业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润349,198,157.47元[1] - 2024年半年度母公司净利润241,619,963.04元[1] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案每10股派3.8元（含税）[2] - 预案已通过董事会和监事会审议[5][6] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

公司基本信息 - 公司于1999年3月8日获批发行6500万股人民币普通股，5月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为526,671,000元[6] - 公司股份总数为526,671,000股，均为普通股[14] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 公司因特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东大会、董事会决议召集程序违规，股东60日内可请求法院撤销[26] 重大事项审议 - 股东大会审议超公司最近经审计净资产30%以上对外投资等事项[32] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需审议财务资助事项[32] - 单次或累计12个月内财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需经股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 出现董事人数不足6人等6种情形时，2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东大会[35][39][40] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会 - 董事会由9名董事组成[69] - 公司对外投资等金额为最近经审计净资产5%以上由董事会批准，30%以上由股东大会批准[71] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[72] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人[84] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[97] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[107]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为32.6亿元，同比增长12.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比增长24.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，同比增长220.14%[12] - 基本每股收益为0.6776元，同比增长21.19%[12] - 稀释每股收益为0.6725元，同比增长22.03%[12] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比增长0.63%[12] - 公司总资产为99.57亿元，同比增长17.63%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为46.09亿元，同比增长3.91%[12] - 公司2024年上半年实现销售收入32.60亿元，同比增长12.54%，净利润3.49亿元，同比增长24.44%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为32.6亿元，同比增长12.5%[104] - 营业总成本为28.94亿元，同比增长12.3%，其中营业成本为23.47亿元，同比增长10.1%[104] - 研发费用为1.73亿元，同比增长3.5%[104] - 公司2024年上半年利润总额为3.57亿元，同比增长13.3%[104] - 投资收益为-2181.52万元，同比下降43.9%[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.49亿元，同比增长24.5%[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，同比增长220.1%[109] - 2024年上半年研发费用为824.28万元，同比下降49.1%[107] - 2024年上半年投资收益为3.31亿元，同比下降39.6%[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.6776元，同比增长21.2%[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.08亿元，同比增长12.0%[109] - 2024年上半年收到的税费返还为3.10亿元，同比增长74.3%[109] - 