公司基本信息 - 公司股票简称佳电股份，代码000922，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为刘清勇，注册地址为黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号，邮编154002[12] - 董事会秘书为王红霞，证券事务代表为韩钰，联系电话0454 - 8848800[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部[14] - 公司统一社会信用代码为91230800127590757N[15] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[17] 公司经营范围与地址变更 - 2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议审议通过变更《公司经营范围的议案》，7月26日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，经营范围变更[15][16] - 2022年9月13日公司第九届董事会第五次会议审议通过关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案，11月16日公司2022年第四次临时股东大会审议通过，经营范围再次变更[16] - 2012年9月17日公司注册地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼”变更为“黑龙江省佳木斯市长安东路247号”[12] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入48.99亿元，较2023年减少7.92%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较2023年减少35.78%[18] - 2024年末总资产100.43亿元，较2023年末增加4.19%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.36亿元，较2023年末增加4.51%[18] - 2024年四个季度营业收入分别为11.53亿元、13.28亿元、10.87亿元、13.31亿元[22] - 2024年非经常性损益合计2968.76万元，2023年为8139.05万元，2022年为9229.43万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入489,933.05万元，同比下降7.92% [88] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润25,647.92万元，同比下降35.78% [88] - 2024年公司基本每股收益0.43元，同比下降35.79% [88] - 截止2024年12月31日，公司资产总额1,004,336.27万元，同比增长4.19% [88] - 截止2024年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产为333,619.83万元，同比增长4.51% [88] - 2024年经营活动现金流入小计4,202,200,747.00元，较2023年的3,651,463,678.96元增长15.08%[5] - 2024年经营活动现金流出小计3,743,106,557.51元，较2023年的3,096,315,927.44元增长20.89%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额459,094,189.49元，较2023年的555,147,751.52元下降17.30%[5] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 241,025,065.63元，较2023年的192,896,727.99元下降224.95%，因受上年赎回理财产品影响[5] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额168,123,133.09元，较2023年的 - 521,258,082.58元增长132.25%，因上年支付收购动装公司51%股权对价影响[5] - 公允价值变动损益为884.8万元，占比2.34%，源于交易性金融资产（理财产品）净值变动[108] - 资产减值为-1.39亿元，占比-36.69%，因计提存货跌价准备、合同资产减值准备[108] - 2024年末货币资金为2.37亿元，占总资产比例23.58%，较年初比重增加1.66%[109] - 2024年末固定资产为1.62亿元，占总资产比例16.10%，较年初比重增加1.91%，因国拨资金项目转固[109] - 短期借款较年初增加3.11%，委贷增加1.86亿，新信用借款增加1.5亿[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.51亿元，本期公允价值变动损益为361.2万元，期末数为3.54亿元[111] - 年初货币资金受限账面余额和账面价值均为1.30亿元，受限类型为保证金[112] - 报告期投资额为4.45亿元，上年同期投资额为3.54亿元，变动幅度为25.61%[113] - 重大股权投资金额为25亿元，持股比例未提及[115] - 重大股权投资截至资产负债表日预计收益为0，本期投资盈亏为0，未涉诉[115] - 主氦风机成套产业化项目报告期投入金额为53,760,214.00元，期末累计实际投入金额为240,381,296.00元，预计收益为62,730,000.00元，项目进度达100.00%[117] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本700,000,000.00元，总资产5,502,747,552.11元，净资产2,119,963,456.60元，营业收入3,209,484,042.94元，营业利润190,348,999.32元，净利润173,064,012.77元[124] - 哈尔滨电气动力装备有限公司注册资本1,070,000,000.00元，总资产3,569,209,562.48元，净资产747,502,208.78元，营业收入1,557,160,218.91元，营业利润176,895,703.39元，净利润155,369,037.17元[124] 行业环境与市场趋势 - 2024年中小型电机行业工业增加值同比下降5.3%，低于全国规模以上工业增加值11.1个百分点[27] - 到2025年底，国家将实现重点用能单位节能监察全覆盖，为电动机市场提供契机[28] - 2024年我国核准11台核电机组，国家连续三年核准核电机组数量不少于10台[28][29] 