2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | | 保荐代表人姓名：于松松 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82134633 | | 现场检查人员姓名：于松松、吴凯、胡笑洋 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √ | | 规范性文件和本所相关业务规则履 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月17日 - 11月23日 [1] - 活动地点包括公司会议室、券商策略会举办酒店、各投资机构办公地址 [1] - 参与单位众多，如天风证券、大成基金、前海开源基金等 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书田野和证券事务代表邵晨 [1] 公司业务现状 - 分销业务中油料业务约占总体营收规模的四成，常备料号超过7000种，目前只对部分料号实现国产化 [2] - 是国内领先的航空材料解决方案综合服务商，累计为超过2000家客户提供飞机航材及相关服务 [3] 业务相关问题解答 自研与分销业务关系 - 长期来看自研业务和分销业务下游是同一批客户，航材国产替代会有影响，但客户粘性高，大部分供应商业务未受影响，且国产化产品毛利率高，不降低盈利能力 [2] 业绩预期 - 2023年前三季度民航客运及货运规模超2019年同期，第四季度国际航线运输总量同比增长明显且航班增加态势有望持续，公司业务维持高景气度，但受固定资产转固、股权激励股权支付费用摊销及汇率波动影响 [2] 毛利率预期 - 分销业务毛利率较稳定，但受汇率波动、欧美通货膨胀、供应商提价等因素影响；自研业务毛利率较高，拉动效果明显，随着自有产能投产等，预计自研业务毛利率有限降低后保持稳健 [2] 自主国产化航材优势 - 深耕民航业多年，有丰富分销经验，熟悉产品体系，具备销售渠道优势 [2] - 2017年开始推进航材国产化战略，是国内少数同时发展国产航材自主研发业务的企业，拥有分销、自研双重齐全的资质体系 [2] - 能独立完成全流程的研发取证，在资质、研发取证能力方面建立较高竞争壁垒 [2] 自研产品选型依据 - 从技术难度可实现性、用量、产品附加值和市场前景等方面综合评估国产化替代选型，目前自研国产化航材有胶带胶膜类、高分子复合板材类、精细化工类、航电检测类产品 [3] 航材销售毛利率情况 - 航材分销毛利率水平高由行业特性和业务实质决定，公司提供报关、退税、仓储、物流等附加服务，是航材流通过程不可或缺角色，航空产品要求高，下游客户按原厂手册采购，且行业资质壁垒高 [3] 国内航材分销商竞争格局 - 国内取得航材分销商证书的企业中部分是飞机运营商，用于零配件流转，目前取得油料、化学品分销资质并具一定规模的竞争对手数量较少 [3] 未来业绩拓展方向 - 分销业务打造信息化、智能化航材供应链系统，进行全方位协同，维护供应商和客户，拓项航材品类，业绩受益于民航业景气度和机队规模提升 [3] - 国产化航材需求一部分用于等效替换国内波音空客飞机航材，另一部分来自国内飞机制造及OEM厂商新业务机会 [4] 自研航材自主制造领域布局 - 布局国产化航材生产基地，子公司润和新材料的广东润和新材料公司航空非金属材料等生产基地新建项目已完成验收和设备采购，处于后期装修和设备调试阶段，用于生产国产化航空精细化工产品等 [4] - 控股子公司杭州轻云负责航空、航天先进复合材料的研发、生产 [4] 汇率汇兑情况 - 航材分销业务产品采购主要以美元交易，2023年汇率波动大，公司加强汇率研究分析，实时关注国际市场，监控海外采购计划及应付规模，配合海外子公司美金存款择期购汇，制定外汇衍生品管理制度及可行性分析报告，储备远期锁汇额度以减少汇率波动对盈利能力的影响 [4]

财务业绩 - 2023年1-9月营业收入为6.04亿元，同比增长48.93%[5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,831.11万元，同比增长30.47%[5] - 2023年第三季度营业收入为6.04亿元，同比增长49.0%[14] - 2023年前三季度净利润为7.81亿元，同比增长30.4%[14] 现金流 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,450.85万元，同比下降245.50%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.45亿元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元[16] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为47.84亿元[16] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为12.36亿元，较年初增长9.55%[5] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为11.30亿元，较年初增长7.82%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.78亿元[12] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为9,220万元[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为2.69亿元[12] - 公司2023年9月30日的存货为2.25亿元[12] - 公司2023年9月30日的资产总计为12.36亿元[12] - 公司2023年9月30日的应付账款为5,273万元[12] - 公司2023年9月30日的应交税费为1,466万元[12] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为11.40亿元[12,13] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为11.30亿元[13] - 公司2023年9月30日的少数股东权益为935万元[13] 费用情况 - 2023年1-9月销售费用为3,233.94万元，同比增长25.00%[9] - 2023年1-9月管理费用为2,583.35万元，同比增长60.44%[9] - 2023年1-9月信用减值损失为-430.81万元，同比下降131.89%[9] - 2023年1-9月资产减值损失为-283.47万元，同比下降39.95%[9] - 2023年前三季度研发费用为6,835.2万元，占营业收入的1.13%[14] - 2023年前三季度销售费用为3.23亿元，同比增长25.0%[14] - 2023年前三季度管理费用为2.58亿元，同比增长60.4%[14] - 2023年前三季度财务费用为-1.37亿元，主要为利息收入增加[14] 投资活动 - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-93.94万元，同比增长99.66%[9]

润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人名称：南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：江西省南昌市安义县石鼻镇新经济产业园内 2-403 室 股份变动性质：持股比例减少（1、因上市公司新增股本实施股权激励，信 息披露义务人持股比例被动稀释；2、合伙企业全体合伙人决议解散并清算和注 销，信息披露义务人所持股份按各合伙人出资比例以非交易过户形式进行分配） 签署日期：2023 年 10 月 27 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《证券法》《收购办法》《上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 ...

