融资情况 - 2023年3月3日公司公开发行可转债540.00万张，发行总额54,000.00万元[4] 股本变动 - 2025年10月1日至12月16日“中旗转债”转股使公司总股本增加[5] 股东权益 - 周军及其一致行动人持股比例和表决权比例被动稀释[5][7][9] - 海南羽明华放弃17,104,440股股份表决权[10]

可转债发行 - 2023年3月3日公司发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[11] 转股价格 - 中旗转债初始转股价格30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[14][15][16] 赎回情况 - 2025年11月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[20] - 最后转股日为2025年12月19日，按100.805元/张强制赎回[4] - 停止交易日为2025年12月17日[8] - 赎回登记日为2025年12月19日[8] - 赎回日为2025年12月22日[8] - 赎回资金到账中登公司账户为2025年12月25日，投资者到账日为12月29日[8] 利率与计息 - “中旗转债”第三个计息年度票面利率为1%[22] - 2025年3月3日至12月22日计息天数为294天[23]

数据相关要点 - 2023年3月3日公司发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] - 截至2025年12月2日，公司总股本192,946,728股[4] - 2025年12月3 - 16日“中旗转债”转股7,508,939股，总股本增至200,455,667股[4] - 控股股东及其一致行动人持股比例从26.97%稀释至25.96%[4] - 星空科技持股比例从22.13%稀释至21.30%[7] - 陈耀民持股比例从4.84%稀释至4.66%[7] - 本次权益变动后，控股股东及其一致行动人占剔除回购后股本比例从27.29%稀释至26.26%[9] 其他要点 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响公司治理和经营[2] - “中旗转债”转股期，后期权益比例变动将及时披露[10]

公司股本变动 - 2025年12月3日至16日期间，“中旗转债”转股数量为750.89万股，导致公司总股本由1.93亿股增加至2.00亿股 [1] - 控股股东星空科技及其一致行动人陈耀民持股数量未变，但持股比例因总股本增加而被稀释，合计持股比例从26.97%被动下降至25.96% [1] - 其中，星空科技持股比例降至21.30%，陈耀民持股比例降至4.66% [1] - 若剔除公司回购股份的影响，二者合计持股比例由27.29%降至26.26% [1] 公司治理与经营 - 本次因可转债转股导致的权益变动不涉及要约收购 [1] - 本次权益变动不影响公司的治理结构和日常经营 [1]

公司公告核心信息 - 广东中旗新材料股份有限公司发布关于“中旗转债”的提示性公告 [1] - 截至2025年12月16日收市后，“中旗转债”距离停止转股并赎回仅剩3个交易日 [1] - 公司提醒“中旗转债”持有人注意最后转股时间并审慎决策 [1]

转债基本情况 - 公司于2023年3月3日发行“中旗转债”540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[8] - “中旗转债”初始转股价格30.27元/股，调整后为14.76元/股[11][14] - “中旗转债”转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[10] 赎回安排 - “中旗转债”最后交易日为2025年12月16日，17日起停止交易[3][23] - 最后转股日为2025年12月19日，22日起停止转股[4][24] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为22日[6] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日[6] - 赎回价格为100.805元/张（含息税）[19] 赎回条件 - 有条件赎回为转股期内，股价连续三十日中至少十五日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3,000万元[16] - 2025年11月10日至28日触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回[18] 计息情况 - “中旗转债”第三个计息年度票面利率为1% [20] - 2025年3月3日至12月22日计息天数为294天[20]

可转债发行信息 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[9] - 2023年4月25日在深交所挂牌上市，简称“中旗转债”，代码“127081”[10] 转股信息 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[11] - 初始转股价格30.27元/股，调整后为14.76元/股[12][15] 赎回信息 - 2025年11月10 - 28日触发有条件赎回条款[19] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为12月22日[6][23][26] - 赎回价格为100.805元/张（含息税）[20] - 2025年12月25日赎回资金到中登公司账户，29日投资者收到赎回款[27] 交易与转股停止时间 - 2025年12月17日起“中旗转债”停止交易[25] - 2025年12月22日起“中旗转债”停止转股[26] 其他 - 赎回条件满足前6个月内公司相关人员无“中旗转债”交易情形[29]

中旗转债赎回安排 - 公司发布公告，明确“中旗转债”的赎回价格为100.805元/张（含息税）[1] - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[1] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年12月19日收市后仍未转股的债券将被强制赎回[1]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 16 日是"中旗转债"最后一个交易日，当日"中旗转债"简 称为"Z 旗转债"；2025 年 12 月 16 日收市后"中旗转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 19 日是"中旗转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"中 旗转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 19 日收市后，未转股的"中旗 转债"将停止转股，剩余"中旗转债"将按照 100.805 元/张（含当期应计利息， 当期年利率为 1%，含息、税）的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、截至 ...

核心观点 - 广东中旗新材料股份有限公司宣布，因触发有条件赎回条款，将对发行的“中旗转债”实施全部强制赎回，并明确了赎回价格、关键时间节点及后续安排，提醒债券持有人及时转股以避免潜在损失 [1][2][3][6] 可转债基本情况 - “中旗转债”于2023年3月3日公开发行，发行总额为54,000.00万元（5.4亿元），共计540.00万张，债券期限为6年 [7] - 该债券于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码为“127081” [8] - 转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [9] - 转股价格经历多次调整：初始为30.27元/股，经2022年年度权益分派调整为30.17元/股，经2023年年度权益分派调整为30.02元/股，于2024年7月11日向下修正为20.70元/股，最后经2024年年度权益分派调整为14.76元/股 [10][11][12] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [14] - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发了有条件赎回条款 [15] - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过提前赎回“中旗转债”的议案 [6][15] 赎回实施具体安排 - **赎回价格**：确定为100.805元/张（含息税），计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.805元 [4][16][17] - **关键日期**： - 最后交易日：2025年12月16日（当日简称变更为“Z旗转债”）[2][5] - 停止交易日：2025年12月17日 [5][20] - 最后转股日/赎回登记日：2025年12月19日 [3][5][18] - 赎回日/停止转股日：2025年12月22日 [5][21] - 赎回资金到账日（中登公司）：2025年12月25日 [5][22] - 投资者赎回款到账日：2025年12月29日 [5][22] - **赎回对象**：截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人 [18] - **赎回程序**：赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌 [6][22] 对持有人的重要提示 - 截至2025年12月11日收市后，距离停止交易仅剩3个交易日，距离停止转股并赎回仅剩6个交易日 [3] - 若未在2025年12月19日收市前转股，剩余债券将被强制赎回，赎回价格（100.805元/张）可能与市场交易价格存在较大差异 [3][6][24] - 被质押或冻结的债券，建议在停止转股日前解除相关限制，以免无法转股 [6][23] - 转股操作需通过托管券商进行，最小申报单位为1张（100元面额），转换股份须为1股的整数倍 [23] 其他相关事项 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形 [23] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴 [17]