薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 会议召开前3日发通知[13] - 快捷通知2日内无异议视为收到[15] - 2/3以上委员出席方可举行[17] 决议与记录保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议记录保存十年[18]

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职 责。 第三条 公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未 经公司党委会研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32号文批准，以募集设立方式设立，在张家口市 工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于1999年6月1日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500万股，由境内投资人以人民币认购，于1999年7月14日在深圳深圳证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币652,728,961元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 河钢资源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关 ...

河钢资源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一章 总 则 第一条 为提升河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和治理 （ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简 称"ESG 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效性，并提出意见与建议。 第三条 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由公司董事 会指定一名委员担任。 召集人负责召集和主持委员会工作；当召 ...

项目进展 - 公司铜二期项目进度延期，受疫情影响，预计2023年3季度部分投产，企业从上世纪50年代开始开采铜矿，目前正在建设井下二期工程 [2] 战略规划 - 2023年公司着眼全球市场，寻求符合自身特点的项目，抓住资本市场机遇实现并购，扩大产业规模，增强持续盈利能力 [2] 产量与销售规划 - 2023年公司主要产品生产计划为井下矿石提升738.8万吨、金属铜3万吨、磁铁矿产量970万吨、蛭石产量17.6万吨 [2] - 销售方面要求南非公司全年销售量突破1000万吨，蛭石销量17万吨，铜产品销量不低于3万吨 [2][3] 运输与费用情况 - 海运费较高点有所下降 [3] - 目前铁矿石发运已恢复正常状态，受2023年一季度南非强降雨影响，铁矿石销售额和去年同期相比有所下降 [3]

业务运营情况 - 铁矿石发运已恢复正常状态，受2023年一季度南非强降雨影响，销售额与去年同期相比有所下降 [2] - PC公司铜冶炼年设计产能约8万吨 [3] 公司战略目标 - 在资源领域做大做强、实现可持续健康发展是公司近几年的战略目标 - 2023年着眼全球市场，继续寻求符合自身特点的项目、抓住资本市场机遇，实现并购，扩大产业发展规模，增强持续盈利能力 [2][3][4] 成本与价格相关 - 海运单价成本较上年同期下降，陆运单价成本较上年同期上升，截止目前销售费较上年同期有所下降 [3] - 公司主要成本中海运费及公路运输费会根据市场情况波动，产品主要销售定价方式为M + 2，营业收入易受铁矿石价格波动影响，当前铁矿石盈利水平较高 [3] 结算与汇率影响 - 基于产品以铁矿石普氏指数定价，与目前结算方式相比，用人民币结算不会对公司业绩产生较大影响 [3] - 公司产品主要在境外通过公开招标销售，收入以美元结算，人民币贬值不会对销售业务产生负面影响，业绩在报告期末受美元、兰特、人民币三个币种汇率交叉影响 [3][4] 资产注入情况 - 大股东致力于解决资产资质权属等注入瓶颈问题，公司将进一步加强与大股东沟通，督催大股东尽快完成承诺 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：河钢资源股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

经营业绩 - 2023年一季度普氏指数均价141美元，2022年一季度为125美元，但受南非降雨影响磁铁矿销量同比降低，营收及利润下降 [2] - 2022年4季度现金流量表中收入为负，因前三季度现金流量表中收入和支出均含10.24亿元海运费，扣除后前三季度收入43.35亿元，四季度收入4.19亿元 [2] 成本占比 - 公司日常经营动力费用中电力占比13.21%，柴油占比2.86% [3] 产品定价与股权 - 高品磁铁矿和低品磁铁矿分别参照58%、62%普氏指数定价，价格差与普氏指数有关，指数越高价差越大 [3] - 公司全资子公司四联香港持有四联南非80%股权，四联南非持有PC公司74%股权，PC公司堆存的磁铁矿属PC公司 [3] 产品应用与市场 - 蛭石广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业及吸附剂等领域，公司蛭石矿是世界高端蛭石主要供应商，长期向北美、欧洲和亚洲出口 [3] 公司措施与规划 - 股权激励有激励作用，但受多重因素限制实施有难度，是公司考虑提升质地的手段之一 [3] - 2022年完成厂内铁路改造，开辟新装车点，管理层与南非铁路公司定期交流争取更多车皮和运力 [3][4] - 按要求在股东会结束后两个月内完成2022年度分红 [4] - 采取分红时机选择、美元兑换等措施防止南非兰特兑人民币贬值带来的汇兑损失 [4] - 河钢集团承诺相关铁矿石资产在符合条件后注入上市公司，承诺仍在履行 [4] - 2023年主要产品生产计划：井下矿石提升738.8万吨，金属铜3万吨，磁铁矿产量970万吨，蛭石产量17.6万吨；销售计划：蛭石销量17万吨，铜产品销量不低于3万吨，南非公司全年销售量突破1000万吨 [4] 其他问题 - 根据南非黑人振兴法案，PC公司部分股权为强制股权，不能被收购 [4] - 除季度末外，其他时间点股东人数非公开信息，公司遵循谨慎公平原则不在互动平台披露，会在定期报告中披露对应时点股东信息 [5] - 融资融券标的由深交所审核、选取并确定名单后公布 [5]

矿产资源储量 - 截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位为58%，磁选处理加工后含铁量可提升到62.5%至64.5% [2] - 2016年委托评估，截止2016年4月30日，PC铜矿（二期）开采范围内，保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70% [2] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55% [2] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55% [2] 项目建设进展 - 铜二期项目受以前年度疫情影响进度延期，预计2023年3季度可以部分投产 [3] 销售收入差异原因 - 公司依据企业会计准则列报收入，按新收入准则应扣除海运费及相关保险费用后的净额列示营业收入 [3] - 铁矿石主要销售定价方式为M + 2，1 - 10月营业收入参照3 - 12月普氏指数计量，11 - 12月参照当月普指计量，高、低品销售结构也影响营业收入 [3] 其他情况 - 南非已结束国家灾难状态，铁矿石发运恢复正常 [3] - 2023年磁铁矿力争全年销售量突破1000万吨 [3] - 海运费较高点有所下降 [3] - 蛭石广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业及作为吸附剂等，公司PC蛭石矿是世界高端蛭石主要供应商，向北美、欧洲和亚洲客户出口供应 [3][4]

公司项目进展 - 公司从上世纪50年代开始开采铜矿，经历露天和井下一期开采，现正建设井下二期工程，因疫情影响进度延期，预计2023年3季度部分投产 [3] 销售收入计算 - 公司依据企业会计准则列报收入，按扣除海运费及相关保险费用后的净额列示营业收入 - 铁矿石主要销售定价方式为M+2，以装船日所在月份普氏价格为基础确认高品磁铁矿收入，M+2月按当月普氏价格平均数调整前期确认收入 - 1 - 3月营业收入参照11 - 12月普氏指数计量，10 - 12月参照当月普指计量，高低品销售结构影响营业收入 [3] 外部影响情况 - 南非已结束国家灾难状态，铁矿石发运恢复正常 [3] 销售规划与成本 - 2023年磁铁矿力争全年销售量突破1000万吨 - 海运费较最高点有所下降 [3] 蛭石业务 - 蛭石是天然、无机、无毒矿物质，高温膨胀，广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业及吸附剂等领域 - 公司PC蛭石矿是世界高端蛭石主要供应商，与下游客户建立牢固供应关系，长期向北美、欧洲和亚洲客户出口供应蛭石 [3][4]