申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉利科技收购钱江摩托非公开发行股份 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受吉利科技集团有限公司（以下简称"吉利科技"、"收购方"，吉利 迈捷投资有限公司于 2023 年 10 月更名为吉利科技集团有限公司）的委托，担任 其收购浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"上市公司"）的财务 顾问。 2023 年 3 月 2 日，本次发行新增股份已收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023 年 3 月 9 日，上市公司公告了《收购报告书》，因业务发展需要，上市公司拟非公开 发行 A 股股票为 58,000,000.00 股。为支持上市公司的发展，控股股东吉利科技 以现金方式全额认购本次非公开发行 A 股股票。本次收购完成后，上市公司总 股本将由 468,931,000.00 股增加至 526,931,000.00 股，吉利科技持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司非公开发 行股票的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"）出具的《关于更换浙江钱江摩托股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。申万宏源承销保荐原指定罗泽先生、曹永林先生担任公司持续督导期间的保 荐代表人，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现因曹永林先生工作变动， 申万宏源承销保荐指定何搏先生接替曹永林先生担任公司持续督导期间的保荐代表 人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为罗泽先生和何搏先 生。本次保荐代表人变更不会影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作，亦不 会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 何搏先生简历如下： 何搏先生，保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格。2015 年开始 从事投资银行工作，曾经主持或参与的项目包括：宏辉果蔬股份有限公司 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-063 浙江钱江摩托股份有限公司 关于 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江钱江摩托营业收入为12.02亿元，同比下降36.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元，同比下降38.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，同比下降66.39%[5] - 基本每股收益为0.2525元，同比下降45.49%[5] - 总资产为84.91亿元，同比增长26.08%[5] - 公司营业总收入为4,098,330,037.75元，较上期下降8.6%[37] - 公司营业总成本为3,712,741,758.26元，较上期下降6.0%[38] - 公司净利润为402,017,589.49元，较上期增长3.4%[38] - 浙江钱江摩托股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为402,620,396.99元，较上一期387,840,808.76元增长[39] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金增加70.01%，其他流动资产减少36.55%[8] - 公司流动负债合计为3,006,451,255.38元，较年初增长8.6%[37] - 非流动负债合计为1,118,089,269.33元，较年初增长146.1%[37] - 公司负债合计为4,124,540,524.71元，较年初增长28.1%[37] - 所有者权益合计为4,366,310,516.86元，较年初增长24.2%[37] 现金流量变动 - 现金流量表项目中，经营活动现金流入减少21.95%，投资活动现金流量净额增加241.94%[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,983,901.05，同比增长139.14%[28] - 经营活动、投资活动及筹资活动导致现金及现金等价物净增加额为-407,583,249.90，同比下降17.47%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为600,087,746.62元，较上一期1,785,703,033.95元下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为582,685,814.70元，较上一期170,405,570.95元增长[41] 股权结构及股票发行 - 报告期末普通股股东总数为25,966，前十名股东持股情况中，吉利迈捷投资持股比例最高，为36.61%[30] - 公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票58,000,000股，募集资金总额为504,600,000.00元，实际募集资金净额为497,152,830.21元[33] - 公司首次授予部分限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的激励对象共计156人，可解除限售的限制性股票数量为379.1250万股，占公司总股本的0.72%[34] 公司资产状况 - 浙江钱江摩托股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为6,446,382,019.31元，较年初增长36.5%[36] - 公司非流动资产合计为2,044,469,022.26元，较年初增长1.3%[36] - 公司资产总计为8,490,851,041.57元，较年初增长26.1%[36]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公司"）钱江 摩托 2022 年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对钱江摩托关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，全资子公司浙江 益中智能电气有限公司（以下简称"益中电气"）将其持有的浙江益中封装技术有 限公司（以下简称"益中封装"）100%股权以 12,300 万元转让给浙江晶能微电子 有限公司，该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 鉴于益中电气封装业务已出售，需从益中封装采购半导体功率器件，以满足 原订单的交付需求。益中电气拟向益中封装采购半导体功率器件产品，业务存续 时间自 2023 年 10 月 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-061 浙江钱江摩托股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本概述 公司拟对公司全资子公司安徽钱江摩托销售有限公司（以下简称"安徽钱 江"）及公司全资孙公司浙江益中智能电气有限公司（以下简称"益中电 气"）、浙江益荣智能机械有限公司（以下简称"益荣机械"）减少注册资本， 具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽钱江 | 10,000 | 9,900 | 100 | | 益中电气 | 13,110 | 12,110 | 1,000 | | 益中机械 | 24,873 | 23,873 | 1,000 | | 合计 | 47,983 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-059 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 同意对公司全资子公司安徽钱江摩托销售有限公司（以下简称"安徽钱 江"）及公司全资孙公司浙江益中智能电气有限公司（以下简称"益中电气"）、 浙江益荣智能机械有限公司（以下简称"益荣机械"）减少注册资本，具体情况 如下： | 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽钱江 | 10,000 | 9,900 | 100 | | 益中电气 | 13,110 | 12,110 | 1,000 | | 益中机械 | 24,873 | 23,873 | 1,000 | | 合计 | 47,983 | 45,883 | 2,100 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"） ...

浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 浙江钱江摩托股份有限公司： 我们于 2023 年 10 月 20 日收到贵公司将于 2023 年 10 月 25 日召开第八届 董事会第十八次会议的通知，我们对本次会议关于关联交易的事项进行了审慎的 分析： 鉴于益中电气的封装业务已出售，需从益中封装采购半导体分立器件，以满 足原订单的交付需求，交易价格合理、公允，不存在损害股东，特别是中小投资 者和公司利益的情形。因此我们同意将该事项提交董事会审议。 （此页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认 可意见签署页） 独立董事： 刘 欣 徐 波 金官兴 2023 年 10 月 26 日 ...

浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法 规、规范性文件有关规定，就公司第八届董事会第十八次会议审议的关联交易 事项发表如下独立意见： 本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的 规定。交易价格以市场价格参考依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损 害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司本次的关联交 易事项。 （以下无正文） - 1 - （本页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意 见签署页） 独立董事： 刘 欣 徐 波 金官兴 2023 年 10 月 26 日 - 2 - ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-062 浙江钱江摩托股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开第八届董事会第十七次会议，全资子公司浙江益中智能电气有限公司（以 下简称"益中电气"）将其持有的浙江益中封装技术有限公司（以下简称"益中 封装"）100%股权以12,300万元转让给浙江晶能微电子有限公司，具体内容见 公司披露的《关于出售全资孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 050），该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 鉴于益中电气封装业务已出售，益中电气需从益中封装采购半导体功率 器件，以满足原订单的交付需求。相关业务存续时间自2023年10月1日至2023 年12月31日止，采购金额预计不超过2,000万元。 2、益中封装为公司控股股东吉利科技集团有限公司孙公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定本次交易构成关联交易。 3、本次交易已经公司第八届董事会第十八次会 ...