二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-050 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 （二）《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"投资协议》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 （一）审议通过《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务数据概况 - 营业收入3.77亿元，较上年同期增长51.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5065.45万元，较上年同期增长11.86%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4862.00万元，较上年同期增长40.39%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 161.62万元，较上年同期增长75.18%[12] - 基本每股收益0.6332元/股，较上年同期减少16.10%[12] - 稀释每股收益0.6332元/股，较上年同期减少16.10%[12] - 加权平均净资产收益率4.70%，较上年同期减少4.29%[12] - 总资产12.49亿元，较上年度末增长10.69%[12] - 归属于上市公司股东的净资产10.59亿元，较上年度末增长0.97%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入3.77亿元，同比上升51.51%；净利润5065.45万元，同比增加11.86%；扣非净利润4862万元，同比上升40.39%[21] - 本报告期营业收入377,318,291.27元，同比增长51.51%[28] - 本报告期营业成本287,347,486.60元，同比增长65.92%[28] - 本报告期销售费用21,010,360.92元，同比增长25.63%[28] - 本报告期管理费用12,400,696.80元，同比增长27.90%[28] - 本报告期研发投入4,411,466.42元，同比增长36.82%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善75.18%[28] - 2023年上半年自研产品营收2094.52万元，占比5.55%，同比增21.65%；分销产品营收3.56亿元，占比94.45%，同比增53.73%[30] - 内销营收3.39亿元，占比89.77%，同比增58.59%；外销营收3861.34万元，占比10.23%，同比增8.88%[30] - 航材分销行业营收3.77亿元，营业成本2.87亿元，毛利率23.84%，营收同比增51.51%[30] - 本报告期末货币资金5.53亿元，占总资产44.24%，较上年末降3.63%；应收账款2.37亿元，占比19.00%，较上年末升3.55%[30] - 存货2.04亿元，占比16.32%，较上年末升2.02%；固定资产713.40万元，占比0.57%，较上年末升0.29%[30] - 短期借款229.35万元，占比0.18%；应付账款8818.06万元，占比7.06%，较上年末升3.32%[31] - 报告期投资额865.42万元，上年同期2229.84万元，变动幅度 -61.19%[33] - 2023年6月30日公司资产总计12.49亿元，较2023年1月1日的11.29亿元增长10.7%[188] - 2023年6月30日公司负债合计1.81亿元，较2023年1月1日的8028.57万元增长125.8%[188] - 2023年6月30日公司所有者权益合计10.68亿元，较2023年1月1日的10.48亿元增长1.9%[188] - 2023年上半年货币资金为5.53亿元，较年初的5.40亿元增长2.3%[187] - 2023年上半年应收账款为2.37亿元，较年初的1.74亿元增长36.2%[187] - 2023年上半年存货为2.04亿元，较年初的1.61亿元增长26.4%[187] - 2023年上半年固定资产为713.40万元，较年初的317.58万元增长124.6%[188] - 2023年上半年在建工程为6712.54万元，较年初的5847.11万元增长14.8%[188] - 2023年上半年营业总收入3.77亿元，较2022年上半年的2.49亿元增长51.51%[191] - 2023年上半年净利润5061.59万元，较2022年上半年的4521.69万元增长11.94%[192] - 2023年上半年末资产总计9.39亿元，较期初的9.75亿元下降3.63%[190] - 2023年上半年末负债合计2.06亿元，较期初的1.98亿元增长3.59%[191] - 2023年上半年末所有者权益合计7.34亿元，较期初的7.77亿元下降5.6%[191] - 2023年上半年基本每股收益0.6332元，较2022年上半年的0.7547元下降16.09%[193] - 2023年上半年母公司营业收入2.82亿元，较2022年上半年的1.83亿元增长54.59%[194] - 2023年上半年母公司净利润为2.82 - 2.49 - 0.02 - 1.68 - 1.01 - 0.07 + 0.16 + 