证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-086 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》。董事会同意 2023 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金融机 构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 282.55 亿元人民 币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在申请 金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股 子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表 范围内的子公司提供担保额度为 261.95 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 143.50 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的 子公司提供担保的额度不超过 118.45 亿元人民币。 本次对外担保 ...

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为28.55亿元，同比增长9.57%[3] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长91.07%[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长97.62%[7] - 2023年1-3月实现营业收入285,485.65万元，较上年同期增长9.57%[11] - 2023年1-3月利润总额为37,545.66万元，较上年同期增长66.08%[11] - 2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为32,536.64万元，较上年同期增长91.07%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为28.55亿元，同比增长9.5%[23] - 公司2023年第一季度净利润为32.90亿元，同比增长79.5%[24] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长97.6%[26] 非经常性损益 - 公司2023年第一季度非经常性损益项目主要包括股权处置收益、债权清偿收益和政府补助等，合计金额为2.21亿元[4] - 公司2023年第一季度投资收益同比增长131.99%，主要来自股权处置收益和债权清偿收益[6] - 公司2023年第一季度其他收益同比增长420.69%，主要系收到的补贴金额增加[6] - 公司2023年第一季度投资收益为19.22亿元，同比增长132.1%[24] - 公司2023年第一季度其他收益为7.45亿元，同比增长420.9%[24] - 公司2023年第一季度资产处置收益为1.15亿元[24] 资产负债情况 - 公司资产总额为2,992,273.81万元，较上年度末减少0.05%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,055,309.52万元，较上年度末增长2.12%[11] - 公司2023年3月31日的货币资金为40.91亿元[20] - 公司2023年3月31日的应收账款为30.35亿元[20] - 公司2023年3月31日的固定资产为117.01亿元[21] - 公司2023年3月31日的在建工程为17.46亿元[21] - 公司2023年3月31日的使用权资产为15.61亿元[21] - 公司2023年3月31日的无形资产为17.82亿元[21] - 公司2023年3月31日的短期借款为27.57亿元[21] - 公司2023年3月31日的长期借款为66.95亿元[21] - 公司2023年3月31日的长期应付款为20.62亿元[22] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为105.53亿元[22] 现金流情况 - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.87亿元，同比增长106.29%[7] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比下降106.76%[7] - 公司2023年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为314,213,721.09元[27] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为481,727,286.29元[27] - 公司2023年第一季度吸收投资收到的现金为2,550,000.00元[27] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为1,062,289,142.51元[27] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为644,062,285.95元[27] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为167,782,231.64元[27] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,433,323,988.95元[27] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为345,826,072.55元[27] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用、管理费用和研发费用同比分别增长61.93%、45.15%和152.16%[6] - 公司2023年第一季度销售费用为2.72亿元，同比增长61.8%[23] - 公司2023年第一季度管理费用为16.52亿元，同比增长45.1%[23] - 公司2023年第一季度研发费用为0.31亿元，同比增长152.1%[23] - 公司2023年第一季度财务费用为16.72亿元，同比下降20.7%[23] 其他 - 公司应收票据较期初下降84.08%，应收款项融资较期初增长79.30%[6] - 公司风电收入及利润在报告期内同比大幅提升[11] - 公司在移动能源行业已具备较强的品牌认知度和市场影响力，业务全面覆盖重卡货运、轻卡物流、网约出租等全场景[11] - 公司2023年4月28日发布了第一季度报告[28] - 公司2023年第一季度报告未经审计[28]

财务业绩：收入和利润（同比） - 2022年营业收入为106.83亿元人民币，同比下降5.70%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元人民币，同比下降32.92%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.86亿元人民币，同比下降50.57%[14] - 基本每股收益为0.4370元/股，同比下降41.68%[14] - 加权平均净资产收益率为7.39%，同比下降9.02个百分点[14] - 2022年营业收入1,068,285.34万元，同比下降5.70%[41][47] - 归属于上市公司股东的净利润67,982.79万元，同比下降32.92%[41] 财务业绩：现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为9.29亿元人民币，同比下降56.02%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.02%，从2021年的2,111,612,487.51元降至2022年的928,696,557.02元[66] - 2022年经营活动现金流量净额第四季度骤降至729万元，较第三季度的2.74亿元下降97.3%[17] 成本和费用（同比） - 燃料成本69.44亿元占营业成本76.61%同比增长3.49%[52] - 销售费用9965万元同比增长56.34%[58] - 研发费用2186万元同比增长41.13%[58] 资产和负债 - 2022年末总资产为299.37亿元人民币，同比增长8.35%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为103.35亿元人民币，同比增长66.00%[14] - 公司总股本为1,623,324,614股，已回购股份8,683,666股[2] - 公司注册资本变更为16.23亿元人民币[10] - 公司资产总额达2,993,672.20万元，较上年末增长8.35%[41] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,033,451.95万元，较上年末大幅增长66.00%[41] 业务运营：电力业务 - 总装机容量368.904万千瓦，同比下降2.3%[31] - 新投产机组装机容量12.98万千瓦，同比减少80.3%[31] - 核准项目计划装机容量242.4万千瓦，同比增长405%[31] - 发电量104.25亿千瓦时，同比下降21.4%[31] - 上网电量98.31亿千瓦时，同比下降21.6%[31] - 平均上网电价0.67元/千瓦时，同比上涨11.7%[31] - 发电厂平均用电率5.84%，同比上升0.35个百分点[33] - 发电厂利用小时数2763小时，同比下降18.5%[33] - 并网总装机容量3,689.04MW，其中燃机热电联产2,437.14MW[44] - 结算电量98.31亿千瓦时，同比减少21.56%[44] - 电力销售量98.31亿kWh同比下降21.56%生产量104.25亿kWh同比下降21.35%[51] 业务运营：热力业务 - 热力销售收入40.31亿元同比增长11.70%毛利率8.65%上升0.86个百分点[50] 业务运营：售电服务 - 售电服务电量198.3亿kwh，其中外购电力占比85%[33] - 市场化交易服务售电量198.3亿kWh，同比增长14.89%[45] 业务运营：综合能源与换电 - 运营及在建综合能源站超100座，含重卡站28座和乘用车站74座[42] - 累计取得能源系统相关软著和专利超160项[45] - 已完成8家11款换电站设备及6款充电设备平台对接开发[61] - 服务充换电站超7000座[61] - 完成40余种数据模型开发[61] - 申请专利和软著超15项的综合能源服务系统管理新疆准东1400+居民用户及20余家工业企业[61] - 安徽现代售电公司应用配售电系统，申请专利和软著超5项[61] 业务运营：锂资源与加工 - 锂盐加工产能布局年产3万吨电池级碳酸锂，计划10个月内投产[46] 地区表现 - 国内销售收入106.58亿元同比下降5.92%毛利率14.95%下降7.95个百分点[50] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额58.22亿元占年度销售总额54.49%[55] - 第一名客户销售额30.57亿元占年度销售总额28.61%[55] - 前五名供应商采购额57.97亿元占年度采购总额76.24%[57] 研发活动 - 研发人员数量减少至90人，同比下降13.46%[62] - 研发人员占比降至2.80%，同比下降0.62个百分点[62] - 硕士学历研发人员增至25人，同比增长25%[62] - 30岁以下研发人员增至16人，同比增长33.33%[62] - 30~40岁研发人员减少至63人，同比下降13.70%[62] - 