股本结构 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减至593,428,553股[10] - 限售流通股6,109,800股，占比1.03%；无限售流通股587,318,753股，占比98.97%[12] 股东持股 - 截至2024年9月末，哈电集团持股154,945,750股，占比26.11%[12] - 截至2024年9月末，佳电厂持股64,280,639股，占比10.83%[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产956,745.33万元，负债595,368.59万元，所有者权益361,376.74万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入356,837.72万元，净利润24,971.89万元[18] 经营指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.58次，存货周转率1.90次[22] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归母净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[29] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售[13] - 最近三年及2024年1 - 9月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[41] 发行情况 - 本次发行时间为2025年2月21日[53] - 发行价格为10.92元/股，发行股票数量为101,788,101股[55][56] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为1,111,526,062.92元，用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[62] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账，总额796,949,997.03元[109] 审批进程 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[73] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件[78] 人员信息 - 保荐代表人为张鹏、曾恺，项目协办人为王瑞宸[118][119] - 内核负责人为李宁，保荐业务负责人为马青海[120][121]

权益变动 - 信息披露义务人及一致行动人持有哈电集团权益超30%触发要约收购义务[5] - 本次权益变动因哈电集团现金认购公司新股，变动比例超5%[5][10] - 本次权益变动前公司总股本593,428,553股，哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%[23] - 本次权益变动后公司总股本变为695,216,654股，哈电集团及其一致行动人持股比例46.18%[24] - 本次权益变动持股变动数量101,788,101股，变动比例9.24%[64] 发行情况 - 公司向哈电集团发行101,788,101股人民币普通股[19] - 本次发行募集资金总额为1,111,526,063.28元，发行价格为10.92元/股[29] - 预计发行数量为101,788,101股，不超过发行前公司总股本的30%[32] - 本次发行已获董事会、股东大会等多部门批复和同意注册[5][42] 股份限制 - 哈电集团承诺本次发行新增股份3年内不得转让[5][33] - 本次权益变动前哈电集团5,508,550股为限售股，变动后107,296,651股为限售股[40] 其他 - 信息披露义务人注册资本为200,000.00万元人民币[13] - 一致行动人注册资本为7,900.00万元人民币[14] - 截至报告签署日，哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司69.79%的股份[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 截至报告签署日，哈电集团及其一致行动人股份除限售外无其他权利限制[40] - 哈电集团认购资金来源于合法自有或自筹资金[41] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理及经营[43] - 信息披露义务人及其一致行动人前6个月未买卖上市公司股票[47] - 截至报告签署日，未来12个月尚无明确增减持计划，但不排除变动可能[65] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[64]

股权变动 - 2025年2月21日哈电集团认购公司2024年度定增A股101,788,101股[1] - 权益变动前公司总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[2] - 变动前哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%，变动后为46.18%[2][3] 承诺事项 - 哈电集团承诺三年内不转让本次获配新股[1]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...