0.06 = 0.37亿元（计算得出）[194] - 2023年上半年存货1.72亿元，较期初的1.46亿元增长18.07%[190] - 2023年上半年其他应收款679.97万元，较期初的1463.99万元下降53.55%[190] - 2023年上半年净利润为6,556,159.18元，2022年同期为13,731,654.84元[195] - 2023年上半年经营活动现金流入小计372,499,578.46元，2022年同期为264,460,965.57元[196] - 2023年上半年经营活动现金流出小计374,115,805.52元，2022年同期为270,973,796.83元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,616,227.06元，2022年同期为 -6,512,831.26元[196] - 2023年上半年投资活动现金流入小计552,078,337.78元，2022年同期为210,075,098.14元[196] - 2023年上半年投资活动现金流出小计545,633,015.74元，2022年同期为245,074,331.23元[196] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为6,445,322.04元，2022年同期为 -34,999,233.09元[196] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2022年同期为503,440,000.00元[197] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2,393,306.30元，2022年同期为3,492,171.60元[197] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,393,306.30元，2022年同期为499,947,828.40元[197] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为5.0344亿美元[198] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为129.554256万美元，上年同期为269.142663万美元[198] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 129.554256万美元，上年同期为5.0074857337亿美元[198] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5829.555651万美元，上年同期为3.802883469亿美元[198] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3.4386163164亿美元，上年同期为5.2627926031亿美元[198] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为10.48296902亿美元[199] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1971.718452万美元[200] - 2023年上半年综合收益总额为6089.374077万美元[200] - 2023年上半年所有者权益变动中某项目减少957.3443万美元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为85,409.02元，主要系非流动资产处置收益[14] - 计入当期损益的政府补助为1,516,619.39元，包括企业改制上市培育资助、生育津贴[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,000,366.75元，主要系银行理财产品收益[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为58,760.36元，主要系个税返还等[15] - 非经常性损益所得税影响额为626,428.31元，少数股东权益影响额（税后）为291.72元，合计2,034,435.49元[15] 业务介绍 - 公司为服务型航材分销商，通过提供产品解决方案及供应链管理等服务实现航材销售[17] - 航材分销具有较高资质壁垒，公司是产业链上下游重要纽带[17] - 公司业务与民航业景气度正相关，部分航空材料产品需求随航空运营好转得到提振[17] - 公司主营业务为服务型航空材料分销，同时布局航材国产替代产品研发、生产及销售[19] - 公司分销主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等[19] - 公司参与下游客户飞机维修工程方案制定，在航空公司采购飞机阶段参与航材选型并提供技术支持和供应链配套服务计划[20] - 公司为下游客户提供采购计划、采购执行、报关及退税等供应链管理服务[20] - 公司根据客户经营特点和自身库存状况对航材备货，与部分客户采用寄售服务模式[20] - 公司销售团队响应客户采购订单，向上游供应商采购后交付，可提高采购执行管理效率[20] 行业环境 - 2023年上半年中国GDP同比增长5.5%，CPI同比上涨0.7%，经济恢复向好带动民航业全面复苏[18] - 