研发投入金额同比大幅增长209.73%，从2021年的30,970,052.62元增至2022年的95,924,624.09元[64] - 研发投入资本化金额激增378.48%，从2021年的15,478,303.69元增至2022年的74,061,292.05元[64] - 资本化研发投入占研发投入比例显著提升27.23个百分点，从49.98%增至77.21%[65] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2021年的正2,254,679.71元转为2022年的负2,527,988,909.96元，降幅达112,221.86%[66] - 长期股权投资增加2.92个百分点，从占总资产5.52%增至8.44%，主要因新增对碳中和基金及四川珩鑫等联营企业投资[69] - 货币资金占总资产比例上升1.57个百分点，从11.02%增至12.59%，金额达3,769,372,860.22元[69] - 使用权资产占总资产比例下降6.72个百分点，从12.37%降至5.65%，主要因处置部分融资租赁项目公司及债务置换[69] - 租赁负债占总资产比例下降7.51个百分点，从13.11%降至5.60%，原因与使用权资产减少一致[69] - 公司投资中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业12.49亿元人民币，持股比例49.96%[72] - 公司收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司51%股权，投资金额1.02亿元人民币[73] - 公司对苏州琞能能源科技有限公司增资2.5亿元人民币，持股比例100%[74] - 公司对四川珩鑫新能源技术中心（有限合伙）增资4亿元人民币，持股比例49.95%[75] - 公司对浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司增资13.26亿元人民币，持股比例51%[75] - 公司对协鑫鑫蓝（成都）智慧能源有限责任公司增资1.4亿元人民币，持股比例100%[76] - 报告期内公司股权投资总额达47.27亿元人民币[77] - 公司收购斯诺威公司债权投资金额为8.49亿元人民币，项目进度100%[78][79] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额改善明显，从2021年的负1,866,867,239.08元转为2022年的正2,424,567,006.81元，增幅为-229.87%[66] - 非公开发行募集资金总额为37.65亿元人民币[81] - 本期已使用募集资金总额14.11亿元人民币[81] - 已累计使用募集资金总额14.11亿元人民币[81] - 变更用途募集资金总额21.16亿元人民币，占募集资金总额比例56.19%[81] - 尚未使用募集资金总额23.21亿元人民币[81] - 募集资金专户余额23.21亿元（含利息收入943.15万元及临时补流资金19亿元）[82] 募投项目 - 新能源汽车换电站建设项目投入金额2.13亿元人民币，投资进度8.92%[83] - 信息系统平台及研发中心建设项目投入金额0.69亿元人民币，投资进度34.54%[83] - 补充流动资金项目投入金额11.29亿元人民币，投资进度100%[83] - 新能源汽车换电站建设项目投资进度为10.41%，累计投入金额24,907.58万元[90] - 信息系统平台及研发中心建设项目投资进度为40.72%，累计投入金额8,143.96万元[90] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金19亿元[90] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金29,403,298.76元[90] - 公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理[90] - 公司自有资金垫付募集资金项目支出4,816.60万元，其中换电站项目3,581.44万元[90] - 募集资金总体投资进度为39.23%[90] - 换电站建设项目实施方式变更为乘用车、重卡车、乘用车（车电分离）、重卡车（车电分离）四种类型[88] - 公司于2022年12月提前归还16亿元暂时补充流动资金的募集资金[90] - 公司募集资金专户存放尚未使用的募集资金（除19亿元补充流动资金外）[90] - 新能源汽车换电站建设项目募集资金投入21,326.14万元，进度为8.92%[92] - 信息系统平台及研发中心建设项目募集资金投入6,908.8万元，进度为34.54%[92] - 新能源汽车换电站建设项目预计完成日期延期至2023年12月1日[92] - 信息系统平台及研发中心建设项目预计完成日期为2024年12月1日[92] - 两个募投项目本报告期实现效益均为0[92] - 募集资金用途变更经董事会和股东大会审议通过，未改变实际用途[92] 资产处置与补偿 - 沛县土地收储交易价格为15,752.01万元，对净利润贡献比例为0.00%[94] - 东台房屋征收补偿总额为34,990万元，截至报告期末累计收到17,495万元[95] - 沛县土地收储涉及土地面积103,639.2平方米（155.46亩）[94] - 东台房屋征收涉及建筑面积25,239.39平方米，土地面积100,666.7平方米[95] - 东台苏中环保热电有限公司获得征收补偿金额人民币3.499亿元[97] - 出售锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司100%股权交易价格为人民币2.98亿元[98][99] 子公司信息 - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司注册资本60亿元[101] - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司总资产264.47亿元[101] - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司净资产87.83亿元[101] - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司营业收入105.24亿元[101] - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司营业利润9.21亿元[101] - 协鑫智慧能源（苏州）有限公司净利润8.37亿元[101] - 报告期内通过非同一控制合并取得Ceylex Solar Power (Cambodia) Co. Ltd.[102] - 报告期内出售榆林协鑫智慧风力发电有限公司导致风力发电业务减少[102] 管理层讨论与战略指引 - 力争到2025年可再生能源发电装机容量在现有基础上翻一番[106] - 目标到2025年可再生能源占比达到80%[106] - 打造覆盖清洁能源发电设备、储能产品体系、车载电池Pack、充换电站设备、电池梯次利用及回收的移动储能全产业链布局[104] - 全面加速车端Pack制造产业布局、充换电设备生产端制造产业布局、储能系统生产[104] - 重点推进锂矿和锂盐湖资源开发建设电池级锂盐生产加工基地[107] - 国内重点在西南和西北区域布局锂资源开发[107] - 国际重点在非洲和南美区域布局推进锂资源开发[107] - 推进四川眉山锂盐基地建设投产[107] - 通过峰谷电价利差和低成本绿电供应提供绿色补能服务[104] - 加速多元一体化补能网络部署包含移动能源模块、风光储模块、售电模块三大核心业务[104] - 公司聚焦煤炭钢铁运输港口矿山短倒城市工程建设干线物流运输等场景打造零碳智慧陆运生态[118] - 公司突破极寒地区重卡换电重卡移动换电等技术难题丰富商用车补能场景[118] - 公司持续加快综合能源服务领域业务拓展并推进项目合规性文件办理[118] - 公司通过锁定长协燃料比例打包采购等措施降低燃料成本[118] - 公司根据燃料价格调整运行方式推行生产精益管理管控费用支出[118] - 公司积极争取气电联动煤热联动气热联动等机制保障成本向下游传导[118] - 公司积极拓展供热范围加强市场营销增加机组利用小时数[118] - 公司多区域多种类布局上游锂矿资源保障锂矿供应稳定[118] - 公司通过锂矿锂盐加工一体化经营在行业高低景气期均取得竞争优势[118] - 公司置换高成本融资搭建基金融资租赁等金融工具满足移动能源业务资金需求[118] 行业与市场环境 - 新能源汽车2022年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[21] - 全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量4.1%，其中纯电动汽车1045万辆[22] - 2022年换电重卡销售12431辆，同比增长2.7倍，换电站总数达1973座[23] - 预计2030年中国电动汽车保有量超1亿辆，动力电池装机规模突破3TWh[24] - 2022年可再生能源装机达12.13亿千瓦，占全国发电总装机47.3%[21] - 全国全口径发电装机容量达到25.6亿千瓦同比增长7.8%[25] - 非化石能源发电装机12.7亿千瓦占总装机比重49.6%[25] - 全国新增发电装机容量2.0亿千瓦其中非化石能源新增1.6亿千瓦[25] - 中国光伏新增装机87GW同比增长60%集中式36GW增42%分布式51GW增75%[25] - 全社会用电量8.64万亿千瓦时同比增长3.6%[26] - 煤电企业电煤采购成本同比额外增加2600亿元亏损面达70%[26] - 全国煤炭产量44.96亿吨同比增长9.0%[26] - 2022年12月LNG价格6543元/吨同比上涨7%进口到岸价格指数增33.8%[27] - 中国锂资源对外依存度达65%[29] - 全球锂需求量预计2026年达199万吨碳酸锂当量年均复合增长率23%[29] - 全社会用电量2022年为86,372亿千瓦时同比增长3.6%较2021年10.3%增速放缓[112] - 2022年国内5千大卡煤价多数时段维持在1100-1400元/吨区间[114] - 东北亚LNG现货价格多数时间稳定在20-40美元/百万BTU[114] - 国内华东华南地区LNG成交价维持在7000-8000元/吨区间[114] - 2018-2022年全社会用电量同比增长率分别为8.5%/4.5%/3.1%/10.3%/3.6%[112] - 2022年初国内5千大卡煤价短时跌落至950元/吨左右[114] - 公司营业收入主要依赖售电和蒸汽供应业务[112] - 燃料采购价格是公司主要营业成本的重要影响因素[114] - 贷款利率波动将直接影响公司盈利水平及项目建设成本[116] - 锂盐价格存在快速回落和部分产能过剩的市场预期[115] 公司治理与股东信息 - 公司2022年度利润分配预案为以1,614,640,948股为基数每10股派发现金红利1.9元（含税）[2] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.70%[125] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为60.61%[126] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.39%[126] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.36%[126] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为60.75%[126] - 公司董事会由9名董事组成[123] - 独立董事3名占全体董事三分之一以上[123] - 会计专业独立董事1名[123] - 行业专业独立董事2名[123] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[123] - 公司所有现任董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[128][129] - 公司所有现任董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[128][129] - 公司所有现任董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[128][129] - 公司所有现任董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[128][129] - 独立董事韩晓平于2022年7月17日因病逝世[129] - 董事孙玮于2023年2月16日因工作调整辞职[130] - 董事刘斐于2023年2月16日因工作调整辞职[130] - 公司于2022年8月31日选举朱钰峰为董事长[130] - 公司于2022年8月31日选举朱共山为董事[130] - 公司于2023年3月6日选举胡晓艳为

