公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，于2021年6月27日14:00 - 15:00通过电话会议进行，由长城证券组织，副总裁兼董秘周家敏接待 [1] - 参与单位包括长城证券、前海互兴、中信资管等多家机构 [1] 业务现状与问题 - 光伏业务订单多但产能不足，正加紧排产并选择性接单，覆盖头部客户和优质订单 [1] - 一季度硅料价格上涨，下游电站建设意愿放缓，但公司未感受到订单压力，1 - 4月订单超去年同期 [2] - 公司产能紧张，成本端受大宗物资涨价影响有限，会选择性接单，海外订单比重更大且毛利率更高 [3] 业务发展规划 - 再融资重要方向是组件设备扩产，新工厂建设正抓紧推进，争取尽快投产 [1][2] - 与客户联合研发钙钛矿设备，推进国产替代 [2] - 清洗制绒设备预计9月份出样机，其他异质结设备也有相应规划 [3] 技术优势与亮点 - 叠瓦是新的组件排板工艺，单位面积组件框有效利用面积大，更适合做210分片，能降低电阻率减少损耗 [2] - 公司在叠瓦领域技术成熟领先，承接国内主要叠瓦订单，是核心技术优势 [2][3] 市场趋势判断 - 硅料价格因国家能源局协调和投产计划落地可能回落，下游客户未因价格上涨放缓投资计划 [3]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，由银河证券、浙商证券、国盛证券组织 [1][2] - 参与单位众多，包括方正富邦基金、德邦资管等多家机构 [1] - 时间为2022年6月23日和2022年6月27日 [1][3] - 地点是公司会议室，线上参会 [2] - 上市公司接待人员为公司IR负责人陈文雯女士 [2] 公司业务介绍 - 陈文雯向投资者介绍公司基本情况、核心业务所处行业概况、总体战略规划和业务进展 [2] 问答环节要点 设备协议与合作 - TOPCon设备交付时未与客户签订排他协议，后续可售予其他客户 [2] - 与金石在HJT清洗制绒设备领域合作分研发技术和业务两层，公司成金石清洗制绒唯一供应商和自动化设备首选供应商，且供货其他客户不受限，首台设备交付验证后性能达要求，具备市场化条件 [2] 设备使用周期 - 自动化流水线设备物理使用寿命5至7年，但因行业技术更新快，2至3年可能更换新设备 [2] 行业影响 - 欧美国家光伏产业链本地化集中在下游电池、组件环节，设备倾向中国，因中国设备性价比高、全球优势明显 [3] 技术路线 - 同行业TOPCon设备领域多选择管式路线，但存在绕镀严重、爆膜等问题，公司开发板式设备可解决这些问题 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，由申万宏源组织，于2022年6月20日线上进行，公司IR负责人陈文雯女士参加 [1][2] - 参与单位众多，包括北京星石投资、光证资管等多家机构 [1] 公司业务技术情况 - 自动化设备方面，组件设备和电池片设备技术有较多协同；工艺设备方面，HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，钙钛矿设备和TOPCon设备以公司自研为主，也会引进外部技术 [2] 公司业务订单情况 - 截止2021年12月31日，光伏业务在手订单37.40亿元（含税），主要为组件设备订单 [2] 公司设备运行及交付情况 - HJT清洗制绒设备性能指标达要求，可大规模量产，公司正进行市场推广 [2] - TOPCon二合一设备近期准备发货 [2] 公司业务提升空间 - 组件环节，公司推出新设备如层压机业务增速快，组件设备向自动化、智能化发展，存量设备升级换代空间广阔 [2][3] - 电池片环节，公司布局HJT、TOPCon、钙钛矿等技术路线，有望成业务新增长点 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2022年11月10日，地点是公司会议室，采用线上参会方式 [2] - 接待人员为公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [2] - 参与单位众多，包括重阳投资、南方基金等上百家投资机构 [1] 公司业务情况 光伏业务 - 截止2022年6月30日，在手订单41.56亿元（含税），绝大部分来源于组件设备 [2] - 今年海外客户业务较往年上升，新增较多优质新客户 [2] - 光伏组件设备会有迭代和技术升级，但变革不像电池片设备那样剧烈，如层压机从油加热到电加热、从单层单腔到双腔 [2][3] TOPCon技术路线设备 - TOPCon二合一设备可避免绕镀、爆膜等问题，成膜质量好、产能大、能耗小，目前正在客户现场验证 [3] 电池片设备业务 - 核心技术团队来自行业内有经验人才，具备多年薄膜设备等经验，储备了光伏多种技术和人才，还与外部技术团队、高校合作研发 [3] 设备交付及收入确认 - 交付周期无恒定标准，取决于订单结构，正常一般为6 - 12个月，会优先选择优质客户和订单 [3] 锂电设备业务 - 全资子公司三协精密从消费锂电设备向动力锂电设备转型，目前业务体量和占比小，主要在送样机验证和设备交付阶段，样机通过验证后后续订单可能增多 [3][4]

