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佳电股份(000922)
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佳电股份(000922) - 中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书
2025-03-05 17:16
股本结构 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减至593,428,553股[10] - 限售流通股6,109,800股,占比1.03%;无限售流通股587,318,753股,占比98.97%[12] 股东持股 - 截至2024年9月末,哈电集团持股154,945,750股,占比26.11%[12] - 截至2024年9月末,佳电厂持股64,280,639股,占比10.83%[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产956,745.33万元,负债595,368.59万元,所有者权益361,376.74万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入356,837.72万元,净利润24,971.89万元[18] 经营指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.58次,存货周转率1.90次[22] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归母净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[29] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售[13] - 最近三年及2024年1 - 9月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[41] 发行情况 - 本次发行时间为2025年2月21日[53] - 发行价格为10.92元/股,发行股票数量为101,788,101股[55][56] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为1,111,526,062.92元,用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[62] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账,总额796,949,997.03元[109] 审批进程 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[73] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件[78] 人员信息 - 保荐代表人为张鹏、曾恺,项目协办人为王瑞宸[118][119] - 内核负责人为李宁,保荐业务负责人为马青海[120][121]
佳电股份(000922) - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司简式权益变动报告书
2025-03-05 17:01
权益变动 - 信息披露义务人及一致行动人持有哈电集团权益超30%触发要约收购义务[5] - 本次权益变动因哈电集团现金认购公司新股,变动比例超5%[5][10] - 本次权益变动前公司总股本593,428,553股,哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%[23] - 本次权益变动后公司总股本变为695,216,654股,哈电集团及其一致行动人持股比例46.18%[24] - 本次权益变动持股变动数量101,788,101股,变动比例9.24%[64] 发行情况 - 公司向哈电集团发行101,788,101股人民币普通股[19] - 本次发行募集资金总额为1,111,526,063.28元,发行价格为10.92元/股[29] - 预计发行数量为101,788,101股,不超过发行前公司总股本的30%[32] - 本次发行已获董事会、股东大会等多部门批复和同意注册[5][42] 股份限制 - 哈电集团承诺本次发行新增股份3年内不得转让[5][33] - 本次权益变动前哈电集团5,508,550股为限售股,变动后107,296,651股为限售股[40] 其他 - 信息披露义务人注册资本为200,000.00万元人民币[13] - 一致行动人注册资本为7,900.00万元人民币[14] - 截至报告签署日,哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司69.79%的股份[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 截至报告签署日,哈电集团及其一致行动人股份除限售外无其他权利限制[40] - 哈电集团认购资金来源于合法自有或自筹资金[41] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化,不影响公司治理及经营[43] - 信息披露义务人及其一致行动人前6个月未买卖上市公司股票[47] - 截至报告签署日,未来12个月尚无明确增减持计划,但不排除变动可能[65] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[64]
佳电股份(000922) - 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
2025-03-05 17:01
股权变动 - 2025年2月21日哈电集团认购公司2024年度定增A股101,788,101股[1] - 权益变动前公司总股本593,428,553股,变动后为695,216,654股[2] - 变动前哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%,变动后为46.18%[2][3] 承诺事项 - 哈电集团承诺三年内不转让本次获配新股[1]
佳电股份(000922) - 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
2025-03-05 17:01
证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...
