外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，任一交易日最高合约价值不超1亿人民币[2][5][13] - 交易保证金和权利金上限不超1000万人民币[2][5][13] - 有效期限自董事会通过日起12个月内[2][5][13] 业务风控措施 - 制定管理制度，多部门监督[10] - 仅与合法资质金融机构合作[10] - 额度不超实际收支总额，期限匹配[10] 业务风险 - 存在汇率波动、违约等风险[3][8][9] 业务进展 - 2025年4月24日会议审议通过议案[2][7]

会计准则执行 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期内财务报表无重大影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前458,472,466.77元，调整后468,611,411.16元[9] - 2023年度合并报表营业成本调整前1,399,855,969.40元，调整后1,389,717,025.01元[9] - 2023年度母公司报表销售费用调整前176,003,861.82元，调整后177,316,647.65元[9] - 2023年度母公司报表营业成本调整前375,475,896.19元，调整后374,163,110.36元[9]

2024年会议情况 - 召开13次董事会会议，审议43项议案[4] - 审计委员会召开6次会议审议定期报告等[6] - 战略委员会召开1次会议审议未来规划[6] - 提名委员会召开2次会议评审候选人资格[7] - 薪酬与考核委员会召开2次会议制定考核方案[8] - 董事会召集3次股东大会，审议16项议案[9] - 独立董事专门会议召开1次，审议1项议案[11] 2024年其他工作 - 重视信息披露及内幕信息管理[12] - 董事会与投资者互动保障知悉权[13] 2025年展望 - 促进战略计划执行优化，提升投资价值和回报[14] - 履行信息披露义务，优化治理结构[15] - 做好投资者关系管理，树立品牌形象[15]

上海科华生物工程股份有限公司 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 2024年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等内控管理制度的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展 工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事 会召开的各次会议,对公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务 检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。2024年度公司监事会的 主要工作报告如下： 一、2024年度监事会议召开情况 2024年度一共召开了9次监事会会议，共审议了15个议案。会议的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司发行可转债面值总额73,800万元，实际收到认购资金722,354,400元，净额718,529,590.53元[1] - 2023年12月31日募集资金余额23,314.24万元[5] - 2024年专户利息收入 - 手续费支出净额237.26万元[5] - 2024年募集资金投资项目支出1,940.29万元[5] - 2024年12月31日募集资金余额21,611.21万元[5] - 公司募集资金总额73800万元，本年度投入1940.29万元，累计投入52579.38万元[30] 项目实施调整 - 2024年9月23日同意增加西安科华为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施主体[10] - 2024年11月7日公司、西安科华、交通银行及中信证券签署《募集资金四方监管协议》[10] - 2024年1月5日同意将两项目达到预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[15] - 2024年9月23日增加西安科华实施主体，增加陕西西安经开区为地点，取消实验系统陕西分公司资格，西安科华可用13700万元，两项目延期至2026年6月30日[17] 项目进度 - “集采及区域检测中心建设项目”截至期末投资进度35.05%[30] - “化学发光生产线建设项目（调整）”截至期末投资进度49.70%[30] - “研发项目及总部运营提升项目”截至期末投资进度100.28%[30] - “补充流动资金项目”截至期末投资进度97.38%[30] 其他情况 - 中国银行上海市漕河泾支行、上海浦东发展银行徐汇支行账户已销户[12] - 2024年度不存在募集资金相关特殊使用情况[18][19][20][21][22][25] - 报告期内未变更募集资金投资项目[26] - 公司使用募集资金合规，无违规情况[27] - 容诚会计师事务所、保荐机构认为公司2024年度募集资金报告合规[28]

业绩总结 - 2024年公司计提各类减值损失合计41,893.74万元[2] - 应收账款信用减值损失18,795.16万元，占比29.34%[2] - 存货资产减值损失13,527.57万元，占比21.12%[2] 影响情况 - 本次计提减少2024年度净利润29,209.99万元[9] - 减少2024年末所有者权益29,209.99万元[9]

