并资产负债表 编制单位: 机股份有限公司 主管会计工作负责人:韩思蒂 会计机构负责人 公司负责人: 6-1-1 金额单位:人民币元 2024 年 6月 30 日 2023年12月 31 日 流动资产: 货币资金 1,861,073,181.57 2,112,558,000.63 交易性金融资产 350,553,000.00 应收票据 576.450.492.32 645.392.117.35 应收账款 1,590,081,353.55 1,430,747,428.45 应收款项融资 156,101,023.85 426,065,767.70 预付款项 592,331,737.38 501,698,463.50 其他应收款 17,424,172.41 17.911.554.60 存货 1,691,486,697.47 1,544,946,669.33 合同资产 705.434.269.41 513.884.989.10 其他流动资产 3.901,862.13 4.770.060.49 流动资产合计 7,194,284,790.09 7,548,528,051.15 非流动资产: 长期股权投资 12,500,00 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 国务院国资委、实际控制 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中证登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 银河证券、保荐机构 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 中审众环、会计师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所、我们 | 指 | 北京市通商律师事务所 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 | | 律师工作报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工 | | | | 作报告》 | | 法律意见书 | 指 | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意 | | | | 见书》 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨 ...

公司概况 - 佳电股份是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是我国特种电机创始厂和主导厂 [2] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，实现工业电机类产品全覆盖 [3] - 在多地设有十余家分子公司和研究中心，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [3] 发展战略 - 以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力 [3] - 优化产业布局，深化发展定位，落实“三步走”工作安排，实现六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业 [3] 业务运营 市场与销售 - 在全国主要城市设销售及服务网点，有科学营销政策、互访机制和差异化销售模式，通过信息化系统提高信息传递速度，服务到位及时 [4] - 成立新行业处，细化销售网点责任分工，成立专项小组，参与展会活动，开拓市场、维护客户、完善售后 [4] - 重视市场开发与服务，抓住优势项目，跟进市场存量需求，提升投标竞争力与成功率 [5] 市值管理 - 管理层重视市值管理，关注权益分派、股份回购、股权激励等手段，加强投资者关系管理 [5] - 提升核心竞争力，加大研发投入，推出新产品和服务，拓展市场和业务，稳健经营回报股东 [5] 研发投入 - 2024年半年度研发费用投入7227.42万元，同比增加58.09% [6] - 布局前沿技术，围绕9大战略性新兴产业谋划研发方向，做好重点项目研发，推进重大课题攻关 [6] 知识产权与荣誉 - 拥有有效专利612项，其中发明专利221项，实用新型专利386项，外观专利5项；2024年上半年获50项专利授权，其中发明专利22项，实用新型专利27项，外观专利1项 [7] - 1项专利申报第25届中国专利奖，完成知识产权管理体系认证监督审核 [7] - 2024年上半年经济效益综合指数在中电协中小型电机分会中排名第三，完成41项标准制修订工作 [7][8] - 获得“科改示范企业（优秀）”等多项奖项荣誉，一款电动机获“黑龙江省重点新产品”称号，一项技术获黑龙江省机械工业技术科学技术奖一等奖 [8] 核电业务 - 核电产品有K1类电机、K3类电机等多种，子公司动装公司具备核主泵全面服务能力 [9] - 动装公司突出核电产品有屏蔽式核主泵电机、轴封式核主泵，设计制造多种核电机组主泵，在核电业务细分领域领先，在三大核电集团主泵市场获订单 [9]

融资进展 - 2024年8月9日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 公司会同中介机构更新募集说明书等文件财务数据并公开披露[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[3]

