公司合同公告 - 南矿集团全资子公司江西鑫矿智维与湖南鑫矿矿业签订钼矿破碎生产线运维合同 服务期限10年 总金额预计9600万元 [1] - 合同服务内容为带设备提供钼矿破碎生产线运维 实际金额以执行确认为准 [1] - 合同履行将提升公司未来年度营业收入和营业利润 收入按会计准则分期确认 [1] 战略转型进展 - 公司正从传统设备制造向"装备制造+服务"模式升级 此次合同有助于扩大矿山运维服务市场份额 [1] - 子公司具备合同履行所需的运维能力和资源条件 不影响公司业务独立性 [1] - 合同有助于提升行业知名度 落实战略发展目标 [1] 财务结构 - 2024年公司营业收入构成中制造业占比99.37% 其他业务仅占0.63% [2] 市值数据 - 公司当前市值为29亿元 [3]

合同信息 - 子公司鑫矿智维与鑫矿矿业签运维合同，服务费预计9600万元[3] - 服务期限自生产线投产起十年[6] - 合同按月结算，10日前结清上月费用，乙方开6％增值税发票[7] 相关情况 - 鑫矿矿业注册资本30000万人民币，与公司无关联及类似业务[5] - 合同履行或影响未来营收利润，也存在履约风险[2][9]

经营业绩 - 2024 年公司营业总收入 7.77 亿元，较上一年下降；2025 年一季度营业收入 1.59 亿元，同比下降 19.67% [2] - 2024 年大型集成设备销售收入同比大幅下降 88.01%，从 2023 年的 2.57 亿元降至 2024 年的 3,079.64 万元 [2] - 2024 年砂石骨料订单从 2023 年的 4.98 亿元降至 2024 年的 3.96 亿元，工程骨料收入占比提升至 42.57% [2] - 2024 年营业成本同比下降 15.70%，未能抵消收入下滑影响；2025 年一季度归母净利润同比增长 33.60% [2] - 2024 年海外市场新增订单 1.28 亿元（同比增长 16.31%），金属矿山订单 2.38 亿元（同比增长 21.43%） [3] 资产负债 - 2025 年一季度末公司总资产 21.64 亿元，较年初增长 1.09%；流动资产 15.73 亿元，其中货币资金 3.18 亿元，应收账款 4.72 亿元；负债率 31.91% [4] - 流动负债占比 99.04%，短期借款 0.64 亿元（占流动负债 9.64%）、应付票据 1.28 亿元、应付账款 1.70 亿元及合同负债 2.05 亿元 [4] - 非流动负债 0.66 亿元，主要为长期借款 0.38 亿元及租赁负债 0.05 亿元 [4] - 公司利息保障倍数保持高位（2022 年 52.10 倍），无关联方借款及或有负债 [4] 现金流与员工保障 - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,781.51 万元，较 2023 年度的 -7,874.87 万元实现 160.72%的大幅增长 [5] - 公司建立完善的流动性风险管理机制，应付职工薪酬项目期末余额同比保持稳定 [5] 战略规划 - 公司一直以来战略规划偏向稳健，上市后在销售团队扩充、海外市场拓展、拓宽产品应用领域等方面加快规划布局步伐 [5]

权益分派 - 2024年度以201,716,000股为基数，每10股派1.5元现金，共派30,257,400元[3][5][6] - 按股权登记日总股本折算每10股现金红利1.483205元[4] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[7] - 境外机构等每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[6] - 持股1个月内每10股补缴税款0.3元，1个月至1年每10股补缴0.15元，超1年不需补缴[6] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[9] 股价相关 - 公司首次公开发行股票发行价为15.38元/股[12] - 2023年年度权益分派后相关股东最低减持价调整为15.1575元/股[12] - 2024年年度权益分派后相关股东最低减持价调整为15.0092元/股[12] 股本情况 - 公司总股本204,000,000股，已回购股份2,284,000股[3][5]