公司荣誉与标准成果 - 2024年公司经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[34] - 2024年完成41项上级标准立项制、修订工作，其中国家标准6项、行业标准3项，团体标准32项[34] - 2024年公司9个系列产品荣获工业和信息化部绿色产品设计称号[34] - 2024年公司4个系列产品标准荣获国家市场监督管理总局国家级企业标准“领跑者”称号[34] - 2024年公司3项技术条件荣获中国电器工业协会“电工标准—正泰创新奖”一等奖[34] 产品技术与资质 - YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机能效满足GB/T 18613中一级能效标准，并满足国际标准IEC60034 - 30中IE5效率指标[44] - YB3系列电机效率满足国家二级能效要求，YBX3系列电机效率满足国家一级能效要求[45] - 公司10000kW - 18p同步电机是国内最大的18p防爆同步电动机[48] - 低温潜液电机设计温度-192℃、工作温度-165℃，LNG低温潜液电机获《船用高压低温潜液电机》专利授权[49] - 公司具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质[50] - 2024年公司完成600MW高温气冷堆主氦风机系统试验台架验收，并交付氦气压缩机设备首台套产品[52] - 公司完成10000kW刚性转子结构正压外壳型高压变频调速三相异步电动机黑龙江省重点领域首台套新产品认证[53] - 控股子公司动装公司开发了世界最大功率的CAP1400屏蔽泵电机[54] - 湿绕组电机功率等级覆盖200 - 600kW，已提供上百台（套）产品[58] - 矿山用磨机电机功率覆盖400kW - 9000kW，动装公司完成国内首台9MW双驱磨机电机设计制造及试验验证[61] 公司经营模式 - 公司采购采用“以销定采”模式，生产采用“以销定产”“定制化订单”模式，销售采用“以需定销”模式[40][41][42] - 公司在全国主要城市设有营销网点，销售渠道包括主机成套、最终用户直销、设计院总包等[42][43] - 公司客户群体涵盖机械煤炭、石油化工、起重冶金等多个行业及核电等国家重点建设项目[43] 公司技术管理模式 - 公司实施“佳木斯技术总部 + 哈尔滨技术总部”的“技术双总部”模式[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电动机板块新开发用户1461个，形成订货2.49亿元[73] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上[74] - 现有主要生产设备1700余台（套）[76] - 2024年电动机及服务收入3,900,965,492.99元，占比79.62%，同比下降13.77% [90] - 核电产品营业收入869,109,381.19元，同比增长26.67%，毛利率37.90%，同比增长17.51%[91][92] - 国内市场营业收入4,894,505,728.20元，占比99.90%，同比下降7.70%[91] - 在某一时段内转让营业收入860,778,190.20元，占比17.57%，同比增长29.71%[91] - 制造业生产量1382.44万千瓦，同比下降0.98%；销售量1383.08万千瓦，同比下降1.41%[93] - 制造业材料成本3,120,022,939.50元，占营业成本比重82.40%，同比下降3.14%[95] - 前五名客户合计销售金额1,013,935,688.32元，占年度销售总额比例20.70%[96] - 前五名供应商合计采购金额3,525,625,921.64元，占年度采购总额比例16.80%[97] 研发投入与人员情况 - 2024年研发人员数量554人，较2023年的362人增长53.04%，占比28.56%，较2023年的18.11%提升10.45%[2] - 2024年研发人员中本科409人，较2023年的254人增长61.02%；硕士112人，较2023年的87人增长28.74%[2] - 2024年研发人员中30岁以下182人，较2023年的110人增长65.45%；30 - 40岁205人，较2023年的157人增长30.57%[2] - 2024年研发投入金额183,723,866.53元，较2023年的286,015,668.21元下降35.76%，占营业收入比例3.75%，较2023年的5.38%下降1.63%[2] - 2024年研发投入资本化金额为0元，较2023年的71,119,733.73元下降100%，资本化研发投入占研发投入比例为0，较2023年的24.87%下降24.87%[2] - 研发费用183,723,866.53元，同比增长8.42%，因加大科技投入支出[99] - 电机的绿色回收、再制造及运行可靠性提升研究项目进行中，预计未来三年实现量产[100] 公司未来规划 - 2025年公司围绕“11128”思路举措开展工作，锚定建设世界一流电驱动系统制造和服务企业目标[126] 公司面临风险与应对措施 - 电机制造企业受国内外宏观经济形势变化影响较大，公司将加强市场调研并灵活调整策略[128] - 随着“佳电”影响力提升，存在商标维权风险，公司将采取综合手段维权[129][130] - 国际化进程加快带来人力资源风险，公司将拓宽招聘渠道并构建人才培养体系[131] - 电机产品原材料采购与供应链管理存在风险，公司将制定采购计划并采取多元化策略[132] - 公司面临信息安全风险，但文档未提及应对措施[133] - 公司完善网络安全架构，补充数据库审计等安全设备，提升防护和追溯能力[134] - 公司实施国产化园区旗舰级核心交换机，更换重要网络节点和下游接入交换机[134] - 公司构建“防御 - 检测 - 响应 - 溯源”全链条能力，并纳入董事会风险管理清单[134] - 公司对保密信息通过专业保密渠道流转，对公司及子公司定期全面风险排查[134] 公司投资者交流活动 - 2024年5月10日、8月27日分别参与佳电股份2023年度、2024年半年度业绩网上说明会，与个人交流公司生产经营状况[135][136] - 2024年5月15日、6月24日、7月10日、7月24日、8月21日、8月30日、9月13日分别接待机构实地调研或线上交流，谈论公司生产经营状况[135][136] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开5次股东大会，采用现场与网络投票同时进行的方式[139] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[140] - 董事会下设审计与风险、提名、薪酬与考核、战略与科技、可持续发展五个专门委员会正常履职[141] - 监事会由3名