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为中信保诚基金和中信证券 [1] - 活动时间为2022年11月16日，地点在苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心总部楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司联席总裁兼首席执行官王振辉、副总裁董事会秘书沈强及相关职能部门负责人 [1] 公司业务介绍 - 公司布局移动能源赛道，与核心主机厂、头部电池商合作，打造“三位一体”一体化解决方案 [2] - 聚焦载重卡车、网约出租等高适配场景，独创源网荷储一体化发展模式 [2] - 拥有发电、售电优势和移动能源团队、技术、产品优势，能提供经济电价方案和高效补能服务 [2] - 将推进零碳方案和标杆场景补能应用方案 [2] 换电模式优势 - 时间优势：相比普通快充，每次可节约40分钟充电时间，提升司机运营效率和收入 [2] - 成本优势：超充增加车辆购置成本，且价格高于换电费用，换电模式更具经济成本优势 [2] 换电行业竞争格局 - 目前全中国约有不到2000座换电站，权威机构预测2025年将达2万座以上 [2] - 主要玩家包括独立第三方换电运营商（如协鑫能科）、车企（如蔚来、北汽、吉利）、换电设备制造商、国企央企（如中石油、中石化）、电池制造商 [2][3] 公司换电业务进展 - 整合多行业及政府资源，聚焦多换电场景，携手头部企业，布局重点区域及城市 [3] - 截至三季报披露日，建成乘用车换电站32座，商用车换电站12座，商用车充电场站1座，已立项签约的换电站超200座 [3] - 商用车换电站建成后3个月、乘用车换电站建成后6个月普遍可达到投资测算要求 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入28.67亿元，较上年同期增长16.19%；年初至报告期末营业收入78.97亿元，较上年同期减少7.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，较上年同期减少11.14%；年初至报告期末6.60亿元，较上年同期减少18.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2183.70万元，较上年同期减少79.38%；年初至报告期末1.39亿元，较上年同期减少74.54%[4] - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入789660.79万元，较上年同期减少7.55%；利润总额81932.62万元，较上年同期减少34.71%；归属于上市公司股东的净利润65952.37万元，较上年同期减少18.05%[14] - 2022年本期营业总收入78.9660787099亿元，上期为85.4124437651亿元[29] - 2022年本期营业总成本76.6647629249亿元，上期为77.0720985818亿元[29] - 2022年本期营业利润8.1771253282亿元，上期为12.6159290434亿元[29] - 净利润为677779263.50元，上年同期为1050802719.12元[30] - 归属于母公司股东的净利润为659523710.57元，上年同期为804805061.46元[30] - 少数股东损益为18255552.93元，上年同期为245997657.66元[30] - 基本每股收益为0.4302元，上年同期为0.5951元[30] - 稀释每股收益为0.4302元，上年同期为0.5951元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产300.33亿元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益102.40亿元，较上年度末增长64.59%[4] - 货币资金期末数48.42亿元，较期初增长58.96%，主要系非公开发行A股股票所募集资金到位所致[9] - 长期股权投资期末数25.30亿元，较期初增长65.80%，主要系本期新增对中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）和四川珩鑫新能源技术中心（有限合伙）的投资[9] - 其他非流动金融资产期末数为0，较期初减少100.00%，主要系本期收回对嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致[9] - 长期待摊费用期末数1933838.31元，较期初数121675.39元增长1489.34%，系新增排污费支出[10] - 其他非流动资产期末数761487367.99元，较期初数327125897.01元增长132.78%，系新增支付项目收购款所致[10] - 应付账款期末数574116739.84元，较期初数829644792.73元减少30.80%，系应付燃料款和货款减少所致[10] - 应付职工薪酬期末数96169978.49元，较期初数246747246.49元减少61.02%，系2021年计提的年终奖本期发放所致[10] - 截至2022年9月30日，公司资产总额3003316.71万元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1023980.54万元，较上年度末增长64.59%[14] - 2022年9月30日货币资金48.4158401677亿元，1月1日为30.4581530848亿元[26] - 2022年9月30日应收账款31.4666034122亿元，1月1日为25.529024911亿元[26] - 2022年9月30日流动资产合计94.9450444468亿元，1月1日为72.5529121318亿元[26] - 2022年9月30日非流动资产合计205.3866269387亿元，1月1日为203.6985843284亿元[26] - 2022年9月30日资产总计300.3316713855亿元，1月1日为276.2514964602亿元[26] - 2022年9月30日流动负债合计66.9747174195亿元，1月1日为76.4663548426亿元[27] - 2022年9月30日非流动负债合计110.0732513427亿元，1月1日为118.5872895829亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.21亿元，较上年同期减少37.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数921408217.51元，较上年同期数1473810481.10元减少37.48%，系经营业绩及燃料价格影响[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1819371580.97元，较上年同期数321620580.02元减少665.69%，系新增投资及项目收购款支出[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数2705818290.10元，较上年同期数 -1531337521.58元增长276.70%，系非公开发行A股股票募集资金到位[10] - 经营活动产生的现金流量净额为921408217.51元，上年同期为1473810481.10元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1819371580.97元，上年同期为321620580.02元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2705818290.10元，上年同期为 - 1531337521.58元[34] - 现金及现金等价物净增加额为1810957506.54元，上年同期为262933340.46元[34] - 期末现金及现金等价物余额为4279864960.77元，上年同期为2487628359.59元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动资产处置损益2.45亿元，年初至报告期末3.18亿元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助581.78万元，年初至报告期末2224.28万元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力与能源业务 - 截至2022年9月30日，公司并网总装机容量为3739.04MW，其中燃机热电联产2437.14MW，风电793.90MW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW[16] - 2022年1 - 9月，公司完成结算汽量1062.31万吨，同比减少11.53%；完成结算电量74.19亿千瓦时，同比减少25.60%；完成垃圾处置量155.26万吨，同比减少2.79%[16] - 2022年1 - 9月，公司市场化交易服务电量148亿KWh，配电项目累计管理容量2111MVA，绿电、绿证交易电量超1亿KWh，用户侧管理容量超1400万KVA，已投运能源服务项目超32项[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 换电与充电业务 - 截至目前，公司建成乘用车换电站32座，商用车换电站12座，商用车充电场站1座[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 专利业务 - 截至2022年9月30日，公司委托专利379件，受理专利328件，授权专利116件[20] - 2022年1 - 9月，公司取得3项实用新型专利，取得能源系统相关实用新型专利11项[17][21] 公司重大事项 - 2022年8月15日，公司召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过多项公开发行可转换公司债券相关议案[22] - 2022年10月17日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过多项公开发行可转换公司债券相关议案，目前申请文件已向中国证监会申报，事项正在积极推进中[23] - 下属控股子公司完成工商变更登记公告披露日期为2022/7/1[24] - 控股股东股份质押公告披露日期为2022/7/2[24] - 对控股子公司提供担保进展公告披露日期为2022/7/20[24] - 独立董事韩晓平先生因病逝世公告披露日期为2022/7/21[24] - 公司2022年半年度报告摘要披露日期为2022/8/12[24] - 控股股东部分股份解除质押公告披露日期为2022/8/27[25] - 控股股东协议转让部分股权暨权益变动提示性公告披露日期为2022/8/27[25] - 2022年第三次临时股东大会决议公告披露日期为2022/9/1[25] - 非公开发行限售股份上市流通提示性公告披露日期为2022/9/14[25] - 出售下属控股子公司股权公告披露日期为2022/9/23[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为50.297亿元人民币，同比下降17.