公司概况 - 京山轻机是高端装备制造企业，1998 年在 A 股上市，最早主业是生产纸板的包装机械，近 4 - 5 年向新能源行业转型，光伏组件设备业务国内领先 [4] 战略规划 - 回顾并购历程，公司应坚定专注装备制造业，聚焦归核，出售和剥离不能产生效益和核心价值的业务，在核心主业上做大做强 [4][5] - 短期内不再拓展新领域，聚焦现有业务 [6] 子公司协同 - 技术方面，收购晟成后明确组件设备业务做大做强，往上游电池片设备方向发展，与华中科技大学科研合作，投入团队研究钙钛矿、异质结 [5] - 采购协同，集团因体量优势保证供应商优先供货 [5] - 国际化方面，集团在全球多地有销售和服务机构及工厂，有助于其他产业走出国门 [5] - 财务和资金支持，去年定增大部分投入光伏行业 [5] 产品优势 - 钙钛矿设备团队对工艺路线理解深入，有半导体基础，与华科有合作 [5] 员工持股 - 员工持股份额绝大部分给光伏团队，因其收入和贡献在公司占比大，团队理解该方式 [5][6] 包装机械业务规划 - 无需更多资产投入，主要进行研发、创新，进入欧美高端市场 [6] - 过去五年推出数码印刷和智能工厂两个新产品线，已开始形成销售，未来会带来增长 [6] - 今年包装机械国内市场压力大，国外保持高速增长 [6] 参与调研单位 - 宝盈基金、百嘉基金、博时基金等众多基金、资管、保险、证券、投资公司等参与 2022 年 9 月 8 日的特定对象调研和现场参观活动 [1][2][3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括投资、中信自营等多家机构 [1] - 活动时间为2022年9月6日，地点在公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，公司光伏板块电池片业务总经理周文彬先生，公司子公司晟成光伏财务总监李林杰先生 [1] 业务订单情况 - 光伏智能装备业务截至2022年6月30日，在手订单41.56亿元（含税），同比增长37.61% [1] - 清洗制绒设备有样机且已验证，预计下半年有落地订单 [3] - 钙钛矿设备目前实验设备较多，有正式订单 [3] 业务增长原因 - 层压机业务快速增长，一方面是对新技术（如电加热）持续创新，抓住行业从传统油加热向电加热转换机遇，推进电加热层压机产业化并达稳定技术要求；另一方面晟成光伏在组件流水线方面有优势和市场地位，使用流水线的客户更倾向配套使用层压机 [1][2] 研发投入情况 - 公司上半年研发费用1.05亿元，主要投入电池核心工艺装备研究，下半年会加快进度且投入增加；还集中在重点客户定向工艺研发以及组件设备研发 [2] 行业趋势与市场判断 - 晟成光伏快速发展是因市场增幅和自身市占率提升，组件设备业务仍有很大成长空间，扩产趋势延续且地域和从业者范围扩大，自动化、智能化程度提升快 [2] - 行业对光伏海外市场保持乐观，按本年新增订单及全年目标，海外订单结构变化会影响销售收入、毛利结构等 [3] 产品相关情况 - 组件流水线之前一般容量为500MW，目前约600 - 700MW，一条产线价值量与单机数量、产线差异有关，无法给出具体数字 [2] - 清洗制绒设备根据与金石合作约定，公司是其唯一供应商，也可单独对外销售取得订单 [3] - 海外订单毛利率比国内订单高约10%，部分国家和地区有差异 [3] - 目前钙钛矿实验设备占比高，量产较少；镀膜工艺一样但基层大小不同，倾向从小设备实验积累经验后再量产 [3] - 钙钛矿叠层因面向硅基基底有全面电池工艺，涂布有困难，采用蒸镀方式，蒸镀设备是真空设备 [3][4] 技术路线观点 - 原理上钙钛矿适合做叠层，晶硅厂商寻求第三代技术路线与钙钛矿理论适配，从实验到量产有阶段过程 [4] - 理论上HJT和钙钛矿工艺亲和力最好，若TOPCon厂商在界面层做较好缓冲，效率可能超HJT，最终HJT加钙钛矿叠层整体效率可能高一点 [4] - 钙钛矿电池实验室效率因面积小较高，量产效率客户保密，放大面积干扰因素多，实验室效率仅作参考 [4]

公司业务结构 - 光伏设备业务累计占总收入比例 60%-70%，绝大部分收入来自光伏组件设备，电池片设备收入占比小 [2] - 包装设备业务占总收入 10%-20%，余下为其他业务 [2] 设备交付与收入确认 - 交付及收入确认无恒定周期，取决于订单结构，正常为 6 - 12 个月 [2] 毛利率情况 - 2022 年三季度毛利率提升，因外销收入高，海外订单毛利率高于国内，且部分客户优质项目收入确认 [2] 海外市场情况 - 今年土耳其项目扩产多、新客户增长多，印度光伏产业大力发展、全产业链扩产，美国有促进光伏产业链本土化政策，海外市场处于高景气状态 [2] - 海外市场光伏组件流水线市占率因区域而异，暂无总体统计数据 [2] 设备订单情况 - HJT 清洗制绒设备年内会有订单落地，TOPCon 二合一设备因在客户现场调试工艺，订单落地时间较晚 [3] 设备技术优势 - TOPCon 二合一设备可避免绕镀、爆膜问题，成膜质量好、产能大，镀膜温度低、能耗小 [3] 行业影响情况 - 今年 