财务操作 - 公司及子公司用财务公司承兑汇票付募投项目资金并等额置换募集资金，符合规定[1] 激励计划 - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，合规且无损公司及股东利益[2] 关联交易 - 新增2025年年度日常关联交易预计，经营必需，决策合法，定价公允[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2024年12月30日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年12月25日以邮件方式送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过使用财务公司承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换议案[2][3] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[4][5] - 审议通过新增2025年年度日常关联交易预计议案[6][8]

资金募集 - 公司获准发行9.6亿元可转换公司债券，净额9.4433396226亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月30日，三项目合计投入5.903544亿元[5] - 三项目投资总额29.449581亿元[5] 公司决策 - 2024年8月28日通过调整募投项目进度及新增议案[4] - 2024年12月30日通过使用汇票支付并置换议案[9]

公司决策 - 同意使用财务公司承兑汇票支付募投项目款并以募集资金等额置换，提交董事会审议[1] - 新增北京佰能电气技术有限公司及其下属企业为关联人，新增2025年日常关联交易计划[2] - 同意新增2025年年度日常关联交易预计议案，提交董事会审议[2][3]

激励计划进程 - 2022年12月14日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月13日激励计划获国务院国资委批复[5][6] - 2023年4月28日股东大会批准激励计划[7] 股票期权注销 - 6名激励对象52万份未行权股票期权将注销[1][10] - 26万份已获授股票期权因业绩未达标完成注销[10] 其他 - 注销不影响公司财务经营和管理团队[11] - 注销需履行信息披露义务[14]

关联交易 - 2024年12月2日起赵恕昆任北京佰能电气副董事长，其及其下属企业成关联人[2] - 2024年12月30日通过新增2025年日常关联交易预计议案[2] - 2025年向佰能盈天预计采购25000万元，2023年93104.60万元，2024年1 - 9月32655.92万元[3] - 2025年向佰能蓝天预计采购12000万元，2023年20228.71万元，2024年1 - 9月10961.97万元[3] - 2025年新增预计关联采购合计37000万元，2023年113333.31万元，2024年1 - 9月43617.89万元[3] 公司信息 - 佰能盈天注册资本6006万元[5] - 佰能蓝天注册资本10108万元[5] 业绩数据 - 2023年末佰能盈天资产总计175503.65万元，归母净利润5633.99万元[12] - 2023年末佰能蓝天资产总计66637.93万元，归母净利润38.28万元[12] - 2024年1 - 9月佰能盈天营收54784.58万元，归母净利润3015.99万元[12] - 2024年1 - 9月佰能蓝天营收12726.92万元，归母净利润 - 379.77万元[12]

激励计划进展 - 2022 - 2023年完成激励计划审议、公示、批复、授予登记等流程[4][5][6][7][8][9][10] - 2024年完成预留部分授予登记，多次调整行权价格等[10][11] 期权注销 - 因6名激励对象失资格，拟注销52万份未行权股票期权[13]

会议决策 - 2024年12月30日召开第十届董事会第五次会议[1] - 同意用财务公司承兑汇票支付募投项目款并置换募集资金[2] - 同意注销6名激励对象52万份未行权股票期权[5] - 同意新增与北京佰能电气日常关联交易计划[8] 表决结果 - 支付募投项目款议案7票同意[3] - 注销股票期权议案7票同意[7] - 新增关联交易预计议案6票同意[10]

股权划转 - 中钢集团及其子公司将698,001,905股中钢国际股份（占比48.66%）无偿划转给中钢资本[2] - 2024年12月27日，无偿划转股份过户登记手续办理完毕[5] 股权结构变化 - 无偿划转前，中钢集团等多方持股情况[5] - 无偿划转后，中钢资本持股698,001,905股（占比48.66%）[5] 股份解除质押 - 中钢集团等合计解除质押股份324,649,740股，占公司总股本比例22.64%[8] 控股股东变更 - 无偿划转完成后，公司直接控股股东由中钢集团变更为中钢资本[6] 最新持股及质押情况 - 截至公告披露日，中钢资本持股698,001,905股（占比48.66%），质押股份为0[8]

行业或公司 * 中钢国际 核心观点和论据 1. **业绩趋势**：公司今年营收下降明显，但利润端保持稳健增长，主要原因是行业处于长周期调整阶段。[1] 2. **海外业务**：海外新签合同占比提升，预计全年新签合同约200亿，其中海外新签占比80%以上。[2] 3. **现金流**：四季度现金流回正，力争达到去年同期水平。[3] 4. **毛利率**：毛利率修复，预计未来一两年主要业务结构偏重海外业务，毛利率保持在12%左右。[4] 5. **应收账款**：应收账款压力主要来自国内，海外占比小。[5] 6. **业绩展望**：2024年业绩保持稳健增长，主要动力来自海外市场。[6] 7. **全球钢产量**：全球钢产量基本持平或略有下降，海外市场需求强烈。[7] 8. **海外市场拓展**：海外市场拓展对公司营收、毛利率、现金流等方面均有积极影响。[10] 9. **矿业领域**：矿业领域取得明显突破，成功签约多个项目。[11] 10. **低碳冶金技术**：公司在低碳冶金领域有技术积淀，未来有望拓展市场。[12] 11. **债务重组**：中钢集团债务重组进展顺利，对公司经营发展无实质性影响。[16] 12. **宝钢集团**：宝钢集团业务占比约10%，对公司影响有限。[17] 13. **PiClose工艺**：PiClose工艺获得世界钢铁协会大奖，未来发展潜力大。[18] 14. **行业环境**：国内钢铁行业不景气，产能过剩，但海外市场相对稳定。[20] 15. **现金流管理**：公司现金流管理良好，有效控制风险。[25] 16. **矿业工程**：公司专注于矿业工程，不涉及矿山投资运营。[29] 17. **海外冶金工程项目业主**：主要合作对象为国际巨头和当地企业。[31] 18. **竞争对手**：公司在海外冶金工程市场具有竞争优势。[32] 19. **2025年全球钢铁行业需求**：预计东欧、非洲、俄罗斯、南美等地区需求强劲。[34] 其他重要内容 * 公司在低碳冶金、球团技术等方面具有竞争优势。 * 公司重视投资者交流，积极回应投资者关切。 * 公司现金流管理良好，有效控制风险。 * 公司未来将拓展海外市场，重点发展东欧、非洲、俄罗斯、南美等地区。