证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-070 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年实 施了以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司 51.00%股权之重大资产重组项目（以下简称"本项目"），独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）原委派王一飞先生、施 海鹏先生、夏秀相先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负责开展本项目实施 完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，施海鹏先生因工作 变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，将由王一飞先生、夏秀相先生继续 担任本项目独立财务顾问主办人，履行后续持续督导职责。 本次变更 ...

融资进展 - 公司2024年8月26日收到深交所向特定对象发行股票审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，修改申请文件[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | 1 | | 二、 | 《问询函》问题 24 | 2 | | 三、 | 《问询函》问题 36 | 3 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED G (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 问询函问题 1 | | | 问询函问题 2 | 13 | | 问询函问题 3 | 80 | 问询函回复专项说明 众环专字(2024)1400163 号 深圳证券交易所： 由哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）转来的 《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120035 号，以下简称"问询函"）奉悉。按照问询函的要求和公司的相关 说明，基于我们已经执行的审计工作，我们对问询函中需要会计师进行说明的相关问题回复 如下。 问询函问题 1 申报材料显示，公司本次拟向控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）发行股份 1.02 亿股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金不超过人民币 11.12 亿元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。本次哈电集 团认购的实施步骤为发行人先以自有或自筹资金偿还哈电集团因国资预算资金形成的委托 贷款，哈电集团取得还款资金后，以现金方式认购公司本次发行的股份。发行人自 2019 年 起向哈电 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

资金与融资 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元补充偿还委托贷款流动资金[8] - 截至2024年6月末，哈电集团向发行人拆入累计12.52亿元，6.61亿元2024年底前到期[8] - 截至2024年6月末，发行人货币资金余额为18.61亿元[8] - 公司测算未来三年资金缺口为127,141.77万元[30] - 可实际支配资金185,966.42万元，未来三年预计自身经营利润积累92,024.68万元，总体资金供给277,991.10万元[31][32] - 未来资金需求合计405,132.87万元，含对黑龙江省新能源集团增资等多项支出[32] 业务经营 - 2021 - 2024年1 - 6月，主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[83] - 2021 - 2024年1 - 6月，销售费用分别为22,325.80万元、25,785.95万元、28,356.11万元和10,001.57万元[83] - 2024年6月末，合同资产账面价值为70,543.43万元[83] - 2024年6月末，存货账面价值为169,148.67万元[84] - 2021 - 2024年1 - 6月，应收账款账面价值分别为97,773.61万元、119,976.34万元、143,074.74万元和159,008.14万元[84] 普通电机业务 - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%、19.75%[89] - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机销售收入分别为320059.36万元、388752.46万元、436158.52万元、170531.97万元[90] - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机销售数量分别为1239.58万千瓦、1235.54万千瓦、1413.24万千瓦、665.47万千瓦[90] 核电业务 - 2024年1 - 6月公司核电业务收入48987.88万元，成本36987.34万元[117] - 2024年6月末公司主要核电项目应收账款余额9037.10万元，合同资产余额67519.11万元[119] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司核电产品毛利率分别为29.84%、20.39%、55.96%、32.81%[137] 销售费用 - 2024年1 - 6月公司销售费用10001.57万元，业务经费占比45.73%，职工薪酬占比35.27%[159] - 2024年1 - 6月公司销售费用率4.03%，同行业可比上市公司均值3.79%[160] 原材料采购 - 2024年1 - 6月公司主要原材料采购金额合计103,568.19万元，占营业成本54.17%[168] - 2024年1 - 6月公司前五大供应商采购金额合计42,066.81万元，付款金额20,683.96万元[173] 亏损合同 - 哈电动装预计负债余额为5,683.68万元，对应亏损合同数量为30项[195] - 相关合同预计亏损金额7,102.27万元，计提预计负债余额5,683.68万元，计提存货跌价准备余额1,418.59万元[195]

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是中国特种电机创始厂和主导厂 [2] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年9月13日，地点为腾讯会议，形式为线上 [1] - 参与人员包括方正证券、赢基金、瀚伦投资、鹏华基金等机构人员 [1] 核电业务情况 - 核电产品有K1类电机、K3类电机、主氦风机等，子公司动装公司具备核主泵全面服务能力，在细分领域领先，在三大核电集团主泵市场均有订单 [4] - 2024年上半年，公司营业收入24.81亿元，电动机及服务营收占比75.25%，核电产品营收占比22.32%，其他占比2.43% [5] - 子公司已投资建设主氦风机成套产业化项目满足产能需求，核电市场占有率较高，主要竞争对手为东方电气、上海电气等 [6] 普通电机业务情况 - 普通电机产品广泛应用于机械煤炭、石油化工等多个国家重点建设行业 [7] - 产品多为定制化，能满足不同用户特性化需求 [7] 公司发展目标 - 以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力 [3][8] - 落实稳基础、见成效、上水平的“三步走”工作安排，提高核心竞争力，实现六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业，实现五年发展总体目标 [3][8]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-068 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公告》（公告编号：2023-053）。 2024 年 9 月 5 日，上述两笔委托贷款共计 5,020 万元期限届满，经相关方 友好协商，将上述委托贷款展期 1 年, 贷款利率为 2.8475%。 哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述展期构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）哈尔滨电气集团有限公司 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司子公司佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"佳电公司")决定分批接受控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以 下简称"哈电集团"）以委托贷款方式拨付的中央国有资本经营预算资金总计 1,410 万元，通过具备资质 ...