内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040028 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称：贵公司)2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 第1页，共 2 页 【此页为[2024]京会兴审字第 00040028 号报告签章页】 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 1 （特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

业绩数据 - 2023年总资产153.67亿元，营业收入105.93亿元，净利润 -2.99亿元，归母净利润 -2.96亿元[39] - 2023年研发投入3053.31万元[39][145][149] - 2023年白酒产量314982.98千升，销量366537.91千升；肉食屠宰产量150330.33吨，销量146170.52吨[39] - 2023年单位产值耗能0.0401吨标煤/万元，包装材料较上年减少236吨，废弃物排放总量较上年减少383.21吨[39][40] 用户数据 - 2023年员工总数4021人，残疾员工52人，少数民族员工192人[39] - 2023年员工培训192次，总时长914小时，培训覆盖率100%，满意度100%[39] 未来展望 - 公司从“对利益相关方的重要性”和“对顺鑫农业可持续发展的重要性”两个维度开展实质性议题评估工作[57] 新产品和新技术研发 - 公司借势推出融合中国传统戏曲元素的“工匠牛京韵系列典藏酒”[21] - 报告期内新增实用新型专利2项，新增外观设计专利1项，新增商标18项，新增发表论文3篇[145] - 牛栏山酒厂与北京工商大学、中国科学院微生物所合作《牛栏山白酒关键风味成分互作、演替和控制指标研究》等项目[150] - 小店与中国农业大学开展深度合作，共同申报课题、撰写文章、申请专利[150] - 牛栏山白酒大曲微生物宏基因组学和宏转录组学研究项目正在进行中[151] - 牛栏山白酒不同产区真菌构成与评价目前已完成第二阶段[151] - 黑猪新品种培育已成功培育F1代[151] - 航天肉制品加工关键技术研究与生产示范已结题[151] - 鹏程食品作为主编单位制定团体标准《清洁标签肉制品通用要求》，作为参编单位制定团体标准《冷鲜肉》，均已编写完成待实施[160][162] 市场扩张和并购 - “金标牛烟火气餐厅榜”活动在全国“1 + 6”场线下活动举办，美食之旅途经多地最终在合肥收官[21][62][64] 其他新策略 - 公司建立数字化车间，推行智慧养殖、智慧加工[22] - 公司构建了涵盖风险管理、合同管理等关键业务领域的系统平台[165] - 公司猪肉产业形成全产业链，并在各环节推进智能化建设[166] - 鹏程食品上线生产管理系统，提升信息采集和追溯能力[169] - 牛栏山酒厂建立自动化生产车间等设施，获评2023年度北京市数字化车间[170] - 公司严格执行网络安全相关制度，通过等保二级认证[173] - 公司制定《产品追溯管理制度》，建立食品安全追溯体系[187] - 公司构建生物安全体系，从多维度全方面做好生物安全管理[193] - 公司致力于与供应商建立并维护紧密合作关系，加强交流合作[195] - 公司按照《食品企业供应商管理办法》建立完善供应商管理机制[196]

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-007 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

关于北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计顺鑫农业 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对， 在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解顺鑫农业营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读 第1页，共 2 页 关于北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00040007 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"顺鑫农业"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日出具 了[2024]京会兴审字第 00040027 号审计报告。 根据深圳证券交易所股票上市规则（以下简称"上市规则"）相关规定，顺鑫 农业编制了后附的北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁桂华） 各位股东及股东代表： 2023 年 1-11 月，本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲁桂华，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会 计学博士，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南省 华容县氮肥厂厂办副主任、湖南省华容县工业学校教师、天津商学院讲师及副教 授，2005 年 10 月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。自 2019 年 12 月 6 日起至 2023 年 11 月 28 日止任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （徐猛） 本人徐猛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位。曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务 所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第 八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，福然德股份有限公司独立董 事，紫光股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，兴华事务所共有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定和要求，现就对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华事务 所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 业务信息：2023 年度，兴华事务所收入总额（经审计）86,273.58 万元，其中审计 业务收入 61,308.25 ...

业绩影响 - 公司计提资产减值准备合计16,460.37万元[1] - 计提后减少2023年合并报表净利润4,053.56万元[5] - 计提后减少2023年所有者权益4,053.56万元[5] 具体计提情况 - 计提存货跌价准备9,685.59万元[2] - 计提固定资产减值准备6,659.62万元[3] - 计提生产性生物资产减值115.17万元[4] 转回影响 - 库存商品转回8,901.99万元，消耗性生物资产转回3,109.56万元，增加净利润2,325.96万元[2] - 扣除处置因素影响，生产性生物资产增加净利润280.10万元[4] 资产减值损失总额 - 2023年资产减值损失总额为17,261.14万元[4] 相关认可 - 董事会认为计提依据充分，符合规定[6] - 监事会认为计提遵循谨慎性原则，符合规定[7]

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 《公司 年年度报告全文及摘要》 2023 | | 二 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 三 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 四 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | | 五 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 六 | 《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》 | | 七 | 《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》 | | 八 | 《公司日常关联交易预计》 | 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 各位股东： 请详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公告的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 现提请各位股东审议。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为105.93亿，同比下降9.30%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.96亿，同比增长56.09%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7.38亿，同比下降150.92%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为40.88亿元，净利润为3.28亿元[12] - 公司2023年销售量为146,170.52吨，同比去年增长8.81%[35] - 公司2023年度营业收入为105.93亿元，同比去年下降9.30%[34] - 公司白酒行业营业收入为68.23亿元，同比去年下降15.86%[34] - 公司屠宰行业营业收入为24.01亿元，同比去年下降6.08%[34] - 公司2023年猪肉业务在报告期内实现营业收入25.98亿元，同比去年减少4.59%[33] - 公司2023年白酒行业生产量在下降46.40%，库存量下降37.28%[35] 主要业务 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售以及种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[16] - 公司白酒主要产品包括“牛栏山”和“宁诚”系列，种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品[16] - 公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场[17] - 公司前五大经销客户销售收入总额为14.98亿元，销售占比为21.95%[20] - 公司主要采购内容包括原辅料、包装材料、成品酒和燃料等，其中成品酒采购金额最高为11.63亿元[22] 财务费用 - 公司2023年销售费用为12.05亿元，同比增长17.69%[40] - 公司2023年管理费用为8.56亿元，略微下降0.36%[40] - 公司2023年财务费用为1.73亿元，增长7.87%[40] - 公司2023年研发费用为3.05亿元，下降8.84%[40] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况显示各人持股数量均为0，无增减变动[68] - 公司监事会主席杜连杰和独立董事宁宇被选举担任监事会主席和独立董事，贠振德因工作调整原因辞去监事会主席职务，鲁桂华因个人原因辞职[70] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历，包括金融、企业管理、国际贸易等领域[71] - 公司董事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬与考核委员会进行绩效评价，并经公司董事会表决通过[74] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为740.09万元[75] 环保情况 - 公司在报告期内做好碳排放核查工作，推进年度碳排放核查工作，按时完成碳排放报告填报和核查工作[107] - 公司在报告期内做好年度能源利用状况报告填报工作，通过在线填报和报送能源利用状况报告，提高能源利用效率[107] - 公司积极宣传节能减排理念，通过多种方式引导绿色低碳生产生活方式[107] 股东情况 - 公司股份总数为741,766,989股，其中无限售条件股份占比100%[147] - 北京顺鑫控股集团有限公司持有公司股份37.51%，数量为278,209,668股[148] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有公司股份4.92%，数量为36,504,244股[148] - 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金持有公司股份4.37%，数量为32,414,134股[148]