投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国元证券、西南证券等多家机构 [1] - 活动时间为2015年9月9日 [1] - 活动地点在滨江区聚园路8号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为葛亚飞董事长、董秘何晓梅女士 [1] 机器人项目情况 - 未来机器人向轻型化、柔性化发展，公司投资遨博机器人项目以应对人工成本上升和招工难问题 [1] - 遨博机器人项目具有高精度、开放性等优势，工厂将利用其应对相关问题 [1] 传感器业务发展方向 - 未来物联网发展为传感器大规模应用提供基础，传感器属芯片领域，核心在于芯片设计、流片和封装 [2] - 公司已和美国microlux公司合作开发MEMS压力传感器，用于工控领域 [2] 核电暖通业务情况 - 国家“一带一路”和核电走出去战略实施，未来核电暖通领域将快速发展 [2] - 公司拥有核电暖通系统总包资质，参与起草多项国内核电暖通行业标准，是“华龙一号”紧密设备供应商 [2] - 该业务未来将成为公司重要发展方向 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰君安、海通证券等多家机构 [2] - 活动时间为2016年3月24日 [2] - 活动地点在滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座23楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长葛亚飞先生、副总裁兼董秘何晓梅女士 [2] 公司发展战略 - 把握国家发展战略性新兴产业机遇，未来实现战略转型，围绕“高端智能制造”升级 [2] 业务发展情况 传感器业务 - 加速业务进程，投资设立盾安传感科技（苏州）研究院，形成中美两地互动研发 [3] - 打造MEMS传感器综合竞争能力，布局国内外生产线 [3] - 研发制造高性价比传感器组件，向工业、汽车等智能控制元器件领域延伸升级 [3] 节能服务领域 - 应用于水、电、气等公用事业行业，市场化后前景广阔 [3] - 节能项目有排他性和稳定现金流，今年已扭亏为盈，收入预计逐年提升 [3] 并购精雷电器影响 - 新能源汽车产业受国家支持，并购使公司形成完整产品序列，具备新能源汽车空调系统整体设计与制造能力 [3] 高端智能制造业务板块 - 增加微通道换热器生产与销售支持，提升市场份额 [4] - 推进MEMS压力传感器研发与应用，挖掘新型传感器领域与需求，成国内主流供应商 [4] - 增强核电暖通系统开发、制造、维护能力，强化领先地位 [4] - 与上海交大合作开发新能源汽车热管理等系统及部件，收购精雷电器补齐短板，前景广阔 [4]

高端智能制造产业布局 - 高端智能制造产业分为核电暖通系统、机器人、传感器和新能源汽车热管理系统四大板块 [2] - 公司具有核电暖通系统总包资质，是“华龙一号”紧密设备供应商 [2] - 战略投资遨博科技，拥有中美顶尖研发团队，遨博产品已运用于公司生产基地 [3] - 2011 年涉足传感器领域，本年度在 MEMS 技术突破方面发力 [3] - 聚焦开发新能源汽车热管理系统，拓展相关技术和产品在该领域的应用 [3] 核电暖通业务情况 - 中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业 [3] - 实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的 AP1000 堆顶风机，打破国外技术垄断 [3] - 已为福清、田湾等 18 家核电站提供产品与服务 [3] 遨博协作机器人优势 - 定位于 5Kg 以下负重的轻型机器人，采用全模块化设计，所有模块可在 10 分钟内快速拆装和更换 [3] - 技术参数和精度与排名前列的协作型机器人持平 [3] - 团队实现核心技术国产化，把控价格和质量，打造高性价比产品 [3] 新能源汽车热管理系统战略 - 全球制冷配件行业龙头企业，在制冷配件等业务形成全面优势 [4] - 获得 2014 年国家科技进步二等奖的微通道技术攻克蒸发器、低温热泵系统应用技术难点，积累核心技术优势 [4] - 投资新能源汽车空调压缩机项目，形成完整产品序列，具备整体设计与制造能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002011，证券简称为盾安环境 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 11 月 2 日，地点在湖州市德清县武康镇盛业路 180 号精雷电器生产基地 [2] - 参与单位包括东方证券、国泰君安等多家证券及资本公司，上市公司接待人员有盾安环境副总裁兼董秘何晓梅等 [2] 新能源汽车热管理系统布局 - 公司是全球制冷配件行业龙头，在制冷配件等领域有全面优势，攻克微通道技术在蒸发器、低温热泵系统应用的技术难点 [2] - 已做好新能源汽车热管理系统全面布局，将以配件为切入点提供整体解决方案 [3] 未来业绩增长点与发展战略 - 围绕“高端智能制造”转型升级，推进新能源汽车热管理系统产业布局和产业化，提升核心竞争力 [3] - 以“技品领先、效率领先”为原则，加速自动化改造和精益化生产，提高企业运营品质 [3] MEMS 压力传感器进展 - 公司在 MEMS 压力传感器方面有技术领先优势，2016 年完成 100 万套产能布局 [3] 节能服务领域情况 - 节能服务前期资金投入大，主要通过 EPC 和 BOT 模式，目前大部分项目已建设完毕，未来实现稳定现金流 [3] - 2015 年节能产业已实现盈利，走出业绩拐点 [3]

