股东大会安排 - 公司2024年12月6日决议12月26日召开股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年12月7日公告会议通知[4] - 现场会议12月26日下午2:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东835名，代表股份3,032,027,019股，占比80.8541%[6][7] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》，同意2,728,220,019股，占比89.9801％[10] - 《聘任会计师事务所的议案》，同意3,028,950,719股，占比99.8985％[12] 决议结果 - 本次股东大会审议议案以普通决议形式通过[13] - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司以3735.00万元竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权[1] 其他新策略 - 2024年12月26日公司通过设立陕能庆阳能源开发有限公司议案[1] - 项目公司注册资本140000.00万元，公司100%出资[2][3] - 设立项目公司利于提升煤炭产能，符合发展战略[3] - 后续投资收益受宏观经济等因素影响有不确定性[4]

项目信息 - 2024年12月26日通过设立赵石畔电厂二期项目公司议案[1] - 项目为2×1000MW机组项目[1] - 项目公司暂定名陕西能源赵石畔第二发电有限公司[3] 公司信息 - 注册地址为陕西省榆林市横山区雷龙湾镇永忠村[3] - 注册资本157,600万元，分批到位[4] - 出资人是陕西能源投资股份有限公司，出资100%[4] 其他要点 - 出资方式为货币，可能调整为货币和实物[4] - 设立利于推进项目和公司发展，无实质财务影响[5] - 项目后续投资收益存在不确定性[5]

利润分配预案 - 2024年前三季度利润分配预案获董事会和监事会通过，待股东大会审议[1] - 拟每10股派现金红利0.50元，总金额1.875亿元，占净利润7.51%[2] 财务数据 - 2024年前三季度净利润24.9736291793亿元[2] - 截至2024年9月30日，未分配利润49.6470134082亿元，总股本37.5亿股[2]

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年12月23 - 25日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 普通股投票代码361286，简称为陕能投票[12] - 互联网投票需身份认证[14] 委托投票 - 需选“同意”“弃权”“反对”其一[19]

利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利0.50元，总金额1.875亿元，占净利润7.51%[2] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意4票，反对1票，弃权0票[3] 公司股本 - 截至2024年9月30日，总股本37.5亿股[2] 审计机构 - 拟聘任希格玛为2024年度审计机构[4] - 《聘任会计师事务所议案》同意5票，反对0票，弃权0票[4] 安全奖励 - 2023年度安全考评得分103.625分，安全等级系数1.0，奖励基数900元/分[5] - 班子成员分配系数有1.0和0.8[5] - 《安全专项奖励兑现方案》同意5票，反对0票，弃权0票[5]

业绩与分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利0.5元，派现总额1.875亿元，占净利润7.51%[2] 议案表决 - 《关于审议公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意8票，反对1票，弃权0票[3] - 《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》审计委员会3票同意，董事会9票同意[4] - 《关于修订<陕西能源投资股份有限公司本部岗位职级管理办法>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于修订<陕西能源投资股份有限公司本部薪酬管理办法>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[7] 安全考评 - 2023年度安全环保目标责任制和过程管控考评得分103.625分，奖励基数900元/分[6] 会议安排 - 第二届董事会第二十次会议于2024年12月6日召开，9人出席[1] - 公司定于2024年12月26日14:00召开第二次临时股东大会[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任希格玛事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华事务所[1] - 变更原因是大华事务所于2024年5月10日被暂停从事证券服务业务6个月[1][9] 希格玛事务所情况 - 截至2023年末，合伙人51人，注册会计师259人，签过证券服务业务审计报告的120人[4] - 2023年度业务收入47663.24万元，审计业务收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费总额5852.20万元，同行业上市公司审计客户2家[4] - 2023年末购买职业保险累计赔偿限额1.20亿元[6] - 近三年受行政处罚3次等，18名从业人员受相应处罚[6] 审计项目人员情况 - 2024年度审计项目合伙人近三年签上市公司审计报告5份[6][7] - 签字注册会计师近三年签1份，质量控制复核人近三年签2份、复核11份[6][7] 审计费用 - 2024年度审计费用不超过261.00万元，较2023年度增加36.38万元[8] 决策流程 - 总经理办公会同意聘任希格玛事务所[12] - 2024年12月5日审计委员会通过聘任议案[12] - 2024年12月6日董事会通过聘任议案并授权确定审计费用等事项[12] - 2024年12月6日监事会通过聘任议案[13] - 本次事项尚需提交公司股东大会审议通过生效[13]

