合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以 下简称"《首发承销细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板 上市。 本次发行的保 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1975 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 3,419.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累 计投标。 本次公开发行新股 3,419.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。本 次发行不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,367.60 万 股，占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东 以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承 诺以及未履行承诺的约束措施清单目录 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函 | 1 | | 2 | 关于被摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 44 | | 3 | 关于稳定股价及股份回购的承诺函 | 54 | | 4 | 关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 72 | | 5 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺函 | 82 | | 6 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 97 | | 7 | 关于利润分配的承诺函 | 113 | | 8 | 关于不存在欺诈发行上市情形的承诺函 | 122 | 关于股份锁定期、持股意向及减持意向的承诺函 本人顾维作为合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股 东及实际控制人。同时,本人担任发行人的董事。鉴于发行人拟申请首次公开发 行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市(以下简称"本次发行"),根 据相关法律法规和中国证监会的规 ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3888 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-201 | 3-2-1-2 我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母 公司利润表、 ...

合肥雪祺 限公司 章程(草案) 二〇二二年七月 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规成立的股份有限公 司。 2 公司系由合肥雪祺电气有限公司以发起方式整体变更为股份有限公司设 立:在合肥市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91340100577093846F。 4-2-1 | | | | 第一章 总 【则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 .. | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东人会的表决和决议 | | 董事会 第五章 | | 言 第一节 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监 事 会 | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 ...

中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐人"或"保荐人"） 接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任雪祺电气首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次 公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1975 号 关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 合肥雪祺电气股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2-4-1 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年8月2 上 2-4-2 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2863 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.maters.cn】 我们 3-2-4-1 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-15 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z286 合肥雪祺申气股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")黄 事会编制的2023年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雪祺电气为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为雪祺电气申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料 起上报。 二、企业对内部 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》 及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（深交所网站，http://www.szse.cn； 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保 荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、投资者在 2024 年 1 ...