新策略 - 公司变更经营范围和修订《公司章程》部分条款获审议通过[2] - 已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后经营范围新增普通货物仓储服务一般项目[4]

会议安排 - 公司于2024年4月28日决定于5月24日召开2023年度股东大会[2] 股东情况 - 截至2024年5月9日，江苏华西集团有限公司持有公司29.34%股份[3] - 出席股东大会股东及代理人24名，所持表决权股份344,833,883股，占比38.9197%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[11][12][13][15][17][18][20][25][26] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比99.2330%[21][22][24] - 《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比99.9693%[27] 中小股东表决 - 中小股东对多议案同意占比超92%[11][12][17][18][20][25][26] - 中小股东对《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比2.1820%[21][22][24] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比96.0871%[27] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 24位股东投票，代表344,833,383股，占总股份38.9197％[4] - 中小股东22人，代表2,703,900股，占总股份0.3052％[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[9][11][13][15][16][19] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》等总同意占比99.2330％[20][22][23] - 《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》等中小股东同意超90％[25][26] 决议情况 - 各议案普通决议案，经出席股东1/2以上表决权通过[21][22][23][25][26][28] - 律师认为股东大会决议合法有效[29]

公司基本信息 - 公司于1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[4] - 公司注册资本为886,012,887元[6] - 公司股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94][95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[116] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[135][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[140]

市场扩张和并购 - 2024年4月公司与无锡国联、无锡云商设合伙企业，拟认缴20000万元占比50%[2] - 公司已向合伙企业实缴16750万元，占认缴83.75%[3] - 2024年5月21日合伙企业付安徽交控股权转让款33158.7623万元[3] - 合伙企业完成收购一村资本10.3449%股权[3]

会议时间 - 2024年5月24日下午1:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月24日为网络投票时间[1] - 2024年5月17日为会议股权登记日[3] - 2024年5月21日、5月22日为会议登记时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00[14] 会议信息 - 网络投票代码为360936，投票简称为“华西投票”[12] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] - 会议联系人为何从俊，电话0510 - 86217149，传真0510 - 86217177，电子邮箱Hxgf@cnhuaxicun.com[7] 议案情况 - 议案8为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案9需逐项表决，有3个子议案[4] 表决事项 - 对2023年度董事会、监事会、财务决算报告等表决[18] - 对2023年度利润分配预案表决[18] - 对开展期货和衍生品交易议案表决[18] - 对变更公司经营范围议案表决[18] - 对修订《公司章程》部分条款议案表决[18] - 对修订部分公司制度议案表决，子议案数为3个[18] - 对授权公司管理层处置交易性金融资产议案表决[19] - 对未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划表决[19] - 对提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案议案表决[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为华西股份，股票代码为000936[7] - 公司注册地址位于江苏省江阴市华士镇华西村，办公地址为江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆9号楼[8] 公司业务概况 - 公司主营业务变化历程包括纺织品、化工原料、化学纤维品的制造，国内贸易，热电站，电气设备的安装、维护、调试服务等[9] - 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务[17] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到2927437899.70元，同比增长21.07%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为196808204.07元，较上年下降42.39%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13618249.94元，较上年增长133.75%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.22元，较上年下降43.59%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.86%，较上年减少3.17个百分点[10] 业务拓展与发展 - 华西码头位于长江中下游，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸，提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转等服务[19] - 公司2022年直纺涤纶短纤维产量减少20万吨，总量为685万吨，同比下降2.84%[22] - 公司短纤产能为40万吨/年，产品差别化率达85%，部分产品引领行业，行业地位前列[23] 资产状况 - 公司2022年末总资产为6394067380.22元，较上年末下降4.89%[10] - 公司2022年净资产为5054158944.54元，较上年增长0.95%[11] 市场风险与挑战 - 公司行业分类为化学纤维制造业，面临全球市场风险挑战，PTE等原燃料价格维持高位运行，国内企业面临输入性通胀压力[20] - 2022年国际形势多变，全球市场面临风险挑战，俄乌冲突导致供应链短缺，化纤聚酯行业面临输入性通胀压力[21] 财务风险管理 - 公司报告期内通过期货套期保值操作实现收益896.89万元[93] - 公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，规范衍生品交易行为[99] - 公司主要生产涤纶短纤维，通过衍生品套期保值业务降低原材料价格波动风险[100] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层分权制衡的公司治理结构，不断完善治理结构，提升治理水平[113] - 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司章程、股东大会议事规则等进行修订，提升公司法人治理规范水平[113] 社会责任与环保 - 公司提供健康、安全的工作环境和生活环境，保障职工的合法权益，严格执行国家规定和标准[185] - 公司重视企业内部控制，加强对采购、销售等环节的监督检查，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益[185] - 公司持续强化绿色生产，加强能源降耗管理，取得了环境保护与成本节约方面的良好效果[185]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为13.34亿元，较去年同期下降9.