发行情况 - 发行数量为101,788,101股，发行价格为10.92元/股[64] - 募集资金总额为1,111,526,062.92元，净额为1,109,790,577.11元[64] - 股票上市数量为101,788,101股，上市时间为2025年3月10日[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行前注册资本为593,428,553元[73][82] 时间节点 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[76] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[78] - 2024年7月10日股东大会审议通过发行议案[79] - 2024年11月29日深交所认为公司符合发行要求[81] - 2025年2月5日证监会同意注册申请，批复12个月有效[81] - 2025年2月21日为发行时间[82] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团合计持股比例为36.94%，为控股股东[94] - 本次发行后，限售条件流通股占比从1.03%增至15.52%，总股本从593,428,553股增至695,216,654股[110] - 假设以2024年9月末股东持股为基础，发行后哈电集团持股154,945,750股（占比26.11%）[113] - 发行前截至2024年9月末，哈电集团持股256,733,851股（占比36.93%）[114] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，持股数量未变[115] 财务数据 - 2023年末归属母公司股东每股收益发行前为0.67，发行后为0.57；2024年1 - 9月发行前为0.35，发行后为0.30[123] - 2023年末归属母公司股东每股净资产发行前为5.36，发行后为6.17；2024年9月末发行前为5.53，发行后为6.32[123] - 2024年1 - 9月营业收入为356,837.72万元，2023年度为532,051.39万元[130] - 2024年1 - 9月净利润为24,971.89万元，2023年度为44,227.68万元[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,548.09万元，2023年度为55,514.78万元[132] - 2024年9月末资产总额为956,745.33万元，2023年末为963,908.97万元[133] - 2024年9月末负债总额为595,368.59万元，2023年末为615,765.34万元[133] - 2024年9月末流动比率为1.30倍，速动比率为0.99倍，合并资产负债率为62.23%[133][134][136] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.58次，存货周转率为1.90次[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.75元，每股净现金流量为 - 0.86元[134] 其他要点 - 佳电股份本次发行股票风险等级界定为R3级，哈电集团属专业投资者Ⅱ[98] - 哈电集团认购资金来源于合法自有资金或自筹资金[99] - 公司将于募集资金到位一个月内与保荐人、存放银行签署三方监管协议[89] - 公司于2025年2月28日取得股份登记申请受理确认书[90] - 募集资金拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金，不影响主营业务结构[119] - 2022年末公司资产总额较2021年末增长，2023年末及2024年9月末保持相对平稳略有下降[135] - 受益于下游需求回升及降本增效，最近三年公司盈利情况持续提升，2024年1 - 9月受下游需求减弱净利润下降[137]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

发行信息 - 发行A股，每股面值1元，价格10.92元/股[5][8] - 拟发行及实际发行101,788,101股，募资总额1,111,526,062.92元[10][12] - 扣除费用后净额1,109,790,577.11元，未超最高募资额[12] 时间节点 - 2024年6 - 7月相关发行议案通过审议[15][17][18] - 2024年11月29日深交所审核通过，2025年2月5日证监会同意注册[20] - 2025年2月20日发《缴款通知书》，21日收到认购资金[21][30] - 2025年2月24日划转资金，完成发行[30][31] 发行对象 - 哈电集团获配股数101,788,101股，获配金额1,111,526,062.92元，限售36个月[23] - 哈电集团为专业投资者Ⅱ，资金来源合法合规[26][29] 财务变化 - 新增股本1.01788101亿元，新增资本公积10.0800247611亿元[31]

融资情况 - 佳电股份向特定对象发行不超101,788,101股获证监会核准[3][6][7] - 发行定价基准日为2024年6月8日，价格不低于10.92元/股[6] - 发行对象为哈电集团，需2025年2月21日17:00前缴款[8] - 截至2025年2月21日17:00，收到认购资金1,111,526,062.92元[3][4][9][10] - 哈电集团认购101,788,101股，缴存1,111,526,062.92元[10] 审计机构 - 中审众环会计师事务所为特殊普通合伙[14] - 2013年10月获批执业，编号4201000[14]

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二五年二月 | 正 | 文 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 4 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 4 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 4 | | 四、 | 结论 8 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集 ...

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为593,428,553元[2] - 变更后累计注册资本和股本均为695,216,654元[3] - 哈尔滨电气集团新增注册资本101,788,101元，占比100%[13] 募资情况 - 向特定投资者非公开发行101,788,101股，每股发行价10.92元，募集资金总额1,111,526,062.92元[2] - 扣除承销及保荐费用450,000元后，剩余款项1,111,076,062.92元汇入募集资金账户[3] - 扣除各项发行费用1,735,485.81元后，实际募集资金净额1,109,790,577.11元[3] 股本结构 - 无限售条件流通股变更前金额587,318,753元，占比98.97%，变更后占比84.48%[17] - 限售条件流通股变更前金额6,109,800元，占比1.03%，本次增加101,788,101元，变更后占比15.52%[17] 费用明细 - 本次向特定对象发行股份发行费用合计1735485.81元（不含增值税）[24] - 保荐及承销费用为424528.30元[24] - 律师费为443396.22元[24] - 审计及验资费用为490566.04元[24] - 登记托管费及其他费用376995.25元[24] 截止数据 - 截至2025年2月24日，公司营业执照注册资本为595858553.00元[24] - 截至2025年2月24日，公司财务账上记录的股本为593428553.00元[24]