2024年上半年信用减值损失为-1.17亿元，同比扩大664.3%[107] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为181.09万元，同比扭亏为盈[105] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-76,103,758.90元，较2023年同期的213,862,806.35元大幅下降[110] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为330,434,692.49元，较2023年同期的1,051,004,579.06元显著减少[110] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1,169,385,267.12元，较2023年同期的1,585,911,162.20元有所下降[110] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-287,659,336.68元，较2023年同期的-158,158,847.09元进一步恶化[110] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5,632,044,571.74元，较2023年同期的4,282,979,495.31元有所增加[110] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-141,388,879.34元，较2023年同期的761,971,084.14元大幅下降[111] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-563,187,789.59元，较2023年同期的200,310,035.73元显著减少[111] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-992,376,885.02元，较2023年同期的804,120,463.47元大幅下降[111] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为921,315,474.74元，较2023年同期的1,906,477,084.80元显著减少[111] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,445,706,314.08元，较上年期末有所增加[112] - 公司本期综合收益总额为349,198,157.47元，同比增长显著[114] - 本期所有者投入和减少资本为34,443,885.58元，主要来自普通股投入[114] - 本期利润分配为-210,138,522.92元，主要用于对股东的分配[114] - 公司本期期末所有者权益合计为4,622,268,932.80元，较期初有所增长[115] - 本期综合收益总额为281,015,364.00元，显示出公司盈利能力增强[117] - 本期所有者投入和减少资本为533,631,053.00元，主要来自普通股和其他权益工具持有者投入[117] - 本期利润分配为-126,525,840.00元，主要用于对股东的分配[117] - 公司本期期末所有者权益合计为3,512,174,413.59元，较期初有所增长[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,271,359,970.34元，较上年末增加65,925,325.70元[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为241,619,963.04元[121] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为34,443,885.58元，其中普通股投入减少412,500.00元[121] - 公司2024年上半年利润分配为-210,138,522.92元，主要用于对股东的分配[121] - 公司2024年上半年资本公积增加27,815,960.58元，主要来自其他权益工具持有者投入[121] - 公司2024年上半年未分配利润为1,254,090,584.12元，较上年末增加31,481,440.12元[122] - 公司2024年上半年盈余公积为263,595,500.00元，与上年末持平[122] - 公司2024年上半年专项储备为60,577,112.50元，较上年末减少7,040,425.00元[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为545,061,944.26元[124] - 所有者投入和减少资本总额为532,920,474.85元，其中所有者投入的普通股为497,152,830.20元[124] - 利润分配中，对所有者的分配为-126,525,840.00元[124] - 本期期末所有者权益总额为3,228,350,953.14元[125] 摩托车销售 - 2024年1-6月，公司燃油摩托车销售788.37万辆，同比增长10.27%，其中二轮燃油摩托车销售723.59万辆，同比增长11.79%[17] - 2024年1-6月，二轮燃油摩托车中跨骑车销售461.31万辆，同比增长20.14%，踏板车销售181.28万辆，同比下降1.76%，弯梁车销售81.01万辆，同比增长2.84%[17] - 2024年1-6月，二轮燃油摩托车国内销售231.28万辆，同比下降12.87%，其中250cc以上排量车型销售19.97万辆，同比增长18.86%[19] - 2024年1-6月，二轮燃油摩托车出口492.32万辆，同比增长28.93%，其中跨骑车销售364.81万辆，同比增长74.10%[20] - 2024年1-6月，二轮燃油摩托车销量前10名企业共销售398.97万辆，占总销量的55.14%[18] - 2024年1-6月，250cc以上排量车型销量前10名企业共销售31.25万辆，占该系列总销量的87.92%[18] - 