初170.00亿元下降3.55%[10][11] - 流动负债合计33.91亿元，较年初38.42亿元下降11.75%[11] - 非流动负债合计26.88亿元，较年初27.70亿元下降2.96%[11] - 负债合计60.79亿元，较年初66.12亿元下降8.05%[11] - 所有者权益合计103.17亿元，较年初103.88亿元下降0.68%[11] - 营业总收入40.18亿元，较上期59.85亿元下降32.87%[11] - 营业总成本40.06亿元，较上期54.75亿元下降26.83%[11] - 公司本期税金及附加为52,784,694.52元，上期为60,701,481.57元[12] - 本期销售费用为76,959,855.22元，上期为109,845,302.03元[12] - 本期管理费用为358,174,234.53元，上期为403,258,827.03元[12] - 本期研发费用为57,790,470.15元，上期为41,699,714.37元[12] - 本期财务费用为30,312,272.15元，上期为22,981,506.69元[12] - 本期营业利润为65,269,455.87元，上期为590,626,634.24元[12] - 本期利润总额为75,848,484.06元，上期为588,943,444.16元[12] - 本期净利润为19,035,584.46元，上期为444,957,720.77元[12] - 本期基本每股收益为0.0088，上期为0.3873[13] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为4,350,249,745.73元，上期为6,036,923,046.15元[14] - 经营活动现金流出小计2024年为44.07亿元，2023年为59.76亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.44亿元，2023年为4.65亿元[15] - 投资活动现金流入小计2024年为7128.67万元，2023年为1.53亿元[15] - 投资活动现金流出小计2024年为12.10亿元，2023年为4.13亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 11.39亿元，2023年为 - 2.60亿元[15] - 筹资活动现金流入小计2024年为6.08亿元，2023年为7.99亿元[15] - 筹资活动现金流出小计2024年为8.34亿元，2023年为16.46亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.26亿元，2023年为 - 8.47亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 10.21亿元，2023年为 - 6.42亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额2024年为33.05亿元，2023年为37.99亿元[15] 特定资产与负债项目关键指标变化 - 长期股权投资期初余额2271.063558万元，本期新增投资“万华环保”致其变动幅度达2537.39%[5] - 其他非流动金融资产期初余额9526.011241万元，本期收回国创基金投资本金致其减少38.04%[5] - 应付票据期初余额2196.666939万元，因承兑汇票开具增加致其增长810.04%[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额4,143,321,032.12元，期初余额4,057,120,665.21元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额128,014,643.00元，期初余额140,074,683.66元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,737,434,715.13元，期初余额1,934,586,534.07元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额103,623,531.50元，期初余额115,940,459.47元[9] - 存货为5.04亿元，较年初6.13亿元下降17.75%[10] - 长期股权投资为0.23亿元，较年初86.11万元增长2537.39%[10] - 应付票据为1.99亿元，较年初0.22亿元增长804.56%[10] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用年初至报告期末较上年同期增加38.59%，主要系加大研发投入所致[5] - 资产处置收益年初至报告期末较上年同期增长3104.27%，主要系本期处置资产收益较去年同期大幅上升所致[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48,487名[7] - 江西水泥有限责任公司持股比例44.22%，持股数量352,593,204股[7] - 中建材投资有限公司持股比例4.89%，持股数量39,000,000股[7] - 截至2024年9月27日，控股股东累计增持股份5,113,200股，占2024年9月20日总股本的0.64%[8] - 截至2024年9月27日，江西水泥有限责任公司持有公司股份占总股本的44.22%[8] - 控股股东拟增持金额不低于2,000万元，不超过4,000万元[8]

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 公告编号：2024-62 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 8.67 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年 ...

增持计划 - 江西水泥自2024年6月25日起六个月内拟增持2000 - 4000万元[2][6] - 增持计划资金为自有资金，无价格区间[2][6][9] - 承诺实施期限内完成增持且法定期限内不减持[9] 增持情况 - 6月25日至公告披露日累计增持5113200股，金额22650868元[3][10] - 增持后持股352593204股，占比44.22%[3][5][10] - 增持均价4.43元/股[10]