公司经营业绩 - 前三季度营业收入168.35亿元同比增长18.60%[4] - 利润总额45.34亿元同比增长11.21%[4] - 归属于母公司股东的净利润24.97亿元同比增长13.77%[4] - 一季度归属于母公司股东的净利润9.87亿元同比增长15.30%[4] - 二季度归属于母公司股东的净利润5.54亿元同比增长19.28%[4] - 三季度归属于母公司股东的净利润9.57亿元同比增长9.35%[4] - 电力业务发电量394.79亿千瓦时同比增长20.45%[4] - 电力业务上网电量369.16亿千瓦时同比增长20.38%[4] - 煤炭业务原煤产量1763.40万吨同比增长2.36%[4] 投资者关系活动相关 - 活动类别为业绩说明会[1] - 众多证券、基金、资产管理等公司参与活动[1][2][3] - 活动时间为2024年11月6日[3] - 活动地点为西安市[3] - 公司接待人员包括副总经理、董事会秘书徐子睿等[3] 投资者提问与公司回应 - 长期来看陕西火电利用小时数可能受新能源发展冲击[4] - 公司整体综合电价和去年同期可比基本持平[4] - 公司将依据多因素适时调整煤炭销售策略[5] - 资本开支节奏受项目审批节点和资金需求影响[5]

一、涉及公司与行业 - 涉及公司为能源相关企业，未明确提及公司名称，但从业务内容（电力、煤炭等）可判断为能源类公司[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 涉及行业为能源行业，主要围绕电力和煤炭业务展开[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 二、核心观点与论据 （一）业绩相关 - **业务增长数据** - 精密度方面，不同规模精密度有增长，如9.87同比增长15.3%，二级度规模精密度5.45同比增长19.28%，三级度规模精密度9.57同比增长9.35%[1] - 发电量394.79亿千瓦同比增长20.45%，大佬电量369.16亿千瓦时同比增长20.38%，煤炭业务和投油机实现燃煤产量1763.4万吨同比增长2.36%[1] - **分板块业绩数据** - 24年第三季度电力板块GDP为7.52亿，煤炭板块GDP为5.56亿；前三季度电力板块GDP为19.23亿，煤炭板块GDP为16.57亿[2] - 1 - 9月两个细则为1.6亿，辅助服务合计近2.2亿，申查结算约1.0 - 1.1亿[3] （二）成本与效益相关 - **电力板块** - 三季度单三季度毛利率同比下滑7个百分点，原因是外购煤增加导致成本上升，限价情况无太大变化[5] - 电厂采购和煤矿销售结合综合成本变动确定内部协同关系，以成本为导向决定经营策略[7] - 自供率前三季度和单三季度维持在60%，四季度比例不会有较大变化[8] - **煤炭板块** - 煤价下滑且原子钩煤矿产量减少，导致煤炭利率和毛利率下滑[6] - 煤炭自用或外销根据电厂需求、煤炭价格波动、综合成本和收益确定，外销量难以预测[12] （三）电价相关 - 单三季度上网电价情况未明确给出同环比变化及原因（问题未完整解答）[2][3] - 陕西明年电价可能有小波动但具体数值未定，外送机组目前无电价降低消息，基本维持当前电价[9] - 陕西省内容量变价基本按正常交易结算，除卫禾有争议外，其他电厂按三级结算；外送机组与外送法律委员正在谈判容量变价结算金额[20] - 庆尔南三期电价机制由陕西省和湖北省两家发改委根据线路上发电机制成本等综合研判，诺基团会考虑当地电价评估价格水平[29] （四）其他业务相关 - 投资收益增长主要因为去年收购新疆江户电厂46%股份，该厂今年效益好，且韩二亏损面减少、宝鸡发电有极微投资收益[14] - 营业外收入单三季度约4900万，增长源于碳交易（卖掉碳配额）[24] - 信用减值损失单二季度和单三季度约800 - 900万，主要来源于正常电费（电量增加、电费增加、一年内25%具体新鲜损失等）[26] 三、其他重要内容 - 原子沟煤矿受开采条件复杂（瓦斯冲击山压等）影响生产进度，从二季度延续到三季度，影响东邑产量和利润比例较大，瓦斯抽取预计6个月左右，回产时间不确定[21][22][23] - 公司对明年煤价走势判断为稳定但可能略有上升，依据是农业经济增长数据、发电水情况、需求端稳定且有上升趋势、产能释放预期之内[25] - 公司所得税在各季度间有波动，二季度所得税率高一点，原因与减值、亏损确认、煤矿安全费、年终工资薪酬等费用的计帖及纳税调整有关[32] - 陕西省西北煤炼基础小时数有下降机制，但陕西能源主要在陕北，感觉比省内平均数高不少，明年陕西能源情况变化不大[33][34] - 陕西明年（2025年）是全周期试验期，现货市场价格与结算价格关系受时段、新能源情况、中长期合同等影响，今年现货市场对公司效益略有增长[35][36][37]