募资方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额上限调为241,575.00万元[1] - “天音营销网络建设项目”拟投资总额调为55,000.00万元，拟用募资调为38,443.00万元[1] 议案表决 - “调整发行A股股票方案议案”6票同意通过，关联董事回避[3] 内容修订 - 修订2023年度向特定对象发行A股股票预案等多项内容[4][7][8]

财务业绩预测 - 公司2024年1-6月份营业收入预计为5,150,000万元-5,000,000万元,比上年同期增长4.54%–1.49%[5] - 公司2024年1-6月份归属于上市公司股东的净利润预计为1,150万元–900万元,比上年同期下降89.28%–91.61%[3] - 公司2024年1-6月份扣除非经常性损益后的净利润预计为260万元–200万元,比上年同期下降94.80%–96.00%[4] - 公司2024年1-6月份基本每股收益预计为盈利0.0112元/股–0.0088元/股,比上年同期下降[5] 业务情况 - 公司2024年1-6月份手机分销业务受市场销售环境影响,手机销售价格呈下跌趋势,毛利率较上年同期有所下降[7] - 公司2024年1-6月份新业务新市场拓展导致市场费用、销售人员薪酬、财务费用等较上年同期有所增长[8] 非经常性损益 - 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润有一部份来源于上海贵酒企业发展有限公司支付的违约金、逾期利息等,相应增加2023年利润4,865.04万元(非经常性损益4,865.04万元)[9]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超241,575.00万元[12][54][86] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即不超307,530,131股[11][49][73] - 深投控拟现金认购不超47,600.00万元，发行后持股不低于19.03%[11][64][74] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%且不低于每股净资产[10][50][76] - 深投控认购股份限售18个月，其余发行对象认购股份限售6个月[12][52][81] - 发行对象不超35名，发行已获公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7] 募投项目 - 募集资金拟投7个项目，含天音营销网络建设等项目[13] - 营销网络建设项目总投资55000万元，拟用募集资金38443万元[94][95] - 天音数字化平台建设项目总投资70000万元，拟用募集资金51340.50万元，建设周期3年[87][97] - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资49000万元，拟用募集资金34378万元，建设周期3年[87][111] - 天音总部运营管理中心建设项目总投资21000万元，拟用募集资金21000万元，建设周期10个月[87][136] - 天音新能源汽车销售服务平台建设项目总投资26664万元，拟用募集资金14754万元，建设周期3年[87][123] - 天音易修哥连锁经营项目总投资20000万元，拟用募集资金13900万元，建设周期3年[87][146] - 拟用不超67759.50万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，其中偿还银行贷款65000万元，剩余2759.50万元补充流动资金[158] 业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为710.00亿元、764.27亿元和948.25亿元[181] - 最近三年公司净利润分别为19,720.31万元、12,254.20万元和10,324.85万元[186] - 最近三年公司综合毛利率分别为3.32%、3.55%和2.82%[192] 用户数据 - 公司向超20000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[93] - 2022年公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台服务用户数对比2021年增长超900%[115] 未来展望 - 本次募投支持公司“一网一平台”战略和“1 + N”产业布局[39] - 募集资金投资项目完成后公司主营业务收入与净利润将提升[163] - 本次发行后公司主营业务不变，无业务与资产整合计划[166] 其他 - 公司2023 - 2025年有股东分红回报规划[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享[15][55] - 公司注册资本为102,510.0438万元人民币[22] - 深投控直接持股195,032,514股，占比19.03%，表决权比例28.83%为控股股东[43][59] - 天富锦持有发行人9.80%股权，与深投控签署《一致行动协议》[59] - 截至2024年3月31日，天富锦持有发行人100474022股股票，占总股本的9.80%，质押100473933股，一审判决需偿还贷款本金等共计16.47亿元[200]

权益分派 - 2023年年度以总股本1,025,100,438股为基数，每10股派0.25元现金，共派25,627,510.95元[3] - 深股通投资者等每10股派0.225元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[5] - 业务申请期为2024年6月12日至6月18日[7] 分派对象与方式 - 截至2024年6月18日收市后登记在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利6月19日划入账户，4位股东公司自派[7] 其他 - 咨询机构为证券管理部，电话010－58300106[8] - 公告日期2024年6月12日[12]