公司战略与业绩增长点 - 围绕“高端智能制造”转型升级，推进新能源汽车热管理产业布局和产业化，提升核心竞争力 [2] - 以“技品领先、效率领先”为原则，加速自动化改造和精益化生产，提高运营品质，推进国际化建设 [2] 制冷配件业务 - 作为全球制冷元器件行业龙头，是全球知名空调厂家战略合作伙伴，业务稳定 [3] - 自2016年三季度起，随空调渠道去库存结束和行业增速提升，制冷配件业务订单好转并持续至今 [3] 制冷设备产业 - 以节能、环保、变频为技术要素，加大研发，拓展战略合作客户，在细分领域保持领先 [3] - 作为中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业，打破国外技术垄断 [3] - 执笔起草的国家标准“GB/T29363 - 2012核电厂用蒸气压缩循环冷水机组”获“中国标准创新贡献奖”二等奖，是2016年制冷行业唯一获此奖项单位 [3] - 是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一，从2008年起已为21家核电站提供产品与服务 [3] - 参与北方“煤改电”项目，涉及北京、河北、山西等省市 [4] 新能源汽车热管理系统 - 已攻克蒸发器、低温热泵系统应用的技术难点 [4] - 全面布局新能源汽车热管理系统，以核心零部件为切入点提供整体解决方案 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为西南证券沈猛、中欧基金汤洁 [1] - 时间为2017年8月25日，地点在杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼 [1] - 上市公司接待人员为投资者关系专员李赛凤女士 [1] 公司战略目标 - 围绕“高端智能制造”转型升级，推进新能源汽车热管理产业布局和产业化，提升核心竞争力 [1] - 以“技品领先、效率领先”为原则，加速自动化改造和精益化生产，提高运营品质，推进国际化建设 [1] 2017年上半年度经营情况 制冷配件板块 - 销售较去年同期有较大增长，原因是家用空调渠道产品库存下降、制冷行业回暖、今年夏天高温促进空调市场 [1][3] 新能源汽车热管理领域 - 上半年成立盾安汽车热管理科技有限公司，搭建统一发展平台 [3] - 与国际技术团队合作，研发领先技术，提供系统解决方案及关键部件，加速市场开拓和产业布局 [3] 其他领域 - 借助北方“煤改电”政策，在北京、河北等北方城市拓展市场并取得一定成绩 [3] - 在轨道交通领域持续推进取得阶段性进展 [3] 新能源汽车热管理系统技术布局 - 已攻克蒸发器、低温热泵系统应用的技术难点 [3] - 以新能源汽车热管理核心零部件为切入点，提供系统整体解决方案 [3]

公司战略与发展方向 - 围绕“高端智能制造”转型升级，推进新能源汽车热管理产业布局和产业化，提升核心竞争力 [1] - 以“技品领先、效率领先”为原则，加速自动化改造和精益化生产，推进国际化建设 [1] - 围绕“节能系统方案提供者”战略目标，针对轨道交通行业要求集成核心技术 [2] 新能源汽车热管理布局 - 成立盾安汽车热管理科技有限公司，搭建新能源汽车发展平台 [2] - 与国际技术团队合作，研发关键部件领先技术，提供系统解决方案及关键部件 [2] 2017年经营情况 - 截至三季度，制冷配件板块收入58.74亿，较去年同期上涨51%，主要因家用空调渠道产品库存下降、制冷行业回暖、高温促进空调市场 [2] - 铜、锌、钢等主要原材料价格上涨影响部分营业成本，预计2018年制冷行业保持良好发展态势 [2] 轨道交通领域发展 - 2017年12月，全资子公司与杭州中车车辆有限公司签订杭州地铁1号线和6号线一期车辆项目空调采购合同 [2] - 已先后为武汉、宁波等城市地铁及高铁枢纽工程提供站台及车载空调系统设备集成及服务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002011，证券简称为盾安环境 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为华创证券吴璋怡，时间为 2018 年 3 月 27 日，地点在杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25 楼，上市公司接待人员为证券事务代表林楠芳女士、投资者关系专员李赛凤女士 [2] 2017 年经营情况 - 2017 年公司实现营业收入 827,875.87 