TOPCon 扩产对组件前端焊接影响大，硅片端对组件设备影响更大，未来硅片薄片化或对组件端影响更大 [3] 设备布局方向 - 公司在钙钛矿镀膜设备布局溅射式、蒸镀、ALD 三个技术方向，其中 ALD 设备与华中科技大学合作研发 [3] 锂电设备业务情况 - 锂电设备业务体量小，刚切入动力电池，研发投入大，主要送样机等待验证，部分设备陆续交付，样机验证通过后后续订单或增多 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.16亿元，同比增长6.87%；年初至报告期末营业收入31.08亿元，同比增长14.32%[6] - 营业总收入31.07亿元，较上期27.18亿元增长14.32%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5318.86万元，同比增长63.21%；年初至报告期末为2.01亿元，同比增长39.28%[6] - 营业利润2.54亿元，较上期1.57亿元增长61.70%[30] - 净利润2.18亿元，较上期1.42亿元增长54.07%[30] - 归属于母公司股东的净利润2.01亿元，较上期1.44亿元增长39.30%[32] 资产情况 - 本报告期末总资产94.14亿元，较上年度末增长20.09%；归属于上市公司股东的所有者权益32.04亿元，较上年度末增长8.73%[6] - 交易性金融资产较2021年12月31日减少56.64%，主要因公司收回部分理财投资[9] - 存货较2021年12月31日增长42.67%，主要因公司销售订单增加[9] - 2022年9月30日货币资金1,563,544,702.28元，较年初1,505,335,651.35元增加[23] - 2022年9月30日交易性金融资产25,704,000.00元，较年初59,279,904.20元减少[23] - 2022年9月30日应收账款1,254,849,604.18元，较年初1,126,888,576.79元增加[23] - 2022年9月30日存货3,591,044,116.37元，较年初2,517,091,154.60元增加[23] - 2022年9月30日在建工程376,994,409.85元，较年初141,260,695.75元增加[23] - 2022年9月30日流动资产合计7,473,506,582.97元，较年初6,133,891,167.86元增加[23] - 公司资产总计94.14亿元，较上期78.39亿元增长20.08%[26] 负债情况 - 长期借款较2021年12月31日增长231.32%，主要因公司子公司增加长期借款[12] - 公司负债合计61.53亿元，较上期48.51亿元增长26.84%[26] 所有者权益情况 - 公司所有者权益合计32.60亿元，较上期29.87亿元增长9.12%[29] 费用及收益情况 - 财务费用较2021年1 - 9月减少281.89%，主要因本期汇兑收益增加[12] - 投资收益较2021年1 - 9月减少115.22%，主要因权益法核算的投资收益减少及套期保值业务因汇率波动产生损失[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月增长33.29%，主要因公司销售商品、提供劳务收到的现金大于上年同期[12] - 投资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月减少339.48%，主要因公司基建支出大于上年同期[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,906,510,507.13元，上期为2,169,913,890.93元[33] - 收到的税费返还本期为59,565,865.79元，上期为74,278,852.96元[33] - 经营活动现金流入小计本期为3,081,880,909.22元，上期为2,314,617,984.98元[33] - 经营活动现金流出小计本期为3,019,792,592.61元，上期为2,268,037,616.50元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,088,316.61元，上期为46,580,368.48元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1,079,399,837.84元，上期为539,103,233.90元[35] - 投资活动现金流出小计本期为1,357,029,013.65元，上期为602,275,543.73元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -277,629,175.81元，上期为 -63,172,309.83元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为157,882,094.50元，上期为510,450,589.01元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11,302,364.22元，上期为490,706,622.08元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为133,233人[13] - 