证券代码：000868 证券简称：安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 安凯客车2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 | | 时间 | 2023 年 6 月 26 日 15:30-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：安凯客车 | | | 董事、总经理：黄李平 | | | 财务负责人：刘恩秀 | | 姓名 | 独立董事：钱立军 | | | 董事会秘书：余刚 | | 投资者关系活动 | 1.公司最新股东人数是多少？谢谢! | | 主要内容介绍 | 答：尊敬的投资者您好！截止 2023 年 6 月 20 日，公司股 ...

证券代码： 000868 证券简称： 安凯客车 公告编号：2023-061 安徽安凯汽车股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及摘 要已于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年6月26 日(星期一)下午15:30-17:00举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理黄李平先生、财务负 责人刘恩秀女士、独立董事钱立军先生、董事会秘书余刚先生及其他相关工作人 员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题， ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000868，股票简称为安凯客车[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,487,992,571.91元，较上一年下降16.44%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-239,702,091.92元，较上一年增长9.27%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为324,569,781.97元，较上一年增长156.89%[8] - 公司2022年基本每股收益为-0.33元，较上一年增长8.33%[8] - 公司2022年总资产为3,370,000,876.53元，较上一年下降10.95%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为31,147,695.22元，较上一年下降88.26%[8] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[8] 公司行业发展趋势 - 全球汽车市场自2001年至2007年年复合增长率约为4.49%，2010年全球汽车产量同比增长25.75%[14] - 中国汽车产销量在2001年至2021年间从234万辆增长至2,608.2万辆，连续多年保持全球第一[16] - 我国汽车工业发展分为初创、成长、全面发展及新能源蓬勃发展四个主要阶段[16] - 我国汽车产业将紧紧围绕新能源汽车与智能网联汽车两个重要发展方向展开，电动化、智能网联化将成为未来发展主题[17] 公司产品销售情况 - 公司累计销售各类客车3,072辆，较上年同期下降了19.85%[19] - 公司2022年销售各类客车3072台，同比下降19.85%，全年营业收入14.88亿元，同比下降16.44%[31] - 公司全年归母净利润亏损2.40亿元[31] 公司研发情况 - 公司研发投入主要包括开发新一代E9高性能燃料客车平台、宽温域长寿命燃料电池公交车、智能驾驶客车技术研究开发与应用等项目[38] - 公司驱动电机生产和销售超过10000台，覆盖额定功率段为50~120kW，可统一匹配单元控制模块，实现了电驱动系统的最优化配置[40] 公司财务管理 - 公司截至2022年12月31日，尚未偿还贷款余额合计18,800.00万元[47] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[48][49] - 公司报告期内使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元，直接投入募集资金投资项目8817.72万元，累计使用募集资金为14422.97万元[51] 公司风险提示 - 公司未来可能面临的风险包括宏观经济周期性波动、产业政策调整和市场竞争加剧[73][74] 公司治理结构 - 公司按照法律法规要求不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[76] - 公司第一大股东和第二大股东通过股东大会依法行使股东权利，保持独立[78] - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任期、持股情况等[80] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,024人，其中生产人员占比最大，达到1,240人[98] - 公司薪酬政策以岗位价值和个人能力为基础确定员工薪酬标准，根据公司的经营效益和绩效考核情况进行薪酬支付[98] - 公司致力于搭建学习平台，提升员工岗位技能和职业素养，助力公司战略发展[100] 公司环保情况 - 公司排污许可证领取时间为2022年7月21日，有效期限为2022年11月4日至2027年11月3日[111] - 公司废水处理能力为300吨/天，持续稳定运行并执行稳定达标排放[116] - 公司共缴纳环保税17688.33元，采用低氮燃烧技术降低污染物排放量[120] 公司诉讼情况 - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[133],[134],[135],[136],[137],[138]

财务表现 - 2023年第一季度，安徽安凯汽车股份有限公司营业收入为231,354,666.06元，同比下降29.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,946,662.78元，同比增长22.