公司治理 - 2025年5月14日修订公司章程并经2024年年度股东大会通过[2] - 董事会新增1名职工代表董事，田添当选[2] 人员信息 - 田添1992年7月出生，本科学历[3] - 2021年9月至今任人力资源行政中心经理[3] - 间接持有公司0.07%股份[4]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年5月14日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月14日[6] - 参加股东大会股东（或其代理人）共88名，代表股份132,385,144股，占表决权股份总数65.6295%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等三项议案均获表决通过[14][15][17] - 《关于2024年度财务决算报告》等多项议案同意票超二分之一，均获表决通过[18][20][21][23][24][26][27][29] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》等三项议案同意票超二分之一或三分之二，均获表决通过[30][32][33]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理88人，代表股份132,385,144股，占比65.6295％[6] - 出席股东大会的中小投资者83人，代表股份1,151,416股，占比0.5708％[6] 议案表决情况 - 各议案整体同意股数约1.3233亿股，占比99.9586% - 99.9591%[17][18][19][21][22][24] - 各议案整体反对股数50500 - 51500股，占比0.0381% - 0.0389%[17][18][19][21][22][24] - 各议案整体弃权股数3200 - 3700股，占比0.0024% - 0.0028%[17][18][19][21][22][24] - 中小投资者对议案同意股数约109.6 - 109.7万股，占比95.1972% - 95.2928%[16][17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对议案反对股数50500 - 52000股，占比4.3859% - 4.5162%[16][17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对议案弃权股数3200 - 3700股，占比0.2779% - 0.3213%[16][17][18][20][21][22][24] 其他情况 - 《关于修订<股东会议事规则>》等议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[18][20][22][24] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布时间为2025年5月14日[27]

财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1857.07万元，同比增长33.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1830.35万元，同比增长40.51% [1] - 一季度"三转一优"发展战略成效显著，后市场增收增利，海外市场营收利润大幅增长 [1] 海外市场发展 - 2024年后市场业务收入1.92亿元，较2023年增长0.06亿元 [2] - 海外后市场业务收入从2023年的1738.16万元增长至3284.63万元，增长88.97% [2] - 2024年海外市场新增订单1.28亿元，同比增长16.31% [2] - 2024年金属矿山市场订单2.38亿元，同比增长21.43% [2] - 海外业务整体毛利率保持在35%-45%，主要得益于技术溢价、成本管控及本地化运营策略 [3] - 已在津巴布韦、南非、澳大利亚等地设立分支机构，计划进一步扩展仓储物流网络 [2] 行业趋势与公司战略 - 矿山机械行业呈现国产替代加速和服务化转型深化两大趋势 [4] - 后市场服务（如智能运维、耗材供应）成为增长新引擎 [4] - 公司从设备制造商向解决方案提供者升级，延伸至产品整个生命周期 [4] - 客户结构优势显著，国企及大型上市公司客户收入占比持续提升 [4] - 技术壁垒突出，核心设备性能对标国际龙头，本土化供应链实现成本优势 [4] - 高端铸件基地投产，推动后市场订单增长，构建"解决方案+服务"双轮驱动模式 [4] - 未来重点拓展矿山运维、备件供应等高附加值业务，目标实现海外收入占比稳步增长 [4]

业务订单与收入 - 2024年金属矿山业务订单2.38亿，较上年同期增长21.43%，2025年将围绕“三转一优”深耕市场提升业务占比 [2] 海外业务 - 已在津巴布韦、南非、澳大利亚等地设分支机构，计划扩展仓储物流网络，海外业务整体毛利率35%-45% [2][3] - 与央国企和优质上市公司合作项目占比处于行业领先，其收入占比逐年上升且稳定在较高水平 [4] - 南非、澳大利亚等区域仓储网络已运营，以配件和服务带动主机销售，海外备件订单增长快 [9] 市场趋势与应对 - 砂石骨料行业进入结构性调整，公司优化业务结构，聚焦央国企主导工程领域 [5] - 矿山机械行业国产替代加速、服务化转型深化，公司客户结构、技术、产能有竞争力 [8][9] 智能化转型 - 从管理升级、智能服务、供应链整合三方面推进数字化转型，成效逐步显现 [6] 汇率与研发 - 一季度汇兑收益受部分区域汇率波动影响，未来影响趋于平稳 [7] - 未来研发聚焦核心工艺技术创新、产业链协同延伸、高端耗材研发 [9] 战略成果与展望 - “三转一优”战略下海外业务进入高质量增长通道，目标海外收入占比增长，后市场服务盈利能力领先 [9]