股权情况 - 截至2024年度报告披露日，博众数智持有公司4.05%的股份[4] 担保事项 - 2025年4月22日相关会议审议通过与博众数智及其子公司互保额度暨关联交易议案，需2024年度股东会批准[5][6] - 博众数智为公司担保额度预计6亿元，占最近一期经审计净资产比例17.59%；公司为博众数智担保额度预计1.9亿元，占比5.57%；为霁林进出口担保额度预计8000万元，占比2.35%；合计8.7亿元，占比25.51%[8] - 截至2024年12月31日，公司为资产负债率高于70%的公司担保额度小计2.7亿元，占比7.92%[8] - 预计担保额度有效期自2024年度股东会审议通过至下一年度股东会[6] - 审议通过额度内具体担保事项，授权董事长或指定被授权人签合同，不再另行审议[6] - 本次担保前公司及控股子公司累计实际对外担保余额为236,587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的69.37%[26] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额为637,800万元，占2024年12月31日经审计净资产的187.00%[26] 财务数据 - 2024年12月31日博众数智资产总额408956.02万元，负债总额303487.81万元，净资产总额105468.21万元，资产负债率74.21%，营业收入408390.11万元，利润总额1202.58万元，净利润836.34万元[13] - 博众数智2023年12月31日银行贷款总额148115.49万元，2024年12月31日为144940.58万元[13] - 博众数智2023年12月31日或有事项涉及总额64500万元，2024年12月31日为76540万元[13] - 2023年12月31日霁林进出口资产总额为56,681.88万元，2024年为48,662.68万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口负债总额为46,721.72万元，2024年为38,698.57万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口银行贷款总额为8,315.43万元，2024年为10,162.00万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口资产负债率为82.43%，2024年为79.52%[19] - 2023年度霁林进出口营业收入为35,388.73万元，2024年度为42,916.53万元[19] 关联交易 - 2025年1月1日至核查意见出具日，公司与博众数智及其子公司累计关联交易总金额为26,689.12万元[24] 决策情况 - 董事会同意关联担保事项，提请2024年度股东会审议通过后实施[28] - 保荐机构对公司预计2025年度为博众数智及其子公司提供互保暨关联交易事项无异议[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 2024年度实际使用募集资金19,000.38万元，年末结余48,732.85万元[2] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额合计487,328,544.52元[5] - 2024年度募集资金总额67394.41万元，投入19000.38万元，累计变更用途11040.00万元，比例16.38%[29] 项目投资进度 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目截至期末投资进度4.45%[29] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目截至期末投资进度14.06%[29] - 无人感知技术开发项目截至期末投资进度1.39%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度95.77%[29] 资金使用变更 - 2024年10月28日审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 2024年第四次临时股东大会批准将“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[32] - 拟用11040.00万元募集资金归还银行贷款[32] - 变更后“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入15648.69万元，本年度投入14986.82万元，累计投入14986.82万元，进度95.77%[32] 资金管理 - 2024年9月18日同意用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年10月21 - 11月18日，认购7天通知存款12,000万元，预期年化收益率1.5%[13] - 2024年10月21日转12000.00万元买7天通知存款，11月18日转回12014.00万元（本金12000.00万元，利息14.00万元）[22]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议次数有3次、4次、8次、12次[4][23][43][63][84][104][124] - 