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-104,115,295.06元，同比下降133.02%[5] - 总资产为3,237,510,902.70元，同比下降12.69%[5] 资产情况 - 流动资产合计为1,984,604,817.84元，非流动资产合计为1,252,906,084.86元[14] 财务活动 - 应收款项融资增长幅度最大，达到497.89%[8] - 存货增长幅度为55.76%，主要受库存商品增加影响[8] - 主营业务成本下降幅度为33.85%，主要由于经营业绩下降影响[8] - 其他收益下降55.63%，主要受合同违约金减少影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.18%，主要受提供劳务收到的现金减少影响[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降95.39%，主要受政府补助减少影响[8] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为440,974,844.67元，同比增长44.28%[9] - 本期支付增值税为14,143,748.10元，同比增长34.77%[9] - 本期支付往来款支付其他与经营活动有关的现金为16,663,800.84元，同比减少41.44%[9] - 本期处置固定资产净现金为1,948,065.87元，同比增长780.44%[9] - 取得借款收到的现金为978,000,000.00元，同比增长123.80%[9] - 偿还债务支付的现金为898,000,000.00元，同比增长72.03%[9] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例为25.20%[9] - 公司股东何刚、刘岩、陈涛通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票[12] 其他信息 - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年第一季度营业总收入为231,354,666.06元，较上期下降29.5%[15] - 经营活动现金流入小计为437,021,800.14元，较上期下降41.4%[18] - 净利润为-32,777,238.82元，较上期减少17.8%[16] - 安徽安凯汽车股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,937,880.55元[19] - 期末现金及现金等价物余额为100,352,618.67元[19] - 公司第一季度报告未经审计[19]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和安凯客车上市20周年投资者交流会 [2] - 参与单位有中信证券、华安证券、中投证券等70余人 [2] - 时间为2017年7月25日，地点在安凯客车办公楼210会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长戴茂方等 [2] 公司经营问题及进展 - 2015年以来资产负债率上升，原因是新能源财政补贴延迟拨付，企业被迫举债 [3] - 北京蟹岛火灾事件处于调查阶段，后续进展将及时披露 [3] - 氢燃料客车行业处于研发阶段，公司走在前面，年底有望小批量商品化，正自主开发 [3] - 达州项目推进不如预期，四川达清客车有限公司已取得法人营业执照，后续进展将披露 [3] - 哈萨克斯坦项目仅营销层面合作，客户购买产品自行组装生产 [4] 产品研发与升级 - 上半年完成纯电动客车8米和12米产品改造，8米和12米混合动力全面升级，完成公交、通勤和短途纯电动车发展升级 [3] - 宝斯通产品上半年增幅近一倍，今年增加新能源车开发，生产制造精致化、精品化 [3] 行业与公司市场表现 - 今年上半年客车全行业下降30%左右，主要是新能源车下降，安凯客车上半年销量下降2.87%，6米以上排第4 [4] - 安凯客车上半年市场占有率提升，得益于出口（缅甸500台、沙特600台）和宝斯通、校车同比增长 [4] - 上半年客车行业小型化明显，轻型车市场空间扩大，去年8 - 9米中型车增长，今年下降大，轻型客车增长得益于校车（较去年同期翻一倍） [4] 未来规划 - 新能源下半年发力，重点产品布局结束，着力省内市场深耕细作（结合安徽省政策，合肥政策已出）和传统新能源优势市场布局 [4][5] - 出口市场波动反映客户购买意愿波动，今年上涨得益于老客户重新购置和新兴市场开发 [5] 资产减值原因 - 资产减值损失大是会计政策要求，受客车销售付款方式、竞争、新能源补贴政策波动等影响，应收账款计提减值加剧 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.85亿元，同比增长31.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.87亿元，同比下降2.19%[5] - 营业总收入从上年同期1,009,380,324.86元降至987,235,076.64元，下降2.2%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1063万元，同比收窄56.36%[5] - 年初至报告期末净亏损扩大至1.05亿元，同比下降17.33%[5] - 净利润亏损1.24亿元人民币，同比扩大17.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.05亿元人民币，同比扩大17.3%[21] - 基本每股收益为-0.14元，同比恶化16.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总收入成本为12.04亿元人民币，同比下降4.5%[20] - 营业成本为9.52亿元人民币，同比下降1.6%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长156.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比改善157%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为14.84亿元人民币，同比增长19.2%[22] - 收到的税费返还为1.44亿元，同比增长1680.35%[10] - 收到的税费返还为1.44亿元人民币，同比大幅增长1680%[23] - 取得借款收到的现金为12.14亿元，同比增长51.38%[10] - 取得借款收到的现金为12.14亿元人民币，同比增长51.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.73亿元人民币，同比增长167%[24] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金余额为7.28亿元，较年初增长79.37%[8] - 货币资金从年初405,691,645.81元增至727,682,259.56元，增长79.4%[15] - 存货余额为2.34亿元，较年初增长85.15%[8] - 存货从年初126,605,512.89元增至234,413,784.95元，增长85.1%[15] - 应收账款从年初1,067,774,533.58元降至987,497,631.54元，减少7.5%[15] - 短期借款从年初913,957,891.68元增至969,489,302.07元，增长6.1%[16] - 应付票据从年初381,579,028.03元增至641,757,690.57元，增长68.2%[16] - 合同负债从年初73,977,912.91元增至128,936,489.33元，增长74.3%[16] - 公司总资产从年初3,784,511,609.78元下降至3,641,329,777.35元，减少约3.8%[17] - 未分配利润从年初-1,068,185,580.86元恶化至-1,173,252,429.03元，亏损扩大9.8%[17] 其他重要项目 - 政府补助收入为5275万元，同比增长85.50%[9] - 