（经公司第九届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事 会战略投资与可持续发展委员会实施细则。 第二条 董事会战略投资与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展风险和机遇进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与可持续发展委员会成员由 7 名董事会成员组成，其中有 3 名为独立董事。 第四条 战略投资与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则 第五条 战略投资与可持续发展委员会 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为56.87亿元，同比下降8.45%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比增长621.87%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10.18亿元，同比增加53.86%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.5697元，同比增长621.70%[18] - 公司2024年上半年总资产为134.85亿元，较上年度末下降12.25%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为72.05亿元，较上年度末增长6.23%[19] - 营业收入同比下降8.45%[58] - 营业成本同比下降13.99%[58] - 销售费用同比下降22.23%[58] - 财务费用同比下降59.19%[58] - 所得税费用同比下降34.02%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加53.86%[58] 业务情况 - 公司主要从事白酒酿造与销售、种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工等业务[28] - 白酒行业整体呈现复苏状态，公司积极推进产品结构升级、创新营销手段、聚焦销售终端，白酒产业实现营业收入46.98亿元，同比增加3.17%[29] - 公司紧抓猪肉产业链前端的"种猪繁育销售"和产业链后端的"精深加工"与"熟食"，猪肉产业板块实现营业收入8.90亿元[29] - 公司主要产品包括"牛栏山"和"宁诚"白酒系列，其中"金标陈酿"为核心单品[30,31] - 公司白酒销售主要采用经销模式，在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式[32] - 公司白酒行业前五大经销客户的销售收入总额为9.43亿元，销售占比为20.08%[39] - 公司生产模式以自主生产为主，在北京、河北、四川、山西等地建有生产基地[43] - 营业成本中原材料占35.75%、成品酒占53.50%、人工成本占4.17%、折旧占1.88%、运输费占3.79%[44] - 主要产品42度500ml牛栏山陈酿酒的生产量同比增长59.66%、销售量同比下降4.45%、库存量同比下降97.95%[46] - 公司期末成品酒库存19,623千升、半成品酒库存33,134千升[47] - 公司拥有总设计产能825,500千升，其中牛栏山酒厂设计产能810,000千升[49] - 公司"牛栏山"品牌具有品类优势、品牌优势、品质优势和市场渠道优势[51,52,53,54] - 公司猪肉产业拥有全产业链优势、品控品牌优势和科技研发优势[54,55,56] - 公司主营业务包括白酒和猪肉两大产业[57] - 白酒行业营业收入同比增长3.17%，毛利率为42.86%[66] - 屠宰行业营业收入同比下降36.64%，毛利率为2.53%[66] - 北京地区营业收入同比下降22.93%，毛利率为25.16%[66] - 外阜地区营业收入同比下降1.17%，毛利率为40.61%[66] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[81] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为46.57%[94] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.61%[96] - 公司总经理李秋生于2024年5月21日被解聘，康涛于2024年7月22日任职总经理[98] - 公司收到北京仲裁委裁决，判决公司与北京秦隆达生物科技有限公司的《战略合作框架协议》予以解除[152] - 公司一审胜诉的商标权纠纷案二审维持原判[152] 关联交易 - 公司与关联方北京顺鑫鑫源食品集团有限公司发生68.24万元的销售交易[166] - 公司与关联方北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司发生153.28万元的提供劳务交易[167] - 公司与多家关联方发生租赁费、工程施工等交易，金额合计1,432.85万元[167] - 公司与关联方北京顺鑫瑞农种业有限公司发生924.18万元的采购交易[169] 担保情况 - 公司及子公司对外担保余额为19,635万元[180] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为12,636.4亿元[B3] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为96.12亿元[B2] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7,521.26亿元[B4] - 报告期内审批担保额度合计为12,636.4亿元[196] - 报告期内担保实际发生额合计为96.12亿元[195] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.04%[197] 其他事项 - 公司不存在将非经常性损益界定为经常性损益的情形[27] - 公司不存在按照国际会计准则和境外会计准则与中国会计准则披露财务报告差异的情况[20][21] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,已取得排污许可证[103] - 公司主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[112][113][114][115] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承

北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-026 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中 心 14 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：北 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规 章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司控股股东顺鑫控股增持公司股份,彰显对公司未来发展的信心 [9][10] - 公司白酒业务围绕"稳市场、强基础、促改革、谋发展"的总要求,在光瓶产品线、次高端产品和超高端产品线上持续推进品牌建设和营销创新 [11] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持增长,维持"买入"评级 [12] 财务报表分析和预测 - 公司2023年营业收入为105.93亿元,同比下降9.3%;归母净利润为-2.96亿元 [14] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为108.58亿元、119.19亿元和130.08亿元,同比增速分别为2.5%、9.8%和9.1% [14] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.26亿元、8.00亿元和9.68亿元,同比增速分别为311.8%、27.8%和20.9% [14] - 公司2023-2026年毛利率预计分别为31.8%、37.1%、38.2%和39.3% [14] - 公司2023-2026年净资产收益率预计分别为-4.4%、8.5%、9.8%和10.8% [14]

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司控股股东北京顺 鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"、"增持人"）本次增持公司股份事 宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-025 本公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"顺鑫农业"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2024-003），公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫 控股"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统增 持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 2．自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日收盘期间，顺鑫控股通过集中竞 价交易方式累计增持公司股份 6,301,500 股，占公司总股本的 0.8495%，增持金 额为 10,001.31 万元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持计划已实 施完成。 公司于 2024 年 8 月 1 日收盘后，收到顺鑫控股《关于增持北京 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-023 北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化债务结构、拓宽 融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额为 10 亿元人民币的中期票据（以下简称"中票"）， 本次发行事宜经 2024 年 7 月 31 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次中期票据发行的发行方案 二、本次拟发行中期票据的授权事项 根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成注册、发行工作，公司 董事会提请股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期票据注册及发行有关 的全部事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求， 制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条 （一）注册规模：人民币 10 亿元； （二）发行期限：不超过 5 年（ ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-022 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-023）。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-024 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:0 ...