国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南昌矿机集团股份有 限公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对南矿集团首 次公开发行网下配售限售股上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]586 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）51,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市 交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 153,000,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 204,000,000 股，其中有流通限制或锁定安排的股 份数 量为 154,024,490 ...

产品定制与技术研发 - 公司产品设备统一，但腔形设计定制化，针对不同矿石种类设计不同腔形和处理量，是国内唯一建立母岩实验室的矿山机械企业，借助相关技术研发出试验机用于测定数据，合作初期通过母岩实验室测定数据决定设备规格选择及定制化 [1] 配件业务 - 衬板材质主要为锰铬合金 [1] - 高性能耐磨备件一部分配套主机销售用于筛分机，一部分用作后市场配件销售，聚氨酯筛板用于筛分机有多重优势，发展MDI聚氨酯材料是未来趋势之一 [1] 生产与交付 - 采取按订单生产和适当备货相结合的生产模式，核心产品有标准化工艺流程等，但有非标准化特征，依据订单制定生产计划，不同系列产品生产和交付周期不同 [2] 订单获取 - 运维服务订单获取方式：对整机业务老客户提供服务产生订单；通过参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等增加订单 [2] 产品应用领域 - 破碎、筛分设备及成套生产线在金属矿山应用于黑色金属（铁、锰等）、有色金属（铜、锡等）细分行业，有色金属还包括贵金属（金、银等） [2] 金属矿山加工流程 - 以铜矿石为例，经粗碎、中碎、细碎、磨粉、筛分、浮选、烘干等流程制成铜精粉 [2] 毛利率对比 - 破碎机方面，金属矿山业务毛利率较砂石骨料业务稍高；筛分机方面，两者毛利率无明显差异 [2][3] 产品价格 - 破碎设备均价120万元左右，筛分设备均价30万元左右，金属矿山领域设备价格相对更高 [3] 移动破碎筛分站 - 主要用于小规模、中短期破碎筛分作业，采用柴油或电力双驱动等，主要出口至非洲金属矿山项目，国内矿山因规模大、产量高较少使用 [3] 后市场业务配件更换 - 破碎设备更换较多的配件为衬板、机架等；筛分设备更换较多的配件为激振器、筛网等 [3]

客户结构 - 公司主要客户为央国企和大型上市公司，占比超 50% [1] - 原因一是历史上公司前身是定点骨干生产企业，较早与央国企合作，产品用于多个国家重点工程获认可；二是产品定位中高端，坚持“行业高端客户”策略，靠质量和品牌获认可 [1] 后市场业务 市场现状 - 行业面临新进入者竞争、整机利润下降问题，后市场服务需求稳定，受经济和政策影响小，但国内多数企业仍以整机销售为主，未充分挖掘售后和运营管理盈利 [1] - 国内竞争未完全启动，除国际巨头美卓服务类收入占比超设备类销售占比外，多数企业停留在“整机 + 配件”销售阶段，对售后和运维服务重视不足，部分企业探索未与运营服务结合 [2] 公司优势 - 已初步形成可盈利商业模式，作为本土率先迈入后端服务且能提供定制化服务的企业，有先发优势，运维服务将成新盈利点并与其他环节良性循环，“装备制造 + 服务”模式覆盖存量市场 [2] - 与专门做备品备件公司相比，优势在于响应速度快，智能运维技术可实现设备智能化和生产线互联，提供预测性服务；原厂配件适配性优，客户看重质量稳定性和适配性，对价格敏感度低 [2] 行业技术水平 - 体现为节能环保、成套化、大型化、智能化四个方面 [2] - 节能环保方面，厂商加大节能低碳、防尘降噪等污染防治技术研发投入，搭载环保装置提升产品绿色化程度 [2] - 成套化方面，成套设备在多方面表现优于整机，销售性价比高、规模大，对厂商设计研发能力要求高 [2] - 大型化与智能化方面，矿山“关小开大”，大中型矿山需大型且智能化程度高的设备以降低成本和能耗 [2] 产品优势 - 与国外进口设备相比，公司设备性价比高，价格低且产品质量和稳定性与进口产品相当；建立了完善的保障性服务体系，能提供优质维保和售后服务 [3] 不同领域技术应用区别 - 金属矿山对破碎筛分设备的破碎力、配件耐用性、故障率等技术水平要求比砂石骨料领域更高 [3] - 金属矿山现场工况复杂，运行时间长，生产线通常全年无休，每天运转 20 小时以上，理论开机运转率达 85% 以上，对设备开机运转率、配件耐用性、维修和检修要求高 [3] - 金属矿山提倡“多碎少磨”，对细粒级物料含量要求高，生产线对破碎设备排料口大小和破碎力要求更严格，金属矿石生产破碎机排料口仅 20mm 左右，破碎力比砂石骨料生产线高出数倍 [3]

公司业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入4.62亿元，比上年同期增长23.