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

业绩数据 - 报告期内公司直接材料成本占营业成本比例始终高于75%[10] - 报告期各期末应收款项合计账面价值分别为299,694.68万元等，占同期末资产总额比例分别为31.78%等[14] - 报告期各期公司营业收入分别为379,379.48万元等[16] - 报告期各期公司净利润分别为 -9,612.77万元等[16] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为5,554.04万元等[17] - 2024年1 - 6月公司营业收入、归母净利润较2023年同期分别下降6.43%、19.57%[17] - 已披露2024年半年报同行业可比公司2024年1 - 6月营收、归母净利润较2023年同期分别下降0.06%、51.74%[17] 股权与股东 - 公司总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[43] - 有限售条件股份持股数量为8,528,300股，持股比例为1.43%；无限售条件流通股持股数量为587,330,253股，持股比例为98.57%[46] - 哈尔滨电气集团有限公司持股比例为26.00%，持股数量为154,945,750股[48] - 佳木斯电机厂有限责任公司持股比例为10.79%，持股数量为64,280,639股[48] - 全国社保基金一一四组合持股比例为3.25%，持股数量为19,378,196股[48] - 哈电集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为公司控股股东[51] 哈电集团情况 - 哈电集团2024年6月末资产总额为847.49亿元，负债总额为608.86亿元，所有者权益合计为238.63亿元[52] - 哈电集团2024年1 - 6月营业总收入为194.66亿元，净利润为7.25亿元[52] - 哈电集团2023年末资产总额为827.39亿元，负债总额为596.16亿元，所有者权益合计为231.22亿元[52] - 哈电集团2023年度营业总收入为333.11亿元，净利润为8.38亿元[52] 行业数据 - 2023年度我国交流电机产量达36812.50万千瓦，最近五年年均复合增长率达6.39%[63] - 2023年全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，制造业同比增长5.0%，装备制造业同比增长6.8%；中小型电机行业工业增加值同比增长5.5%，高于全国制造业0.5个百分点[64] - 2023年中国核电装机在电力系统中的比例仅1.9%，发电量仅4.9%，远低于发达国家水平[65] - 2022年度和2023年度分别核准10台核电机组，数量创过去十年新高[65] - 截至2023年末，在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，位居全球第一[66] - 预计未来3 - 5年，我国核电机组年均核准数量有望达10台左右[66] - 2021 - 2023年全行业销售收入分别为702.00亿元等，利润分别为34.00亿元等，最近三年行业销售收入增长率达12.64%，利润增长率达41.18%[68] - 2019 - 2023年中国铜材产量从2017.20万吨增至2217.00万吨，增幅9.90%[69] - 2019 - 2023年我国现货铜价从47767.70元/吨涨至68401.82元/吨，涨幅43.20%[71] - 2019 - 2023年我国钢材产量从12.05亿吨上升至13.63亿吨[71][73] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票方案已在2024年6月7日经第九届董事会第二十九次会议审议通过[20] - 本次向特定对象发行A股股票方案已在2024年7月10日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过[20] - 本次发行尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复[20] - 本次发行定价基准日为2024年6月8日[34] - 本次发行募集资金总额为11.1152606328亿元[139] - 本次向特定对象发行股票数量为101788101股，不超过发行前总股本30%[139] - 本次发行价格为10.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%及最近一期末经审计每股净资产值[141] - 哈电集团认购的本次发行的新股自发行结束之日起三年内不得转让[143,160] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[145,161] - 发行对象哈电集团认购资金来源于合法自有或自筹资金[151] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在获得审核注册后实施[154] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[164] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[162] - 本次向特定对象发行A股股票的拟募集总额不超过11.12亿元，发行对象为公司控股股东哈电集团[167,169,174,179] 公司运营 - 公司主要产品包括防爆电机、核电产品、其他特种电机及普通电机等[94] - 公司采购由采购中心负责，主要通过招标方式，遵循质优、价低、近途优先原则[96] - 公司采取合格供应商评审制，主要供应商为国内同行业领先企业[97] - 公司以销定产，根据用户要求个性化、大规模定制[98] - 公司防爆等产品销售模式多样，核电产品设市场开发部门直销[99] - 公司营业收入主要来自防爆电机、其他特种电机及普通电机、核电产品、维修维保业务[102] 未来展望 - 公司发展战略是围绕成为世界一流特种电机制造和服务企业目标布局[105] - 公司业务发展目标是做先进电机行业引领者，实现产品结构调整和转型升级[106] - 公司计划稳步扩大产能，提升产品市场地位[107] - 公司将保持较高研发投入水平，以技术进步驱动企业发展[108] - 公司将加强人力资源保障，重视核心团队建设[110]

资产负债 - 2024年6月30日资产总计9,267,523,937.78元，较2023年12月31日减少约3.85%[3] - 2024年6月30日负债合计5,693,940,104.27元，较2023年12月31日减少约7.53%[5] - 2024年6月30日流动资产合计7,194,284,790.09元，较2023年12月31日减少约4.70%[3] - 2024年6月30日非流动资产合计2,073,239,147.69元，较2023年12月31日减少约0.83%[3] - 2024年6月30日公司资产总计38.0445357171亿元，2023年12月31日为30.3647642005亿元[18] - 2024年6月30日公司负债合计11.9072655611亿元，2023年12月31日为4.3406446166亿元[20] - 2024年6月30日公司股东权益合计26.1372701560亿元，2023年12月31日为26.0241195839亿元[20] - 2024年6月30日货币资金为11.8259040444亿元，2023年12月31日为7892.968723万元[18] - 2024年6月30日交易性金融资产为0，2023年12月31日为3.50553亿元[18] - 2024年6月30日流动资产合计15.7320861959亿元，2023年12月31日为8.2102315514亿元[18] - 2024年6月30日非流动资产合计22.3124495212亿元，2023年12月31日为22.1545326491亿元[18] - 2024年6月30日流动负债合计11.8991838185亿元，2023年12月31日为4.3325628740亿元[20] - 2024年6月30日非流动负债合计808.17426万元，2023年12月31日为808.17426万元[20] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业总收入2,480,970,491.94元，较2023年1 - 6月减少约6.43%[8] - 2024年1 - 6月营业总成本2,200,260,577.06元，较2023年1 - 6月减少约5.54%[8] - 2024年1 - 6月营业利润238,720,950.45元，较2023年1 - 6月减少约2.88%[8] - 2024年1 - 6月利润总额239,378,744.97元，较2023年1 - 6月减少约13.22%[8] - 2024年1 - 6月净利润208,754,432.52元，较2023年1 - 6月减少约10.07%[8] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年减少约19.44%[8] - 2024年1-6月营业收入780,740.49元，2023年1-6月为729,220.23元[23] - 2024年1-6月营业利润128,260,026.54元，2023年1-6月为86,559,559.98元[23] - 2024年1-6月净利润128,259,766.85元，2023年1-6月为86,559,559.98元[23] 现金流 - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13.5527457131亿美元，2023年同期为11.005599188亿美元[10] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为15.5901584925亿美元，2023年同期为14.2266487195亿美元[10] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为20.7028291422亿美元，2023年同期为16.5823386876亿美元[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 5.1126706497亿美元，2023年同期为 - 2.3556899681亿美元[10] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为3.5671715亿美元，2023年同期为2.0813642727亿美元[10] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为0.293337421亿美元，2023年同期为2.9210967105亿美元[10] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为3.273834079亿美元，2023年同期为 - 0.8397324378亿美元[10] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为2.094375亿美元，2023年同期无相关数据[10] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为1.4671466199亿美元，2023年同期为0.8668282709亿美元[10] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 1.2116081906亿美元，2023年同期为 - 4.0622506768亿美元[10] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-2,672,674.48元，2023年1-6月为-5,506,937.57元[27] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为465,725,783.34元，2023年1-6月为-100,993,644.44元[27] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-133,303,733.71元，2023年1-6月为-75,136,826.21元[27] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为329,749,375.15元，2023年1-6月为-181,637,408.22元[27] 股东权益 - 2023年1 - 6月本期增减变动股东权益金额为6705.66442万元[16] - 2024年1-6月股东权益合计本期增减变动金额为1,315,057.2元[30] - 2024年1-6月综合收益总额为28,259,766.85元[30] - 2024年年末股东权益合计为2,613,727,015.6元[32] - 2023年年初股本为96,540,053元[35] - 2023年年初资本公积为1,976,472,309.9元[35] - 2023年年初库存股为110,680元[35] - 2023年年初盈余公积为4,648,456.9元[35] - 2023年年初未分配利润为8,426,150元[35] - 2023年1 - 6月资本公积本期增减变动为1,791,653元[35] - 2023年1 - 6月库存股本期增减变动为1,626,580元[35] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动为4,974,753.6元[35] - 2023年1 - 6月股东权益合计本期增减变动为18,392,986.6元[35] - 2023年年末股东权益合计为2,704,369,276.4元[37]

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(一) 二〇二四年八月 通 商 律 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES | 目 | 求…… | | --- | --- | | 释 | 入… | | 正 | 文. | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 . | | 111 | 发行人本次发行的实质条件 . | | 四、 | 发行人的独立性… | | 五、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人………………………………………………………………………………………………… 7 | | 六、 | 发行人的业务 . | | 七、 | 关联交易及同业竞争……………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、 | 发行人的主要财产 . | | 九、 | 发行人的重大债权、债务关系………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十、 | 发行人章程的制定与修改…………… ...