安徽江淮汽车集团持股184,763,565股，占总股本25.2%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.03亿元，同比下降15.87%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损9443.52万元，同比扩大44.87%[19] - 加权平均净资产收益率为-43.31%，同比下降30.16个百分点[19] - 基本每股收益-0.13元/股，同比下降44.44%[19] - 营业收入同比下降15.87%至6.03亿元[32][34] - 营业利润亏损1.10亿元，同比扩大25.4%[131] - 2022年上半年净亏损1.12亿元，同比扩大46.8%[132] - 归属于母公司所有者的净亏损为9443.5万元，同比扩大44.9%[132] - 营业收入5.88亿元，同比下降14.1%[134] - 公司2022年上半年营业总收入为6.03亿元，同比下降15.9%[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.34%至6.02亿元[32] - 研发投入同比下降23.30%至2967.5万元[32] - 研发费用为2967.53万元，同比下降23.3%[131] - 营业总成本为7.58亿元，同比下降13.5%[131] - 营业成本5.71亿元，同比下降13.1%[134] - 研发费用2560万元，同比下降24.6%[134] - 财务费用1579万元，同比下降27.7%[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，同比大幅改善178.44%[19] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.70亿元，同比增长178.44%[32] - 经营活动现金流入11.91亿元，同比增长29.8%[136] - 收到税费返还1.28亿元，同比大幅增长38.5倍[136] - 购买商品接受劳务支付的现金6.38亿元，同比下降45.6%[136] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年-4.72亿元改善至2022年上半年3.70亿元，实现正向转变[138] - 2022年上半年支付给职工现金1.39亿元，较2021年同期1.66亿元下降16.3%[138] - 支付的各项税费从2021年上半年2715万元减少至2022年上半年1464万元，降幅46.1%[138] - 取得借款收到的现金从2021年上半年7.13亿元增加至2022年上半年9.14亿元，增长28.2%[138] - 期末现金及现金等价物余额从2021年上半年1.77亿元下降至2022年上半年5783万元，减少67.3%[139] - 母公司销售商品收到的现金从2021年上半年8.84亿元增至2022年上半年10.36亿元，增长17.2%[140] - 母公司收到的税费返还从2021年上半年323万元大幅增至2022年上半年1.23亿元，增长3716%[140] - 母公司期末现金余额从2021年上半年9571万元下降至2022年上半年4473万元，减少53.3%[141] 资产和负债变化 - 总资产34.68亿元，较上年度末减少8.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1.73亿元，较上年度末下降34.77%[19] - 货币资金占总资产比例上升5.98个百分点至16.70%[38] - 存货较上年末增长61.45%至2.04亿元[38] - 货币资金从年初4.06亿元增长至5.79亿元，增幅42.7%[122] - 应收账款从10.68亿元下降至9.93亿元，减少7.0%[122] - 其他应收款从3.62亿元大幅下降至1.05亿元，减少71.0%[122] - 存货从1.27亿元增至2.04亿元，增长61.4%[122] - 短期借款从9.14亿元降至8.58亿元，减少6.1%[123] - 应付票据从3.82亿元增至6.06亿元，增长58.8%[123] - 应付账款从11.04亿元降至9.97亿元，减少9.7%[123] - 其他应付款从4.61亿元降至2.96亿元，减少35.7%[123] - 一年内到期非流动负债从1.70亿元降至1.05亿元，减少38.2%[123] - 长期借款从1.90亿元降至1.67亿元，减少12.1%[123] - 归属于母公司所有者权益合计为1.73亿元，较期初2.65亿元下降34.8%[125] - 货币资金为5.45亿元，较期初3.46亿元增长57.7%[126] - 应收账款为9.83亿元，较期初10.56亿元下降6.9%[126] - 短期借款为7.29亿元，较期初7.55亿元下降3.4%[127] - 资产负债率为87.4%，较期初85.0%上升2.4个百分点[125][128] - 归属于母公司所有者权益合计为2.65亿元，少数股东权益为6426万元[142] - 未分配利润为-1.07亿元，显示累计亏损状态[142] - 所有者权益合计本期减少60,561,920.51元[150] - 公司未分配利润减少62,085,421.59元[150] - 公司其他综合收益减少847.21元[150] - 公司上年末所有者权益合计为246,220,114.03元[150] - 2022年上半年其他综合收益增加239,470.45元[153] - 专项储备增加1,175,697.57元[153] - 未分配利润减少239,635,860.89元[153] - 所有者权益合计减少238,220,692.87元[153] - 2022年上半年末未分配利润为1,077,878,769.19元[154] - 2022年上半年末所有者权益合计为246,220,114.03元[154] 业务线表现 - 国外销售收入同比增长49.57%至6831.8万元[34] - 整车产品收入同比下降12.87%至5.46亿元[34][36] - 国内销售收入同比下降20.33%至5.34亿元[34] 财务绩效指标 - 毛利率同比下降2.92个百分点至0.14%[35] - 信用减值损失转回2927.12万元，同比改善50.0%[131] - 信用减值损失转回2851万元，同比减少54.8%[134] - 综合收益总额减少94,435,165.08元，同比下降5.08%[144] - 公司本期综合收益总额为264,187,712.71元[147] 募集资金使用 - 2018年定向增发募集资金净额18,358.46万元，累计使用12,616.33万元[46] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金5,901.19万元[46] - 募集资金暂时性补充流动资金3,000万元[47] - 募集资金专户余额2,901.19万元（含利息收入）[47] - 中型高档公商务车项目投资总额34,600万元，累计投入金额8,340万元，投资进度24.10%[48] - 产品验证能力提升项目投资总额10,544万元，累计投入金额5,160万元，投资进度48.94%[48] - 数字化管理系统能力建设项目投资总额3,440万元，累计投入金额1,500万元，投资进度43.60%[48] - 偿还银行贷款项目投资总额5,000万元，累计投入金额5,000万元，投资进度100%[48] - 募集资金项目总投资额53,584万元，累计实际投入金额12,616.33万元，整体投资进度23.55%[48] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金5,605.25万元[48] - 