股权质押 - 何志平本次质押823.2万股，占所持25.38%，占公司0.80%[2] - 何志平累计质押2588.2万股，占所持79.78%，占公司2.52%[3] - 中国华建累计质押293万股，占所持6.15%，占公司0.29%[3] - 二者合计持股8008.1582万股，比例7.81%，累计质押2881.2万股，占比35.98%，占公司2.81%[3] 影响与风险 - 本次质押融资与公司经营无关，不影响经营和治理[3] - 二者资信良好，有偿还能力，股份无冻结等风险[4]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-027 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 2,257,003.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为751.93%。请投资者充 分关注担保风险。 2024年4月26日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召 开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公 司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币， 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额 不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关 上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 ...

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[3] - 4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 5月20日13时30分现场会议于北京总部召开，当天网络投票[4] 参会情况 - 出席股东及代表50人，代表股份409,473,697股，占比39.9447%[7] - 现场5人，代表股份132,440,934股，占比12.9198%[7] - 网络45人，代表股份277,032,763股，占比27.0249%[7] 中小股东情况 - 中小股东45人，代表股份65,919,029股，占比6.4305%[7] - 现场2人，代表股份28,626,529股，占比2.7926％[7] - 网络43人，代表股份37,292,500股，占比3.6379％[7] 会议结果 - 审议并通过10项议案[9][10][13]

股东投票情况 - 参加股东大会股东及代表50人，代表股份409,473,697股，占总股份39.9447%[3] - 中小股东投票45人，代表股份65,919,029股，占总股份6.4305％[4] - 现场出席股东及代表5人，代表股份132,440,934股，占总股份12.9198％[4] - 网络投票股东45人，代表股份277,032,763股，占总股份27.0249％[4] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.7%且均通过[5][9][12][13][15] - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意404,728,597股，占比98.8412％，表决通过[16] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意407,994,347股，占比99.7377％，表决通过[18] 其他信息 - 关联股东黄绍文对《关于公司日常关联交易预计的议案》回避表决[18] - 北京大成律师事务所见证，会议决议合法有效[19] - 公告日期为2024年5月21日[21]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度为286亿元，占最近一期经审计净资产的比例为952.82%[2][25] - 截止公告日，公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为206.96亿元，占比689.48%[2] - 2023年公司审议通过为下属公司提供担保额度预计不超270亿元[3] - 公司为下属公司在多家银行融资担保有不同最高债权本金[3][5][6] - 天音通信年度审议通过总担保额度为221.7亿元，本次使用24.5亿元，余额94.032319亿元[9] - 天音移动年度审议通过总担保额度为3000万元，本次使用1000万元，余额1000万元，可用2000万元[10] - 公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超270亿元，截至公告日可用额度剩余76.04亿元[23] - 公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保总金额为193.96亿元，占比646.17%[25] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为13亿元，占比43.31%[25] 子公司业绩 - 2023年12月31日，天音通信总资产161.74亿元、总负债129.92亿元、净资产31.81亿元、营业收入283.26亿元、净利润 - 0.06亿元[19] - 2024年3月31日，天音通信总资产163.88亿元、总负债131.92亿元、净资产31.96亿元、营业收入82.92亿元、净利润0.15亿元[21] - 2023年12月31日，天联终端总资产29.51亿元、总负债25.33亿元、净资产4.17亿元、营业收入300.42亿元、净利润0.53亿元[13][20] - 2024年3月31日，天音信息总资产21.60亿元、总负债16.47亿元、净资产5.13亿元、营业收入37.78亿元、净利润0.12亿元[14][21] - 2023年12月31日，天音香港总资产4.15亿元、总负债1.07亿元、净资产3.07亿元、营业收入12.23亿元、净利润 - 0.21亿元[16][20] 股权结构 - 公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端、天音信息、天音香港、天音移动100%股权[12][13][14][16][17]

公司概况 - 公司名称为天音通信控股股份有限公司，证券简称为"天音控股"，证券代码为000829 [1] - 公司将参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2024年05月17日（周五）15:00—17:00 [1] - 公司的总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通 [1] 交流内容 - 公司将与投资者就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通 [1]