公司治理 - 截止2024年12月31日，董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，1名监事由职工代表大会选举产生[11] - 股东大会制定了议事规则共六章五十一条[8] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告重大缺陷[3] - 37家子公司纳入本期评价范围，资产和营收占比均为100%[7] - 建立和实施内部控制有5项目标、6项原则[4][5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、生产经营控制等[8] 制度建设 - 制定董事会各专门委员会、总裁工作细则[10][11] - 建立质量管理、安全环保、财务、关联交易、对外担保等管理制度[18][20][23][25] - 制定信息披露相关制度[26] 缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内部控制缺陷制定认定标准[36] - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额设定量标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷采用定性和定量结合划分等级[42] 改进措施 - 拟采取五项措施改进完善内部控制制度[33]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日，股票连续12个月收盘价低于2023年经审计每股净资产8.11元[2] - 2024年1月3日至2024年10月9日，累计回购股份1369.66万股，金额10099.61万元[7] - 自2004年上市后连续19次现金分红，累计16.94亿元[8] 新策略 - 2025年4月24日通过《关于<估值提升计划>的议案》[3] - 每年评估估值提升计划效果，必要时完善披露[11] - 若触及条件，在业绩说明会专项说明计划执行情况[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.59亿元，较2023年的24.28亿元减少27.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.41亿元，较2023年的 -2.34亿元减少173.74%[19] - 2024年末总资产52.36亿元，较2023年末的68.08亿元减少23.09%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较2023年末的41.72亿元减少19.71%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为4.43亿元、4.65亿元、4.42亿元、4.09亿元[24] - 2024年非经常性损益合计2811.90万元，较2023年的4599.81万元减少38.87%[26][27] - 2024年公司营业收入17.59亿元，较上年下降27.55%，业绩亏损[60] - 自产产品收入8.66亿元，占比49.22%，同比降38.90%；代理产品收入8.38亿元，占比47.63%，同比降12.86%；其他业务收入0.55亿元，占比3.15%，同比增12.41%[60] - 国内收入13.57亿元，占比77.14%，同比降34.47%；国外收入4.02亿元，占比22.86%，同比增12.62%[60] - 体外诊断行业毛利率36.79%，同比降5.97%；自产产品毛利率51.20%，同比降2.95%；代理产品毛利率18.31%，同比降6.57%[62] - 体外诊断行业直接材料成本8.19亿元，占比73.65%，同比降23.28%[67] - 2024年销售费用为433,903,054.30元，同比减少7.41%[70] - 2024年管理费用为335,947,424.20元，同比减少17.76%[70] - 2024年财务费用为21,788,775.89元，同比增加71.81%[70] - 2024年研发费用为198,666,101.37元，同比减少17.69%[70] - 2024年研发人员数量517人，较2023年的623人减少17.01%，占比25.40%，较2023年的28.96%减少3.56%[72] - 2024年研发投入金额292,775,244.67元，较2023年的317,543,861.24元减少7.80%，占营业收入比例16.64%，较2023年的13.08%增加3.56%[72] - 2024年经营活动现金流入小计2,163,364,217.21元，同比下降22.11%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金和税收返还大幅减少[74] - 2024年投资活动现金流入小计334,190,833.51元，同比增加745.92%，主要由于报告期内理财产品赎回[74] - 2024年筹资活动现金流入小计408,700,117.46元，同比增加104.79%，主要由于借入银行借款39,978.14万元[74] - 2024年末货币资金864,626,234.89元，占总资产比例16.51%，较年初的23.96%减少7.45%，主要因货款回收减少等[79] - 2024年末存货875,200,497.27元，占总资产比例16.71%，较年初的14.33%增加2.38%[79] - 2024年末固定资产802,484,780.76元，占总资产比例15.33%，较年初的12.32%增加3.01%[79] - 2024年末应付债券214,298,130.39元，占总资产比例4.09%，较年初的9.91%减少5.82%，主要因可转换公司债券回售[79] - 报告期投资额为215,264,299.13元，上年同期投资额为438,113,692.98元，变动幅度为 - 50.87%[85] - 2024年度专户利息收入 - 手续费支出净额为237.26万元[97] - 2024年度募集资金投资项目支出1940.29万元[97] 各条业务线表现 - 公司主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，自主产品聚焦四大板块并在质谱领域取得突破[42] - 生化免疫流水线业务实现“三线一体”产品矩阵，满足不同用户需求[43] - 报告期公司获得多款生化新产品注册证，部分生化仪器入选优秀国产医疗设备产品目录[44] - 化学发光方面建立多家标杆医疗机构，新产品异常凝血酶原检测试剂盒获注册证[45] - 酶免领域公司优化提升酶免疫自动化技术水平，推进酶免自动化工作站应用[45] - 分子诊断推出“样本进，结果出”一体化检测分析系统Panall 8000并获三类注册审批[47] - 