回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格数据 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] 计息情况 - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收情况 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 利率与计息 - 2024年7月28日至2025年7月27日票面利率为1.50%[6] - 计息天数为45天（2024年7月28日至2024年9月11日）[6] 税收与所得 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实际所得100.148元/张[7] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际所得100.185元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘价格低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

可转债发行 - 2020年核准发行面值总额73,800万元可转换公司债券[10] - 2020年8月发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[11] 回售情况 - 2024年7 - 9月股价满足回售条件[14] - 可转债已满足有条件回售条款[15] - 持有人可按规定回售，公司待履行公告程序[17]

可转债发行 - 公司2020年7月28日发行738.00万张可转换公司债券，总额73,800.00万元[3] 转股时间 - “科华转债”转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 暂停转股时间为2024年9月11日至2024年9月19日[3][4][5] - 恢复转股时间为2024年9月20日[3][5] 股价与回售 - 2024年7月28日至9月6日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%（14.45元/股）[4] - “科华转债”最后两计息年度，有条件回售条款生效[4]

中信证券股份有限公司关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对科华生物可转换公司债券（以 下简称"科华转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"科华转债"发行上市情况 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华 生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，科华生物于 2020 年 7 月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 73,800 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[4] - 回售条件触发日为2024年9月6日[4] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[4] - 回售款划拨日为2024年9月25日[4] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[4] 价格与利率 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[4] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[7] - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[7] 税收情况 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[8]

公司基本情况 - 科华生物成立于1981年，是国内首家深交所IVD上市企业[2]。 - 公司主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品涉及多个诊断领域，是产品线较齐全的公司之一，总部位于上海，在多地设有研发和生产基地[2]。 - 截至2024年6月30日，公司及子公司拥有约900张境内外注册证/备案/认证[2]。 - 公司及子公司产品覆盖多个细分市场，国内三级医院覆盖率约60%，血站覆盖率约40%，疾控客户数量近900家，与数千家国内外代理商建立长期合作关系，产品出口至海外100多个国家和地区[3]。 公司发展战略 - 控制权变更后，发展战略从“专而精”向“全而精”，从“继往开来”向“融合创新”，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品迭代，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体系，聚焦多个国家关切问题对疾病进行全过程管理，拓展国际市场并布局本土服务团队，重视并加强生命医学的基础研究等[3]。 行业集采影响 - 集采对行业挑战与机遇共存，短期可能使部分产品毛利率大幅下降，公司将积极应对谋求长期发展，公司具备提供整体解决方案的能力，将借助集采、国产替代、“以旧换新”等机遇提升市场影响力、扩大市场份额、完善供应链、降本增效并布局海外市场[3]。 降本增效措施 - 公司采取多方面策略降本增效，包括在集采背景下深耕细作、加强长板、完善供应链，提升质量体系、推动产品升级迭代、推进自动化等战略落地，加强内部运营管理效率提升、优化组织架构、精益管理等[4]。 研发投入情况 - 公司持续重视研发投入，坚持“仪器 + 试剂”协同发展，在多个细分领域有技术经验和优势，2022年研发投入达3.27亿元，2023年达3.18亿元，2024年上半年达1.35亿元，将持续投入助力公司发展[4]。 海外市场布局战略 - 以中国和新兴市场国家为主要增长动力，根据海外市场特点打造差异化定位，优化运营模式，拓展发达国家业务，构建品牌知名度，加速全球化渗透，公司已在多个国家建立本地服务团队并实现部分国家的产品注册和销售，将巩固海外分子客户网络、保持国际组织合作、依托成熟产品提升装机量和终端产出、输出整体解决方案、扩大国际市场份额并利用子公司优势开拓市场[4]。 宠物检测市场业务 - 宠物市场方面，拥有多平台形成整体解决方案用于检测宠物传染病并提供服务，2024年上半年新上市1个宠物检测设备、42个宠物检测试剂盒，经济动物市场方面有多种检测平台和试剂，2024年上半年新上市多种动物病检测试剂盒，未来将开发人畜共患病检测产品助力防控工作[5]。 可转债相关 - 若触发可转债有条件回售条款，公司将按规定履行程序及信息披露义务，截至2024年半年度末，公司合并报表货币资金账面余额为14.72亿元，交易性金融资产账面余额为2.02亿，资产负债率为26.40%，有能力支付本金和利息，不存在兑付风险[5]。 投资并购计划 - 公司会密切关注行业发展趋势，结合战略规划审慎判断，若有相关计划将按法规履行信息披露义务[6]。