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6,223.56万元，比上年同期增长5.59% [2] - 报告期末，公司总资产为20.97亿元，比年初增长了57.22% [2] - 归属于上市公司股东净资产是13.42亿元，比年初增长了139.69% [2] - 2023年上半年境外收入897万元，同比降低37.08%，主要来自一带一路沿线国家 [2] 行业应用情况 - 固废环保领域是破碎筛分设备行业下游新兴行业，尚处起步阶段，潜在市场规模大，目前主要应用于建筑垃圾处理和废旧铅酸蓄电池回收再利用两大领域 [1] 市场发展趋势 国内市场 - 砂石骨料行业进入稳定期，金属矿山行业景气度回升，需求提高 [2] - 建设绿色矿山使大中型矿山成下游主流，设备向大型化、智能化、环保化方向发展 [2] - 行业集中度提升，客户向“央企国企”“上市公司”集中 [2] - 从整机向成套设备转变，客户要求提供成套设备整体解决方案 [2] - 从“整机 + 配件”销售模式向“装备制造 + 服务”模式升级 [2] 国外市场 - 随着相关决策部署和“一带一路”倡议推进，人民币国际化加快，国际产能合作加深，中央企业在沿线国家承接众多工程项目 [2][3] - 公司将跟随中央企业基建、矿山开采项目“走出去”，目前海外市场分布于南非、巴基斯坦、印度等国家及南美地区，未来将开拓国内外市场 [3] 公司核心竞争力与业绩增长点 - 公司已在2023年半年度报告中分析核心竞争力，详见“第三节 二、核心竞争力分析” [3] - 后市场技术服务板块初步形成可盈利商业模式，运维服务将成新盈利增长点，并与其他环节产生良性循环，“装备制造 + 服务”模式覆盖存量市场 [3] 股价与市值问题 - 短期股价波动受宏观经济形势、产业政策、市场氛围、投资者情绪等多种因素影响，公司不存在应披露而未披露的重大信息 [2][3] - 公司将做好主业、提升业绩，加强与投资者沟通，提升市值管理水平 [2][3]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-023 南昌矿机集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的 情况； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说 ...

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团 [1] - 2023 年 8 月 22 - 23 日开展投资者关系活动，地点为公司行政楼 406 会议室，形式为线上 [1][2] - 接待人员包括董事、总裁龚友良，董事、副总裁、财务总监文劲松，董事会秘书缪韵 [2] 财务与业务结构 - 2023 年上半年收入增速 24%，扣非归母净利润增速 2%，利润增速低于收入主要因大型成套设备收入占比提高拉低毛利率，以及砂石骨料行业竞争致产品售价下降 [2] - 高价库存对成本有一定影响 [2] - 上半年毛利率受砂石骨料市场影响，公司采取精益管理、成本管理等手段及募投项目智能化改造稳定毛利率 [3][4] 行业发展前景 砂石骨料行业 - 行业趋于理性，市场需求减少、价格下降，正处平稳过渡期 [2] - 投资主体由民企转变为央国企及地方平台公司，市场由增量向存量转变，行业将平稳运行 [2] 金属矿山行业 - 发展存在周期性，驱动因素为金属矿石价格和设备更换周期，目前部分设备到更换周期 [2] 设备使用情况 国内砂石骨料行业 - 选用进口设备的主要是大型高端客户，应用于特种行业，中国民族工业发展使国产替代成趋势 [2][3] 金属矿山行业 - 因金属矿石硬度高、矿山体量大产量高、设备工作时间长不停机，对设备强度、稳定性、磨蚀性及处理能力要求高，所以使用进口设备多 [3] 公司业务重心与市场策略 业务重心 - 未来核心业务在金属矿山，国内外市场深耕；砂石骨料市场重心在存量市场后市场和技改板块 [3] 销售模式 - 国内以直销为主，海外销售模式多样，有 5 个分子公司，由国内派驻人员开展技术管理，销售靠本土化队伍，未来考虑试行代理制及拓展产线运维等商业模式 [3] 海外市场拓展 - 重点拓展金属矿山和非金属矿山市场，因海外此类资源丰富、品位高，而砂石骨料单位价值低、有运输半径问题且海外市场规模小 [4] - 目前无海外建设工厂计划，当海外主机销售体量大且响应速度不匹配需求时考虑建设装配工厂，已在美、非、俄等地建配件仓库和物流网络 [4] 订单情况 新增订单 - 今年上半年新增订单主要为新能源锂矿石，还有部分铜矿和金矿 [4] - 与去年相比，铁矿占比下降因行业周期因素 [4] 海外订单 - 今年俄语区订单占比有提升，项目信息量多、规模和体量大 [4] - 俄语区市场主要是金属矿山（如铁矿、铜矿）和非金属矿山（如煤矿） [5] 业务布局与风险控制 业务布局 - 主要做金属矿山和非金属矿山破碎筛分环节，计划拓展 10 毫米以下磨机后端磁选光选及高压辊等下游工序市场，未来可能用资本工具寻找下游标的公司 [4] 风险控制 - 对俄语区业务持续风险评估，已撤出外派到莫斯科人员，由当地本土化人员运营，采取现款现货交付方式，在部分东亚国家依靠派驻人员布局市场 [5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入462,347,209.57元，上年同期373,646,892.05元，同比增长23.74%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,235,606.16元，上年同期58,939,909.38元，同比增长5.59%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -58,249,880.07元，上年同期30,412,346.14元，同比下降291.53%[11] - 本报告期末总资产2,097,588,387.83元，上年度末1,334,209,838.00元，同比增长57.22%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,341,934,700.84元，上年度末559,866,643.89元，同比增长139.69%[11] - 营业收入4.62亿元，同比增长23.74%，营业成本3.02亿元，同比增长32.40%[56] - 销售费用3588.74万元，同比增长0.99%；管理费用3240.71万元，同比增长15.58%；财务费用116.56万元，同比增长147.49%[57] - 所得税费用1012.94万元，同比增长33.60%；研发投入1303.21万元，同比下降2.57%[57] - 经营活动现金流量净额 -5824.99万元，同比下降291.53%；投资活动现金流量净额 -4070.98万元，同比下降30.24%[57] - 筹资活动现金流量净额7.17亿元，同比增长11210.20%；现金及现金等价物净增加额6.18亿元，同比增长8874.53%[57] - 