人员变动 - 公司证券事务代表王志佳因工作调整辞职，辞职后仍在公司任职[2] 股权信息 - 王志佳持有公司1320股股票[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月27日公告[2] - 现场会议3月17日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表249人，代表股份346,154,244股，占比49.7908%[4] - 现场2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747%[4] - 网络投票247人，代表股份25,139,754股，占比3.6161%[4] 议案表决 - 议案1同意344,867,397股，占比99.6282%[9] - 中小股东对议案1同意23,852,907股，占比94.8812%[10]

股东大会信息 - 2025年3月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日截至2025年3月12日交易结束[2] 股东投票情况 - 249人代表346,154,244股，占比49.7908％[3] - 授信额度议案总表决同意344,867,397股，占比99.6282％[5] 律师意见与公告 - 律所认为大会召集、召开程序合法有效[7] - 公告日期为2025年3月17日[9]

发行情况 - 本次发行新增股份101,788,101股，发行价格10.92元/股，募集资金总额1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[64] - 新增股票2025年3月10日上市，上市日股价不除权，设涨跌幅限制[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行完成后，公司股权分布符合上市条件[66] - 公司发行前注册资本593,428,553元，总股本由595,858,553股减至593,428,553股[73] - 本次向特定对象发行A股，面值1元[75] 审批流程 - 2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过多项发行相关议案[76] - 公司已取得国防科工局关于本次发行的批复文件[77] - 2024年6月20日，哈尔滨电气集团同意佳电股份本次发行方案[78] - 2024年7月10日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[79] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件，中国证监会2025年2月5日同意注册，批复12个月有效[81] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团直接和间接合计持有公司36.94%股份，为控股股东[94] - 本次变动前总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[110] - 本次变动前限售股6,109,800股，占比1.03%；变动后107,897,901股，占比15.52%[110] - 本次变动前无限售股587,318,753股，占比98.97%；变动后占比84.48%[110] - 本次发行前截至2024年9月末，前十大股东持股388,163,584股，占比55.83%[114] - 本次发行后，假设以2024年9月末股东持股为基础，前十大股东持股286,375,483股，占比48.26%[113] 财务数据 - 2023年度和2024年1 - 9月发行前归属母公司股东每股收益分别为0.67和0.35，发行后为0.57和0.30[123] - 2023年末和2024年9月末发行前归属母公司股东每股净资产分别为5.36和5.53，发行后为6.17和6.32[123] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为356,837.72万元、532,051.39万元、455,949.19万元、379,379.48万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为24,971.89万元、44,227.68万元、41,025.04万元、 - 9,612.77万元[128] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 44,548.09万元、55,514.78万元、51,347.82万元、 - 5,681.05万元[130] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末资产总额分别为956,745.33万元、963,908.97万元、971,579.65万元、880,403.46万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末负债总额分别为595,368.59万元、615,765.34万元、620,881.96万元、567,350.42万元[131] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末合并资产负债率分别为62.23%、63.88%、63.90%、64.44%[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为2.58次、3.44次、3.47次、3.35次[132] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度存货周转率分别为1.90次、2.26次、1.81次、1.73次[132] 保荐相关 - 公司与中国银河证券签署2024年度向特定对象发行A股股票的保荐和承销协议[141] - 中国银河证券指派张鹏、曾恺担任本次发行的保荐代表人[141] - 张鹏具有13年投资银行业务经验[142] - 曾恺具有8年投资银行业务经验[142] - 保荐人认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关规定[143][144] 其他 - 自发行获注册至公告书刊登前无重大影响事项[147] - 发行新增股份上市时公司仍符合发行实质条件[147] - 备查文件包括同意注册文件、保荐书等[150] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[151][152]