2024年公司召开股东大会次数有1次、2次、3次、5次[4][23][43][63][84][104][124] 独立董事履职 - 独立董事姚先国通讯参加4次董事会，出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[4][6] - 独立董事孙剑委托出席4次董事会，出席1次提名和4次审计委员会会议[24][25] - 独立董事贾利民通讯参加12次董事会，出席1次薪酬与考核委员会会议[44][45] - 独立董事黄加宁出席7次审计、2次提名和1次薪酬与考核委员会会议[86] - 独立董事王良荣现场出席8次董事会，出席3次审计和1次提名委员会会议[105][107] 报告编制披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13][32][50][71][93][114][132] - 2024年4月18日公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[13][32][51][72][93] 议案审议通过 - 2024年1月26日公司审议通过收购关联方股权暨关联交易议案[12][71] - 2024年4月25日和5月17日审议通过日常关联交易等议案[12][31][49][50][70][71][92] - 2024年4月25日和5月17日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14][33][52][73][94] - 2024年4月25日和5月17日进行董事会换届选举[15][34][53][74][95] - 2024年4月25日审议通过董、监事及高管2023年度薪酬考核报告[16][35][56][77][97] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[17][37][57][78][98] - 2024年8月28日和9月18日审议通过增补董事候选人议案[53][74][95][116] - 2024年8月28日审议通过新聘副总裁及高管分工调整议案[53][74][95][116] 人员任职情况 - 2024年4月25日和5月17日选举潘丽春等4人为第九届非独立董事，贾利民等4人为第九届独立董事[15][74] - 2024年8月28日和9月18日增补万明勇为第九届非独立董事，钟蓉为第九届独立董事[74][95][116] - 2024年8月28日聘任许明为高级管理人员[53][74][95][116] - 2024年9月18日起钟蓉任公司第九届董事会独立董事[122]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年0.11元下降63.64% [1] - 每股净资产5.03元，较2023年5.09元下降1.18% [1] - 营业收入20.24亿元，较2023年23.25亿元下降12.95% [1] - 净利润0.24亿元，较2023年0.58亿元下降58.62% [1] - 净资产收益率0.81%，较2023年2.05%下降60.49% [1] - 每股未分配利润0.54元，较2023年0.65元下降16.92% [1] - 每股公积金3.54元，较2023年3.5元增长1.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有10464.92万股，占流通股比例19.22%，较上期增加210.56万股 [1] - 浙江博众数智科技创新集团持股2747.83万股（占比5.04%）保持不变 [2] - 第二期员工持股计划持股2735.36万股（占比5.02%）保持不变 [2] - 第四期员工持股计划持股1182.21万股（占比2.17%）保持不变 [2] - 杭州芯亿惠科技新进持股793.2万股（占比1.46%） [2] - 汇添富价值精选混合型基金新进持股488.96万股（占比0.9%） [2] - 宋文增持56.88万股至365.67万股（占比0.67%） [2] - 国泰君安证券约定购回账户（持股793.2万股）、玲珑集团（持股368万股）、宗凤贯（持股275.65万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 2024年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为20.24亿元，同比下降12.95%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2436万元，同比下降57.67%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比增长47.83%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3538万元，同比下降201.90%[24] - 2024年总资产为93.22亿元，同比增长24.07%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为34.11亿元，同比增长20.43%[24] - 2024年第四季度营业收入为9.24亿元，占全年收入的45.7%[29] - 2024年非经常性损益合计5975万元，主要来自金融资产公允价值变动损益5506万元[32] 