国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二三年七月 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn | 本次发行、本次发 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟募集资金 | | --- | --- | --- | | 行 | | 不超过 124,600.00 万元（含 124,600.00 万元）的行为 | | 发行人、众合科技、 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，证券代 | | 公司 | | 码（000925. ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技 ...

第 1 页 共 177 页 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 中汇会专[2023]9762 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问询函中涉及会计师的相关问题逐项进行了认真核查，现将核查情况回复如下： 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10. ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-115 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册 稿）等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2023 年 11 月 15 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容 详见公司 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公 告》（公告编号：临 2023-111）。 公司根据项目实际进展及有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成《浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关申请文件，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于独立董事亲属买卖公司股票情况的公告 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—112 二、本事项处理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙剑先生的亲属 （母亲）孙祝芬女士于 2023 年 8 月 8 日——2023 年 11 月 9 日期间通过深圳证 券交易所集中竞价交易系统买卖公司股票，现将有关情况披露如下： 一、买卖股票的基本情况 具体交易明细如下： | | 日期 | | | | 类型 | 交易均价 | 交易股数 | 成交金额 | 交易方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | | （元） | | | 2023 | 年 | 8 | 月 8 | 日 | 买入 | 8.100 | 500 | 4,050 | 集中竞价 | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 9 日 | 卖出 | 9.354 | 50 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-114 浙江众合科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、警示函内容 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员何俊丽于 近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具 的《关于对浙江众合科技股份有限公司、何俊丽采取出具警示函措施的决定》（行 政监管措施决定书[2023]186 号）（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如 下： 浙江众合科技股份有限公司、何俊丽： 2023 年 11 月 6 日，你公司在回复互动易提问时称，你公司子公司通过杭州 昭伯投资管理合伙企业(有限合伙)投 资浙江启尔机电技术有限公司(以下简称 启尔机电),启尔机 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—113 浙江众合科技股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司""众合科技") 2023 年 11 月 15 日以通讯方式召开了公司第四期员工持股计划持有人会议，出席会议的持有 人共 167 人，代表公司第四期员工持股计划表决权的 62.7194%。本次会议的通 知方式、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江众合科技股份有限公司章程》《浙江众合科技 股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》的规定。出席会议的持有人协商一 致，审议通过如下事项： 一、《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 《第四期员工持股计划管理办法 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-110 浙江众合科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技""公司")于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议并通过《第四期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案， 同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），同时同意 股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。本员工持股计划的具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本员工持股计划股票来源及规模 1、本员工持股计划 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-111 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十五日 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江众合 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 ...