中型高档公商务车项目本报告期实现效益0元[48] - 产品验证能力提升项目本报告期实现效益0元[48] - 数字化管理系统能力建设项目本报告期实现效益0元[48] - 汽车行业竞争激烈导致募投项目实际进度较原计划延迟[48] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为5901.19万元[51] - 2022年4月25日公司批准使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2021年10月13日公司批准使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2021年4月12日公司批准使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2020年10月23日公司批准使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2020年4月14日公司批准使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2019年10月9日公司批准使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2019年2月26日公司批准使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] - 2018年8月27日公司批准使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[50] 子公司表现 - 控股子公司江淮客车报告期净利润亏损3706.45万元[55] - 子公司安徽安凯金达机械制造有限公司持股比例100%[170] - 子公司安徽江淮客车有限公司持股比例60.81%[170] - 子公司安徽凯亚汽车零部件有限责任公司持股比例51%[170] 诉讼和纠纷 - 公司与深圳市民富沃能新能源汽车有限公司买卖合同纠纷涉案金额3,637.37万元，一审判决支付购车款及违约金[80] - 公司与宜昌市葛洲坝鹏程运输有限责任公司买卖合同纠纷涉案金额750.79万元，已调解并部分回款[80] - 公司与新乡市新运交通运输有限公司买卖合同纠纷涉案金额571.17万元，已通过破产清偿获得货款471万元及利息100.17万元[81] - 江淮客车与新乡市新运交通运输有限公司买卖合同纠纷涉案金额280.43万元，判决支付货款232.86万元及利息47.57万元[81] - 公司与宁夏星旅新能源汽车有限公司等买卖合同纠纷涉案金额119万元，调解支付货款110万元及违约金9万元[81] - 公司与珠海市祥通汽车租赁有限公司买卖合同纠纷涉案金额864.49万元，已调解并部分回款[81] - 公司与沈阳雨露恒远客运有限公司等买卖合同纠纷涉案金额151.85万元，一审判决支付货款及违约金[81] - 公司与太原市信益丰汽车租赁有限公司等买卖合同纠纷涉案金额25.52万元，一审判决支付货款及逾期违约金[81] - 公司与一正新能源实业集团公司买卖合同纠纷涉案金额1,051.53万元，已调解并约定补贴下发后支付剩余款项[81] - 与宁夏星旅等公司买卖合同纠纷案判决支付欠款100万元[82] - 与遵义安乘运业等公司买卖合同纠纷案调解支付代垫款24.5万元[82] - 与吐鲁番顺达公交买卖合同纠纷案调解支付货款168万元及利息6.115万元[82] - 与惠州超越汽车运输买卖合同纠纷案结案支付货款67.1万元[82] - 与国购产业控股非公开违约纠纷案判决支付违约金6819.6万元[82] - 与天津原野汽车客运等公司买卖合同纠纷案判决支付垫付贷款本息2273.06万元[82] - 另一起未具名买卖合同纠纷案涉及金额2310.91万元[82] - 与天津原野汽车客运有限公司买卖合同纠纷案，公司申请强制执行并取得部分回款，涉及垫付贷款本息2,310.91万元[83] - 与陕西辉腾汽车贸易有限公司等买卖合同纠纷案，公司已收回大部分款项，涉及购车款1,528.4万元[83] - 与深圳市民富沃能新能源汽车有限公司票据纠纷案，被告已破产，公司申报债权金额1,605.02万元[83] - 与常德市天一汽车销售有限公司等买卖合同纠纷案，公司申请强制执行并取得部分回款，涉及购车款63.63万元[83] - 与北京天马通驰汽车租赁有限公司买卖合同纠纷案，二审维持原判，公司获判车辆补贴损失9,200万元[83] - 与深圳市民富沃能新能源汽车有限公司买卖合同纠纷案，被告已破产，公司申报债权金额170.51万元[83] - 与河北西柏坡运输有限公司买卖合同纠纷案，双方达成执行和解，涉及代偿款223.77万元[83] - 追偿权纠纷案涉及购车款160万元及利息79,123元[84] - 买卖合同纠纷案一审判决支付代偿款810,141.94元及利息[84] - 买卖合同纠纷案一审判决支付购车款1,192.6万元及逾期利息[84] - 追偿权纠纷案调解支付代偿款120万元[84] - 买卖合同纠纷案一审判决支付总额3,520万元（分四项：1,320万/1,480万/355万/365万）[84] - 买卖合同纠纷案诉讼请求支付合同款1,744万元[84] - 与东莞市国胜校车服务有限公司等被告买卖合同纠纷案已结案，公司全额回款539.4万元[85] - 与哈尔滨市禹圣客运有限公司买卖合同纠纷案涉及合同款450万元及逾期付款违约金353.7万元，已立案未开庭[85] - 与马鞍山市公共交通集团有限公司买卖合同纠纷案涉及车款749.1万元及逾期付款违约金86.65万元，已立案未开庭[85] - 与马鞍山市公共交通集团有限公司纠纷案中充电桩供电设施建设费用48.95万元及逾期利息损失3.82万元[85] - 与昆明客车制造有限公司买卖合同纠纷案已调解，涉及欠款1849.13万元[85] - 昆明客车制造有限公司需分期支付欠款，其中2021年12月25日前支付400万元[85] - 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司诉讼请求被告支付货款499万元及违约金56.87万元[86] - 衡阳市雁南客运有限公司被判返还公司款项44.8万元[86] - 阿尔山市隆晟旅游客运有限公司被追偿款项750万元及逾期利息80.98万元[86] - 广州新穗巴士有限公司被诉欠款1349.3万元及逾期利息54.08万元[86] - 长治市公共交通集团被诉支付购车款3294.29万元及逾期利息62.8万元[87] 担保和关联交易 - 公司为子公司江淮客车提供担保金额3997.79万元[100] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[88] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[89] - 报告期不存在关联债权债务往来[91] - 公司与关联财务公司不存在金融业务往来[93] - 报告期内对子公司担保额度合计为9,500万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,997.79万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,997.79万元[101] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.10%[101] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[101] - 