证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 审议16项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[4][24][25] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月20日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票分三段时间[15] - 网络投票代码为"362010"，简称为"传化投票"[14] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部[10] - 联系电话0571－82872991、0571－83782070（传真）[10]

业绩总结 - 2024年度营收266.99亿元，同比降20.49%[3] - 2024年度净利润1.52亿元，同比降74.34%[3] - 2024年度基本每股收益0.05元/股，同比降76.19%[4] 未来展望 - 预计2025年度日常性关联交易额度合理预测[10] - 变更募资用途并永久补充流动资金[12] 其他事项 - 监事会通过多项议案，表决3票同意[3][5][6][7][10][11][12][13] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会[9] - 2024年无违规担保、占用资金，高管无违法违规[15] - 传化智联发布监事会会议决议公告[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入266.99亿元，同比下降20.49%[3] - 2024年度净利润1.52亿元，同比下降74.34%[4] - 2024年度基本每股收益0.05元/股，同比下降76.19%[4] 未来展望 - 2025年公司计划向金融机构申请不超400亿元综合授信，期限1年[9] 其他新策略 - 审议通过申请注册发行中期票据议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[21] - 审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[23]

业绩总结 - 2024年度公司净利润15165.66万元[3] - 报告期末未分配利润70333.71万元[3] 分红情况 - 向全体股东每10股派现1元（含税）[3] - 本次现金分红后累计分红27640.31万元[3] - 近三年累计现金分红830677172.40元[7] 相关比例 - 本年度现金分红和回购占净利润182.26%[3] - 近三年平均净利润495917914.29元[7] 股本信息 - 公司总股本2787970508股[3]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益0.05元同比暴跌76.19% [1] - 净利润1.52亿元较上年5.91亿元下降74.28% [1] - 营业收入267.17亿元同比减少20.57% [1] - 净资产收益率0.87%较上年3.38%下降74.26个百分点 [1] - 每股净资产归零同比下跌100% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例61.77%较上期减少1455.11万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持209.6万股至1899.77万股 [2] - 魏国华新进持股1256.32万股占比0.45% [2] - 南方中证1000ETF新进持股1154.86万股 [2] - 厦门建发股份有限公司退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 公司实施每10股派发现金红利1元（含税） [2] 资本结构状况 - 每股公积金维持2.34元与上年持平 [1] - 每股未分配利润2.68元同比微降1.83% [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为266.99亿元，同比下降20.49%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降74.34%[17] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比下降76.19%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为0.87%，同比下降2.51个百分点[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8571.17万元[21] - 公司2024年度实现营业收入266.99亿元，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比下降74.34%[41] 成本和费用（同比环比） - 2024年非流动性资产处置损益为18,009,423.15元，较2023年的181,978,393.06元大幅下降90.1%[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为117,073,441.88元，同比增长30.5%（2023年：89,690,419.44元）[22] - 2024年金融资产公允价值变动损益为-106,378,898.45元，亏损同比扩大1150.4%（2023年：-8,507,471.49元）[22] - 2024年投资性房地产公允价值变动收益为62,281,872.37元，同比下降59.2%（2023年：152,660,821.76元）[22] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.61亿元，同比下降2.92%[17] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为12.33亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.92%至16.61亿元，与净利润差异达13.76亿元[63][64] 业务线表现 - 智能公路港服务实现营业收入12.14亿元，毛利率80.55%，同比提升6.05个百分点[42] - 公路港累计入驻企业8509家，出租率86.6%，经营面积605.7万平方米，车流量6321.3万车次，平台营业额632.5亿元[42] - 供应链物流服务累计运营仓储面积37.8万平方米，客户402家，业务毛利率6.37%[43] - 网络货运业务实现交易额142.86亿元[43] - 化学业务2024年营业收入107.04亿元，同比增长20.7%[46] - 合成橡胶销量12.5万吨，占全年总销量56%，同比增长超10%[46] - 顺丁橡胶销售额25.54亿元，其中稀土顺丁橡胶销售7.26亿元，占比28.43%，国内市占率超60%[46] - 化学业务海外销售额9.84亿元，占比38.53%[46] - 纺织化学品无氟防水剂发货额同比增长超120%，新产品新领域销售收入同比增长超40%[46] - 纤维化学品前纺油剂销售额同比增长超210%，锦纶福建区域销售同比增长超60%[46] 地区表现 - 华东地区收入163.72亿元（占比61.32%），毛利率上升2.49个百分点至16.15%[53] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进AI技术应用，探索公路港+多式联运和公路港+低空经济等转型升级方向[88] - 物流仓储市场竞争加剧，供需不匹配导致供给过剩和承租压力持续[88] - 公司平台模式面临标准化服务与客户个性化需求差异化的挑战[88] - 2025年公司聚焦功能化学品和新材料业务，推进资源聚焦和产品结构优化[89][90] - 公司深化全球化发展，构建海外管理体系并推进本土化布局[90] - 纺织化学品和纤维化学品业务专注于细分市场，实施客户驱动创新商业模式[91] - 合成橡胶和聚酯树脂业务聚焦战略新兴场景，形成技术领先带来的成本优势[91] - 公司推进供应链布局优化，提升生产效率并降低生产成本[92] - 公司建设战略型数字化采购平台，提升采购效率并降低国际集采成本[93] - 公司面临安全环保风险和市场风险，全球经济增长动能不足可能影响经营[94] 研发投入 - 研发费用同比增长12.81%至4.53亿元，研发投入占营业收入比例上升0.45个百分点至1.81%[61][62] - 研发人员数量同比下降7.29%至954人，其中本科及以下学历人员减少幅度较大（本科-11.61%，其他-13.17%）[62] 资产和投资 - 投资活动现金流入同比增长61.51%至13.38亿元，主要因参股公司分红及长期资产处置增加[63] - 货币资金占总资产比例上升3.46个百分点至15.61%，金额达65.29亿元[67] - 投资收益占利润总额比例达49.92%，主要来自参股公司损益[66] - 资产减值损失达-3.6亿元，占利润总额-73.88%，主要系坏账及固定资产减值[66] - 投资性房地产占总资产比例最高达43.19%，金额为180.68亿元[67] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为48,827，年度报告披露日前上一月末为46,089[197] - 传化集团有限公司持股比例为54.21%，持有1,511,496,764股[197] - 徐冠巨持股比例为2.28%，持有63,565,126股[197] - 徐观宝持股比例为1.31%，持有36,630,754股[197] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.68%，持有18,997,654股，报告期内增持4,611,393股[197] - 魏国华持股比例为0.45%，持有12,563,209股，报告期内增持404,200股[197] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持有11,548,600股[197] - 公司累计回购股份数量23,939,600股，约占公司总股本的0.86%[197] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元[5] - 现金分红总额276,403,090.80元，占可分配利润703,337,112.70元的39.30%[134] - 每10股派息1元（含税），分红股本基数2,764,030,908股[133][134] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[134] - 公司严格执行利润分配政策，符合公司章程规定[132][133] 关联交易 - 与传化集团及其下属公司的日常关联交易金额为24,185.91万元，占同类交易金额的1.10%[166] - 与浙江传化日用品有限公司的日常关联交易金额为455.22万元，占同类交易金额的0.02%[166] - 与传化集团及其下属公司的租赁关联交易金额为2,708.02万元，占同类交易金额的21.95%[166] - 向传化集团及其下属公司销售商品的关联交易金额为47,441.53万元，占同类交易金额的1.78%[167] - 日常关联交易合计金额为74,790.68万元，获批总额度为86,500万元[167] 环保和社会责任 - 公司各企业严格按照《突发环境事件应急预案编制导则》要求编制应急预案，并向地方生态环境局备案，每年组织演练和培训[150] - 公司持续开展环境整治提升，财务年度进行环保投入计划核算和跟踪执行，并依据环境保护税法完成环境保护税相关工作[150] - 公司计划开展碳足迹分析与评价，措施包括动力供给按需分配、逐步采用新能源叉车、合理利用峰谷电、优化工艺以减少碳排放量[150] - 报告期内公司未发生重大环境污染事故，无重大环保诉求或上访事件[151]