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.872亿元人民币，同比下降22.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.167亿元人民币，同比下降73.37%[12] - 基本每股收益为0.2603元/股，同比下降29.36%[12] - 加权平均净资产收益率为4.71%，同比下降3.99个百分点[12] - 营业收入502,971.13万元，同比减少17.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润38,723.86万元，同比减少22.30%[21] - 公司营业收入为50.3亿元人民币，同比下降17.19%[31][32][33] - 电力销售收入27.46亿元人民币，同比下降28.78%[33][34] - 热力销售收入18.92亿元人民币，同比增长16.63%[33][34] - 营业总收入为50.3亿元人民币，同比下降17.2%[196] - 扣除非经常性损益后净利润从4.38亿元降至1.17亿元，同比下降73.37%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为41.41亿元人民币，同比下降9.59%[31][34] - 毛利率为17.67%，同比下降6.93个百分点[34] - 研发投入3722.83万元人民币，同比增长485.04%，主要由于移动能源业务研发支出增加[31] - 营业总成本为48.78亿元人民币，同比下降9.2%[196] 业务线表现 - 并网总装机容量3,807.24MW，其中燃机热电联产2,437.14MW，风电862.1MW[22] - 结算电量48.91亿千瓦时，同比减少35.28%[22] - 建成乘用车换电站18座及商用车换电站12座[23] - 市场化交易服务电量93亿KWh，配电项目累计投产容量1,091MVA[24] - 绿电及绿证交易电量超1亿KWh[24] - 用户侧管理容量超1,400万KVA[24] - 公司控股下属运营电厂总装机容量3807.24MW，清洁能源装机容量占比超90%[27] - 新能源汽车换电站建设项目投入进度仅为0.52%，实际投入1,250.7万元[59] - 信息系统平台及研发中心建设项目投入进度为2.65%，实际投入530.33万元[59] - 新能源汽车换电站建设项目预计2022年12月01日达到预定可使用状态[59] - 新能源汽车换电站建设项目投资总额由338,015.45万元变更为311,703.22万元[60] - 新能源汽车换电站建设数量由原计划485个（乘用车300个，重卡车185个）调整为407个（乘用车237个，重卡车170个）[60] - 新能源汽车换电站建设项目实施主体由18个全资子公司调整为29个控股公司及6个拟设立控股公司[60] - 信息系统平台及研发中心建设项目新增苏州鑫煜等三家子公司作为实施主体[60] - 主要子公司协鑫智慧能源总资产为273.93亿元，净资产为95.59亿元，营业收入为49.90亿元，净利润为4.57亿元[69] - 公司下属燃煤热电企业综合供电标煤耗202克/千瓦时[92] - 公司节约标煤约80.38万吨并减排二氧化碳约210.59万吨[92] - 公司减排二氧化硫约0.68万吨及氮氧化物约0.59万吨[92] - 供电标煤耗同比下降88克/千瓦时且热网管损同比下降1%[91] - 环保设施投运率达到100%且各项排放物指标达标[89] - 公司下属清洁能源企业节约标煤约80.38万吨[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.473亿元人民币，同比下降46.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元人民币，同比下降46.90%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.06亿元人民币，主要由于新增对中金协鑫碳中和基金等投资6.72亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.41亿元人民币，主要由于非公开发行A股募集资金到位[31] 投资和资产变动 - 报告期投资额17.2188亿元人民币，较上年同期增长169.99%[41] - 对中金协鑫碳中和产业投资基金投资12.49亿元人民币，持股比例49.96%[42] - 公司以自有资金10.2亿元收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司51%股权[43] - 公司以自有资金2.5亿元对苏州琞能能源科技有限公司进行增资，持股比例100%[44] - 公司收购浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司51%股权[40] - 公司及控股子公司对中金碳中和基金已出资3.757亿元人民币[161] - 公司与中金私募设立产业投资基金总规模不超过45亿元人民币[161] - 公司完成非公开发行A股股票2.7086亿股，总股本增至16.233亿股[11] - 公司非公开发行A股股票新增270,863,302股于2022年3月16日上市[160] - 非公开发行A股股票270,863,302股，发行价格为13.90元/股[174] - 非公开发行募集资金总额为3,764,999,897.80元[174] - 公司非公开发行新增股份270,863,302股，股份总数由1,352,461,312股增至1,623,324,614股[168][169][170] - 有限售条件股份由839,528,051股（占比62.07%）降至270,863,302股（占比16.69%）[168] - 无限售条件股份由512,933,261股（占比37.93%）增至1,352,461,312股（占比83.31%）[168] - 国有法人持股新增43,165,466股（占比2.66%）[168] - 其他内资持股新增212,374,095股（占比13.08%），其中境内法人持股128,129,494股（占比7.89%）[168] - 外资持股新增15,323,741股（占比0.94%）[168] - 839,528,051股限售股于2022年6月20日解禁流通[169] - 新增限售股270,863,302股将于2022年9月16日解禁[172] - 上海其辰投资管理有限公司持股783,413,333股，占比48.26%[175] - 协鑫创展控股有限公司持股86,204,109股，占比5.31%[175] - 江苏新扬子商贸有限公司持股71,942,446股，占比4.43%[175] - 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业持股56,114,718股，占比3.46%[175] - 四川交投创新投资发展有限公司持股32,374,100股，占比1.99%[175] - 广发证券股份有限公司持股23,093,525股，占比1.42%[175] - 财通基金－五矿信托琮玉系列持股21,582,733股，占比1.33%[175] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持股15,339,341股，占比0.94%[179] - 公司非公开发行股票导致控股股东持股比例被动稀释[14] - 持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%[15] 融资和募集资金 - 公司2022年非公开发行募集资金总额为37.65亿元[46] - 报告期内已使用募集资金11.47亿元，累计使用11.47亿元[46] - 募集资金变更用途金额为6.03亿元，占募集总额的16.02%[46] - 尚未使用募集资金总额为25.81亿元[46] - 其中募集资金专户银行存款余额9.81亿元，暂时补充流动资金16亿元[46][48] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16亿元[58] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金金额为2,581,162,365.10元[58] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为29,247,378.00元[58] - 募集资金专户银行存款余额为981,162,365.10元[58] - 公司使用募集资金置换预先投入金额为29,403,298.76元[58] - 补充流动资金项目投入金额为112,900万元，完成进度100%[56] - 补充流动资金项目实际投入金额为112,900万元，投资进度达100%[61] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理及协定存款[25] - 公司获得中国银行苏州工业园区分行银行贷款43,600千元人民币[158] - 公司子公司获得华润融资租赁非银行贷款20,000千元人民币[158] - 公司子公司获得上海银行苏州分行银行贷款10,000千元人民币[158] - 公司子公司获得华电融资租赁非银行贷款10,000千元人民币[158] - 公司子公司获得兴业银行呼和浩特支行银行贷款10,000千元人民币[158] - 公司子公司获得华润租赁非银行贷款28,000千元人民币[157] - 公司子公司获得上海申能融资租赁非银行贷款22,239.59千元人民币[157] - 公司银行贷款总额为1,110,000千元，涉及苏州工业园区北部燃机热电等多家子公司[153] - 公司非银行贷款总额为1,006,800.74千元，涉及中核融资租赁等多家金融机构[154][155][156] - 公司最大单笔贷款为吕梁北方电力云顶山新能源有限公司非银行贷款120,000千元[155] - 公司执行完毕的贷款总额为166,500千元，占比约7.9%[153][154][156] - 公司正在执行的贷款占比约92.1%，涉及国电中山燃气发电等多家子公司[153][154][155][156] - 国家开发银行提供的银行贷款总额为210,000千元，占比约9.9%[153][154] - 光大金融租赁提供的非银行贷款总额为174,393.9千元，占比约8.2%[154][155][156] - 华电融资租赁提供的非银行贷款总额为98,285.84千元，占比约4.6%[154][155] - 中电投融和融资租赁提供的非银行贷款总额为165,000千元，占比约7.8%[154][156] - 公司市场价融资占比100%，无特殊定价条款[153][154][155][156] - 公司债券17鑫能G1余额为1.65亿元，利率6.5%，将于2022年12月7日到期[186] - 公司主体信用等级由AA上调至AA+，债券信用等级由AA上调至AA+[188] 财务结构变动 - 总资产为297.746亿元人民币，较上年度末增长7.78%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为99.851亿元人民币，较上年度末增长60.50%[12] - 公司注册资本由13.525亿元人民币变更为16.233亿元人民币[11] - 公司资产总额达2,977,456.10万元，较上年度末增长7.78%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为998,508.18万元，较上年度末增长60.50%[21] - 