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元，较去年同期下降55.05%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入133,380.75万元，较去年同期减少9.72%[21] - 公司2023年上半年实现营业利润6,063.39万元，较去年同期减少53.30%[21] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润4,437.71万元，较去年同期减少55.05%[21] - 公司2023年上半年实现营业收入17,338.70万元，同比增长43.94%[22] - 公司2023年上半年实现净利润4,933.68万元，较去年同期基本持平[22] - 公司报告期内营业收入同比减少9.72%、营业成本同比减少8.83%[24] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.24%[25] 业务概况 - 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务[17] - 公司涤纶化纤业务主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等[18] - 公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务[19] 资产负债情况 - 公司总资产为66.06亿元，较去年同期增长3.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为50.92亿元，较去年同期增长0.74%[11] - 公司货币资金占总资产比例为12.35%，较上年增加2.17%[42] - 公司应收账款占总资产比例为2.07%，较上年增加0.19%[43] - 公司长期股权投资占总资产比例为54.25%，较上年下降2.23%[44] - 公司短期借款占总资产比例为18.79%，较上年增加2.07%[46] 风险提示 - 公司所处的纺织化纤行业受宏观经济波动影响较大，产品市场是全球性市场，汇率波动可能影响公司外销利润[75] - 公司生产经营受化纤行业周期性波动风险影响，产品价格波动对经营业绩影响显著[76] - 公司面临化纤行业市场竞争风险，行业竞争激烈，公司若不能提高产品层次可能面临经营业绩下滑风险[76] - 公司涤纶短纤维产品的主要原料价格可能受大宗商品价格波动影响，对公司经营情况产生一定影响[76] - 公司面临石化仓储业务内延发展受限、环保和安全生产风险，需加强内部控制体系、提高技术水平和研发能力[76] 环保责任 - 公司对环境保护工作的投入包括对污水处理设施升级改造和新增中水回用系统，总投资约450万元[87] - 公司实际缴纳环境保护税为1.64万元[87] - 公司未因环保问题受到行政处罚[89] - 公司积极履行企业社会责任，包括保护股东、债权人和职工的合法权益，践行绿色发展理念，参与环境保护等工作[92] - 公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，严格执行国家规定和标准[94]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入673,285,142.37元，同比增长0.32%；归属于上市公司股东的净利润22,172,234.53元，同比增长14.81%][4] - [2023年第一季度营业总收入为673,285,142.37元，较上期的671,123,046.63元略有增长][18] - [2023年第一季度净利润为22,172,234.53元，上期为24,780,048.01元][19] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为0.02元][20] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产6,583,337,246.11元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益5,080,324,219.12元，较上年度末增长0.52%][4] - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额663,489,075.81元，较年初余额650,764,185.67元有所增加][15] - [交易性金融资产期末余额388,310,047.30元，较年初余额408,221,554.84元有所减少][15] - [应收账款期末余额139,269,892.69元，较年初余额120,517,267.64元有所增加][15] - [存货期末余额242,867,690.80元，较年初余额152,270,183.80元大幅增加][15] - [长期股权投资期末余额3,620,936,929.14元，较年初余额3,611,085,231.87元略有增加][16] - [固定资产期末余额475,403,961.30元，较年初余额487,214,654.00元有所减少][16] - [短期借款期末余额1,219,822,853.86元，较年初余额1,068,847,034.62元有所增加][16] - [资产总计期末余额6,583,337,246.11元，较年初余额6,394,067,380.22元有所增加][16] - [2023年第一季度负债合计为1,503,013,026.99元，上期为1,339,908,435.68元][17] - [2023年第一季度所有者权益合计为5,080,324,219.12元，上期为5,054,158,944.54元][17] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计638,403.95元，其中计入当期损益的政府补助496,102.89元，其他营业外收支355,102.37元，所得税影响数212,801.31元][5] 科目变动情况 - [其他应付款期末余额较年初数增加56.36%，因期末应付押金款项增加][6] - [其他综合收益期末余额较年初数增加30.03%，因期末权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加][7] - [税金及附加本期金额比上年同期增加69.17%，因本期计提的城市维护建设税等税金增加][7] - [销售费用本期金额比上年同期增加78.05%，因本期销售业务费增加][7] - [财务费用本期金额比上年同期减少44.97%，因本期利息支出减少][7] - [投资收益本期金额比上年同期增加63.86%，因本期对联营企业权益法核算的投资收益增加][7] - [公允价值变动收益本期金额比上年同期减少1053.22%，因本期持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为61,933人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，江苏华西集团有限公司持股比例29.34%，持股数量260,000,000股；江阴市凝秀建设投资发展有限公司持股比例11.24%，持股数量99,629,483股][11] 季度收益与损失情况 - [2023年第一季度投资收益为15,881,180.03元，上期为9,691,737.68元][19] - [2023年第一季度公允价值变动收益为 - 13,152,021.80元，上期为1,379,749.51元][19] - [2023年第一季度信用减值损失为 - 3,967,393.66元，上期为 - 2,634,360.41元][19] - [2023年第一季度资产减值损失为 - 403,205.65元，上期无此项损失][19] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 156,012,177.82元，上期为 - 191,999,860.46元][21] - [投资活动现金流入小计2023年Q1为2981.664816万元，2022年同期为61373.807868万元][23] - [投资活动现金流出小计2023年Q1为1460.880322万元，2022年同期为23765.519039万元][23] - [投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为1520.784494万元，2022年同期为37608.288829万元][23] - [筹资活动现金流入小计2023年Q1为60172万元，2022年同期为52000万元][23] - [筹资活动现金流出小计2023年Q1为56157.621015万元，2022年同期为61404.294981万元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为4014.378985万元，2022年同期为 - 9404.294981万元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q1为 - 41.975763万元，2022年同期为 - 41.25966万元][23] - [现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 10108.030066万元，2022年同期为8962.748142万元][23] - [期初现金及现金等价物余额2023年Q1为42255.455048万元，2022年同期为52577.917047万元][23] - [期末现金及现金等价物余额2023年Q1为32147.424982万元，2022年同期为61540.665189万元][23]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.32亿元，同比降1.03%；年初至报告期末20.66亿元，同比降6.82%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润4720.22万元，同比降3.52%；年初至报告期末9157.93万元，同比降37.98%[4] - 2023年前三季度营业总收入20.66亿元，较上期22.17亿元下降6.82%[20] - 2023年前三季度净利润9157.93万元，较上期1.63亿元下降44.96%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，较上期0.17元下降41.18%[21] - 营业成本从20.54亿元降至19.48亿元，降幅5.13%[20] - 投资收益从1.27亿元降至3387.28万元，降幅73.46%[20] - 其他收益从146.38万元增至648.89万元，增幅343.39%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产65.67亿元，较上年度末增2.71%；归属上市公司股东所有者权益51.41亿元，较上年度末增1.73%[5] - 2023年9月30日货币资金为6.3650264821亿元，较1月1日的6.5076418567亿元略有减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为4.5280787468亿元，较1月1日的4.0822155484亿元有所增加[17] - 2023年9月30日应收票据为6892.291207万元，较1月1日的5658.965546万元增加[17] - 2023年9月30日应收账款为1.2635149873亿元，较1月1日的1.2051726764亿元增加[17] - 2023年9月30日预付款项为1.0738463026亿元，较1月1日的3797.04286万元大幅增加[17] - 2023年9月30日存货为1.9476992434亿元，较1月1日的1.522701838亿元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计为17.9103148537亿元，较1月1日的15.8567570456亿元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为65.6721519005亿元，较1月1日的63.9406738022亿元增加[17] 资产项目变动原因 - 预付款项期末余额较年初数增182.81%，因期末预付原材料款增加[9] - 其他应收款期末余额较年初数增3276.39万元，因期末增加被投资单位宣告发放尚未收到的股利分配款3273.93万元[9] - 在建工程期末余额较年初数增186.85%，因本期化纤厂增加酯化蒸汽余热ORC发电等项目投入[9] - 预收款项期末余额较年初数降63.37%，因期末预收仓储款减少[9] - 合同负债期末余额较年初数增135.93%，因期末预收销售合同货款增加[9] - 投资收益本期金额比上年同期降73.31%，因本期权益法核算的长期股权投资收益和交易性金融资产在持有期间的投资收益比上年同期减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数106,624户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大无限售条件股东中，江苏华西集团有限公司持股2.6亿股，占比未提及；江阴市凝秀建设投资发展有限公司持股8212.9483万股；俞慧军持股2990万股[14] 实际控制人变更 - 2023年7月19日，华西村委会拟将华西集团80%股权转让给江阴联华，完成后公司实际控制人变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室，截至报告期末已完成变更[15] 负债情况 - 流动负债合计从12.98亿元增至13.86亿元，增幅6.79%[18] - 非流动负债合计从4205.64万元降至3953.91万元，降幅6%[18] - 负债合计从13.40亿元增至14.26亿元，增幅6.40%[18] - 所有者权益合计从50.54亿元增至51.41亿元，增幅1.73%[18] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为24.61亿元，上期为25.06亿元；现金流出小计本期为24.72亿元，上期为26.24亿元；现金流量净额本期为 - 1026.13万元，上期为 - 1.17亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2.05亿元，上期为7.65亿元；现金流出小计本期为2.08亿元，上期为3.43亿元；现金流量净额本期为 - 324.04万元，上期为4.23亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为15.87亿元，上期为13.05亿元；现金流出小计本期为16.57亿元，上期为17.56亿元；现金流量净额本期为 - 6956.50万元，上期为 - 4.52亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为476.08万元，上期为1107.96万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7830.59万元，上期为 - 1.35亿元；期初余额本期为4.23亿元，上期为5.26亿元；期末余额本期为3.44亿元，上期为3.90亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.30亿元，上期为24.25亿元[23] - 收到的税费返还本期为3525.82万元，上期为4196.65万元[23] - 取得借款收到的现金本期为15.87亿元，上期为13.05亿元[24] - 偿还债务支付的现金本期为14.22亿元，上期为12.16亿元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4656.50万元，上期为8055.45万元[24]