文章核心观点 近日厦门天通融创商贸有限公司成立，由天音控股间接全资持股 [1] 公司信息 - 厦门天通融创商贸有限公司法定代表人为荣鹏，注册资本1000万元，经营范围含通讯设备销售、物联网技术服务等 [1] - 该公司由天音控股(000829)间接全资持股 [1]

文章核心观点 天音控股间接全资持股的天音信息服务（宁波）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 天音信息服务（宁波）有限公司法定代表人为葛清，注册资本500万元，经营范围含信息安全设备销售、物联网技术服务、数字技术服务、5G通信技术服务等 [1] - 该公司由天音控股间接全资持股 [1]

2024年财务数据情况 - 2024年利润总额为9000万元 - 10500万元，较上年同期下降44.07% - 34.75%[3] - 2024年净利润为4600万元 - 5500万元，较上年同期下降55.45% - 46.73%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2800万元 - 3600万元，较上年同期下降66.53% - 56.97%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元 - 11000万元，较上年同期下降634.65% - 732.38%[3] - 2024年营业收入为8400000万元 - 8600000万元，较上年同期下降11.42% - 9.31%[3] - 2024年基本每股收益为0.0273元/股 - 0.0351元/股，上年同期为0.0816元/股[3] 财务数据下降原因 - 营业收入下降主因是上游厂家对渠道管控梳理，减少供货量致销售额下降[5] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降主因是收入和毛利减少，费用下降幅度不明显[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 业绩预告是初步估算结果，具体数据将在2024年年度报告中披露[6]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期近期届满[1] - 换届选举工作将延期举行，原人员继续履职[1] - 公告发布于2024年12月17日[3]

其他新策略 - 公司2024年12月6日召开第六次独立董事专门会议[1] - 独立董事审议转让债权暨关联交易议案，认为利于收回现金、增加收益[1] - 独立董事同意将议案提交第九届董事会第三十三次会议审议[1]

业绩补偿 - 易天数码2020 - 2022年承诺净利润合计不低于7892万元，实际2374.09万元，天富锦应补偿2483.06万元[2] 债权转让 - 标的债权初始转让价暂定为2672万元，受让方3个工作日内支付[5] - 以法院确认的仲裁裁决金额为最终转让价，多退少补[5] - 交易标的为天音通信对天富锦业绩补偿款完整债权，含补偿款及逾期利息[14] 时间进程 - 2024年8月28日天富锦破产清算案法院指定管理人，10月8日天音通信申报债权，11月20日提交仲裁申请[3] - 12月6日公司董事会、监事会审议通过转让债权议案，关联董事回避表决[8] 受让方信息 - 旭富月邦2024年11月29日成立，注册资本5万元，黄绍文持股99%，李鸿持股1%，工商登记待变更[10] - 专为受让标的债权设立，无财务报表和数据[11] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[6][9] - 转让所得款项用于公司日常经营[24]

债权转让 - 公司拟转让对天富锦2483.06万元业绩补偿款完整债权[1] - 标的债权转让价格暂定为2672万元[1] - 旭富月邦3个工作日内一次性支付转让价款[1] 关联交易 - 旭富月邦由董事长黄绍文控制，转让构成关联交易[3] - 关联董事黄绍文回避表决，议案8票同意通过[3] - 议案已通过独董会议审议，无需提交股东大会[3]

债权转让 - 公司拟转让对天富锦2483.06万元业绩补偿款完整债权[1] - 标的债权转让价格暂定为2672万元[1] - 旭富月邦3个工作日内一次性支付转让价款[1] 关联交易 - 旭富月邦由董事长黄绍文控制，转让构成关联交易[4] 会议情况 - 第九届监事会第二十五次会议2024年12月6日召开[1] - 债权转让议案表决3票同意，无需股东大会审议[4] - 董事会授权经理层办理债权转让事宜[3]

融资进展 - 公司2024年11月13日收到深交所第二轮审核问询函[2] - 2024年11月23日披露回复及补充更新文件[2] - 发行股票需审核注册，结果及时间不确定[3]

中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2023 年 度向特定对象发行 A股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-3-1 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 ...