会议信息 - 公司2024年6月23日发第七届董事会第二十二次会议通知，26日通讯表决召开，9位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于与晋煤集团财务有限公司签订协议之终止协议》8票同意，1票回避，待股东大会审议[5] - 《关于终止收购山西煤层气有限责任公司81%股权》6票同意，3票回避，待股东大会审议[5][6] - 《关于制定未来三年股东回报规划》9票同意，待股东大会审议[7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会》9票同意[7]

公司经营情况 - 公司作为煤层气抽采利用企业，目前生产经营正常，并保持了稳定向好态势[2] - 公司将围绕年度增产上量任务目标和工作方案，在成熟区块稳产增产、新井项目建设、勘探区块开采试验、对外合作、并购重组等方面多措并举，精准发力，力争产量实现新的突破[5] - 公司将持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，积极开展市值管理相关工作，增进投资者对公司的价值认同[3][4][11] 公司发展目标 - 公司将专注煤层气勘探开发主业，加大增储上产力度，加快并购重组步伐，不断提升企业经营业绩和内在价值[3] - 公司将持续做好生产经营工作，不断提高精细化管理水平，保障成熟区块稳产增产[6] - 公司将加强新区块勘探开发工作，推动新区块尽快形成新的产量增长点[6] - 公司将加大科技投入力度，持续提高生产技术水平，不断提高公司气井产量[6] - 公司将加强对外合作，与拥有煤层气资源的大型油气企业、煤炭开采企业紧密合作，突破公司资源瓶颈，不断增加公司资源量[6] ESG 工作 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理（ESG）相关工作，已连续16年单独披露社会责任报告[7] - 公司将继续聚焦主业，坚持把ESG理念有机融入经营发展，进一步提升综合治理水平，持续关注经营过程中面临的ESG风险和机遇，积极推动ESG评价体系的建立[7] 其他 - 公司将受托管理华新燃气持有的华新煤成气51%股权，加快推进燃气上游产业专业化整合重组步伐[8] - 公司煤层气补贴政策由定额补贴改为增量补贴，会计核算方式由权责发生制变为收付实现制，补贴因素影响的当期损益存在不确定性[9]

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日决议召开2023年度股东大会[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:00召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共12名，代表股份559,057,088股，占比57.7835%[9] - 出席现场会议股东及代理人共2名，代表股份516,907,908股，占比53.4270%[10] - 参加网络投票股东共10名，代表股份42,149,180股，占比4.3565%[12] - 出席会议中小投资者股东共10名，代表股份42,149,180股，占比4.3565%[14] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》：558,536,288股同意，占比99.9068%[18] - 《2023年度监事会工作报告》：558,562,788股同意，占比99.9116%[19] - 《2023年度财务决算报告》：558,562,788股同意，占99.9116%[20] - 《2023年度利润分配预案》：558,842,288股同意，占99.9616%[22] - 《2023年年度报告及摘要》：558,562,788股同意，占99.9116%[23] - 《关于确认董事2023年度薪酬的议案》：558,608,088股同意，占99.9197%[24] - 《关于确认监事2023年度薪酬的议案》：558,608,088股同意，占99.9197%[26] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》：558,608,088股同意，占99.9197%[27] - 《关于调整独立董事年度津贴的议案》：558,634,588股同意，占99.9244%[28] 中小投资者表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》：41,628,380股同意，占比98.7644%[18] - 《2023年度财务决算报告》：41,654,880股同意，占98.8273%[20] - 《2023年度利润分配预案》：41,934,380股同意，占99.4904%[22] - 《关于确认董事2023年度薪酬的议案》：41,700,180股同意，占98.9347%[25]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表股份559,057,088股，占总股份57.7835%[4] - 出席现场会议股东2人，代表股份516,907,908股，占总股份53.4270%[4] - 通过网络投票股东10人，代表股份42,149,180股，占总股份4.3565%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决中558,536,288股同意，占99.9068％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决中41,654,880股同意，占98.8273％[9] - 《2023年度利润分配预案》总表决中558,842,288股同意，占99.9616％[13] - 《2023年年度报告及摘要》中小股东表决中41,654,880股同意，占98.8273％[16] - 《关于确认董事2023年度薪酬的议案》总表决中558,608,088股同意，占99.9197％[16] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》中小股东表决中41,700,180股同意，占98.9347％[21] - 《关于调整独立董事年度津贴的议案》总表决中558,634,588股同意，占99.9244％[22] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票数为41,726,680股，占出席会议中小股东所持股份的98.9976％[23] - 中小股东反对票数为422,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0024％[23] - 中小股东弃权票数为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％[23] 其他事项 - 会议听取独立董事作2023年度述职报告[23] - 议案详细内容于2024年4月25日刊登在相关报刊及巨潮资讯网[23] - 律师事务所为北京市康达律师事务所[24] - 律师为韦显豪、任星宇[24] - 律师认为会议召集和召开等程序合法有效[24] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议[24] - 备查文件有律师事务所出具的法律意见书[24]