2024年1-6月，二轮燃油摩托车国内销量前10名企业共销售157.12万辆，占国内总销量的67.94%[19] - 2024年1-6月，250cc以上排量车型国内销量前10名企业共销售31.25万辆，占该系列国内总销量的92.52%[19] - 公司累计销售摩托车23.10万辆，同比增长8.20%，其中250cc及以上排量摩托销售9.56万辆，同比增长17.99%[28] - 国内市场销售摩托车10.49万辆，同比下降20.42%，但250cc及以上排量摩托销售6.11万辆，同比增长7.71%[28] - 出口250cc及以上排量车型销售15.58万辆，同比增长73.40%，占二轮燃油摩托车总销量的6.9%[21] - 250cc排量车型销售18.47万辆，同比增长18.72%[21] - 二轮燃油摩托车出口销量前10名企业共销售292.34万辆，占出口总量的59.38%，出口额19.20亿美元，占出口总额的61.71%[21] - 250cc以上排量车型出口量前10名企业共销售14.71万辆，占该系列出口总量的73.66%[21] - 公司报告期累计出口摩托车12.60万辆，同比增长54.44%，其中250cc及以上排量摩托销售3.48万辆，同比增长42.77%[29] 产品与研发 - 公司推出全地形车产品并开始获得订单，同时储备高性能电动摩托车等系列电动产品[22] - 公司实现多款全地形车的开发，覆盖600cc-1000cc排量段，部分车型已进行小批量供货[29] - 公司ATV1000在2024年环塔拉力赛中成功拿下ATV组冠军，经过13天4377.5公里的征战[29] - 公司拥有完善的设计、研发体系，具备摩托车发动机及整车全流程正向研发能力，拥有国内平台、排量、品种最多的产品矩阵[32] - 公司大于250cc排量的车型国内销量连续十二年第一[32] 市场与销售 - 公司通过多品牌策略和全球经销商网络实现产品销售，拥有Benelli、QJMOTOR等品牌专营渠道[27] - 公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有近3000家经销商门店[32] - 公司在全球130多个国家和地区拓开市场，已在超过50个国家建立QJMOTOR直接出口渠道[32] - 公司拥有"钱江"、"QJMOTOR"、"Benelli"等国内外知名品牌，国内外商标合计超过500项[32] - 公司积极跟踪市场消费趋势，通过新媒体精准推广新品[59] 生产与供应链 - 公司采取"以销定产"的生产模式，通过SAP ERP系统和MES系统实现生产流程数字化管控[26] - 公司具备高端机械加工能力，获得国家免检认证，并与哈雷公司等国际知名企业成立合资公司[32] - 公司通过精益制造持续推进、过程管控、优秀供应商导入、信息化全流程支持等，实现了完善的供应链体系[32] 财务风险与管理 - 公司面临宏观经济风险，计划通过调整产品结构、扩展品类、加大新品投放等措施应对[57] - 公司面临汇率变动风险，计划通过提高人民币结算比重和利用外汇避险工具来降低风险[58] - 公司面临成本风险，计划通过推进采购价格限幅联动、精益生产、提高自动化水平等措施摊薄成本[58] - 公司面临供应风险，计划通过加强与供应商联系、保持适量库存等措施确保配件供应[58] - 公司核心技术人员流失风险较高，可能影响技术研发和生产制造[60] - 公司核心技术泄密风险存在，可能影响产品竞争力和生产经营[61] - 公司面临不可预见或不可抗力事件的风险，可能影响产品销售[61] 股东与股权 - 公司2024年半年度现金分红总额为200,175,830.00元，占利润分配总额的100%[65] - 公司2024年半年度每10股派息3.8元（含税）[65] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.33%[63] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为47.41%[63] - 公司2022年限制性股票激励计划已获得股东大会批准并实施[67] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予160名激励对象1539.50万股限制性股票[68] - 2023年公司向16名激励对象预留授予47.00万股限制性股票[68] - 2024年公司调整限制性股票回购价格，首次授予的限制性股票回购价格由5.93元/股调整为5.69元/股[69] - 2024年公司回购注销6名离职或退休激励对象的41.25万股限制性股票[69] - 2024年公司151名激励对象可解除限售364.1250万股限制性股票，约占公司股本总额的0.6912%[69] - 2024年公司15名激励对象可解除限售11.5000万股限制性股票，约占公司股本总额的0.0218%[69] - 公司股东吉利科技集团有限公司持股比例为36.64%，持有193,000,000股普通股，其中58,000,000股为限售股[86] - 温岭钱江投资经营有限公司持股比例为10.06%，持有52,971,397股普通股，全部为无限售条件股份[86] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.78%，持有14,669,967股普通股，全部为无限售条件股份[86] - 叶茂杨通过多个账户组共计持有公司7.84%股份，具体持股情况与浙江证监局行政处罚决定书存在差异[87] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，吉利科技集团有限公司持有135,000,000股，温岭钱江投资经营有限公司持有52,971,397股[89] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[92] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[91] - 