可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[7] - “欧晶转债”2023年12月15日在深交所挂牌，代码“127098”[7] - 可转债期限6年，从2023年11月24日至2029年11月23日[11] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[13] - 转股期自2024年5月30日至2029年11月23日，初始转股价格45.91元/股[20][21] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入312934.95万元，同比增长118.25%[43] - 2023年度归属于上市公司股东净利润65392.73万元，同比增长174.33%[43] - 2023年度扣除非经常性损益净利润64144.79万元，同比增长170.40%[43] - 2023年末归属于母公司股东权益181056.64万元，较2022年末增长58.59%[45] - 2023年末总资产353939.55万元，较2022年末增长76.10%[45] - 2023年基本每股收益3.40元/股，较2022年增长137.59%[45] - 2023年加权平均净资产收益率45.37%，较2022年增加11.30个百分点[45] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额4.638986023亿元[50] - 2023年募集资金投入17.64万元，累计投入17.64万元[53] - 宁夏石英坩埚一期项目截至期末投资进度0.23%，预计2025年3月达预定可使用状态[53] - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2547.303661万元及已支付发行费用自筹资金117.666981万元[55] - 宁夏石英坩埚一期项目募集资金承诺投资7612.58万元，已投入自有资金2547.303661万元并拟置换[56] - 宁夏石英坩埚二期项目募集资金承诺投资25288.42万元[56] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资13373.031133万元[56] 财务指标 - 2023年12月31日流动比率2.33倍，2022年为1.92倍，2021年为1.49倍[77] - 2023年12月31日速动比率1.94倍，2022年为1.79倍，2021年为1.39倍[77] - 2023年12月31日资产负债率（合并）48.85%，2022年为43.20%，2021年为53.01%[77] 利润分配与转股 - 2023年度利润分配拟以192395876股为基数，每10股派现金红利12元，合计拟派230875051.20元[84][87] - 2024年5月30日至6月4日可转债转股9855股，总股本增至192405731股[84][87] - “欧晶转债”调整后转股价格44.71元/股，原转股价45.91元/股，每股派现金股利约1.1999385元[84][87] - 调整后的转股价格自2024年6月17日起生效[85][88] 转股价格调整 - 2024年5月30日公司股价触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，董事会决定不行使该权利[85] - 2024年5月31日起至7月31日若再次触发转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案[85]

债券信息 - 债券代码为127098，简称为欧晶转债[3] 转股时间 - 转股起止时间为2024年5月30日至2029年11月23日[3] - 暂停转股时间为2024年6月5日至2024年6月14日[3] - 恢复转股时间自2024年6月17日起[2]

权益分派 - 2023年度以192,395,876股为基数，每10股派12元，拟派现230,875,051.20元，占2023年净利润35.31%[1] - 本次以192,405,731股为基数，每10股派11.999385元现金（含税）[5] - 股权登记日2024年6月14日，除权除息日6月17日[6] - A股股东现金红利6月17日划入资金账户[8] 股本与价格调整 - 2024年5月30日至6月4日“欧晶转债”转股9,855股，总股本增至192,405,731股[2] - 相关股东减持价格承诺因权益分派作相应调整[10] - 可转债转股价格由45.91元/股调整为44.71元/股，6月17日起生效[10]

债券信息 - 债券代码127098，简称为欧晶转债[2] - 2023年11月24日发行470万张可转债，募资4.7亿元[2] 转股价格 - 调整前转股价格45.91元/股，调整后44.71元/股[2] - 调整转股价格生效日期为2024年6月17日[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本192,405,731为基数，每10股派现11.999385元[4] 转股日期 - 可转债转股起止日期为2024年5月30日至2029年11月23日[5]

