国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的 要求，对南矿集团使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除发行费用人民币 6,985.19 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民 币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净 额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-018 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事7人，实际出席会议董事7人（其中龚友良、蔡素华以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号— —定期报告披露相关事宜》《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司 资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来，也不存在以前期 间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、南昌矿机 集团股 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-017 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 22 日披 露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年半年度报告》及 2023 年半年度生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 25 日（星 期五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼总裁龚友良先生、 董事兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代 表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针 ...

产品与市场 - 公司生产销售的配件可替代进口品牌，还能用于非南矿设备，配件市场空间大但公司涉足比例小 [1] - 全球破碎筛分设备行业海外发展百年，高度集中，主要龙头有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等；中国本土行业起步晚但发展快，市场呈金字塔型多层次竞争，分外资品牌、内资中高端品牌、内资低端品牌三个梯队，未来低端内资品牌份额将被挤压，市场集中度加速提升 [2] - 公司产品与国外进口产品差距不断缩小，已达相当水平，但下游客户对国产设备观念待改变，矿山设备国产替代是趋势 [2] 财务状况 - 公司应收账款占比较高，主要客户群体来自央国企和大型上市公司，比重超50%；根据合作惯例和招投标要求，预收款项比例为20%-30%，安装完毕后款项收取流程和时间长；为执行战略和适应市场行情，优化部分战略客户款项收付模式，降低预收账款比例，增加应收账款比重 [1] 海外市场 - 公司重视海外市场开拓，重点布局非洲和俄罗斯市场，重视人均销售产值，逐步加大投入并搭建本土化销售团队 [1] - 疫情结束后公司加强海外开拓，开展海外员工本土化招聘，南非和俄罗斯市场处于项目信息收集阶段，未来将提升海外业务收入占比 [2] 战略布局 - 美卓后市场收入占比约50%且对利润贡献超半数，公司处于向“装备制造 + 服务”企业转型阶段，高性能智能破碎机关键配套件产业化项目为后市场服务提供支持，募投项目使公司能率先进入后市场服务领域，创造新营收增长点 [2] 技术相关 - 公司部分设备能使用高压柱塞泵，但非必须，不会出现供应链被卡脖子状况，未来将关注行业动态和技术趋势，研发采用新型替代技术和产品 [3]

海外市场布局 - 重点关注非洲和俄罗斯市场，非洲是存量市场，俄罗斯因国际巨头退出，技改和后市场业务丰厚，公司吸纳多名美卓人员 [1] 利润率与成本 - 2021 - 2022年上半年材料价格高，收入确认周期长，成本与收入、利润关联性四季度末或明年一季度体现，公司完善成本改善措施 [1] 募投项目 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目计划年产4.1万吨破碎筛分设备高性能耐磨件与1.8万吨高性能合金钢铸件，支撑后市场智能运维业务 [1] 罗亭工厂备件用途 - 供应已售主机后市场及海外存量市场，是智能维保供应链重要环节 [2] 后市场业务毛利率 - 今年后市场业务毛利率下滑，因耐磨件外购占比提升，募投项目投产后利润将回流 [2] 产品价格 - 产品价格由质量、客户满意度和竞争对手定价决定，国内微调价格适应市场，海外和后市场注重产品稳定性和售后保障 [2] 毛利率较低原因 - 客户结构上央国企客户占比超50%，多通过招投标获单，报价低；业务结构上大型成套设备业务占比增长，外购材料和辅助设备拉低综合毛利；后市场布局短期内费用水平可能高于同行 [2]

业绩情况 - 2023年第一季度营业总收入同比增长20.98%，归母净利润同比增长7.30%，明年业绩受整体经济形势影响 [1] 产品价格 - 设备单价因种类、型号、规格和市场定位而异，配件价格更多样化 [1] - 智能运维合同平均单价根据产量和岩性计价，灰岩运维成本低，硬岩运维成本高 [1] 智能运维服务 - 服务拥有大规模硬岩产线的企业和平台公司，通过搭建后台技术架构等降低用户运维成本，提高竞争力 [2] - 目前已销售设备中包含智能运维的比例较小，公司处于商业模式创新阶段，高性能智能破碎机关键配套件产业化项目在建 [2] 核心产品 - 核心产品是破碎设备，破碎机品类和规格丰富，是筛分机细分行业国家标准制定者之一 [2] 矿石处理 - 建立母岩实验室，通过试验原理和技术测定破碎功指数和磨蚀指数，根据数据决定破碎机选择及定制化 [2] 应用领域 - 破碎、筛分设备主要应用于砂石骨料和金属矿山领域，砂石骨料约占混凝土质量的6/7，金属矿山产品广泛用于基础工业领域 [2] - 设备有运用到稀土矿，但关联度不大，仅局部生产流程用筛分 [2] 市场布局 - 在全国各大区域的砂石骨料集散地有布局，长江流域项目案例多且有代表性，区域市场景气度由砂石矿资源禀赋决定 [3]

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团 [1] - 2023 年 6 月 14 日进行线上特定对象调研等活动，地点为公司行政楼 406 会议室 [1] - 接待人员有董事、总裁龚友良，董事会秘书缪韵，董事、副总裁、财务总监文劲松 [1] 产销相关 - 2019 - 2022 年上半年产量高于销量，因产品按订单生产，从生产到确认收入需周期，存在跨年情形，且年末备货致设备销量低于产量 [1] 季节性波动原因 - 一季度占比低，一是春节为传统淡季，客户采购需求减少；二是寒冷时设备安装及砂石骨料生产受影响 [1] - 公司客户多为大型央企国企和上市公司，年初制定预算采购和计划，下半年或年末加快验收和结算流程，四季度承担较多调试安装工作 [1] 市场规模相关 - 金属矿山破碎筛分设备市场规模难测算，分国内外市场，国内低品位矿山约占 5% - 10%，公司通过国内铁精粉产量估算设备规模，但只能估算 [2] - 金属矿山市场规模比砂石骨料小，集中度比砂石矿山高 [2] 收入增长原因 - 金属矿山国产化替代，国产化率增长增加国产化破碎筛分设备市场规模 [2] - 客户群多为大型央企、国企和上市公司，行业集中度提高使市场份额向头部企业集中 [2] - 公司向“制造 + 服务”转型，募投项目建设后加大后市场服务，存量市场带动后市场业务板块发展 [2] - 国家产业政策支持与固定资产开发投资稳定增长 [2] 客户相关 - 公司自 1994 年接触三峡工程，占据 80%以上筛分设备份额，在国产替代和国内大循环背景下进入国央企供应链 [2] - 受行业信息保密影响，公司设备占比难统计，同行业上市公司客户切入点不同 [2] 产品价格相关 - 大型集成设备包含成套生产线、制砂楼、移动破碎站，价值差异大，成套生产线可能上亿元，制砂楼 100 万至 3000 万元不等，移动破碎站单机 100 万至 300 万元不等，报表单价波动大 [2] 毛利率相关 - 2022 年破碎和筛分设备毛利率下降，一是 2021 年大宗物资价格涨幅大，公司通过供应链整合消化上涨因素；二是业务结构变化，大型成套设备业务占比增长，部分外购材料和辅助设备使总体毛利率偏低 [2] 募投项目相关 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目解决耗材件问题，为后市场服务提供支撑，已开工并稳步推进 [3] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目，达产后每年新增约 1000 台破碎、筛分设备生产能力 [3] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目有 2000 万募投资金投入计划，正常规划中 [3] 业绩指引相关 - 公司 2021 年制定十四五规划，产值和销售目标清晰，有详细规划和考核，具体关注公司披露公告信息 [3]

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团，2023 年 5 月 31 日在公司行政楼 406 会议室进行特定对象调研 [1] - 参与人员包括中银国际证券陶波、天弘基金陈祥、长盛基金腾光耀等，上市公司接待人员有总裁龚友良、财务总监文劲松、董事会秘书缪韵 [1] 产品与业务 产品定价 - 根据下游客户订单规模、战略定位、竞争状况、议价能力及砂石骨料市场景气度差异定价，对大型砂石生产企业等战略客户价格折让空间更大 [1] 后市场业务 - 包括配件销售和运维服务，配件销售可提供各种规格型号及种类的配件及耗材更换服务，运维服务分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式 [1] 运维服务研发与收费 - 研发目标是从传统运维向智能运维转变，分三个阶段，收费定价模式有按配件锁定价格每月结算和按产能吨数收费两种 [2] 设备销售方向 - 砂石骨料领域破碎设备大部分卖给新建项目，金属矿山领域主要是技改项目 [2] 成本与利润 - 铁矿石价格上涨使钢材等原材料上涨 13%-18%，设备成本上升，但设备销售价格不受大宗商品价格波动影响，公司通过技术创新和降低内部成本消除影响 [2] - 公司收入增长但利润增速下滑，原因是在后市场服务和海外市场布局花费较多成本 [2] 平台与服务 智能运维平台 - 能实现对设备远程监测等，提高服务计划性和效率，降低客户运营成本，符合行业趋势，由公司团队运营 [2] 海外售后服务 - 销售至海外的设备，售后服务由公司海外专门的售后服务工程师团队处理 [2] 行业竞争格局 - 全球破碎筛分设备行业海外发展百年，高度集中，龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等；中国本土行业起步晚但发展快，市场呈金字塔型多层次竞争，分外资品牌、内资中高端品牌、内资低端品牌三个梯队，未来低端内资品牌市场份额将被中高端挤压，市场集中度加速提升 [3] 海外市场布局 俄罗斯市场 - 公司聚焦金属矿山业务及后市场服务，俄罗斯主机和配件供应受限是市场机会，公司招聘人才并拓展主机设备业务到俄罗斯 [3] 瑞典研发中心 - 瑞典有雄厚矿山机械设备人才储备，工业特别是机械制造发达，公司在此建立研发中心吸引和培养人才，加强原创性技术研发 [3] 行业影响因素 - 行业受房地产行业下行一定影响，但受益于国家振兴战略和基建、固定资产开发项目投资驱动，具备长期稳定增长趋势 [3] 后市场业务看法 - 从行业龙头美卓年报看到后市场战略重要性，美卓去年全球后市场收入占比 50% 左右，贡献利润超一半；公司处于转型升级关键时期，募投项目实施后可为后市场服务提供支撑，创造新营收增长点 [3]