万元，较 2016 年同比增长 42.00%，主要因家用空调渠道产品库存下降、制冷行业回暖、2017 年夏天高温促进空调市场，主要制冷配件子公司业绩提高，但铜、锌、钢等主要原材料价格上涨影响部分营业成本，预计 2018 年制冷行业将保持良好发展态势 [2] 近三年经营波动原因 - 最近三年，公司销售及盈利受下游空调行业去库存、主要原材料价格下跌、积极布局高端智能制造产业致短期内费用增加、国家投资放缓风机业务亏损等因素综合影响，2017 年随着下游空调行业库存消化，盈利情况有所好转，但仍受空调行业市场情况及新布局板块盈利释放进度影响 [3] 行业竞争地位及核心优势与经营模式 - 公司是全球制冷元器件行业龙头企业，有技术、品质、市场、营销、制造优势，是全球知名空调厂家战略合作伙伴，是商用空调部分国家标准组织或参与起草单位之一，是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业，实现国内首台套自主研发 AP1000 堆顶风机打破国外技术垄断，是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一 [3] - 公司坚持向“高端智能制造”升级发展，加快推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局，积极推进从制冷领域向工业、汽车等智能控制领域拓展 [3] - 公司主要采用事业部制模式管理，制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产方式经营，节能业务以项目为单位运营 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括招商证券、汇安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2017年10月25日 [2] - 活动地点在杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座23楼 [2] - 上市公司接待人员有董秘何晓梅女士等 [2] 公司发展战略 - 围绕“高端智能制造”转型升级，推进新能源汽车热管理产业布局和产业化，提升核心竞争力 [2] - 以“技品领先、效率领先”为原则，加速自动化改造和精益化生产，推进国际化建设 [2] 2017年截至三季度经营情况 制冷配件板块 - 实现收入58.74亿，较去年同期上涨51% [3] - 增长原因是家用空调渠道产品库存下降、制冷行业回暖、高温促进空调市场 [3] - 主要制冷配件子公司业绩提高，但铜、锌、钢等原材料价格上涨影响部分营业成本 [3] 新能源汽车热管理 - 上半年成立盾安汽车热管理科技有限公司，搭建发展平台 [3] - 与国际技术团队合作，研发领先技术，提供系统解决方案及关键部件，加速市场开拓和产业布局 [3] 公司债发行计划 - 10月24日收到中国证监会批复，将面向合格投资者公开发行二期公司债 [3] - 发行规模不超过5亿元（含5亿元），发行期限不超过3年（含3年） [3]

公司基本信息 - 证券代码 002011，证券简称盾安环境 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 12 月 11 日上午，地点在杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25 楼 [1] - 参与单位有中金公司、朱雀投资、惠理基金等，上市公司接待人员为董事会秘书江冰、高级投资经理邬晓阳 [1] 发展战略 - 聚焦制冷配件、制冷设备主业，以“技品领先、成本领先、客户获取”为战略指导原则 [1] - 加快组织建设和资源整合，推进“以客户为中心”的流程再造，强化绩效管理 [1] - 加快技术创新与合作，加速自动化改造和精益化生产，提升企业运营品质 [1] 行业影响 - 空调行业增速近期趋缓，公司业务受行业趋冷影响较小，发展态势良好 [1] - 在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，提升电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率 [1] 竞争地位与核心优势 - 是全球制冷元器件行业龙头企业，有技术、品质、市场、营销、制造优势，是全球知名空调厂家战略合作伙伴 [2] - 积极拓展新能源汽车热管理关键元器件的研发和销售 [2] - 是商用空调部分国家标准的组织或参与起草单位之一 [2] - 是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业 [2] - 实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的 AP1000 堆顶风机，打破国外技术垄断 [2] - 是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一 [2] 财务影响 - 土地征收工作顺利实施，能降低财务费用，对未来财务指标产生积极影响 [2][3]