润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人名称：重庆宇之航企业管理有限公司 住所：重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区科技 孵化楼 B 区 6-459 室 股份变动性质：持股比例增加（信息披露义务人持有份额的合伙企业解散清 算并注销，该合伙企业持有的上市公司股份按其合伙人出资比例以非交易过户方 式进行分配） 签署日期：2023 年 10 月 27 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《证券法》《收购办法》《上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-054 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东解散清算暨权益变动的提示性公告 股东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）因新增 股本实施限制性股票激励计划导致公司持股 5%以上股东南昌飞航企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"南昌飞航"）持股比例被动稀释及南昌飞航全体 合伙人决议解散并将所持股份按出资比例进行非交易过户事宜所致，不触及要约 收购。 2、本次权益变动完成后，南昌飞航将不再持有公司股份，公司控股股东与实 际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。 3、本次权益变动尚需在工商部门办理相关注销手续和在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户手续。 公司于近日收到持有公司股份 5%以上股东南昌飞航出具的《关于企业解散清 算及相关事宜的告知函》，经南昌飞航全体合伙人会议决议，决定对南昌 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）根据《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关规则的规定，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本期激励计划"）的授予登记工作，具体情况公告如下： 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2023-053 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届 监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 2、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-052 | 存放银行 | 银行账户账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司深圳中心区支行 | 20000027837000091260071 | 正常使用 | | 宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 | 73130122000045155 | 正常使用 | | 中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区 深圳前海分行 | 56020188000027832 | 正常使用 | | 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066065013005847435 | 本次注销 | | 招商银行深圳大学城支行 | 755917384010604 | 正常使用 | | 中国银行惠州惠城支行 | 637972838959 | 正常使用 | 润贝航空科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2 ...

公司基本信息 - 证券代码 001316，证券简称润贝航科，编号 2023 - 05 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 参与单位有中邮证券、浦银安盛、天风证券、华鑫证券、中信证券 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 8 日，地点为公司会议室及腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书田野，证券事务代表邵晨 [1] 产能布局 - 募投项目广东润和新材料公司相关生产基地新建项目已完成验收，进入内部装修及设备采购阶段，四季度有望部分投产 [1] - 2023 年上半年收购嘉兴轻云复合材料有限公司，负责航空、航天先进复合材料研发、生产 [1] - 拟在江西省龙南市投资特种预浸料、航空精细化工类产品生产项目 [1] 业务规划 - 截至 2023 年 6 月 30 日，国产化自主研发产品 102 种已通过中国民航局适航认证 [2] - 新建部分产能补充在销产品产能，未来收回部分委外订单自行生产 [2] - 从技术难度可实现性、用量、市场前景、产品附加值等方面综合评估国产化替代 [2] 分销业务模式 - 分为长期供货/采购协议（含寄售销售协议）和采购订单（PO）模式 [2] 国产化航材业务布局 - 在航空材料开发、适航认证体系有先发优势 [2] - 销售集中于航空公司、飞机维修公司，部分等效替代波音、空客原厂航材，部分用于国产大飞机生产 [2] - 已形成批量销售的国产化替代产品有航电气瓶检测类、胶带胶膜类、高分子复合板材类、精细化工类产品 [2] C919 大飞机航材供应角色 - 为中国商飞三级供应商，提供航空材料、消耗件、航空化学品等 [3] - 分销业务销售额占比大，子公司部分国产化航材写入商飞标准材料手册，2023 年一季度商飞提用部分产品 [3] - 目前航材采购集中在生产制造环节，C919 生产交付加快有望带来新业务增长点 [3] 并购考虑 - 航材分销业务模式成熟，对同类型分销公司横向并购谨慎 [3] - 保证现金流稳定充足前提下，关注产业链上下游优质标的 [3]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-051 润贝航空科技股份有限公司 关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）投资背景及基本情况 为进一步提高公司在航空新材料领域的研发实力、扩充自研产品产能、提高 企业核心竞争力。润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州市余 杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项 目"投资协议》（以下简称"投资协议"），拟在浙江省杭州市余杭区瓶窑镇（以下 简称"瓶窑镇"）注册成立全资子公司作为实施主体，投资建设先进航空复合材料 研发中心及生产基地。项目计划总投资约 1.8 亿元，资金来源为公司自有/自筹资 金。 （二）内部审议情况 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟 与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与杭州市余杭区 瓶窑镇人民政府签订投资协议，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关 事项，包括但不限于确定及签署本次 ...