货币资金期末余额8.85亿元，占总资产42.21%，较上年末增加26.39%；应收账款期末余额3.92亿元，占总资产18.67%，较上年末下降5.71%[59] - 存货期末余额4.11亿元，占总资产19.60%，较上年末下降12.55%；在建工程期末余额4480.46万元，占总资产2.14%，较上年末增加1.68%[59] - 2023年6月30日货币资金885,398,994.54元，较2023年1月1日的211,075,465.85元大幅增加[124] - 2023年6月30日应收账款391,697,394.20元，较2023年1月1日的325,331,817.93元有所增加[124] - 2023年6月30日存货411,113,956.85元，较2023年1月1日的428,979,617.33元略有减少[124] - 2023年6月30日流动资产合计1,843,908,679.65元，较2023年1月1日的1,112,412,811.75元显著增加[124] - 2023年6月30日非流动资产合计253,679,708.18元，较2023年1月1日的221,797,026.25元有所增加[125] - 2023年6月30日资产总计2,097,588,387.83元，较2023年1月1日的1,334,209,838.00元大幅增加[125] - 2023年6月30日短期借款17,810,099.88元，较2023年1月1日的13,797,809.31元有所增加[125] - 2023年6月30日合同负债288,987,509.36元，较2023年1月1日的259,684,196.86元有所增加[125] - 2023年上半年营业总收入462,347,209.57元，2022年上半年为373,646,892.05元，同比增长23.74%[128] - 2023年上半年营业总成本387,399,901.18元，2022年上半年为305,529,095.95元，同比增长26.79%[129] - 2023年6月30日负债合计743,775,630.12元，2023年1月1日为764,666,486.71元，减少2.73%[126] - 2023年6月30日所有者权益合计1,353,812,757.71元，2023年1月1日为569,543,351.29元，增长137.70%[126] - 2023年6月30日流动资产合计1,723,599,113.62元，2023年1月1日为979,984,143.11元，增长75.88%[127] - 2023年6月30日非流动资产合计246,185,803.50元，2023年1月1日为251,491,357.34元，减少2.11%[127] - 2023年6月30日流动负债合计621,541,882.83元，2023年1月1日为642,817,459.00元，减少3.31%[128] - 2023年6月30日非流动负债合计7,196,162.80元，2023年1月1日为24,366,171.54元，减少70.50%[128] - 2023年上半年营业利润74,696,765.73元，2022年上半年为68,575,376.06元，同比增长8.93%[129] - 2023年上半年利润总额74,566,368.15元，2022年上半年为68,637,399.79元，同比增长8.64%[129] - 2023年上半年营业收入399,249,750.38元，2022年上半年为307,491,310.58元[132] - 2023年上半年净利润64,436,955.63元，2022年上半年为61,055,659.34元[130] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润62,235,606.16元，2022年上半年为58,939,909.38元[130] - 2023年上半年基本每股收益0.37元，2022年上半年为0.39元[130] - 2023年上半年营业利润66,036,413.30元，2022年上半年为50,428,851.24元[132] - 2023年上半年利润总额65,830,030.19元，2022年上半年为50,497,281.86元[132] - 2023年上半年综合收益总额64,648,154.62元，2022年上半年为60,798,137.48元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计411,652,987.27元，2022年上半年为354,490,286.89元[133] - 2023年上半年经营活动现金流出小计469,902,867.34元，2022年上半年为324,077,940.75元[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -58,249,880.07元，2022年上半年为30,412,346.14元[133] - 2023年上半年投资活动现金流入小计36042147.89元，2022年同期为237497351.12元[134] - 2023年上半年投资活动现金流出小计76751925.86元，2022年同期为268753749.12元[134] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 40709777.97元，2022年同期为 - 31256398.00元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计764503228.68元，2022年同期为20971691.11元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计47510407.94元，2022年同期为14632344.34元[134] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为716992820.74元，2022年同期为6339346.77元[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计372854557.85元，2022年同期为278301726.82元[134] - 