京山京源科技投资有限公司持股比例20.86%，持股数量129,932,166股，质押43,190,000股[13] 股份回购情况 - 公司拟用1500万元至2500万元自有资金回购A股，回购价不超10元/股，期限12个月[19] - 截至2022年9月30日，回购股份777,000股，占总股本0.12%，最高成交价8.01元/股，最低7.82元/股，支付6,165,123元[20][22] 每股收益情况 - 基本每股收益0.32元，较上期0.26元增长23.08%[32] - 稀释每股收益0.32元，较上期0.26元增长23.08%[32] 营业成本情况 - 营业总成本28.58亿元，较上期25.75亿元增长11.00%[30]

公司基本信息 - 公司股票简称京山轻机，代码000821，上市于深圳证券交易所[21] 人员变动 - 2022年4月30日证券事务代表赵大波因个人发展辞职[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.92亿元，上年同期19.55亿元，同比增长17.23%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.12亿元，同比增长31.70%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.45亿元，上年同期 -5002.92万元，同比下降189.40%[28] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.21元/股，同比增长14.29%[28] - 本报告期末总资产85.09亿元，上年度末78.40亿元，同比增长8.54%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.46亿元，上年度末29.47亿元，同比增长6.75%[28] - 2022年上半年公司实现整体营业收入约22.92亿元，较上年同期增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润约1.48亿元，同比增长31.70%[72] - 本报告期营业收入2,291,518,868.63元，上年同期1,954,715,993.06元，同比增长17.23%[81] - 本报告期营业成本1,834,574,825.03元，上年同期1,551,578,470.48元，同比增长18.24%[81] - 本报告期研发投入104,792,528.50元，上年同期84,590,363.51元，同比增长23.88%[84] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -144,787,012.91元，上年同期 -50,029,226.49元，同比下降189.40%[84] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为551,548.77元[31] - 计入当期损益的政府补助为6,728,263.24元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -2,387,784.53元[34] - 其他营业外收入和支出为 -1,007,045.97元[34] - 所得税影响额为596,360.30元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为106,974.40元[34] - 非经常性损益合计为3,181,646.81元[34] 公司业务结构 - 公司核心主业是光伏智能装备业务，以晟成光伏为主要业务主体[39] - 公司瓦楞纸包装智能装备业务以母公司为主要业务主体，是“一站式”产线设备供应商[51] - 报告期内公司从事的主要业务无变化[59] 研发情况 - 报告期内公司研发费用10479.25万元，较上年同期增长23.88%[61] - 截至2022年6月30日，公司已登记PCT专利5项，国际受理PCT专利5项，有效期内发明专利82项，实用新型专利697项，外观设计专利38项，软件著作权170项，实质审查发明专利146项，受理登记专利等共计112项[61] 业务市场覆盖 - 光伏行业公司客户遍布20多个国家和地区，业务覆盖主流光伏企业；瓦楞包装行业产品和服务覆盖60多个国家和地区，为超400家客户服务[65][66] - 公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系[67] 光伏业务项目案例 - 报告期内晟成光伏为知名客户打造单个项目体量达5GW的标杆项目案例[71] 各业务线收入占比及变化 - 光伏智能装备业务收入占比六成以上，报告期内实现营业收入15.31亿元，同比增长53.21%[74] - 