公司报告期内不存在优先股[93] - 公司报告期内不存在债券相关情况[94] 环境与社会责任 - 公司繁昌涂装废水站污水处理量为15T/小时，废水排放口COD浓度≤500mg/L，排放总量为0.25t[73] - 公司投资200万元用于摩托车零部件涂装废气收集治理项目[74] - 公司2024年6月编制并备案《突发环境事件应急预案》，备案编号331081-2024-055-L[74] 法律与合规 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司报告期内无违规对外担保情况[77] - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司报告期内无重大关联交易[78][79][80] - 公司报告期内无重大合同及其履行情况[81] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为5,856,428,746.62元，较期初增长27.17%[97] - 应收账款期末余额为539,422,414.50元，较期初增长41.72%[97] - 存货期末余额为990,466,034.38元，较期初下降18.11%[97] - 在建工程期末余额为466,061,973.72元，较期初增长126.58%[98] - 短期借款期末余额为8,190,153.19元，较期初下降37.63%[98] - 应付账款期末余额为1,590,991,063.72元，较期初增长58.66%[98] - 长期借款期末余额为298,043,184.82元，较期初增长3214.67%[99] - 未分配利润期末余额为1,678,971,645.67元，较期初增长9.03%[99] - 母公司货币资金期末余额为1,128,179,643.92元，较期初下降44.53%[100] - 公司2024年上半年流动资产合计为57.48亿元，同比增长56.6%[101] - 应收账款为2.86亿元，同比下降30.9%[101] - 应付账款为8.42亿元，同比增长1365.8%[102] - 公司2024年上半年资产总计为78.42亿元，同比增长37.7%[101] - 负债合计为45.71亿元，同比增长83.6%[102] - 2024年上半年公司营业收入为15.11亿元，同比下降16.8%[107] - 公司货币资金期末余额为5,856,428,746.62元，较期初增长27.17%，其中银行存款增长26.21%至5,649,269,304.64元[190] - 公司其他货币资金期末余额为207,145,589.96元，较期初增长60.71%，主要由于银行承兑汇票保证金增加[190] - 公司应收票据期末余额为44,321,687.73元，较期初增长226.89%，其中信用证余额增长359.63%至38,581,701.34元[192] - 公司应收账款期末余额为1,031,065,334.02元，较期初增长19.44%，其中1年以内账龄的应收账款占比54.40%[195] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为259,307,400.44元，占比25.15%，计提比例达96.54%[196] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为771,757,933.58元，占比74.85%，计提比例为31.27%[196] - 公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为591,399,410.81元[194] - 公司期末受限货币资金总额为224,384,174.88元，其中银行存款因诉讼冻结资金2,000,000.00元[190] - 按组合计提坏账准备的应收账款为233,151,157.25元，坏账准备金额为9,165,013.91元[200] - 合计应收账款为482,649,190.48元，坏账准备金额为9,989,819.97元[200] - 本期坏账准备收回或转回金额为993,790.05元[200] 投资与

人事变动 - 2024年8月15日公司审议通过聘任江传敏等4人为副总经理[2] 人员持股 - 江传敏、孙勇、许滨、王海斌分别持股600,000、605,400、50,700、500,000股[5][6][8][9] 人员履历 - 江传敏等4人分别任财务总监等不同职务[5][6][7][8]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议8月12日发通知，8月15日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，由徐志豪主持[1] 人事变动 - 审议通过聘任江传敏等4人为副总经理，任期三年[2] - 聘任副总经理议案表决9票同意，0票反对和弃权[2] 持股情况 - 江传敏、孙勇、许滨、王海斌分别持股600,000、605,400、50,700、500,000股[5][6][8][9]

人员变动 - 公司证券事务代表颜康因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，不影响工作正常运行[2] 股份处理 - 颜康持有40,000股未解除限售的公司限制性股票将被回购注销[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人士担任证券事务代表[2]