现金管理额度 - 公司可使用不超3.92亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 本次现金管理情况 - 本次现金管理总金额26000万元，占公司最近一期经审计净资产比例为14.36%[5] 具体产品购买 - 宁夏欧晶科技购买19900万元2024年挂钩汇率对公结构性存款，资金来源为募集资金[5] - 呼和浩特市欧通能源购买500万元利多多公司稳利24JG3304期产品，预计年化收益率1.2%-2.55%，资金来源为募集资金[5] - 呼和浩特市欧通能源购买4600万元兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，预计年化收益率1.5%-2.66%，资金来源为自有资金[5] - 内蒙古欧晶科技购买1000万元大额存单，预计年化收益率1.5%，资金来源为募集资金[5] 产品收益情况 - 2024年挂钩汇率对公结构性存款保底收益率1.20%，浮动收益率0%或1.15%或1.35%[6] - 利多多公司稳利24JG3304期产品若观察价格小于下限价格，兑付保底收益率[6] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品若观察日价格大于等于(参考价格*94.5%)，浮动收益率为1.16%/年[6] - 兴业银行人民币结构性存款投资5000万元，预计年化收益率2.65%，投资收益5.81万元已赎回[10] 未到期余额 - 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为23600万元，含本次购买的4600万元[12] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为36107万元，含本次购买的21400万元[12] 其他产品信息 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3264产品金额2400万元，收益1.20% - 2.75%，期限2024.5.13 - 2024.8.13[11] - 兴业银行人民币结构性存款产品金额10000万元，收益2.65%，期限2024.5.11 - 2024.5.31[11] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品47金额20000万元，收益2.2%，期限2024.5.8 - 2024.5.31[11] - 中国光大银行定期存款产品金额8807万元，收益1.95%，期限2024.5.8 - 2025.5.8[11] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3271产品金额840万元，收益2.35%，期限2024.5.8 - 2024.5.31[11] - 中国进出口银行定期存款产品金额1000万元，收益1.80%，期限2024.4.22 - 2024.7.22[11] - 中国工商银行大额存单产品金额3500万元，收益1.70%，期限2024.4.16 - 2024.10.16[11] - 兴业银行大额存单产品金额5000万元，收益3.25%，期限2024.3.26 - 2025.9.23[11]

利润分配 - 公司2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配预案[3] 转债转股 - “欧晶转债”转股起止时间为2024年5月30日至2029年11月23日[4] - “欧晶转债”2024年6月5日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[3][4] - “欧晶转债”在2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年5月30日通讯表决召开，9名董事全出席[1] - 表决情况6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决[2] 转股价格 - 2024年5月6 - 30日，公司股票十五个交易日收盘价低于转股价格45.91元/股的85%[1] - 董事会决定本次及2024年5月31日至7月31日不向下修正“欧晶转债”转股价格[1] - 下一触发转股价格修正条款期间从2024年8月1日重新起算[1]

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[3] - “欧晶转债”于2023年12月15日在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日，初始转股价格45.91元/股[5][6] 价格修正 - 2024年5月触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正[2][10] - 5月31日至7月31日若再触发亦不提出修正方案，8月1日重新起算[2][10]

可转债发行 - 发行可转换公司债券470.00万张，募集资金总额47,000.00万元，净额462,740,311.33元[2][6] - 债券期限为2023年11月24日至2029年11月23日[6] 转股相关 - 转股价格为45.91元/股，期限为2024年5月30日至2029年11月23日[2][7][17] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[8] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[8] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[6] 付息与赎回 - 付息日为每年可转债发行首日起每满一年当日，登记日为前一交易日[15] - 期满后五个交易日内，按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[25] 回售情况 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[26] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[27] 价格调整 - 初始转股价格确定规则及不得向上修正[17] - 公司发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[18] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[21] 其他 - 本次可转债使用新增股份转股[23] - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股东参与当期股利分配[28] - 公告发布时间为2024年5月27日[29] - 投资者可查阅2024年11月22日巨潮资讯网披露的募集说明书全文[29]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份143,310,430股，占上市公司总股份的74.4873％[6] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％[9] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》中小股东同意759,444股，占出席会议中小股东所持股份的81.0139％[15] - 《关于<公司董事薪酬方案>的议案》中小股东同意757,204股，占出席会议中小股东所持股份的80.7750％[17] - 《关于<提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红>的议案》总表决同意143,131,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％[18] - 《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票>的议案》中小股东同意756,144股，占出席会议中小股东所持股份的80.6619％[19] - 《关于<续聘2024年度财务及内部控制审计机构>的议案》总表决同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％[20] - 《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》总表决同意142,597,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.5028％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意143,135,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.8779％[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意143,130,210股，占比99.8742%；反对173,420股，占比0.1210%；弃权6,800股，占比0.0047%；表决结果为通过[26] - 某议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.8989%；反对138,820股，占比0.0969%；弃权6,000股，占比0.0042%[25] 其他 - 经世律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议和经世律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书[28]