公司报告期不存在委托理财[102] - 公司报告期不存在其他重大合同[103] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股份总数保持733,329,168股不变[108] - 报告期末普通股股东总数为99,048户[110] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例12.44%且报告期内减持7,333,200股[110] - 公司股权激励计划拟授予152名激励对象限制性股票694.68万股，授予价格为7.02元/股[64] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.74%[60] - 2021年度股东大会投资者参与比例为37.65%[60] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.66%[60] - 2011年非公开发行4500万股A股，每股发行价10.18元，股本增至3.5201亿股[158] - 2012年资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本由3.5201亿股增至7.0402亿股[158] - 2012年回购股份方案，回购金额上限1.04亿元，回购股份上限2000万股，回购价格不超过每股5.2元[159] - 2013年回购股份注销后，总股本由7.0402亿股减少至6.955656亿股[159] - 2018年非公开发行3776.3565万股A股，每股发行价5.16元，股本增至7.33329168亿股[162] - 注册资本为7.33329168亿元[164] - 控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例未直接披露，但通过2018年定增成为重要股东[162] - 公司股本为733,329,168.00元[152][153] - 资本公积为530,916,115.13元[152][153] - 公司股本余额保持733,329,168.00元不变[150] - 公司资本公积余额为530,916,115.13元[150] - 公司盈余公积余额为47,367,283.00元[150] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助1312.24万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回341.09万元[23] - 公司其他权益工具投资期初数为9,837,868.74元，期末数为9,836,872.02元，计入权益的累计公允价值变动为6,837,868.74元[40] - 公司受限资产总额为824,917,865.24元，其中货币资金受限521,148,189.32元，固定资产（厂房）受限126,102,415.34元，无形资产受限

收入和利润（同比） - 营业收入3.28亿元，同比下降14.90%[5] - 营业总收入同比下降14.9%至3.28亿元，上期为3.85亿元[23] - 归属于上市公司股东的净亏损3999.30万元，同比扩大107.88%[5] - 净亏损同比扩大107.3%至5029万元，归属于母公司净亏损为3999万元[23][24] - 基本每股收益-0.05元，去年同期为-0.03元[24] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降10.6%至4.06亿元，其中研发费用下降27.1%至1169万元[23] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额3.15亿元，同比大幅增长2512.30%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.15亿元，去年同期仅为1207万元[26][27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加25.4%至7.39亿元[26] - 购买商品接受劳务支付现金减少31.3%至3.06亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增加132.4%至4.37亿元[27] - 取得借款收到的现金4.37亿元，同比增长132.45%，主要因银行借款增加[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金1.34亿元，同比增长252.30%，主要因支付融资保证金[14] - 偿还债务支付现金5.22亿元，同比减少3.0%[27] - 期末现金及现金等价物余额1.64亿元，较期初增长78.0%[28] 资产类关键数据变化（期初对比期末） - 货币资金期末余额6.11亿元，较年初4.06亿元增长50.6%[19] - 货币资金6.11亿元，较年初增长50.60%，主要因收到货款影响[10] - 应收账款期末余额9.79亿元，较年初10.68亿元减少8.4%[19] - 存货期末余额2.23亿元，较年初1.27亿元增长76.2%[19] - 存货2.23亿元，较年初增长76.22%，主要因库存商品和原材料增加[10] 负债和权益类关键数据变化（期初对比期末） - 短期借款期末余额8.28亿元，较年初9.14亿元减少9.4%[20] - 应付账款期末余额12.29亿元，较年初11.04亿元增长11.3%[20] - 未分配利润期末余额-11.08亿元，较年初-10.68亿元亏损扩大3.7%[21] - 归属于母公司所有者权益合计2.26亿元，较年初2.65亿元减少14.7%[21] 其他收益和营业外收入（同比） - 其他收益861.41万元，同比增长82.36%，主要因政府补助增加[12] - 投资收益130.63万元，同比增长223.84%，主要因联营公司经营盈利增加[12] - 营业外收入37.32万元，同比增长596.08%，主要因收到的违约金增加[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,205户[15] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例25.20%，持股数量184,763,565股[15] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例12.44%，持股数量91,244,931股[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.81亿元人民币，同比下降45.38%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损2.64亿元人民币，同比下降365.