交易信息 - 传化物流将传化支付100%股权转让给上海寻汇，协商价3.15亿元[3] - 传化物流需将传化支付注册资本增至2亿元并实缴[3] - 上海寻汇注册资本变更为3.6亿元，已完成工商变更[6] 财务数据 - 2024年末上海寻汇资产3591.057044万元，负债1909.479571万元，净资产1681.577473万元[6] - 2024年上海寻汇营收2473.82697万元，净利润287.068468万元[6] - 2024年末传化支付资产2.3159691849亿元，负债9654.941214万元，净资产1.3504750635亿元[9] - 2024年传化支付营收103.186207万元，净利润 -3886.421476万元[9] - 截止2024年末传化支付股东权益账面值1.3504750635亿元，评估值3.1657亿元[11] 付款方式 - 交易采用分期支付和提款，受让方分期付至共管账户[13] - 第一期受让方付20%至共管账户，转让方提10%[14] - 第二期受让方付30%至共管账户，转让方提40%[14] - 第三期受让方付50%至共管账户，转让方提40%[16] - 第四期转让方自共管账户提10%[16] 交割条件 - 第二期需完成发改委外商投资安全审查等外部审批[18] - 第三期要求公司注册资本足额缴纳等[18] - 第四期要求转让方义务履行完毕等[19] 价格调整 - 评估基准日传化支付股东权益价值13505万元[24] - 若交割日净资产高于13505万元，按差额100%调增转让价款[24] - 若交割日净资产低于13505万元，按差额100%调减转让价款[24] 其他 - 交易预计增加公司净利润约17900万元[27] - 交易尚需央行核准、发改委审查、市监局审查[25]

担保情况 - 传化物流拟申请50000万元综合授信，公司提供连带责任担保[3] - 2025年3月31日公司签《最高额保证合同》，担保额度50000万元[4] - 担保后累计最高担保额146500万元，可用额度25000万元[4] - 截至2025年3月30日，累计担保总额260332.35万元[9] - 截至2025年3月30日，票据池业务互保总额18425.89万元[9] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产6.21%，净资产14.84%[9] 业绩数据 - 2024年9月30日传化物流资产294.83亿，负债120.99亿，净资产173.84亿[8] - 2024年9月30日传化物流营收129.75亿，利润总额 - 5404.60万，净利润 - 1.75亿[8] - 2023年度传化物流资产297.76亿，负债122.82亿，净资产174.94亿[8] - 2023年度传化物流营收262.09亿，利润总额3.15亿，净利润1.50亿[8]

会议信息 - 传化智联第八届董事会第二十六次会议通知3月26日发出，3月31日通讯召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 审议结果 - 会议审议通过子公司签署股权转让协议议案，7票同意、0票弃权、0票反对[1]