项目进展 - 新疆项目完成9座井场道路建设和15口井钻井，启动压裂工程[3] - 通豫管道正进行复工复产准备，往年输送量约3000 - 5000万方[13] 研发情况 - 2023年开展22个研发项目，投入0.93亿元，同比增6.9%，占营收3.9%[4] - 5项研发获省部级科技奖励，累计授权19项，获4项软件著作权[4] 未来规划 - 加快晋城矿区加密井等项目建设推动产能提升[7] 市场与并购 - 收购山西煤层气事项通过审议，正解决股权冻结[10] - 年初受托管理华新煤成气51%股权解决同业竞争[10] 利润分配 - 今年年度利润分配预案分红率超30%，同比增长近两倍[12] - 近三年累计派现2.709亿，占三年平均归母净利润57.70%[12] 其他策略 - 结合情况研判股份回购计划，如有将披露[13]

项目进展 - 新疆项目完成9座井场道路建设，钻井15口，启动压裂工程[3] - 通豫管道进行复产前准备，往年输送量约3000 - 5000万方[13] 研发情况 - 2023年开展22个研发项目，投入0.93亿元，同比增6.9%，占营收3.9%[4] - 5项研发获省部级奖励，累计授权19项，获4项软件著作权，发布2项标准[4] 未来规划 - 加快晋城矿区加密井等项目建设投运提产能[7] 市场与并购 - 收购山西煤层气通过审议，解决股权冻结事项[10] - 年初受托管理华新煤成气51%股权[10] 利润分配 - 今年分红率超30%，同比增近两倍[12] - 近三年累计派现2.709亿，占三年平均归母净利57.70%[12] 其他策略 - 综合研判是否有股份回购计划[13]

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 副董事长、总经理：田永东 [2] - 董事、董事会秘书、副总经理：杨军 [2] - 总会计师：杨存忠 [2] - 证券事务代表：李东平 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-030 [1] - 公告日期：2024 年 5 月 14 日 [2]

报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要、2024年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日16:00 - 17:30举办业绩说明会，方式为网络远程[1] - 投资者可登录“互动易”平台或用微信扫描小程序码参与[2] - 出席人员有副董事长兼总经理田永东等4人[4] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[5] - 投资者可提前三个交易日登录“互动易”平台或扫描小程序码提问[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[1] - 公司2024年一季度营业收入为5.71亿元，同比下降0.11%[1] - 公司探明地质储量累计达474.69亿立方米，煤层气产量持续增长，销量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.92/6.96/8.02亿元，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为3,434亿元，净利润为810亿元[5] - 2026年ROA预计为5.45%，ROE预计为11.13%[5] - 2026年现金比率预计为0.72，资产负债率为50.75%[5] 投资建议 - 民生证券提供的投资建议中性，相对基准指数涨幅在-5%～5%之间[7] 研究院信息 - 民生证券研究院地址分别位于上海、北京和深圳[9]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为570,572,885.68元，较去年同期下降了0.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为159,512,840.71元，较去年同期下降了32.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为570,572,885.68元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为421,346,739.83元，较上期略有增长[13] - 2024年第一季度公司营业利润为19.52亿人民币，较上期下降了8.3%[14] - 净利润为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[14] - 综合收益总额为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，山西燃气集团持有40.05%的股份，太原煤炭气化持有13.38%的股份[7] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司3.77%的股份，山西高新普惠旅游文化发展有限公司持有1.80%的股份[8] - 公司股东中，太原煤炭气化持有山西燃气集团15.04%的股份，中国信达持有山西燃气集团6.96%股份，持有太原煤气化11.15%股份[9] - 王素敏持有7,586,731股，其中普通证券账户持有3,317,076股，信用证券账户持有4,269,655股[10] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为3,242,957,089.55元，较期初下降533,113,105.80元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为4,972,434,933.96元，较期初略有增长[12] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为8,035,063,263.75元，较期初下降18,196,884.48元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为2,347,738,203.40元，较期初下降721,050,289.96元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动负债总额为3,085,045,916.12元，较期初略有增长[13] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为5,845,236,233.78元，较期初略有增长[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为140,645,672.57元，较去年同期增长了9.08%[5] - 经营活动现金流入小计为8.04亿人民币，较上期增长59.8%[16] - 经营活动现金流出小计为6.64亿人民币，较上期增长77.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币，较上期增长9.1%[16] - 投资活动现金流出小计为11.52亿人民币，较上期增长55.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.22亿人民币，较上期减少90.2%[17] - 筹资活动现金流出小计为5.55亿人民币，较上期增长226.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-5.17亿人民币，较上期减少142.7%[17]