成本和费用 - 营业成本总额下降17.98%至1,349,769,699.72元，其中数智化业务成本降幅最大达84.73%[124] - 销售费用同比增长13.31%至6043.71万元[127] - 管理费用同比增长8.22%至2.47亿元[127] - 财务费用同比增长22.15%至8085.15万元[127] - 研发费用同比下降15.35%至2亿元[127] 各条业务线表现 - 智慧交通业务新增订单约31.50亿元，连续三年超过25亿元，信号系统市占率达23.46%排名第二[97][98] - 智慧轨交业务2024年收入15.30亿元，同比下降5.71%，累计实施信号系统项目65个总长1950公里[96][98] - 泛半导体制造业收入增长21.06%至403,379,224.73元，毛利率微增0.88%至31.27%[117][118] - 数智化业务收入暴跌80.99%至66,408,508.02元，但毛利率提升14.86%至39.39%[117][118] - 轨道交通信号系统收入下降10.59%至1,256,971,669.21元，毛利率提升5.10%至35.93%[117][118] - 海纳半导体2024年营业收入达4.03亿元，同比增长21.06%，归母净利润1774.58万元[108] 各地区表现 - 国内销售占比94.03%，收入下降13.50%，毛利率提升4.39%至32.88%[117][118] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年深化空间信息战略，构建"地下-地面-低空-低轨"四位一体产业生态[174] - 半导体材料业务将加快山西单晶硅锭与金华抛光片基地产能释放[177] - 智慧轨交业务目标提升优势区域市场份额，海外市场聚焦中亚、东南亚、中东地区[177] - 低空领域计划实现核心产品市场订单落地，低轨领域推进首代产品验证[177] - 交通与能源事业群将整合轨道交通、低空、车路云一体等场景，提供AI+安全解决方案[179] - 智慧能源业务将整合优化资源，设立杭州研发中心，加快主运输智能化系统、辅助运输智能系统、智能化选煤厂系统等技术和产品研发[182] - 海纳半导体通过双轨战略实现产供销协同，加速推进山西基地产能爬坡及金华浦江基地建设进程[182] 其他重要内容 - 公司控股子公司海纳股份已于2023年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[13] - 公司控股股东网新集团于2024年2月更名为浙江网新集团有限公司[12] - 公司股票代码为000925，股票简称为众合科技，在深圳证券交易所上市[19] - 公司通过定增募资6.84亿元，新增股份1.3亿股，用于技术研发和主营业务投资[97] - 公司拥有2个国家级和5个省级研发平台，设立国家级博士后科研工作站[93] - 自主研发SIL4级安全芯片"众合芯"，实现轨道交通核心设备国产化率最高[94] - 公司2024年研发人员数量为471人，较2023年的491人减少4.07%[139] - 2024年研发投入金额为203,100,983.23元，同比下降10.16%[139] - 研发投入资本化金额为59,635,516.10元，同比增长29.63%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为203,249,006.92元，同比增长47.83%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-750,566,906.08元，同比下降49.02%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,366,507,095.06元，同比增长1,000.17%[140] - 现金及现金等价物净增加额为819,477,135.52元，同比增长439.88%[140]

财务报告内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表均为100%[2] - 利润表潜在错报重大缺陷标准为错报≥营收1％或2000万[4] - 利润表潜在错报重要缺陷标准为营收0.5％或1000万≤错报＜营收1％或2000万[4] - 利润表潜在错报一般缺陷标准为错报＜营收0.5％或1000万[4] - 资产负债表潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额1％或2000万[4] - 资产负债表潜在错报重要缺陷标准为资产总额0.5％或1000万≤错报＜资产总额1％或2000万[4] - 资产负债表潜在错报一般缺陷标准为错报＜资产总额0.5％或1000万[4] 非财务报告内控 - 中高级和高级技术人员流失超30%且未补充为重大缺陷[7] - 直接财产损失＜500万为一般缺陷[8] - 直接财产损失500万（含） - 1000万为重要缺陷[8]