货币资金增加至50.69亿元人民币，占总资产比例17.02%，较上年末增长5.99个百分点[37] - 长期股权投资增加至21.0459亿元人民币，占总资产比例7.07%，较上年末增长1.55个百分点[37] - 资本公积增加至73.7899亿元人民币，占总资产比例24.78%，较上年末增长10.55个百分点[38] - 固定资产减少至119.1352亿元人民币，占总资产比例40.01%，较上年末下降4.25个百分点[37] - 租赁负债减少至30.5240亿元人民币，占总资产比例10.25%，较上年末下降2.86个百分点[37] - 其他应付款减少至16.3885亿元人民币，占总资产比例5.50%，较上年末下降4.08个百分点[38] - 流动比率从0.95提升至1.47，同比增长54.74%[190] - 资产负债率从70.61%降至60.18%，同比下降10.43%[190] - 速动比率从0.91提升至1.43，同比增长57.14%[190] - 货币资金从30.46亿元增至50.69亿元[192] - 应收账款从25.53亿元增至26.47亿元[192] - 短期借款从21.91亿元增至22.33亿元[193] - 其他应付款从26.46亿元降至16.39亿元[193] - 归属于母公司所有者权益合计为99.85亿元人民币，较年初增长60.5%[194] - 负债合计为179.18亿元人民币，较年初下降8.1%[194] - 货币资金为5.82亿元人民币，较年初大幅增长2671.5%[195] - 长期借款为58.25亿元人民币，较年初增长1.2%[194] - 租赁负债为30.52亿元人民币，较年初下降15.7%[194] - 资本公积为73.79亿元人民币，较年初增长87.8%[194] - 未分配利润为9.02亿元人民币，较年初增长5.9%[194] - 其他应收款为21.73亿元人民币，较年初大幅增长846.1%[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为270,500,238.42元，主要包括非流动资产处置损益72,976,997.09元、政府补助16,424,996.57元及金融资产公允价值变动损益186,035,647.27元[15] - 投资收益为2.6266亿元人民币，占利润总额比例57.84%[35] - 公允价值变动损益为268.11万元人民币，占利润总额比例0.59%[35] 担保和承诺事项 - 报告期内公司对外担保额度合计为人民币56,355.96万元[140] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为人民币40,213.43万元[140] - 公司为上海嘉定再生能源有限公司提供担保额度人民币14,000万元，实际担保金额为人民币4,317.12万元[133] - 公司另一项担保额度为人民币34,160万元，实际担保金额为人民币32,988.8万元[135] - 公司提供担保额度人民币3,852.76万元，实际担保金额为人民币2,053.5万元[137] - 公司提供担保额度人民币4,343.2万元，实际担保金额为人民币854万元[139] - 公司为嘉兴协鑫环保热电有限公司等提供担保额度人民币6,000万元，实际担保金额为人民币1,125万元[141] - 公司为兰溪协鑫环保热电有限公司等提供担保额度人民币8,000万元，实际担保金额为人民币1,978.85万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为428,439.59万元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为313,646.31万元[143] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为428,439.59万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为313,646.31万元[143] - 国电中山燃气发电有限公司担保额度为112,000万元，实际担保余额为108,000万元[142] - 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司担保额度为80,000万元，实际担保余额为29,434.66万元[142] - 凤台协鑫智慧风力发电有限公司担保额度为33,000万元，实际担保余额为20,450万元[142] - 永城协鑫可再生能源发电有限公司担保额度为28,000万元，实际担保余额为27,474.18万元[143] - 徐州协鑫环保能源有限公司担保额度为25,000万元，实际担保余额为20,000万元[143] - 阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司担保额度为22,239.59万元，实际担保余额为19,139.59万元[143] - 公司为南京协鑫燃机热电提供连带责任担保，担保金额60,000千元，实际担保余额46,500千元，占总额77.5%[145] - 公司为昌荣协鑫风力发电提供连带责任担保，担保金额31,000千元，实际担保余额27,651.15千元，占总额89.2%[145] - 公司为睢宁官山众鑫风力发电（一期）提供连带责任担保，担保金额36,637.23千元，实际担保余额36,637.23千元，占总额100%[146] - 公司为睢宁官山众鑫风力发电（二期）提供连带责任担保，担保金额37,999.4千元，实际担保余额37,999.4千元，占总额100%[146] - 公司为吕梁北方电力云顶山新能源提供连带责任担保，担保金额120,000千元，实际担保余额107,974.22千元，占总额90%[146] - 公司为锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源提供连带责任担保，担保金额57,000千元，实际担保余额54,994.92千元，占总额96.5%[146] - 公司为肇庆华海能源投资提供连带责任担保，担保金额75,000千元，实际担保余额4,209.29千元，占总额5.6%[147] - 公司为协鑫智慧能源（苏州）提供连带责任担保，担保金额19,000千元，实际担保余额19,000千元，占总额100%[147] - 公司为桐乡濮院协鑫环保热电提供连带责任担保，担保金额10,000千元，实际担保余额9,118.37千元，占总额91

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.06亿元人民币，同比下降8.6%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元人民币，同比下降8.09%[3] - 扣除非经常性损益的净利润9858.49万元人民币，同比下降44.74%[3] - 营业收入从28.51亿元下降至26.06亿元，降幅8.6%[20] - 净利润从2.60亿元下降至1.83亿元，降幅29.6%[21] - 归属于母公司所有者净利润从1.85亿元下降至1.70亿元，降幅8.1%[21] - 公司综合收益总额为1.84亿元，同比下降29.3%[22] - 基本每股收益为0.118元，同比下降13.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1680.82万元人民币，同比增长71.21%，主要因移动能源业务市场开拓力度加大[5] - 研发费用123.00万元人民币，同比下降66.03%，主要因费用化研发项目减少[5] - 研发费用从362万元下降至123万元，降幅66.0%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.72亿元人民币，同比下降59.64%[3] - 投资活动产生的现金流量净额-6.16亿元人民币，同比下降103.91%，主要因新增对中金碳中和基金出资3.747亿元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额34.02亿元人民币，同比大幅增长15505.16%，主要因非公开发行A股募集资金到位[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比下降59.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.16亿元，同比扩大103.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为34.02亿元，同比大幅增长155倍[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.45亿元，同比下降11.7%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.14亿元，同比下降4.3%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.33亿元，同比下降39.9%[24] - 吸收投资收到的现金为37.38亿元，同比增长185倍[24] - 期末现金及现金等价物余额为55.27亿元，较期初增长123.8%[25] 资产和负债变动 - 货币资金59.63亿元人民币，较期初增长95.77%，主要因非公开发行A股募集资金到位[5] - 货币资金期末余额为59.63亿元人民币，较年初的30.46亿元人民币增长95.7%[17] - 应收账款期末余额为26.31亿元人民币，较年初的25.53亿元人民币增长3.1%[17] - 其他应收款期末余额为5.16亿元人民币，较年初的4.00亿元人民币增长29.2%[17] - 存货期末余额为2.29亿元人民币，较年初的2.76亿元人民币下降16.9%[17] - 流动资产合计期末余额为102.90亿元人民币，较年初的72.55亿元人民币增长41.8%[17] - 长期股权投资期末余额为19.41亿元人民币，较年初的15.26亿元人民币增长27.2%[17] - 固定资产期末余额为120.26亿元人民币，较年初的122.20亿元人民币下降1.6%[17] - 使用权资产期末余额为31.70亿元人民币，较年初的34.17亿元人民币下降7.2%[17] - 开发支出期末余额为0.29亿元人民币，较年初的0.15亿元人民币增长90.4%[17] - 短期借款从21.91亿元增加至23.26亿元，增幅6.2%[18] - 长期借款从57.53亿元下降至55.57亿元，降幅3.4%[18] - 应付账款从8.30亿元下降至7.26亿元，降幅12.5%[18] - 所有者权益从80.17亿元大幅增长至119.23亿元，增幅48.8%[19] - 资本公积从39.30亿元大幅增长至73.80亿元，增幅87.8%[19] 资本运作与投资活动 - 公司完成2021年度非公开发行A股股票新增270,863,302股[12] - 公司设立产业投资基金认缴总额不超过45亿元已出资3.747亿元[13] - 非公开发行A股股票完成并发布相关发行情况报告书及验资报告[15] 换电站业务进展 - 公司完成乘用车换电站建设4座商用车换电站建设3座[10] - 累计建成乘用车换电站11座商用车换电站5座[10] - 在建乘用车换电站16座商用车换电站9座[10] - 商用车换电港已完成产品开发并立项两款重卡车型[10] - 开发接入7家换电站设备平台并完成数字运营平台发布[10] 股东结构信息 - 上海其辰投资管理有限公司为第一大股东持股48.26%共783,413,333股[7] - 协鑫创展控股有限公司为第二大股东持股5.31%共86,204,109股[7] - 江苏新扬子商贸有限公司持股4.43%共71,942,446股[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为113.14亿元，同比调整后下降0.71%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比调整后增长21.80%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.70亿元，同比调整后下降19.02%[13] - 