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损3.13亿元人民币，同比收窄24.52%[20] - 基本每股收益-0.36元/股，同比下降357.14%[20] - 加权平均净资产收益率-66.92%，同比下降87.86个百分点[20] - 营业收入扣除后金额17.54亿元人民币，主要为整车及配件业务收入[21] - 公司2021年分季度营业收入分别为第一季度3.85亿元、第二季度3.31亿元、第三季度2.93亿元、第四季度7.71亿元[25] - 公司2021年分季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，分别为第一季度-1923.88万元、第二季度-4594.54万元、第三季度-2436.45万元、第四季度-1.75亿元[25] - 营业收入17.80亿元同比下降45.38%[43][44] - 归母净利润亏损2.64亿元[43] - 整车产品收入16.31亿元同比下降47.06%[44] - 内销收入16.91亿元同比下降42.84%[44] - 出口收入0.90亿元同比下降70.22%[44] - 整体毛利率7.03%同比下降5.54个百分点[47] - 前五名客户销售额占比32.22%[53] - 安凯客车2021年营业收入为178,072.16万元[195] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比89.67%同比下降4.07个百分点[50] - 研发投入金额为93,936,810.90元，同比下降21.88%[57] - 研发投入占营业收入比例为5.28%，同比上升1.59个百分点[57] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净流出5.70亿元人民币，同比下降242.60%[20] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额呈现波动，第一季度1206.99万元、第二季度-4.84亿元、第三季度-2.59亿元、第四季度1.61亿元[25] - 经营活动现金流量净额为-570,484,435.32元，同比下降242.60%[59] - 投资活动现金流量净额为-21,245,278.45元，同比下降102.75%[59] - 筹资活动现金流量净额为127,845,182.79元，同比上升111.98%[59] - 销售商品提供劳务收到现金1,870,810,040.62元，同比下降32.08%[59] - 收到的税费返还10,555,839.25元，同比下降62.87%[59] 资产和债务 - 总资产37.85亿元人民币，同比下降25.97%[20] - 归属于上市公司股东的净资产2.65亿元人民币，同比下降49.65%[20] - 货币资金大幅减少至4.06亿元（占总资产10.72%），较年初14.79亿元下降18.21个百分点，主要因经营活动及投资活动现金流净额减少[61] - 应收账款增至10.68亿元（占总资产28.21%），较年初9.6亿元上升9.42个百分点[61] - 受限资产总额5.83亿元，其中货币资金受限3.14亿元（含承兑汇票保证金1.4亿元、汽车消费贷款保证金1.68亿元）[64] - 固定资产抵押借款涉及厂房1.28亿元及设备0.7亿元，土地抵押借款0.71亿元[64][65] - 长期借款从3.6亿元降至1.9亿元，减少2.02个百分点[61] - 短期借款增至9.14亿元（占总资产24.15%），较年初9.43亿元上升5.7个百分点[61] - 存货增至1.27亿元（占总资产3.35%），较年初0.87亿元上升1.64个百分点[61] - 在建工程从0.26亿元降至292万元，减少0.42个百分点[61] - 其他权益工具投资期末价值983.79万元，本期公允价值变动13.38万元[63] - 截至2021年12月31日应收账款账面余额为169,440.29万元[198] - 截至2021年12月31日应收账款坏账准备余额为62,662.84万元[198] 业务线表现 - 客车行业6米以上客车累计销量9.71万辆同比下降7.83%，公司销量3833辆同比下降31.61%[32] - 公司客车产能利用率仅为38%，设计产能10000台，实际产量3782台[35] - 大型客车销量638辆同比下降58.03%，中型客车销量1687辆同比下降23.67%，轻型客车销量1508辆同比下降19.57%[37] - 新能源客车销量2079台同比下降32.08%，销售收入10.68亿元[39] - 公司客车销量3,833台同比下降31.61%[43] - 6米以上客车市场占有率3.14%行业排名第8位[43] - 驱动电机系统已实现生产和销售超6000台[57] - 控股子公司江淮客车营业收入615536577.68元，营业利润-42690127.16元[79] - 控股子公司江淮客车净利润-48198291.24元[79] 地区表现 - 境外地区销量333辆同比下降64.12%，境内地区销量3500辆同比下降25.17%[37] 研发投入 - 研发投入金额为93,936,810.90元，同比下降21.88%[57] - 研发投入占营业收入比例为5.28%，同比上升1.59个百分点[57] - 研发人员数量274人，同比减少20.58%[57] - 研发人员占比12.23%，同比下降2.26个百分点[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2022年经营目标为实现销量6000台，销售收入24亿元[81] - 董事会战略委员会召开1次会议研讨公司转型发展事项[105] - 审计委员会召开3次会议审议年审会计师审计计划及财务报告[106] - 提名委员会召开2次会议审议独立董事及高管提名事项[105][106] 募集资金使用 - 募集资金余额0.65亿元，2018年定向增发募资1.84亿元累计使用1.2亿元[70] - 中型高档公商务车项目累计投入资金2,319.55万元，投资进度为27.81%[71] - 产品验证能力提升项目累计投入资金3,486.03万元，投资进度为67.56%[71] - 数字化管理系统能力建设项目累计投入资金1,182.35万元，投资进度为78.82%[71] - 偿还银行贷款项目累计投入资金5,000万元，投资进度为100%[71] - 募集资金承诺投资总额为53,584万元，调整后投资总额为20,000万元[71] - 本报告期募集资金总投入金额为2,335.21万元，累计总投入金额为11,987.93万元[71] - 公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金总额为5,605.25万元[73] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，包括4,000万元、5,000万元和4,500万元等额度[73] - 多个募投项目实际进度较原计划延迟，主要由于汽车行业竞争激烈及公司资金压力[71] - 所有承诺投资项目及超募资金投向在本报告期内实现效益均为0[71] - 公司使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[74] - 公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[74] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额为3024.13万元[74] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[93] - 