2023上半年我国民航机场旅客吞吐量5.8亿人次，同比增长137.7%；货邮吞吐量757.0万吨，同比增长3.1%；起降架次558.3万架次，同比增长60.3%；运输总周转量531.3亿吨公里，同比增长81%，相当于2019上半年的84.64%[19] - 2022年全球航材及航化品分销市场规模约190.04亿美元，中国约14.2亿美元，占全球7.47%；预计2023年全球约210.97亿美元，2028年可达285.45亿美元；国内2023年约19.59亿美元，2028年可达28.14亿美元，2022 - 2028年复合增长率约12.07%[19] - 截至2023年7月31日，首架C919执行商业航班125班次，累计运营360.32小时，服务旅客超1.5万人次；2023年7月16日东航接收第二架C919飞机[19] - C919累计获30余家客户1061架订单，中国商飞具备批量化生产能力[19] 公司发展动态 - 公司累计为超2000家客户提供服务，常备航材料号超7000种[21][22] - 公司重视自研，研发费用同比提高36.82%，102种自研产品通过适航认证[22] - 公司募集资金项目广东润和新材料生产基地已完成验收，进入内装及设备采购阶段[22] - 2023年5月公司拟在龙南投资兴办航空新材料生产项目[22] - 2023年6月公司收购嘉兴轻云复合材料有限公司[22] - 2023年6月公司获批成为AEO高级认证企业[22] - 2023年半年度销售费用和管理费用分别提高25.63%、27.90%，低于营收增幅[23] - 2023年上半年财务费用同比减少1198.59%，汇兑损益为正[23] - 未来公司将加大国产化航材研发投入，实现可持续增长[23] - 公司常备航材料号超7000种，能满足一站式采购需求[24] - 报告期内公司投资设立深圳润云新材料企业（有限合伙）和龙南市润贝新材料有限公司，收购嘉兴轻云复合材料有限公司70%股权，均无重大影响[46] - 润航（香港）负责对外零星采购和销售板材；美国润贝负责境外零散采购；深圳市润贝航空新材料工程技术研究有限公司负责国产化航空化学品研发；嘉兴轻云复合材料有限公司负责航空、航天先进复合材料研发、生产[46][47][48] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.84亿元，净额4.73亿元，本期已使用8134.51万元，累计已使用1.99亿元[36] - 尚未使用募集资金2.74亿元，存放于募集资金专户、暂时补充流动资金、在审批额度内进行现金管理[36] - 2023年上半年公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金8134.51万元，截至6月30日累计投入19880.96万元，未使用余额为27427.06万元[37][40] - 广东润和新材料公司航空生产基地新建项目截至期末累计投入6086.13万元，投资进度24.69%；润贝信息化升级建设项目累计投入115.85万元，进度3.31%；航空

根据《深圳证券交易所上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，润贝航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集 资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-048 润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳市润贝航空新材料工程技 术研究有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 润贝航空科技（海口）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | - | 200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | - | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 1,353.90 | 1,690.00 | - | 1,560.00 | 1,483.90 | | | 法定代表人：刘俊锋 主管会计工作的负责人：周维 会计机构负责人：涂小银 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 ...

1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金等情况。 润贝航空科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等 事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对 公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及第二届董事 会第二次会议相关事项进行了认真审核，发表说明及独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况，进行了认真核查，现发表专项说明暨独立意见如下： 2023年8月29日 2、2023 年上半年，公司及子公司不存在为控股股东及 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-047 