公司2021年总营业收入为113.14亿元，同比下降0.71%[35] - 归属于上市公司股东的净利润10.04亿元同比增长21.80%[26] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1,004,178,050.46元[146] - 母公司2021年实现净利润11,422,188.38元[146] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降至2559.16万元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[12] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电力销售营业成本为50.24亿元，同比下降16.58%，毛利率为24.35%[37] - 蒸汽销售营业成本为33.26亿元，同比增长39.84%，毛利率为7.8%[37] - 燃料成本为67.1亿元，同比下降5.12%，占营业成本76.86%[39] - 财务费用同比增长33.15%至8.798亿元，主要因新电厂投运导致融资利息支出增加[47] - 研发费用同比增长27.32%至1549万元，主要因费用化研发项目增加[47] 业务线表现：电力业务 - 电力销售收入为66.41亿元，同比下降16.58%，占总收入58.7%[35] - 完成结算电量125.32亿千瓦时，同比减少20.71%[27] - 发电量132.55亿千瓦时，上网电量125.32亿千瓦时[30] - 平均上网电价0.60元/千瓦时（含税），发电厂平均用电率5.49%[30] - 电力销售量同比下降20.71%至125.32亿kWh，生产量同比下降16.68%至132.55亿kWh[38] - 公司并网总装机容量为3777.44MW，其中清洁能源装机容量占比超90%[27][32] 业务线表现：蒸汽业务 - 蒸汽销售收入为36.08亿元，同比增长23.2%，占总收入31.89%[35] - 全年完成结算汽量1616.91万吨，同比增长4.87%[27] 业务线表现：其他业务 - 其他业务收入为10.65亿元，同比增长110.69%，占总收入9.41%[35] - 完成垃圾处置量212.34万吨，同比增长56.36%[27] - 2021年市场化交易服务电量172.6亿KWh，其中外购电力143.24亿kwh，占售电服务电量的83%[29][30] - 配电项目累计投产容量1091MVA，用户侧管理容量超过1350万KVA[29] - 参加江苏省需求侧响应，响应负荷超700MW，同比增长40%[29] 业务线表现：移动能源业务 - 报告期内完成乘用车换电站建设5座，商用车换电站建设1座，累计建成乘用车换电站9座，商用车换电站4座[28] - 公司经营范围新增新能源汽车换电设施销售及电池制造等业务[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为20.99亿元，同比调整后下降11.11%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降11.11%至20.99亿元，主因燃料成本上涨及国补收入未结算[50][51] - 投资活动现金流入同比增长119.47%至18.27亿元，现金流出同比下降54.92%至18.10亿元[51] - 投资活动现金流量净额转正为1715万元，同比改善100.54%[51] - 筹资活动现金流量净流出18.69亿元，同比恶化285.41%，主因偿还负债及收购支出[51][52] 资产和负债结构 - 2021年末总资产为275.02亿元，同比调整后下降7.96%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为62.16亿元，同比调整后增长3.38%[13] - 公司资产总额2750.17亿元同比减少7.96%[26] - 货币资金占比提升1.02个百分点至30.46亿元，占总资产11.07%[53] - 应收账款占比上升2.84个百分点至25.53亿元，主因设备销售款及新电厂应收款增加[53] - 在建工程大幅减少4.70%，从21.06亿元降至6.56亿元，主要因风电项目转固[54] - 合同负债下降2.58%，从8.71亿元降至0.97亿元，因预收设备款结转收入[54] - 预付款项减少2.65%，从10.31亿元降至2.27亿元，因设备采购预付款减少[54] - 应付账款占比增加2.12%，从0.90%升至3.02% (8.30亿元)，主要因应付货款增加[54] - 受限资产总额126.08亿元，其中固定资产受限59.71亿元，长期股权投资受限37.51亿元[55] 投资和并购活动 - 报告期投资额16.74亿元，较去年同期36.62亿元下降54.30%[56] - 重大股权投资包括3.02亿元收购吕梁云顶山新能源100%股权[57] - 重大股权投资包括7.3亿元收购协鑫智慧能源10%股权[58] - 对协鑫智慧能源增资24亿元，持股比例增至100%[59] - 公司收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权[129] - 公司收购云顶山新能源100%股权，股权转让价款302.07百万元人民币[150] - 公司计划收购协鑫智慧能源10%股权，尚需股东大会审议[131] - 报告期内出售榆林亿鸿新能源有限公司导致风力发电业务减少[69] - 报告期内出售扬州协鑫智慧风力发电有限公司导致风力发电业务减少[69] - 报告期内通过非同一控制合并取得肇庆华海能源投资有限公司但未开展业务[69] - 公司出售多家风力发电业务子公司，包括偏关智慧能源、漯河恒洁新能源、内蒙古富强风力发电等，均表示对整体生产经营和业绩无重大影响[70] - 公司注销多家尚未开展业务的子公司，包括阜新协鑫、科尔沁右翼中旗鑫亿投资、山东协鑫能源服务等，均未对生产经营产生重大影响[70] 管理层讨论和指引：未来战略 - 2022年清洁能源发展目标包括热电项目获取指标和核准规模超400MW，新能源开发容量2GW，开工规模超540MW，投产规模超280MW[74] - 2022年移动能源业务目标为服务车辆超2.5万台，综合能源业务价值增长率目标≥30%[74] - 公司计划到2025年服务50万台各类换电车辆，重点覆盖出租车、网约车、重卡、轻卡四大应用场景[72][73] - 公司未来战略聚焦清洁能源、移动能源、储能三大业务，重点布局"大湾区"、"长三角"等地区的天然气热电联产项目[72] - 公司在移动能源业务领域计划构建区块链金融应用体系，实现电池及换电站资产金融证券化[72] - 公司计划加强锂矿及盐湖锂资源开发，布局锂盐深加工产业，并探索用户侧储能、发电侧储能及氢能应用场景[73] - 公司2022年管理目标包括全面实行合伙人跟投机制，落实各项管理变革和保障性指标[74] - 公司通过数字赋能计划打造覆盖全产业链的数字企业，提升智能生产与运营数智化管控能力[75] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主要燃料为天然气和煤炭，燃料价格波动直接影响营业成本和经营业绩[78] - 贷款利率波动可能导致财务费用增加，影响盈利水平[79] - 电力市场化进程加快，上网电价放开及浮动范围扩大对公司运营产生重大影响[76] - 清洁能源发电及热电联产项目需经过多项政府审批，包括用地审批及环境评价等[76] - 换电站投运数量不及预期及车站比不达标可能影响移动能源业务发展[78] - 公司通过拓展燃料来源、签订长协合同控制燃料成本，并积极拓展供热范围[80] - 公司采用基金、融资租赁等金融工具满足换电业务资金需求[80] 公司治理和股东结构 - 公司董事会现有董事9名其中独立董事3名[85] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[86] - 公司2021年董事变动涉及4人离任和3人新选举[92][93] - 董事崔乃荣于2021年2月4日因工作调整离任[92][93] - 董事王东于2021年2月4日因工作调整离任[92][93] - 朱共山于2021年2月22日经股东大会选举新任董事[93] - 孙玮于2021年2月22日经股东大会选举新任董事[93] - 董事黄岳元于2021年3月1日离任但仍任副总经理[92][93] - 陈俊于2021年3月19日经股东大会选举新任董事[93] - 公司实际控制人朱共山及董事长朱钰峰等因关联方资金占用违规于2021年12月1日被深交所通报批评[125] - 控股股东已全额归还占用资金余额1.93亿元并支付利息1530.83万元[154] 高管薪酬和激励 - 董事长朱钰峰2021年税前报酬总额为901.67万元[127] - 董事兼总经理费智2021年税前报酬总额为293.91万元[127] - 董事兼副总经理刘斐2021年税前报酬总额为211.32万元[127] - 独立董事年度津贴标准为每人15万元/年（含税）[126] - 公司董事朱共山未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事孙玮未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事陈俊未从公司领取报酬（0万元）[127] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为2640.45万元[128] - 薪酬政策采用业绩导向机制，包含基本工资、绩效工资和奖金[140] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本1,623,324,614股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 2021年度现金分红总额3.246亿元，每10股派息2.00元[145] - 现金分红占可分配利润比例为79.4%[145] - 分配预案股本基数为16.233亿股[145] - 公司拟派发现金红利总额324,664,922.80元，每10股派2.00元[146] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[146] 研发投入和创新 - 研发人员数量同比激增447.37%至104人，研发人员占比提升至3.42%[49] - 研发投入金额同比大幅增长154.53%至3097万元，资本化研发投入占比达49.98%[49] 行业和市场环境 - 全国全社会用电量8.31万亿千瓦时同比增长10.3%[21] - 全口径发电装机容量23.8亿千瓦同比增长7.9%[21] - 风力发电装机3.3亿千瓦同比增长16.6%[21] - 煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元[21] - 燃机发电行业利润同比下滑超过21%[21] - 新能源汽车保有量784万辆同比增长59.25%[23] - 新注册登记新能源汽车295万辆同比增长151.61%[23] - 换电新能源汽车销量约10.5万辆[24] - 2018至2021年全社会用电量分别为68449亿千瓦时、72255亿千瓦时、75110亿千瓦时、83128亿千瓦时，同比增长率分别为8.5%、4.5%、3.1%、10.3%[76] - 2021年国内煤炭价格最高涨至近2600元/吨[78] - 2021年东北亚LNG现货价格从年初7美元/百万BTU涨至年末37美元/百万BTU，涨幅超428%[78] 环保和社会责任 - 公司供电标煤耗同比下降80g/KWh[169] - 公司供电标气耗同比下降0.004Nm³/KWh[169] - 公司节约标煤约203.25万吨[169] - 公司减排二氧化碳约532.52万吨[169] - 公司减排二氧化硫约1.73万吨[169] - 公司环保设施投运率达到100%[166] - 