截止2022年6月30日，公司光伏智能装备业务在手订单41.56亿元（含税），同比增长37.61%[74] - 本报告期光伏业务收入1,530,561,188.97元，占比66.79%，上年同期999,008,537.64元，占比51.11%，同比增长53.21%[84] - 本报告期包装业务收入393,724,722.84元，占比17.18%，上年同期456,116,047.82元，占比23.33%，同比下降13.68%[84] - 本报告期国内收入1,928,208,714.10元，占比84.15%，上年同期1,511,617,043.55元，占比77.33%，同比增长27.56%[84] - 本报告期国外收入363,310,154.53元，占比15.85%，上年同期443,098,949.51元，占比22.67%，同比下降18.01%[84] - 光伏业务销售收入15.31亿元，同比增长21.06%；包装业务销售收入3.94亿元，同比增长20.24%；其他业务销售收入3.67亿元，同比增长14.95%[87] - 国内市场销售收入19.28亿元，同比增长18.67%；国外市场销售收入3.63亿元，同比增长26.70%[87] 其他财务指标占比情况 - 投资收益581.68万元，占利润总额比例3.28%；公允价值变动损益 -488.92万元，占比 -2.76%；资产减值 -337.08万元，占比 -1.90%[88] - 营业外收入96.64万元，占比0.55%；营业外支出234.32万元，占比1.32%；信用减值损失 -1516.75万元，占比 -8.55%[88] 资产负债情况 - 货币资金期末余额13.37亿元，占总资产比例15.71%，较上年末下降3.49%；应收账款期末余额14.16亿元，占比16.64%，较上年末上升2.27%[89] - 存货期末余额27.11亿元，占总资产比例31.86%，较上年末下降0.25%；在建工程期末余额2.66亿元，占比3.13%，较上年末上升1.33%[91] - 短期借款期末余额3.11亿元，占总资产比例3.65%，较上年末上升1.16%；长期借款期末余额1.92亿元，占比2.26%，较上年末上升0.72%[91] 境外资产情况 - 京山轻机印度有限公司资产规模4848.14万元，收益89.73万元，境外资产占公司净资产比重1.52%；香港京山轻机有限公司资产规模3131.21万元，收益 -20.20万元，占比0.98%[92] - J.S MACHINE EUROPE S.R.L.资产规模1.07亿元，收益 -96.71万元，境外资产占公司净资产比重3.34%[92] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末余额4147.20万元，较期初减少336.59万元；金融负债期末余额376.41万元，较期初增加396.87万元[93] 投资情况 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3.78亿元，变动幅度为 -100%[99] - 公司报告期不存在证券投资[101] 外汇衍生品业务情况 - 浙商银行远期结售汇初始投资金额为1283.84万元，起始日期为2021年11月19日，终止日期为2022年01月13日，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为0元[103] - 招商银行期汇通初始投资金额为646.60万元，起始日期为2021年08月20日，终止日期为2022年02月21日，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为0元[103] - 浙商银行普通期权初始投资金额为1308.16万元，起始日期为2021年01月20日，终止日期为2022年01月20日，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[103] - 浙商银行普通期权初始投资金额为646.04万元，起始日期为2021年10月26日，终止日期为2022年01月26日，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为1万元[103] - 招商银行期汇通初始投资金额为5135.36万元，起始日期为2021年11月11日，终止日期为2022年05月11日，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[105] - 招商银行期汇通初始投资金额为3827.64万元，起始日期为2022年01月05日，终止日期为2022年07月04日，期末投资金额为2551.76万元，占公司报告期末净资产比例为0.81%，报告期实际损益金额为 -53.99万元[105] - 浙商银行普通期权初始投资金额为2547.72万元，起始日期为2021年12月30日，终止日期为2022年07月05日，期末投资金额为2547.72万元，占公司报告期末净资产比例为0.81%，报告期实际损益金额为 -37.10万元[105] - 