佳电股份(000922) - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书(摘要)
2025-03-05 17:01
发行情况 - 发行数量为101,788,101股,发行价格为10.92元/股[64] - 募集资金总额为1,111,526,062.92元,净额为1,109,790,577.11元[64] - 股票上市数量为101,788,101股,上市时间为2025年3月10日[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行采取向特定对象发行方式,发行前注册资本为593,428,553元[73][82] 时间节点 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[76] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[78] - 2024年7月10日股东大会审议通过发行议案[79] - 2024年11月29日深交所认为公司符合发行要求[81] - 2025年2月5日证监会同意注册申请,批复12个月有效[81] - 2025年2月21日为发行时间[82] 股权结构 - 截至2024年9月末,哈电集团合计持股比例为36.94%,为控股股东[94] - 本次发行后,限售条件流通股占比从1.03%增至15.52%,总股本从593,428,553股增至695,216,654股[110] - 假设以2024年9月末股东持股为基础,发行后哈电集团持股154,945,750股(占比26.11%)[113] - 发行前截至2024年9月末,哈电集团持股256,733,851股(占比36.93%)[114] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购,持股数量未变[115] 财务数据 - 2023年末归属母公司股东每股收益发行前为0.67,发行后为0.57;2024年1 - 9月发行前为0.35,发行后为0.30[123] - 2023年末归属母公司股东每股净资产发行前为5.36,发行后为6.17;2024年9月末发行前为5.53,发行后为6.32[123] - 2024年1 - 9月营业收入为356,837.72万元,2023年度为532,051.39万元[130] - 2024年1 - 9月净利润为24,971.89万元,2023年度为44,227.68万元[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,548.09万元,2023年度为55,514.78万元[132] - 2024年9月末资产总额为956,745.33万元,2023年末为963,908.97万元[133] - 2024年9月末负债总额为595,368.59万元,2023年末为615,765.34万元[133] - 2024年9月末流动比率为1.30倍,速动比率为0.99倍,合并资产负债率为62.23%[133][134][136] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.58次,存货周转率为1.90次[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.75元,每股净现金流量为 - 0.86元[134] 其他要点 - 佳电股份本次发行股票风险等级界定为R3级,哈电集团属专业投资者Ⅱ[98] - 哈电集团认购资金来源于合法自有资金或自筹资金[99] - 公司将于募集资金到位一个月内与保荐人、存放银行签署三方监管协议[89] - 公司于2025年2月28日取得股份登记申请受理确认书[90] - 募集资金拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金,不影响主营业务结构[119] - 2022年末公司资产总额较2021年末增长,2023年末及2024年9月末保持相对平稳略有下降[135] - 受益于下游需求回升及降本增效,最近三年公司盈利情况持续提升,2024年1 - 9月受下游需求减弱净利润下降[137]
佳电股份(000922) - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书
2025-02-26 19:46
证券代码:000922 证券简称:佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构(主承销商) 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大 ...
佳电股份(000922) - 中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2025-02-26 19:46
发行信息 - 发行A股,每股面值1元,价格10.92元/股[5][8] - 拟发行及实际发行101,788,101股,募资总额1,111,526,062.92元[10][12] - 扣除费用后净额1,109,790,577.11元,未超最高募资额[12] 时间节点 - 2024年6 - 7月相关发行议案通过审议[15][17][18] - 2024年11月29日深交所审核通过,2025年2月5日证监会同意注册[20] - 2025年2月20日发《缴款通知书》,21日收到认购资金[21][30] - 2025年2月24日划转资金,完成发行[30][31] 发行对象 - 哈电集团获配股数101,788,101股,获配金额1,111,526,062.92元,限售36个月[23] - 哈电集团为专业投资者Ⅱ,资金来源合法合规[26][29] 财务变化 - 新增股本1.01788101亿元,新增资本公积10.0800247611亿元[31]
佳电股份(000922) - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告(众环验字(2025)1400001号)
2025-02-26 19:46
融资情况 - 佳电股份向特定对象发行不超101,788,101股获证监会核准[3][6][7] - 发行定价基准日为2024年6月8日,价格不低于10.92元/股[6] - 发行对象为哈电集团,需2025年2月21日17:00前缴款[8] - 截至2025年2月21日17:00,收到认购资金1,111,526,062.92元[3][4][9][10] - 哈电集团认购101,788,101股,缴存1,111,526,062.92元[10] 审计机构 - 中审众环会计师事务所为特殊普通合伙[14] - 2013年10月获批执业,编号4201000[14]
佳电股份(000922) - 北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书
2025-02-26 19:46
北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二五年二月 | 正 | 文 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 4 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 4 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 4 | | 四、 | 结论 8 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集 ...
佳电股份(000922) - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司验资报告(众环验字(2025)1400002号)
2025-02-26 19:46
资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为593,428,553元[2] - 变更后累计注册资本和股本均为695,216,654元[3] - 哈尔滨电气集团新增注册资本101,788,101元,占比100%[13] 募资情况 - 向特定投资者非公开发行101,788,101股,每股发行价10.92元,募集资金总额1,111,526,062.92元[2] - 扣除承销及保荐费用450,000元后,剩余款项1,111,076,062.92元汇入募集资金账户[3] - 扣除各项发行费用1,735,485.81元后,实际募集资金净额1,109,790,577.11元[3] 股本结构 - 无限售条件流通股变更前金额587,318,753元,占比98.97%,变更后占比84.48%[17] - 限售条件流通股变更前金额6,109,800元,占比1.03%,本次增加101,788,101元,变更后占比15.52%[17] 费用明细 - 本次向特定对象发行股份发行费用合计1735485.81元(不含增值税)[24] - 保荐及承销费用为424528.30元[24] - 律师费为443396.22元[24] - 审计及验资费用为490566.04元[24] - 登记托管费及其他费用376995.25元[24] 截止数据 - 截至2025年2月24日,公司营业执照注册资本为595858553.00元[24] - 截至2025年2月24日,公司财务账上记录的股本为593428553.00元[24]