公司现任董事长戴茂方年龄59岁任期至2023年8月13日[92][93] - 总经理刘勇年龄48岁于2021年8月20日补选任职[93] - 独立董事钱立军年龄60岁于2021年4月29日补选任职[93] - 独立董事张本照年龄59岁于2021年4月29日补选任职[93] - 副董事长吴晓东于2022年3月16日因工作变动离任[93] - 原总经理查保应于2021年8月4日因工作变动离任[93] - 3名独立董事赵惠芳、李洪峰、张圣亮因任期届满于2021-2022年间离任[93] - 监事会主席王东生年龄60岁任期至2023年8月13日[92][96] - 监事钱凤年龄44岁任期至2023年8月13日[92][96] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为214.34万元[99][100] - 总经理兼董事会秘书刘勇从公司获得税前报酬58.99万元[100] - 总工程师陈顺东从公司获得税前报酬30.1万元[100] - 监事钱凤从公司获得税前报酬30.96万元[100] - 职工监事石小红从公司获得税前报酬19.29万元[100] - 独立董事盛明泉从公司获得津贴8万元[100] - 独立董事钱立军和张本照分别从公司获得津贴5.4万元[100] - 离任总经理查保应从公司获得税前报酬43万元[100] - 离任独立董事赵惠芳从公司获得津贴8万元[100] - 离任独立董事李洪峰和张圣亮分别从公司获得津贴2.6万元[100] - 报告期末公司在职员工总数2,241人，其中母公司1,905人，主要子公司336人[108] - 生产人员占比60.2%（1,350人），技术人员占比12.2%（274人），销售人员占比8.3%（187人）[108] - 大学本科及以上学历员工占比29.2%（655人），其中硕士及以上53人[109] - 大专以下学历员工占比46.9%（1,051人）[109] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[102][103] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[108] - 2016年股权激励计划拟授予152名激励对象限制性股票694.68万股，授予价格7.02元/股[113] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为4882.42万元，其中政府补助3632.72万元，非流动资产处置损益294.58万元[27][28] - 2021年非流动资产处置损益294.58万元，较2020年的4.29亿元大幅下降99.31%[27][28] 诉讼事项 - 公司对深圳民富沃能新能源汽车有限公司诉讼获判支付购车款3637.37万元及年利率6%违约金[146] - 公司对宜昌葛洲坝鹏程运输公司调解获支付货款746.6万元及违约金4.1859万元[146] - 公司对新乡市新运交通运输公司诉讼获判支付货款471万元及逾期利息100.17万元[146] - 江淮客车对新乡市新运交通运输公司诉讼获判支付货款232.86万元及逾期利息47.57万元[147] - 公司对宁夏星旅新能源汽车调解获支付货款110万元及违约金9万元[147] - 公司对珠海祥通汽车租赁公司调解获支付货款864.49万元[147] - 公司对沈阳雨露恒远客运诉讼获判支付货款151.85万元及违约金[147] - 公司对太原信益丰汽车租赁公司诉讼获判支付25.52万元及2%月利率违约金[147] - 公司对一正新能源实业集团调解获支付货款1051.53万元[147] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[146][147] - 公司一审及二审判决获支持，被告需支付欠款100万元人民币[148] - 公司通过调解获被告支付代垫款24.5万元人民币及案件受理费[148] - 公司调解获被告支付货款168万元人民币及利息6.115万元人民币[148] - 公司调解获被告支付67.1万元人民币，剩余新能源补贴款收到后3日内支付[148] - 公司二审判决获支持，被告需支付违约金6819.6万元人民币及诉讼保全费用[148] - 公司一审判决获支持，被告需支付垫付贷款本息2273.06万元人民币及资金占用损失254.72万元人民币[149] - 公司一审判决获支持，被告需支付垫付贷款本息2310.91万元人民币及资金占用损失233.488万元人民币[149] - 公司调解获被告支付购车款1528.4万元人民币及案件受理保全费用[149] - 公司一审判决获支持，被告需支付清偿票据金额1605.02万元人民币及利息[149] - 公司调解获被告支付购车款63.6323万元人民币及案件诉讼保全费用[149] - 公司一审胜诉获判被告赔偿车辆补贴损失9200万元人民币[150] - 公司一审胜诉获判被告支付货款170.51万元人民币及逾期利息[150] - 公司通过调解获被告支付购车款1674.5万元人民币[150] - 公司一审胜诉获判被告支付代偿款223.77万元人民币及资金占用损失[150] - 公司通过调解获被告支付购车款及利息合计167.91万元人民币[150] - 公司一审胜诉获判被告支付代偿款81.01万元人民币及利息[151] - 公司一审胜诉获判被告支付购车款1192.6万元人民币及逾期利息[151] - 公司通过调解获被告支付代偿款120万元人民币[151] - 公司通过调解获被告支付货款121.55万元人民币[151] - 与白银市公共交通公司买卖合同纠纷一审判决生效，涉及购车款194.6万元及逾期利息计算[152] - 与河北邢安汽车贸易公司买卖合同纠纷诉讼请求合同款800万元及违约金罚息220万元[152] - 与河北轩冕汽车销售公司买卖合同纠纷诉讼请求合同款1744万元及违约金罚息255万元[152] - 与东莞市国胜校车服务公司买卖合同纠纷调解达成，涉及车款539.4万元分期支付[152] 关联交易 - 关联采购交易金额4558.08万元，占同类交易比例2.74%[154] - 关联销售交易金额8081.85万元，占同类交易比例4.54%[154] - 日常关联交易总额12639.93万元，获批额度6亿元[155] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[156] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[158] - 公司报告期无其他重大关联交易[161] 担保情况 - 公司对子公司江淮汽车提供两笔连带责任保证担保，金额分别为3982.94万元和362.12万元[166] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1亿元，实际发生额4345.06万元[166] - 报告期末实际担保余额4345.06万元，占公司净资产比例16.38%[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份全部解除限售，减少3778.38万股[175] - 无限售条件股份增加3778.38万股，总股本保持7.33亿股不变[175] - 