公司变动 - 因2022年激励计划6人不再具备资格，回购注销412,500股限制性股票[2] - 完成工商变更登记手续并收到换发的《营业执照》[2] 公司资本 - 公司注册资本为伍亿贰仟陆佰柒拾柒万捌仟伍佰元[2]

摩托车行业发展情况 - 今年摩托车行业一季度外销销售增长较好,主要原因是随着国内摩托车产品性价比的增加,产品力不断提升,国内产品在海外市场竞争力不断增强,与海外高端摩托车品牌差距逐步缩小,加上海外市场消费降级,满足了海外消费者的需求[2] - 国内摩托车产品与日系车产品相比,在600cc排量以下性能差距较小,而外观更具吸引力,科技感更强,性价比更高,600cc排量段以上性能还略有差距[2] 公司产品出口情况 - 公司产品出口主要在欧洲、中东等区域,未来还将发力南美、东南亚等地区,产品更聚焦于中高端[2] 公司新厂房建设进度 - 公司新厂房正在建设中,预计于明年11月前搬迁完成,公司将加快推进节奏,提前搬迁至新厂区,在此期间公司会安排好生产节奏,不会对公司的生产经营造成影响[2][3] 公司自主外贸渠道与KEEWAY渠道的关系 - 公司目前自主外贸渠道与KEEWAY渠道并不冲突,自主外贸与KEEWAY的产品不同,所推的产品品牌也不同。自主外贸渠道中,公司主要产品为QJMOTOR产品,KEEWAY渠道中主要产品为代工产品及部分非欧地区的BENELLI产品,另外欧洲市场的BENELLI产品由意大利BENELLI公司销售[3] 欧V+产品认证进度 - 公司目前已经获得多份欧V+产品证书,多数产品已经做好认证准备,8月份后,公司将会逐步进行切换,预计将于今年12月份全部完成[3]

激励计划授予情况 - 2022年6月30日首次授予160名激励对象1539.50万股限制性股票[6] - 2023年6月21日预留授予16名激励对象47.00万股限制性股票[7] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售151人，股票364.1250万股，占总股本0.6912%[2] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售15人，股票11.5000万股，占总股本0.0218%[2] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年7月19日[2] 回购调整情况 - 2024年调整后首次授予的限制性股票回购价格由5.93元/股变为5.69元/股[7] - 2024年回购注销不满足条件的限制性股票41.25万股[8] - 2022 - 2024年回购注销限制性股票共72.25万股[22][23][24] 业绩指标情况 - 首次授予和预留授予部分第二个、第一个解除限售期，净利润、营业收入、研发投入指标权重分别为40%、30%、30%[10][15] - 以2021年为基准，2023年首次和预留授予部分净利润增长率不低于40%，营业收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[10][15] - 2023年公司净利润较2021年同比增长136.94%，营业收入同比增长18.29%，研发投入同比增长50.17%[10] - 首次授予部分业绩目标达成率P=239.62%≥100%，公司层面解除限售比例X=100%[10] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份69,460,925股，比例13.19%，变动后为65,704,675股，比例12.47%[21] - 本次变动前无限售条件股份457,317,575股，比例86.81%，变动后为461,073,825股，比例87.53%[21]

限制性股票授予与回购 - 2022年6月30日首次授予160名激励对象1539.50万股限制性股票[5] - 2023年1月4日回购注销160,000股限制性股票[6] - 2023年4月28日回购注销50,000股限制性股票[6] - 2023年6月21日预留授予16名激励对象47.00万股限制性股票[6] - 2024年3月18日首次授予的限制性股票回购价格由5.93元/股调整为5.69元/股[7] - 2024年3月18日回购注销41.25万股限制性股票[7] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象151人，股票数量364.1250万股，占总股本0.6912%[2][16] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象15人，股票数量11.5000万股，占总股本0.0218%[2][17] - 首次授予部分第二个解除限售期为2024年7月11日届满，解除限售比例25%[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为25%[12] 业绩考核 - 以2021年为基准，2023年净利润增长率目标不低于40%，实际同比增长136.94%[11] - 以2021年为基准，2023年营业收入增长率目标不低于20%，实际同比增长18.29%[11] - 以2021年为基准，2023年研发投入增长率目标不低于20%，实际同比增长50.17%[11] - 业绩目标达成率P=239.62%≥100%，公司层面解除限售比例X=100%[11][14] 其他 - 首次授予的限制性股票登记完成之日为2022年7月12日[9] - 本激励计划预留授予的限制性股票登记完成之日为2023年7月5日[12] - 激励对象个人层面考核分七个档次，S、A、B+个人层面解除限售比例为100%[14]