招商银行期汇通初始投资金额为1905.27万元，起始日期为2022年04月19日，终止日期为2022年10月21日，期末投资金额为1270.18万元，占公司报告期末净资产比例为0.40%，报告期实际损益金额为 -31.83万元[105] - 浙商银行2022年4月13日至10月31日普通期权金额为1270.18，利率0.40%，收益 -26.85[108] - 浙商银行2022年3月15日至12月29日普通期权金额为1260.28，利率0.40%，收益 -5.72[108] - 招商银行2022年3月14日至2023年3月15日期汇通金额为945.21，利率0.20%，收益 -0.84[108] - 招商银行2022年5月20日至2023年4月12日普通期权金额为1313.44，利率0.42%，收益 -26.53[108] - 招商银行2022年5月20日至2023年4月26日普通期权金额为1641.80，利率0.52%，收益 -34.26[108] - 狮山农行2021年7月15日至2022年1月7日看涨期权金额为1295.62，利率0.00%，收益9.40[108] - 狮山农行2021年7月15日至2022年1月10日看涨期权金额为1942.50，利率0.00%，收益15.00[108] - 狮山农行2021年1月12日至2022年1月11日看涨期权金额为388.98，利率0.00%，收益2.70[108] - 狮山农行2021年7月19日至2022年1月13日看涨期权金额为1294.88，利率0.00%，收益10.00[108] - 狮山农行2021年7月29日至2022年1月19日看涨期权金额为1296.58，利率0.00%，收益9.60[108] - 公司开展外汇衍生品业务合计售汇94,822.23，涉及金额41,805.05、53,017.18、60,349.99[112] - 公司开展外汇衍生品业务缴纳保证金比例为8.28%[112] - 狮山农行看涨期权金额有1,273.80、1,273.60、1,909.29等[112] - 狮山农行T+3结汇金额有3,184.10、1,275.10、1,913.10等[112] - 狮山农行远期结售汇金额为1,909.29[112] - 宁波银行远期结售汇金额为1,426.90[112] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金或抵减金融机构授信额度[112] - 公司涉诉情况不适用，截止日期为2021年04月30日[112] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年04月30日[112] 外汇衍生品投资收益情况 - 截止2022年6月30日，帐上确认的投资收益为人民币 -436.59万元[114] - 浙商100万美元看涨期权（交割日2022年1月27日），2022年6月30日确认投资收益为人民币1万元[114] - 浙商50万欧元看跌期权（交割日2022年3月24日），2022年6月30日确认投资收益为人民币0.83万元[114] - 招行期汇通400万美元（交割日2022年7月5日）/招行期汇通200万美元（交割日2022年3月30日），2022年6月30日确认投资收益为人民币 -53.99万元[114] - 浙商400万美元看涨期权（交割日2022年7月7日），2022年6月30日确认投资收益为人民币37.1万元[114] - 招行期汇通400万美元（交割日2022年7月11日）/招行期汇通200万美元（交割日2022年2月21日），2022年6月30日确认投资收益为人民币 -65.99万元[1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.37亿元，上年同期9.13亿元，同比增长13.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3304.82万元，上年同期6347.68万元，同比下降47.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，上年同期-1.43亿元，同比下降83.57%[3] - 本报告期末总资产79.77亿元，上年度末78.40亿元，同比增长1.75%[3] - 营业总收入从912,887,595.02元增至1,036,670,693.75元，增幅约13.56%[22] - 营业总成本从845,503,080.75元增至1,003,045,725.70元，增幅约18.63%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从2,947,107,473.19元增至2,981,031,831.52元，增幅约1.15%[22] - 营业利润为39,414,838.87元，上期为70,546,649.36元[25] - 净利润为36,244,817.88元，上期为63,431,466.84元[25] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.12元[28] 部分资产负债项目变化 - 其他应收款7064.27万元，较2021年12月31日的4163.11万元增长69.69%，主要因投标保证金增加[8] - 