安徽江淮汽车集团解除限售3776.36万股，持股比例25.20%[177][179] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例13.44%，报告期内减持1353.05万股[179] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持有184,763,565股无限售普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[180] - 安徽省投资集团控股有限公司持有98,578,131股无限售普通股，持股比例未直接披露但为第二大股东[180] - 自然人股东苏凤英持股7,250,000股，占总股本比例0.99%[180] - 自然人股东陈锦棠持股4,003,500股，占总股本比例0.55%[180] - 自然人股东何刚持股3,620,000股，占总股本比例0.49%[180] - 自然人股东徐家松持股3,498,600股，占总股本比例0.48%[180] - 自然人股东程贤云持股3,045,000股，占总股本比例0.42%[180] - 自然人股东刘岩持股3,040,000股，占总股本比例0.41%[180] - 安徽省投资集团控股有限公司注册资本300亿元，主要从事基建资金管理及产业投资业务[184] - 公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司成立于1999年9月30日，组织机构代码913400007117750489[182] 审计和内部控制 - 营业收入确认和计量被列为关键审计事项[195] - 应收账款减值准备被列为关键审计事项[198] - 审计程序包括对营业收入与营业成本实施分析性程序[197] - 审计程序包括对主要客户营业收入和应收账款进行函证[197] - 审计程序包括复核管理层计算预期信用损失率的历史数据[199] - 审计程序包括对涉诉应收账款可收回性判断依据进行抽查[200] - 审计程序包括与同行业上市公司对比分析坏账准备计提情况[200] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[115] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[115] - 财务报告重大缺陷数量为0个[115] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[115] - 财务报告重要缺陷数量为0个[115] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[115] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[116] - 非财务报告不存在重大缺陷[116] - 会计师事务所内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[117] - 公司2021年度境内会计师事务所报酬为71万元[

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.93亿元同比下降46.44%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.09亿元同比下降27.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2436万元同比下降107.84%[4] - 年初至报告期末净亏损为8955万元同比下降133.60%[4] - 归属于母公司所有者的净亏损为8954.88万元，上期净利润为2.67亿元[20] - 营业总收入同比下降27.4%至10.09亿元，上期为13.91亿元[19] - 基本每股收益为-0.12元，上期为0.36元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降23.7%至12.61亿元，上期为16.51亿元[19] - 研发费用同比增长3.7%至6207.86万元[19] - 财务费用同比下降43.7%至3596.92万元，主要因利息费用减少[19] - 信用减值损失同比增加228.6%至9655.77万元[20] - 政府补助为2844万元同比下降40.24%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出7.31亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.31亿元，同比恶化115.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1000.11万元，去年同期为6.33亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿元，去年同期为-4.76亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4.56亿元，同比恶化140.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.02亿元，较期初减少81.7%[25] - 购买商品支付现金同比增加25.0%至17.19亿元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.21亿元，同比增长12.9%[24] - 支付的各项税费为3466.29万元，同比增长53.4%[24] - 取得借款收到的现金为8.02亿元，同比减少27.3%[24] - 偿还债务支付的现金为10.48亿元，同比减少33.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4154.28万元，同比减少36.5%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为5.19亿元较年初下降64.93%[8] - 货币资金从年初14.79亿元下降至5.19亿元，降幅64.9%[16] - 应收款项融资为1218万元较年初下降76.50%[8] - 应收账款从年初9.60亿元增至10.21亿元，增幅6.4%[16] - 存货为1.44亿元较年初增长64.41%[8] - 存货从年初0.87亿元增至1.44亿元，增幅64.4%[17] - 短期借款9.52亿元，与年初9.43亿元基本持平[17] - 应付账款从年初14.23亿元降至8.80亿元，降幅38.2%[17] - 未分配利润为-8.94亿元，较年初-8.04亿元进一步恶化[18] - 归属于母公司所有者权益合计4.40亿元，较年初5.27亿元下降16.5%[18] - 所有者权益合计同比下降16.6%至5.08亿元[19] - 总资产为39.62亿元较上年度末下降22.49%[4] - 负债和所有者权益总计同比下降22.5%至39.62亿元[19] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数48,475[13] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例25.20%，持股数量184,763,565股[13] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例13.44%，持股数量98,578,131股[13]