2023年上半年经营活动现金流出小计813753767.39元，2022年同期为253776127.25元[134] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 440899209.54元，2022年同期为24525599.57元[134] - 2023年上半年所有者权益合计较期初增加784269406.42元[136] - 2023年上半年末公司股本为204,000,000元，资本公积为898,179,180.90元，专项储备为7,409,077.99元，所有者权益合计为1,341,046,871.49元[143] - 2023年上半年专项储备本期提取1,438,834.98元，本期使用884,568.57元[143] - 2022年上半年末公司股本为153,000,000元，资本公积为224,600,768.96元，专项储备为5,759,056.73元，所有者权益合计为499,806,843.95元[141] - 2022年上半年专项储备本期提取1,112,602.74元，本期使用577,962.86元[141] - 2023年上半年股本较2022年上半年末增加51,000,000元，资本公积增加673,578,411.94元[141][143] - 2023年上半年专项储备较2022年上半年末增加1,650,021.26元[141][143] - 2023年上半年所有者权益合计较2022年上半年末增加841,239,927.54元[141][143] - 2023年上半年综合收益总额为57,133,749.78元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为719,066,985.39元，其中所有者投入的普通股为714,528,144.06元[142] - 2022年上半年综合收益总额为58,682,387.52元，所有者投入和减少资本为4,418,589.56元[139] - 2023年上半年综合收益总额为44398535.65元[144] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为4418589.56元[144] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积4439705.60元[144][145] - 2023年上半年专项储备本期提取1112602.74元，本期使用577962.86元，变动金额为534639.88元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 大型集成设备营业收入1.07亿元，同比增长920.83%；配件及其他营业收入7725.90万元，同比下降23.29%[58] - 境内营业收入4.53亿元，同比增长26.15%；境外营业收入897.34万元，同比下降37.08%[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -6,928.74元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,391,585.83元[13] - 委托他人投资或管理资产的损益为40,947.89元[13] - 债务重组损益为 -26,625.00元[13] - 非经常性损益合计7,544,742.90元[14] 产品荣誉与标准制定 - 公司参与起草6项国家标准，独立起草6项行业标准[16] - JC系列颚式破碎机获得2013年中国机械工业科学技术奖二等奖等荣誉，并取得8项实用新型专利[17] - CC600和CC800系列产品2019年获得国家首台套项目认定，CC400系列产品获得“中国机械工业科学技术奖”三等奖等荣誉[18] - CC系列圆锥破碎机取得17项实用新型专利[18] - 公司围绕CC系列圆锥破碎机参与制定国家行业标准GB/T26965 - 2011和机械行业标准JB/T11295 - 2012[18] - HS反击式破碎机于2013年9月获得江西省科学技术厅颁发的江西省重点新产品证书[21] - NMS牌MC多缸系列破碎机和HS系列破碎机获得江西省质量技术监督局颁发的“江西名牌产品”认证[19][21] - 公司围绕立轴冲击式破碎机（VS系列）参与制定机械行业标准JB/T 14

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：万元 南昌矿机集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度往来 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年6月末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 往来资金余 | 往来形 | （经营性往 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | | （不含利 | | | | | 往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | NMS | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-021 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根 据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转 等额资金至公司一般账户，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务 费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募 集资金投向和损害股东利益的情形。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-019 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会 ...