所有在运燃煤热电企业已完成超低排放改造[166] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等具体工作[172] 关联交易和承诺 - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益 不采用其他方式损害公司利益[177] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[177] - 公司承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活动[177] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[177] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[177] - 交易对方承诺避免与公司构成同业竞争业务活动[179][180] - 交易对方承诺减少关联交易并保证定价公允[181] - 关联交易承诺自2018年12月18日起长期有效[181] - 协鑫科技承诺所持上市公司股份自交易完成后36个月内不转让[183] - 协鑫科技承诺若违反股份锁定承诺则将减持收益交由上市公司所有[183]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为24.67亿元人民币，同比下降14.31%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为85.41亿元人民币，同比增长4.12%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比增长6.19%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元人民币，同比增长25.91%[3] - 营业收入85.41亿元，较上期82.03亿元增长4.1%[21] - 净利润达到10.51亿元人民币，同比增长14.5%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为8.05亿元人民币，同比增长25.9%[22] - 基本每股收益为0.5951元，同比增长25.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本77.07亿元，较上期71.49亿元增长7.8%[21] - 财务费用6.61亿元，较上期4.76亿元增长38.8%[21] - 利息费用6.43亿元，较上期4.64亿元增长38.6%[21] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.74亿元人民币，同比下降29.45%[3] - 经营活动现金流量净额下降29.45%至14.74亿元，因燃料价格上涨[7] - 经营活动产生的现金流量净额为14.74亿元人民币，同比下降29.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为86.92亿元人民币，同比下降4.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3.23亿元人民币，同比改善120.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.33亿元人民币，同比恶化379.8%[25] - 筹资活动现金流量净额下降379.86%至-15.33亿元，因偿还负债及项目投资[7] - 期末现金及现金等价物余额为24.88亿元人民币，同比下降20.0%[25] 非经常性损益及投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2.34亿元人民币[5] - 公司年初至报告期末非经常性损益总额为2.61亿元人民币[5] - 投资收益激增3011.48%至2.60亿元，因处置部分项目确认收益[7] - 投资收益2.60亿元，较上期0.84亿元大幅增长210.9%[21] - 资产处置收益为9139.54万元人民币，同比增长315,000%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为275.81亿元人民币，较上年度末下降7.69%[4] - 公司总资产为275.81亿元，较上期298.80亿元下降7.7%[18][20] - 流动资产合计71.05亿元，较上期73.06亿元减少2.8%[18] - 非流动资产合计204.76亿元，较上期225.74亿元下降9.3%[18] - 固定资产120.91亿元，较上期143.88亿元下降16.0%[18] - 在建工程10.23亿元，较上期37.71亿元大幅下降72.9%[18] - 公司固定资产从143.88亿元减少至123.87亿元，减少20.02亿元[27] - 公司在建工程从37.71亿元减少至20.62亿元，减少17.09亿元[28] - 公司新增使用权资产40.35亿元[28] - 公司其他非流动资产从8.86亿元减少至5.61亿元，减少3.25亿元[28] - 应付账款增加204.05%至8.13亿元，主要因应付货款增加[7] - 合同负债下降89.69%至0.90亿元，因预收设备款结转收入[7] - 公司短期借款为27.41亿元[28] - 公司合同负债为8.71亿元[28] - 公司长期借款为55.20亿元[29] - 公司所有者权益合计为86.88亿元[29] 减值损失 - 资产减值损失扩大至-1449万元，因对停止项目计提在建工程减值[7] - 信用减值损失为-350万元人民币，同比改善76.9%[22] 股东和股权结构 - 上海其辰投资管理有限公司持股57.93%为第一大股东，质押7.83亿股[8] - 协鑫创展控股有限公司持股6.37%为第二大股东，全部为无限售股[8] - 横琴广金美好基金通过信用账户持有1521.67万股，占总股本1.13%[9] 公司投资和筹资活动 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过50亿元人民币[11] - 非公开发行股票数量不超过4.057亿股[11] - 公司收购协鑫智慧能源10%股权交易价格为7.3亿元人民币[14] 子公司和项目相关 - 移动能源业务规划110座乘用车换电站和60座重卡换电站[13] - 子公司东台热电获得房屋征收补偿款合计3.499亿元人民币[15] - 子公司沛县热电土地收储补偿款共计1.575亿元人民币[16] - 东台热电已收到首笔搬迁补偿款6998万元人民币[15] - 在建工程减少72.86%至10.23亿元，主要因风电项目转入固定资产[7] 其他财务数据 - 公司预付款项期末数为2.90亿元人民币，较期初下降71.83%[6] - 公司持有待售资产期末数为0元，较期初下降100%[6] - 公司货币资金期末余额30.99亿元人民币[17] - 应收账款期末余额23.89亿元人民币[17] - 预付款项期末余额2.9亿元人民币[17] - 公司货币资金为29.84亿元人民币[27] - 公司应收账款为19.12亿元人民币[27]

收入和利润（同比） - 营业收入为60.74亿元人民币，同比增长14.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元人民币，同比增长42.14%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.38亿元人民币，同比增长48.98%[11] - 基本每股收益为0.3685元/股，同比增长42.11%[11] - 加权平均净资产收益率为8.70%，同比上升2.06个百分点[11] - 公司2021年上半年实现营业收入607,385.48万元，同比增长14.09%[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为49,837.72万元，同比增长42.14%[18] - 公司营业收入60.74亿元，同比增长14.09%[28] - 营业收入同比增长14.09%至60.74亿元人民币[29] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长48.98%，从2.94亿元增至4.38亿元[145] - 公司营业总收入为60.74亿元人民币，同比增长14.1%[156] - 净利润为6.97亿元人民币，同比增长37.9%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为4.98亿元人民币，同比增长42.1%[157] - 基本每股收益为0.3685元，同比增长42.1%[158] 成本和费用（同比） - 公司营业成本45.80亿元，同比增长10.78%[28] - 公司财务费用4.36亿元，同比增长41.30%[28] - 公司所得税费用1.42亿元，同比下降33.37%[28] - 公司研发投入636.34万元，同比增长404.95%[28] - 热力销售营业成本同比增加39.24%，主要因燃料价格上涨[30] - 营业总成本为53.72亿元人民币，同比增长13.3%[156] - 财务费用为4.36亿元人民币，同比增长41.3%[156] - 研发费用为636.34万元人民币，同比增长405.0%[156] 业务线表现 - 电力销售收入同比微降0.08%至38.56亿元人民币，占总收入比重63.48%[29] - 热力销售收入同比增长27.64%至16.22亿元人民币，占总收入比重26.71%[29] - 其他业务收入同比大幅增长206.86%至5.96亿元人民币，主要因综合能源业务收入增加[29][30] - 公司市场化交易服务电量73.22亿千瓦时，配电项目投产容量1091MVA，同比增长47%[21] - 公司移动能源业务取得总投资额超过30亿元项目备案，换电站将于三季度起投运[20] - 公司完成结算电量75.56亿千瓦时，同比减少2.14%；结算汽量817.41万吨，同比增长23.36%[19] - 公司并网总装机容量为4197.64MW，其中风电892MW，燃机热电联产2797.14MW[19] - 公司控股运营电厂总装机容量4197.64MW[26] - 公司清洁能源装机容量占比超过90%[26] - 公司服务热用户超过1500家，包括三星、富士康等世界五百强企业[22] - 公司下属热电联产项目分布于21个地点，其中国家级园区11个，省级园区7个，城镇3个[23][25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为12.19亿元人民币，同比下降12.24%[11] - 整体毛利率为24.60%，同比增长2.26个百分点[30] - 电力销售毛利率为27.47%，同比增长6.26个百分点[30] - 热力销售毛利率为11.59%，同比下降7.36个百分点[30] - 在建工程大幅减少92.8%至9.53亿元人民币，主要因风电项目转入固定资产[32] - 使用权资产新增38.19亿元人民币，主要因执行新租赁准则[32] - 报告期投资额6.033亿元，较上年同期12.354亿元下降51.16%[37] - 流动比率从上年末82.26%提升至84.94%，增长2.68个百分点[145] - 资产负债率从上年末70.92%降至69.75%，下降1.17个百分点[145] - EBITDA全部债务比从上年同期8.50%提升至11.36%，增长2.86个百分点[145] - 利息保障倍数从上年同期2.41提升至2.76，增长14.52%[145] - 现金利息保障倍数从上年同期3.88提升至4.88，增长25.77%[145] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.28提升至3.86，增长17.68%[145] - 货币资金减少至29.16亿元，较期初下降2.3%[149] - 应收账款增加至20.98亿元，较期初增长9.7%[149] - 预付款项大幅减少至2.38亿元，较期初下降77%[149] - 