担保额度相关 - 2025年度公司对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度总额不超417,000万元，占2024年12月31日经审计净资产的122.27%[1] - 为资产负债率超70%的子公司提供担保总额不超60,000万元，占2024年12月31日经审计净资产的17.59%[1] - 资产负债率低于70%的子公司担保额度小计287,000万元，占比84.15%[6] - 资产负债率高于70%的子公司担保额度小计18,000万元，占比5.28%[6] - 子公司间相互担保，资产负债率低于70%的担保额度小计70,000万元，占比20.53%[6] - 子公司间相互担保，资产负债率高于70%的担保额度小计42,000万元，占比12.32%[7] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额为637,800万元，占2024年12月31日经审计净资产的187.00%[57] 子公司担保预计情况 - 众合轨道持股比例100%，资产负债率69.68%，本次预计担保额度45,000万元，占比13.19%[5] - 众合智行持股比例95.24%，资产负债率60.24%，本次预计担保额度60,000万元，占比17.59%[5] 子公司财务数据 - 众合轨道2024年末资产总额107,116.65万元，负债总额74,635.33万元，资产负债率69.68%，营业收入31,178.00万元，净利润2,142.55万元[10][11] - 众合智行2024年末资产总额176,017.28万元，负债总额106,025.36万元，资产负债率60.24%，营业收入72,606.26万元，净利润2,991.18万元[13][14] - 重庆智行2024年末资产总额45,687.22万元，负债总额33,760.44万元，资产负债率73.89%，营业收入35,801.00万元，净利润6,675.43万元[15][17] - 煋医科技2023年末资产总额1219.07万元，2024年末为2459.52万元；2023年末负债总额821.92万元，2024年末为2657.07万元；2023年营业收入408.79万元，2024年为205.26万元[27] - 广西智控2023年资产总额2133.92万元，2024年为2306.73万元；2023年营业收入361.97万元，2024年为459.36万元；2023年净利润 -70.15万元，2024年为57.41万元[32][33][35] - 温瑞水处理2023年资产总额11183.43万元，2024年为11008.62万元；2023年营业收入1440.37万元，2024年为1932.63万元；2023年净利润 -26.46万元，2024年为516.16万元[35][36][38] - 浙江海纳2023年资产总额97608.21万元，2024年为136275.82万元；2023年营业收入33321.07万元，2024年为40337.92万元；2023年净利润2450.35万元，2024年为1774.58万元[38][39] - 金华海纳2024年末资产总额36691.18万元，较2023年末的4058.26万元大幅增长，资产负债率从0.16%升至61.97%[43] - 众合智源2024年末资产总额18877.86万元，负债总额8230.48万元，资产负债率降至43.60%，2024年净利润2028.82万元[44] - 山西智源2024年末资产总额5557.92万元，负债总额4782.01万元，资产负债率达86.04%，2024年营业收入666.18万元，利润总额 - 342.09万元[49] 公司整体财务数据 - 公司2023年末资产总额44826.34万元，2024年末为39797.10万元；2023年末负债总额32965.12万元，2024年末为26675.38万元；2023年营业收入19838.20万元，2024年为15663.43万元；2023年净利润895.37万元，2024年为1232.92万元[21] - 公司2023年资产总额31331.63万元，2024年为25402.40万元；2023年营业收入17789.70万元，2024年为10388.08万元；2023年净利润1500.18万元，2024年为1668.03万元[31] - 公司2023年资产负债率为65.48%，2024年为65.72%[31] - 公司2024年末资产总额47750.40万元，较2023年末的40397.36万元增长；2024年末负债总额34040.51万元，较2023年末的25844.16万元增长，资产负债率从63.97%升至71.29%[42] - 公司2024年营业收入2070.75万元，利润总额和净利润均为 - 843.31万元[42] 其他要点 - 2025年4月22日召开会议审议通过担保事项，尚需2024年度股东会批准[3] - 担保额度调剂有全资、控股子公司间调剂规则及多项限制[8] - 公司拥有成都数智51%股权，其注册资本5000万人民币[21][23] - 公司通过控股子公司间接拥有天津智控95.24%股权，其注册资本5000万人民币[27][28] - 公司拥有广西智控65%股权[32] - 公司拥有温瑞水处理100%股权[35] - 公司拥有浙江海纳58.88%股权，通过浙江海纳间接拥有山西海纳58.88%股权[38][41] - 公司通过控股子公司间接拥有金华海纳58.88%股权，其注册资本15000万人民币[43] - 公司拥有众合智源40%股权，其注册资本1000万人民币[44] - 公司通过控股子公司间接拥有山西智源60%股权，其注册资本5555.556万人民币[46] - 截至公告披露日，公司2025年新增担保事项未签协议，预计额度需经2024年度股东会审议通过[51] - 公司预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保[56] - 