公司股权结构 - 哈电集团注册资本200,000万元，国务院国资委持股100%[6] - 发行前哈电集团持股26.11%，发行后增至36.93%[9] - 发行前佳木斯电机厂持股10.83%，发行后降为9.25%[9] 发行情况 - 公司向特定对象发行股份101,788,101股，募资1,111,526,062.92元[9] 时间节点 - 2024年6月7日签署认购协议、召开董监事会[10][12] - 2024年7月10日召开股东大会[12] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[13] - 2024年11月29日深交所认为符合发行条件[13] - 2025年2月5日证监会同意注册申请[13] 收购前后持股 - 收购前哈电集团及其一致行动人合计持股36.94%[16] - 收购后哈电集团及其一致行动人合计持股46.18%[16] 其他 - 哈电集团承诺三年不转让股份[16] - 股东大会通过哈电集团免于要约增持议案[16] - 哈电集团认购可免于发出要约[16][17]

股本结构 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减至593,428,553股[10] - 限售流通股6,109,800股，占比1.03%；无限售流通股587,318,753股，占比98.97%[12] 股东持股 - 截至2024年9月末，哈电集团持股154,945,750股，占比26.11%[12] - 截至2024年9月末，佳电厂持股64,280,639股，占比10.83%[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产956,745.33万元，负债595,368.59万元，所有者权益361,376.74万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入356,837.72万元，净利润24,971.89万元[18] 经营指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.58次，存货周转率1.90次[22] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归母净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[29] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售[13] - 最近三年及2024年1 - 9月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[41] 发行情况 - 本次发行时间为2025年2月21日[53] - 发行价格为10.92元/股，发行股票数量为101,788,101股[55][56] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为1,111,526,062.92元，用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[62] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账，总额796,949,997.03元[109] 审批进程 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[73] - 深交所2024年11月29日认为公司符合发行条件[78] 人员信息 - 保荐代表人为张鹏、曾恺，项目协办人为王瑞宸[118][119] - 内核负责人为李宁，保荐业务负责人为马青海[120][121]

股权变动 - 2025年2月21日哈电集团认购公司2024年度定增A股101,788,101股[1] - 权益变动前公司总股本593,428,553股，变动后为695,216,654股[2] - 变动前哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%，变动后为46.18%[2][3] 承诺事项 - 哈电集团承诺三年内不转让本次获配新股[1]

权益变动 - 信息披露义务人及一致行动人持有哈电集团权益超30%触发要约收购义务[5] - 本次权益变动因哈电集团现金认购公司新股，变动比例超5%[5][10] - 本次权益变动前公司总股本593,428,553股，哈电集团及其一致行动人持股比例36.94%[23] - 本次权益变动后公司总股本变为695,216,654股，哈电集团及其一致行动人持股比例46.18%[24] - 本次权益变动持股变动数量101,788,101股，变动比例9.24%[64] 发行情况 - 公司向哈电集团发行101,788,101股人民币普通股[19] - 本次发行募集资金总额为1,111,526,063.28元，发行价格为10.92元/股[29] - 预计发行数量为101,788,101股，不超过发行前公司总股本的30%[32] - 本次发行已获董事会、股东大会等多部门批复和同意注册[5][42] 股份限制 - 哈电集团承诺本次发行新增股份3年内不得转让[5][33] - 本次权益变动前哈电集团5,508,550股为限售股，变动后107,296,651股为限售股[40] 其他 - 信息披露义务人注册资本为200,000.00万元人民币[13] - 一致行动人注册资本为7,900.00万元人民币[14] - 截至报告签署日，哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司69.79%的股份[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[34] - 截至报告签署日，哈电集团及其一致行动人股份除限售外无其他权利限制[40] - 哈电集团认购资金来源于合法自有或自筹资金[41] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理及经营[43] - 信息披露义务人及其一致行动人前6个月未买卖上市公司股票[47] - 截至报告签署日，未来12个月尚无明确增减持计划，但不排除变动可能[65] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[64]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...