同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。 天音通信控股股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议的审核意见 天音通信控股股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次独立董 事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十二次会议相关事项进行了审议并 发表以下意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》的审 核意见 经审议，我们认为本次对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的 深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）的认购金额和数量的调整符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一 致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿）披露的提示性公告 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-067 号 天音通信控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关 议案。《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三 次修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年十一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A股股票已经公司第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八 次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议以及第九届 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-063 号 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 有关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"天音控股"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-066 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事 会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、 第九届董事会第二十八次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了向 特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的工作，结 合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第三十二次会议和 第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（ ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-061 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会 议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发送至全体董 事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事 项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案中深圳市投资控股有限公司（以下简称 "深投控"）的认购金额和数量进行调整，具体如下： 调整前： 本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-060 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）及其一致行动人何 志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | 质押 | 售和冻 | 质押 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入183.33亿元，同比减少8.53%；年初至报告期末营业收入693.84亿元，同比增加0.11%[2] - 营业总收入本期为693.84亿元，上期为693.07亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1093.74万元，同比减少49.28%；年初至报告期末为2071.38万元，同比减少83.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7270.58万元，同比减少655.02%；年初至报告期末为 -7055.05万元，同比减少211.73%[2] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末较上年同期减少10.81亿元，降幅83.92%，主要系本期手机分销业务利润下降所致[7] - 营业利润本期为6284.86万元，上期为1.49亿元[17] - 净利润本期为3411.82万元，上期为1.38亿元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比减少96.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.02亿元，上期为32.13亿元[19] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为580万元，上期为1.7亿元[19] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为598.44万元，上年同期为1.92亿元[20] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为2.08亿元，上年同期为7.99亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 -2.02亿元，上年同期为 -6.07亿元[20] - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为194.48亿元，上年同期为174.55亿元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为195.36亿元，上年同期为195.47亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 -0.88亿元，上年同期为 -20.92亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为 -119.81万元，上年同期为240.29万元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 -1.89亿元，上年同期为5.16亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为27.18亿元，上年同期为23.25亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为25.28亿元，上年同期为28.41亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产233.71亿元，较上年度末增加4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益29.83亿元，较上年度末减少0.61%[2] - 应收账款期末较期初增加14.50亿元，增幅101.62%，主要系拓展市场，大客户使用信用额度提货所致[5] - 应收款项融资期末较期初减少3185万元，降幅100%，主要系期初收到客户银行承兑汇票所致[5] - 预付款项期末较期初减少13.50亿元，降幅40.38%，主要系本期预付手机采购款较期初下降所致[5] - 货币资金期末余额为48.94亿元，期初余额为45.76亿元[13] - 应收账款期末余额为28.77亿元，期初余额为14.27亿元[13] - 预付款项期末余额为19.93亿元，期初余额为33.43亿元[13] - 存货期末余额为54.77亿元，期初余额为52.08亿元[13] - 流动资产合计期末余额为161.62亿元，期初余额为152.86亿元[13] - 流动负债合计期末余额为188.46亿元，期初余额为177.94亿元[14] - 负债合计期末余额为203.16亿元，期初余额为192.01亿元[14] - 所有者权益合计期末余额为30.55亿元，期初余额为30.60亿元[15] 投资收益情况 - 投资收益本期较上期增加6.14亿元，增幅143.93%，主要系上年同期远期外汇交易产生的损失及联营企业亏损所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,570名[8] - 深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量195,032,514股[8] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量100,474,022股，其中100,473,933股被冻结[8] - 中国华建投资控股有限公司持股比例4.65%，持股数量47,641,582股，其中2,930,000股被质押[8] 股票发行方案调整情况 - 2024年7月9日公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元[10] - “天音海内外营销网络建设项目”拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元，拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元[10] - 2024年8月6日公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2025年8月22日[11] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票拟募集资金总额上限由24.16亿元调整为18.47亿元[12] - “补充流动资金及偿还银行贷款”拟投资总额和拟使用募集资金投资额均调减4.21亿元，由6.78亿元调整为2.56亿元[12] 其他财务指标情况 - 综合收益总额本期为2086.20万元，上期为4.95亿元[18] - 基本每股收益本期为0.0202，上期为0.1257[18] - 税金及附加本期为8015.28万元，上期为4472.65万元[16] - 销售费用本期为10.20亿元，上期为9.15亿元[16] 公司章程调整情况 - 2024年7月23日公司拟将党建工作内容纳入《公司章程》[11]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-058 号 天音通信控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号），深交所发 行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐 项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回 复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股 ...

北京大成律师事务所 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（ 三 ） 大成证字[2023]第 239-14 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 27 | | 问题 | 3 46 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 大成证字[2023]第 239-14 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问 ...