提供担保形式包括反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保[53] - 担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债业务[53] - 截至公告披露日，本次担保前公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为236,587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的69.37%[57] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为118,081.75万元，占2024年12月31日经审计净资产的34.62%[57] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[57] - 董事会认为担保风险可控，不会对公司日常生产经营造成重大影响[54] - 监事会认为担保行为基于支持子公司发展需求，决策程序合规[56] - 担保事项旨在支持子公司经营发展，符合公司整体经营规划[52]

审计委员会构成与会议情况 - 2024年度公司第九届董事会审计委员会由3人组成[3] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议，2025年截至4月23日召开4次会议[4] 审计机构相关 - 同意续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[7] - 审核认定中汇会计师事务所及成员具独立性和专业性[9] 审计工作开展 - 审议中汇会计师事务所2024年度审计工作计划并沟通审计重点[8] - 2024年审计委员会召开四次季度会议指导内部审计工作[9] 报告审议与评价 - 审议通过公司披露2024年度财务会计报告等相关报告[7] - 认为公司2024年财务报告能真实准确完整反映经营情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注公司财务信息、内控等事项，履行监督审查职责[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19,000.38万元[2] 资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][4][8] - 预计减少利息支出约930万元[4] 项目投资 - 数字孪生工业控制平台项目拟投入18,761.08万元，已投834.54万元[2][3] - 大交通领域项目拟投入21,467.72万元，已投3,019.13万元[2][3] - 无人感知技术项目拟投入11,516.93万元，已投159.89万元[2][3] - 补充流动资金项目拟投入15,648.69万元，已投14,986.82万元[2][3] 决策情况 - 2025年4月22日董事会通过使用闲置募集资金补流议案[1][8] - 监事会和保荐人认为使用闲置募集资金补流符合规定[8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入20.24亿元，净利润2436.03万元[7] - 2024年中期现金分红10042522.66元，等同实现分红19985166.60元[7] - 2024年公司完成约6.84亿元定增募资[7] - 2024年智慧交通业务实现营业收入15.30亿元[8] - 2024年智慧轨交业务新增订单金额约31.5亿元，信号系统市占率23.46%排名第二[8] - 2024年半导体材料业务营业收入4.03亿元，同比增长21.06%，归母净利润1774.58万元[24] - 2024年算力与算力服务业务推动5.02亿元智能算力产业投资基金落地[25] 产品与技术 - 2024年车路云协同业务板块推出相关产品和解决方案[10] - 2024年在低空领域推出三款产品，确定重点打造三大应用场景并实现试点应用[11][16] 市场扩张与合作 - 2025年初公司战略控股辰极数智卫星技术（浙江）有限公司[19] - 2024年智慧煤矿业务平台在山西长治投资建设4000平米厂房[21] - 2024年智慧煤矿业务与山西长治羊头岭煤业有限公司等建立合作关系[21] - 海纳股份山西基地年产750吨6 - 8英寸半导体级单晶硅锭，金华浦江基地建成后年产432万片6 - 8英寸抛光片[24] 未来展望 - “十五五”期间公司致力于打造“地下 - 地面 - 低空 - 低轨”四位一体空间信息产业生态[32] - 2025年智慧轨交业务强化全产业链能力，半导体材料业务加快产能释放[38] - 2025年全面收缩非核心业务投资，重组CVC产业基金与并购基金体系[39] 公司治理 - 2024年公司共完成信息披露公告174份，其中临时公告168份、定期公告6份[27] - 2024年公司董事会换届选举8名成员，增补2名董事，共召开12次会议，审议62项议案[28] - 2024年公司董事会召集5次股东会，提交28项议案全部通过[29] - 2024年公司董事会专业委员会共召开10次会议[30] - 公司持续提升公司治理水平，强化董事会建设，落实独立董事制度改革，完善内控约束机制[41] - 公司加强信息披露质量，深化ESG实践披露，连续发布社会责任与ESG报告[41] - 公司实施稳健可持续的现金分红策略，保障投资者回报连续性[41]