润贝航空科技股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-046 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位包括鹏华基金、中邮证券、金信基金、浦银安盛基金等 [1] - 活动时间为2023年7月12日、7月13日、7月21日、7月26日 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理田野、证券事务代表邵晨 [1] 公司业务产品相关 - 已形成批量销售的国产化替代产品有航电气瓶检测类、胶带胶膜类、高分子复合板材类、精细化工类产品 [1] - 自研产品生产方式为自主生产及委外代工 [1] - 惠州生产基地拟新建4条生产线，分别为舱内装饰膜、航空特种功能胶带、消毒清洗剂、飞机散货舱地板和侧板生产线，目前进入设备采购阶段，拟四季度逐步投产，相关产品已形成销售 [3] 公司业务财务相关 - 分销业务毛利率较稳定，但受汇率波动、欧美通货膨胀、供应商提价等因素影响；自研业务毛利率较高，拉动整体毛利率效果明显，预计自研业务毛利率在有限降低后保持稳健 [2] 公司业务发展策略相关 - 航材分销业务会紧跟客户和市场需求，与供应商接洽，对常备料号扩容，提供一站式航材采购平台 [2] 公司利润率相关 - 航材分销利润率水平较高是行业特性及业务实质决定，航空产品采购要求高，分销需具备供应链管理、专业技术、售后服务能力，且行业壁垒高保障效益空间 [2] 公司股权激励相关 - 综合考虑业务发展、股东和员工利益诉求，推出上市后股权激励计划，完善企业利益共享机制，对稳定核心人员、吸纳人才及公司发展有重要意义 [2]

公司基本信息 - 证券代码 001316，证券简称润贝航科，编号 2023 - 03 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有华夏基金、汇丰晋信基金、工银瑞信基金等，时间为 2023 年 5 月 30 日和 31 日，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理刘俊锋，副总经理田野，证券事务代表邵晨 [1] 产品自产情况 - 公司在航材自研自产方面布局早，已建立一定研发、制造能力，部分进口航材实现国产化替代，截至 2022 年 12 月 31 日，拥有 CAAC 适航认证国产化航材产品 82 种，可等效替换波音、空客手册原厂航材，但部分分销产品如航空油料等短期难以国产替代 [1][2] 规模化发展原因 - 航空产品从研发到正式应用周期长，需经过建设资质体系、产品研发、民航总局适航认证审批、工程验证等过程，公司早有相关产品和认证资质，经多年沉淀布局了丰富产品研发技术储备，建立完善适航认证体系，近年来国际宏观环境及中国大飞机战略发展加快国产化航材发展速度，公司已实现从研发、认证到销售的闭环，目前业务以分销为主，国产化业务增长势头良好 [2] 未来发展展望 - 公司长期聚焦民航赛道及航空材料领域，坚持“分销 + 自研”双轮驱动战略，业务与民航业景气程度正相关，将增强航材分销客户服务能力，提高市场占有率，加大国产化航空材料研发生产投入，聚焦提高国产化航材研发、生产能力，实现稳健发展 [2] 国产大飞机商用影响 - 国产大飞机商用将带动航空产业链发展，交付后航司或飞机维修公司将向润贝采购原厂航材，C919 批量交付预计提升飞机制造领域航材需求，对航材分销及国产化航空材料带来发展机遇，公司全资子公司润和新材料部分国产化航材已获中国商飞工艺材料产品批准书，未来品类将扩充 [3] 公司竞争优势 - 公司与主要上下游合作超 10 年，有良好供应链粘性，拥有齐备业务资质、快速客户响应能力、多样产品种类、可靠产品渠道、高效信息系统管理和仓储物流服务、一站式产品供应能力和贴近市场的销售网络，能满足下游客户需求 [3]

公司战略规划 - 坚持服务型航材分销 + 自研自产国产化航材双轮驱动战略，推进航材国产化，加大研发投入，实现量产和市场拓展 [1][2] - 增强航材分销客户服务能力，提高市场占有率，加强供应链管理信息化和智能化建设 [2] 业绩情况 - 2023年第一季度，行业运输总周转量239.9亿吨公里，相当于2019年同期的77.6%，同比增长39.7%，较2022年四季度提升38.5%，公司业绩与民航业景气度正相关 [2] - 2022年度，自研自产航材销售额36,802,800.28元，同比增长46.52%，占营业收入比例提升2.94%，带动整体毛利率增加1.90% [4] 业务相关问题 - 分销主要产品为埃克森美孚航空润滑产品，成本与石油价格相关性不明显 [2] - 国产大飞机交付后，航司或飞机维修公司向润贝采购原厂航材，子公司部分国产化航材获商飞批准书，C919交付是业务机遇 [4] 公司竞争力 - 凭借业务资质、客户响应能力、信息系统管理、仓储物流服务、一站式供应能力和销售网络，成为重要航材供应商 [3] 未来规划 - 根据市场和自身情况合理规划资本开支，关注航材国产化投资机会 [3] - 二季度增强客户服务能力，加大国产化研发生产投入，实现可持续增长 [3] - 保证现金流稳定前提下，关注行业资讯，寻找协同发展标的 [3] 适航认证情况 - 截止2022年12月31日，国产化自主研发产品82种通过中国民航局各类适航认证 [3][4] - 子公司取得PMA认证、民用航空用化学产品设计/生产批准函、MDA、CTSOA等多项适航认证 [4] 其他事项 - 如有再融资、增持、回购计划，将按规则审批披露 [5]