在建工程减少至9.53亿元，较期初下降74.7%[150] - 资产总计减少至285.61亿元，较期初下降4.4%[150] - 短期借款减少至23.32亿元，较期初下降14.9%[150] - 合同负债减少至2.55亿元，较期初下降70.7%[151] - 未分配利润增加至7.75亿元，较期初增长43.5%[152] - 母公司货币资金减少至651.92万元，较期初下降40.7%[153] - 母公司其他应收款减少至20.89亿元，较期初下降9.2%[153] - 负债合计为841.12万元人民币，较期初下降43.0%[155] - 所有者权益合计为61.87亿元人民币，较期初增长3.4%[155] - 未分配利润为3.91亿元人民币，较期初下降35.0%[155] - 利息收入为2292.72万元，相比上年同期723.23万元增长217.0%[159] - 投资收益为9.0亿元[159] - 营业利润为-776.88万元，相比上年同期8.53亿元转亏[159] - 净利润为-771.13万元，相比上年同期8.53亿元转亏[159][160] - 销售商品提供劳务收到现金65.20亿元，同比增长9.6%[161] - 经营活动现金流入小计68.17亿元，同比增长10.1%[162] - 经营活动产生的现金流量净额12.19亿元，同比下降12.2%[162] - 投资活动产生的现金流量净额1134.59万元，相比上年同期-10.86亿元转正[163] - 筹资活动产生的现金流量净额-12.82亿元，相比上年同期8.31亿元转负[163] - 期末现金及现金等价物余额21.73亿元，同比下降31.5%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-3670.3万元，同比大幅下降180.5%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为2.35亿元，主要来自收回投资收到的现金2.36亿元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，主要由于分配股利及偿付利息支付2.03亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额为651.9万元，较期初下降40.8%[165] - 归属于母公司所有者权益合计为59.8亿元，较期初下降0.5%[167] - 资本公积减少2.72亿元至37.5亿元，主要因其他权益工具变动[166][167] - 未分配利润增加2347.8万元至7.75亿元[166][167] - 综合收益总额为7.03亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为5.03亿元[166] - 少数股东权益为26.6亿元，较期初下降0.7%[167] - 所有者权益内部结转中利润分配金额为4.1亿元[166] - 归属于母公司所有者权益从期初余额5,100,107,547.17元增至期末5,487,814,639.11元，增加387,707,091.94元[169][171] - 未分配利润从-197,140,554.91元增至143,735,344.33元，增加340,875,899.24元[169][171] - 资本公积从3,947,558,921.06元增至3,999,971,119.09元，增加52,412,198.03元[169][171] - 其他综合收益从-20,722,607.97元降至-26,303,613.30元，减少5,581,005.33元[169][171] - 综合收益总额为345,044,094.04元，其中归属于母公司所有者部分为350,625,099.37元[169] - 所有者投入资本增加42,662,997.90元，其中其他权益工具投入103,033,774.82元[170] - 对股东分配利润223,795,227.82元[170] - 母公司所有者权益合计从6,397,440,732.59元降至6,186,860,249.16元，减少210,580,483.43元[172][173] - 母公司未分配利润从601,603,809.89元降至391,023,326.46元，减少210,580,483.43元[172][173] - 母公司综合收益总额为-7,711,286.63元[172] 管理层讨论和指引 - 全国新能源汽车保有量达603万辆，上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增长234.92%[16] - 全国全口径非化石能源发电装机占比45.4%，同比提高3.2个百分点；煤电装机占比降至48.2%[16] - 2018年至2020年全社会用电量分别为68,449亿千瓦时、72,255亿千瓦时及75,110亿千瓦时，同比增长率分别为8.5%、4.5%及3.1%[50] - 2020年全国弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点[51] - 2020年2月1日至6月30日，电网企业统一按原到户电价水平的95%结算电费[50] - 2020年《政府工作报告》明确降低工商业电价5%政策延长到年底[50] - 2019年《政府工作报告》要求一般工商业平均电价再降低10%[50] 重大投资和资产交易 - 收购吕梁北方电力云顶山新能源100%股权，投资金额3.0207亿元[38] - 收购协鑫智慧能源10%股权，投资金额7.3000亿元[39] - 报告期重大股权投资总额达10.3207亿元[40] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[41] - 出售沛县坑口环保热电土地使用权获1.575亿元，对净利润影响占比0.00%[42][43] - 公司出售徐州恒鑫金融租赁股份有限公司30%股权，交易价格为48,000万元[44] - 本次股权出售对上市公司净利润贡献为0万元，占净利润总额比例为0.00%[44] - 交易完成后公司控股子公司协鑫智慧能源仍持有徐州恒鑫19%股份[44] - 协鑫智慧能源预计获得48,000万元股权转让款，增加公司营运资金[45] - 报告期内公司出售榆林亿鸿新能源有限公司，减少风力发电业务[48] - 报告期内公司出售扬州协鑫智慧风力发电有限公司，减少风力发电业务[48] - 报告期内注销昆山鑫源环保热电有限公司，该子公司以前年度已停产[48] - 报告期内注销彰武协鑫风力发电有限公司，该子公司尚未开展业务[49] - 公司收购吕梁北方电力云顶山新能源100%股权，交易金额302.07百万元，已完成支付及工商变更[99] - 公司收购协鑫智慧能源10%股权，交易金额730百万元，已完成支付，股权过户办理中[99] - 重大关联交易涉及收购股权总金额1032.07百万元，均通过自筹资金现金支付[99] - 收购协鑫智慧能源10%股权交易价格为73,000万元人民币[121] - 子公司房屋征收补偿款合计34,990万元人民币[122] - 收购云顶山新能源100%股权交易价格为30,207万元人民币[123] - 协鑫智慧能源股权收购完成后公司持股比例达100%[121] - 云顶山新能源股权收购完成后纳入上市公司合并报表范围[123] - 股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕[121] - 房屋征收补偿款截至报告披露日尚未收到[122] 关联交易和资金占用 - 公司报告期非经常性损益合计60,028,885.04元，主要包括政府补助26,621,860.81元及同一控制下企业合并收益51,888,211.74元[15] - 关联交易金额总计5628.06万元[94] - 关联租赁交易金额871.62万元，占同类交易比例38.74%[92] - 采购设备及服务关联交易金额576.02万元，占同类交易比例0.15%[91] - 技术服务销售关联交易金额82.55万元，占同类交易比例0.01%[91] - 综合能源服务关联交易金额365.34万元，占同类交易比例0.06%[92] - 房屋设备租赁关联交易金额17.51万元，占同类交易比例0.78%[94] - 2021年度日常关联交易预计总金额22630万元[94] - 商标品牌许可关联交易金额0元[90] - 控股股东协鑫集团有限公司及其关联公司非经营性资金占用期初金额为19,303.59万元[80] - 报告期内新增占用资金金额为0万元[80] - 报告期内偿还占用资金总金额为19,303.59万元[80] - 期末非经营性资金占用余额为0万元[80] - 资金占用期间利息为1,530.83万元[80] - 截至2021年3月5日占用本金及利息合计20,834.42万元[80] - 实际控制人关联公司非经营性资金占用期初余额206.7941百万元，本期收回208.3443百万元，利息15.502百万元，期末余额清零[97] - 控股子公司协鑫智慧能源资金拆借期初余额1327.7135百万元，本期收回235.55百万元，利息242.945百万元，期末余额1116.4581百万元[97] - 关联方资金拆借均用于子公司日常经营，无财务公司关联业务往来[97][98] 担保和融资 - 对外担保中上海嘉定再生能源实际担保金额43.1289百万元，担保额度140百万元[102] - 南京宁高协鑫燃机热电担保额度341.6百万元，实际担保金额156.16百万元[102] - 南京宁高协鑫燃机热电另一笔担保额度38.5276百万元，实际担保金额14.64百万元[102] - 南京宁高协鑫燃机热电额外担保额度43.432百万元，实际担保金额9.76百万元[102] - 报告期内审批的对外担保额度合计为56,355.96万元[103] - 报告期末实际对外担保余额合计为22,368.89万元[103] - 对子公司担保总额度175,000万元，实际发生额48,730.15万元[103] - 国电中山燃气发电有限公司获担保额度112,000万元（2021年）[103]及150,000万元（2017年）[104] - 广西协鑫中马分布式能源有限公司获担保62,960万元，实际担保金额54,249.05万元[104] - 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司获担保58,000万元，实际担保金额39,284.01万元[104] - 徐州鑫盛润环保能源有限公司获担保100,422.2万元，实际担保金额94,572.49万元[105] - 南京协鑫燃机热电有限公司获担保60,000万元，实际担保金额51,853.69万元[105] - 辽宁聚鑫风力发电有限公司实际担保金额27,284.81万元（超担保额度26,000万元）[105] - 所有担保均为连带责任担保且无抵押物[103][104][105] - 高州协鑫燃气分布式能源公司担保金额30,720千元，较2019年10月29,505.6千元增长4.1%[106] - 无锡蓝天燃机热电公司担保金额3,000千元，较2019年10月2,100千元增长42.9%[106] - 雷山县天雷风电公司担保金额24,000千元，较2019年12月21,100千元增长13.7%[106] - 泗洪协鑫智慧风力发电公司担保金额43,500千元，较2019年11月41,491.88千元增长4.8%[106] - 睢宁官山众鑫风力发电一期担保金额46,056.28千元，较2020年7月27,774.38千元增长65.8%[107] - 睢宁官山众鑫风力发电二期担保金额44,772.76千元，较2020年10月28,500千元增长57.1%[107] - 新沂市合沟众鑫风力发电公司担保金额46,470.3千元，较2020年10月28,115.79千元增长65.3%[107] - 协鑫智慧能源股份公司单笔最高担保金额52,600千元，较2020年11月17,353.12千元增长203.1%[107] - 协鑫智慧能源股份公司另一笔担保金额20,000千元，较2020年11月6,598.14千元增长203.1%[107] - 昆山协鑫蓝天分布式能源公司担保金额3,552.5千元，较2020年1