交易性金融负债72.19万元，较2021年12月31日的150.67万元下降52.09%，因外汇衍生品业务到期结算[8] - 应交税费3920.29万元，较2021年12月31日的1616.42万元增长142.53%，因营业收入增加[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为1,164,449,771.12元，年初余额为1,505,335,651.35元[16] - 交易性金融资产从59,279,904.20元降至50,707,375.84元，降幅约14.46%[19] - 应收账款从1,126,888,576.79元增至1,279,584,372.23元，增幅约13.55%[19] - 流动资产合计从6,133,891,167.86元增至6,251,007,216.70元，增幅约1.91%[19] - 资产总计从7,839,763,282.08元增至7,976,736,926.92元，增幅约1.75%[19] - 短期借款从195,537,659.37元增至249,562,916.03元，增幅约27.63%[19] - 流动负债合计从4,674,094,045.01元增至4,752,602,103.06元，增幅约1.68%[22] - 负债合计从4,851,788,449.52元增至4,951,640,627.84元，增幅约2.06%[22] 收益与损失项目变化 - 投资收益656.38万元，较2021年1 - 3月的185.75万元增长253.36%，因短期理财产品收益增加[8] - 信用减值损失-729.95万元，较2021年1 - 3月的-196.34万元增长271.78%，因应收账款增加[8] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8790.85万元，较2021年1 - 3月的-2194.99万元下降300.50%，因基建支出增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为708,308,038.46元，上期为713,545,555.37元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -262,639,583.78元，上期为 -143,074,634.62元[29] - 收回投资收到的现金为280,952,367.17元，上期为166,813,260.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-87908477.41元，较之前的-21949876.99元减少[32] - 吸收投资收到的现金为1500000元[32] - 取得借款收到的现金为232537318.73元，较之前的281828044.98元减少[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为208354083.19元，较之前的147441536.18元增加[32] - 筹资活动现金流入小计为440891401.92元，较之前的430769581.16元增加[32] - 偿还债务支付的现金为130618609.94元，较之前的168153782.50元减少[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6040414.43元，较之前的9168840.87元减少[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为339818896.28元，较之前的148249325.59元增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35586518.73元，较之前的105197632.20元减少[32] - 期末现金及现金等价物余额为999301567.47元，较之前的496056103.23元增加[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为62,466名[11] - 京山京源科技投资有限公司持股比例11.39%，持股数量70,932,166股，质押28,000,000股[11] - 京山京源－华创证券－19担保及信托财产专户持股比例9.47%，持股数量59,000,000股[11] - 祖国良持股比例6.57%，持股数量40,914,285股，其中有限售条件股份30,685,714股[11] - 2022年3月28日，公司8,838,767股（占总股本1.42%）非交易过户至第三期员工持股计划证券账户[15] 营业成本及费用项目变化 - 营业成本为860,677,100.98元，较上期722,594,564.53元有所增加[25] - 税金及附加为7,194,037.69元，上期为6,882,169.09元[25] - 管理费用为53,335,110.21元，上期为44,374,380.79元[25] - 研发费用为48,622,902.52元，上期为39,199,905.19元[25]