发行情况 - 发行数量为101,788,101股，发行价格为10.92元/股[64] - 募集资金总额为1,111,526,062.92元，净额为1,109,790,577.11元[64] - 股票上市数量为101,788,101股，上市时间为2025年3月10日[64] - 发行对象认购股票自上市首日起三年内不得转让[65] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行前注册资本为593,428,553元[73][82] 时间节点 - 2024年6月7日董事会审议通过发行议案[76] - 2024年6月20日哈电集团同意发行方案[78] - 2024年7月10日股东大会审议通过发行议案[79] - 2024年11月29日深交所认为公司符合发行要求[81] - 2025年2月5日证监会同意注册申请，批复12个月有效[81] - 2025年2月21日为发行时间[82] 股权结构 - 截至2024年9月末，哈电集团合计持股比例为36.94%，为控股股东[94] - 本次发行后，限售条件流通股占比从1.03%增至15.52%，总股本从593,428,553股增至695,216,654股[110] - 假设以2024年9月末股东持股为基础，发行后哈电集团持股154,945,750股（占比26.11%）[113] - 发行前截至2024年9月末，哈电集团持股256,733,851股（占比36.93%）[114] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，持股数量未变[115] 财务数据 - 2023年末归属母公司股东每股收益发行前为0.67，发行后为0.57；2024年1 - 9月发行前为0.35，发行后为0.30[123] - 2023年末归属母公司股东每股净资产发行前为5.36，发行后为6.17；2024年9月末发行前为5.53，发行后为6.32[123] - 2024年1 - 9月营业收入为356,837.72万元，2023年度为532,051.39万元[130] - 2024年1 - 9月净利润为24,971.89万元，2023年度为44,227.68万元[130] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,548.09万元，2023年度为55,514.78万元[132] - 2024年9月末资产总额为956,745.33万元，2023年末为963,908.97万元[133] - 2024年9月末负债总额为595,368.59万元，2023年末为615,765.34万元[133] - 2024年9月末流动比率为1.30倍，速动比率为0.99倍，合并资产负债率为62.23%[133][134][136] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.58次，存货周转率为1.90次[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.75元，每股净现金流量为 - 0.86元[134] 其他要点 - 佳电股份本次发行股票风险等级界定为R3级，哈电集团属专业投资者Ⅱ[98] - 哈电集团认购资金来源于合法自有资金或自筹资金[99] - 公司将于募集资金到位一个月内与保荐人、存放银行签署三方监管协议[89] - 公司于2025年2月28日取得股份登记申请受理确认书[90] - 募集资金拟全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金，不影响主营业务结构[119] - 2022年末公司资产总额较2021年末增长，2023年末及2024年9月末保持相对平稳略有下降[135] - 受益于下游需求回升及降本增效，最近三年公司盈利情况持续提升，2024年1 - 9月受下游需求减弱净利润下降[137]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

融资情况 - 佳电股份向特定对象发行不超101,788,101股获证监会核准[3][6][7] - 发行定价基准日为2024年6月8日，价格不低于10.92元/股[6] - 发行对象为哈电集团，需2025年2月21日17:00前缴款[8] - 截至2025年2月21日17:00，收到认购资金1,111,526,062.92元[3][4][9][10] - 哈电集团认购101,788,101股，缴存1,111,526,062.92元[10] 审计机构 - 中审众环会计师事务所为特殊普通合伙[14] - 2013年10月获批执业，编号4201000[14]

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为593,428,553元[2] - 变更后累计注册资本和股本均为695,216,654元[3] - 哈尔滨电气集团新增注册资本101,788,101元，占比100%[13] 募资情况 - 向特定投资者非公开发行101,788,101股，每股发行价10.92元，募集资金总额1,111,526,062.92元[2] - 扣除承销及保荐费用450,000元后，剩余款项1,111,076,062.92元汇入募集资金账户[3] - 扣除各项发行费用1,735,485.81元后，实际募集资金净额1,109,790,577.11元[3] 股本结构 - 无限售条件流通股变更前金额587,318,753元，占比98.97%，变更后占比84.48%[17] - 限售条件流通股变更前金额6,109,800元，占比1.03%，本次增加101,788,101元，变更后占比15.52%[17] 费用明细 - 本次向特定对象发行股份发行费用合计1735485.81元（不含增值税）[24] - 保荐及承销费用为424528.30元[24] - 律师费为443396.22元[24] - 审计及验资费用为490566.04元[24] - 登记托管费及其他费用376995.25元[24] 截止数据 - 截至2025年2月24日，公司营业执照注册资本为595858553.00元[24] - 截至2025年2月24日，公司财务账上记录的股本为593428553.00元[24]

发行信息 - 发行A股，每股面值1元，价格10.92元/股[5][8] - 拟发行及实际发行101,788,101股，募资总额1,111,526,062.92元[10][12] - 扣除费用后净额1,109,790,577.11元，未超最高募资额[12] 时间节点 - 2024年6 - 7月相关发行议案通过审议[15][17][18] - 2024年11月29日深交所审核通过，2025年2月5日证监会同意注册[20] - 2025年2月20日发《缴款通知书》，21日收到认购资金[21][30] - 2025年2月24日划转资金，完成发行[30][31] 发行对象 - 哈电集团获配股数101,788,101股，获配金额1,111,526,062.92元，限售36个月[23] - 哈电集团为专业投资者Ⅱ，资金来源合法合规[26][29] 财务变化 - 新增股本1.01788101亿元，新增资本公积10.0800247611亿元[31]

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二五年二月 | 正 | 文 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 4 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 4 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 4 | | 四、 | 结论 8 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集 ...

公司信息 - 公司证券代码为000922，简称为佳电股份[1] 项目进展 - 向特定对象发行股票项目发行承销总结及文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 发行情况报告书及文件于2025年2月27日在巨潮资讯网披露[2][4]

募集资金情况 - 公司发行A股101,788,101股，发行价10.92元/股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[1] - 截至2025年2月26日，专户余额1,111,148,704.43元[5] 账户管理 - 2025年2月26日董事会通过设专项账户议案[2] - 专户账号23050168515100002099，开户行建行佳木斯分行[4] 协议相关 - 支取超5000万元或净额20%通知丙方[7] - 丙方至少半年现场检查一次[5] - 乙方每月10日前出对账单并抄送丙方[7] - 丙方义务2026年12月31日解除[9] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[8] - 协议一式陆份，各方留存报备[9]

综合授信 - 2025年度拟向金融机构申请不超57亿元综合授信额度[2] - 拟申请额度超公司最近一期经审计净资产的50%[3] - 授信期限为股东大会审议通过之日起12个月[3] 授信使用 - 额度可循环使用，可在不同金融机构间调整[3] - 实际融资金额在额度内视业务需求确定[3] 相关授权 - 董事会提请股东大会授权经理层办理授信事宜[3] 独立意见 - 独立董事认为申请授信利于公司经营，无损害股东利益情形[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月17日下午2:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年3月12日[3] - 登记时间为2025年3月17日8:30 - 12:00[8] - 登记地点为黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][19] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[21] - 投票代码为360922，投票简称为佳电投票[17] 审议议案 - 会议审议公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）[7]