分子诊断的血筛流水线系统升级二代并在多家血液中心装机，乙肝内标定量试剂获相关认定证书[47] - 质谱领域两款重磅产品获国家医疗器械二类注册证，构建一体化平台覆盖五大核心领域[48] - 即时诊断产品线部分平台优先应用于宠物市场，迭代优化胶体金检测产品[48] - 经济动物和宠物市场不断推出新产品，形成多方法学覆盖的整体解决方案[48] - 报告期末公司及子公司合计持有1000余张境内外注册证/备案/认证，其中国内二类、三类注册证180余张，欧盟IVDR认证80余张[49] - 报告期内公司新增国内二类、三类注册证22张，新增国外认证100余张[49] - 公司自产生化诊断试剂注册/备案证数量超过120张[50] - 公司生化诊断拥有肝功能、肾功能等14大类检测项目[50] - 卓越系列推出400 - 800速生化仪，包括卓越400系列、卓越260系列、ZY - 1200系列、ZY - 680系列[50] - 北极星系列全自动模块式生化分析系统包括1000速和2000速[50] - 公司免疫诊断产品按技术手段与诊断原理可分为酶联免疫（ELISA）和化学发光免疫（CLIA）[50] - 公司免疫诊断拥有甲状腺功能、性激素等检测项目[50] - 公司试剂产品覆盖传染病、心血管健康等领域[49] - 公司仪器产品实现生化诊断、免疫诊断等领域全覆盖[49] - 公司酶标仪、洗板机产品包括ST - 360酶标仪、ST - 960、ST 36W、ST - 96W/WT型洗板机[51] - 公司化学发光免疫分析仪产品有Polaris i2400、Polaris i1800[51] - 公司生化免疫自动化解决方案有科华mini LAS迷你流水线、科华LAS Pro生化免疫流水线、科华兼容性流水线配套产品及服务[51] - 公司核酸检测系列试剂涵盖呼吸道感染、病毒性肝炎、生殖感染、遗传病、消化道感染等系列[51] - 公司分子诊断仪器领域产品包含样本处理系统、核酸提取系统等多种仪器[51] - 公司全自动核酸提取仪产品包括GeneFlex 16系列、NP968系列等[51] - 公司全自动医用PCR分析系统包括Gentier mini系列、Gentier 48系列等[51] - 公司“样本进，结果出”一体化检测分析系统Panall 8000全自动核酸提取及荧光PCR分析系统获国家三类注册证[51] - 公司报告期内新获证III类试剂有人类CYP2D6基因多态性检测试剂盒、人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒等[51] - 公司报告期内获得国家三类注册证的实时荧光定量PCR仪有Gentier mini系列、Gentier X3系列[51] - 公司推出基于磁珠法的全自动质谱前处理系统Nova 9600和双品牌国产液相色谱串联质谱系统[52] - 公司抗 - HIV检测试剂盒是国内第一家进入WHO采购名单的产品，还通过欧盟CE认证并进入多个国际组织采购名单[52] 各地区表现 - 国内收入13.57亿元，占比77.14%，同比降34.47%；国外收入4.02亿元，占比22.86%，同比增12.62%[60] 管理层讨论和指引 - 2025年公司期望与更多国内外优秀企业多维度合作，重点实现在化学发光、质谱、即时诊断（POCT）赛道突破与跃升[105] - 公司发展战略是从“专而精”向“全而精”，从“继往开来”向“融合创新”，围绕选定赛道持续产品迭代[105] - 公司2025年经营规划包括整合全球资源提升医疗装备水平和推进自动化、数字化、智慧化战略落地等[105][106] - 公司制定估值提升计划，涉及聚焦主业、并购重组等方面[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为002022，上市于深圳证券交易所[13] - 2014年公司控股股东由徐显德、唐伟国和沙立武共同控制变为无控股股东、实际控制人状态[16] - 2024年3月21日西安致同持有公司5%股份，通过表决权委托控制10.64%表决权，合计控制15.64%表决权，成为公司控股股东[16][17] - 西安致同对公司董事会9个席位中的5个席位产生重大影响，彭年才先生成为公司实际控制人[17] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李飞、刘丽娟、周佳欣[18] - 公司可转换公司债券上市日期为2020年8月20日，持续督导期至2021年12月31日，本报告期保荐机构中信证券就募集资金存放与使用情况继续履行督导义务[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市徐汇区钦州北路1189号，邮编200233[13] - 公司董事会秘书为金红英，证券事务代表为陈兴龙，联系电话021 - 64954576[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn/、http://www.szse.cn/[15] - 2024年全球IVD市场规模达1092亿美元，预计2029年达1351亿美元，年复合增长率约4.3%[30] - 2024年全球免疫诊断、POCT、生化诊断市场份额占比分别为23.3%、22.3%、9.6%[30] - 中国体外诊断市场规模从2016年的430亿元增长至2023年的1185亿元，年复合增长率为15.58%[32] - 预计2024年中国体外诊断市场规模低于2023年[32] - 中国体外诊断市场规模1200亿人民币，较2023年基本持平，预计到2029年超1900亿元，较2023年复合增长率达8.2%[33] - 2020年全球兽用体外诊断市场规模为394亿元，同比增长19.8%，预计到2025年达594亿元[35] - 2020 - 2025年中国宠物疾病诊疗市场规模将从83亿元增长至182亿元，年复合增长率为17.1%[35] - 到2027年，医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25％以上[39] - 公司产品在国内三级医院覆盖率约60%，血站覆盖率约40%，国家级省级疾控全覆盖、市级疾控覆盖率约80%[40] - 公司产品先后出口至海外100多个国家和地区[40] - 公司创建于1981年，2004年在深圳证券交易所上市[40] - 公司秉持“仪器 + 试剂”协同发展战略，产品聚焦四大板块[40] - 公司设有多个重要研发基地和研发中心，是博士后科研工作站[41] - 公司及子公司获得国家科技进步二等奖等多项荣誉[41] - 公司实行“以销定产”的生产模式，采用“经销为主、直销为辅”的销售模式[53] - 2024年公司新设5家子公司，包括科华（西安）生物工程有限公司等[68] - 前五名客户合计销售金额为198,759,579.78元，占年度销售总额比例为11.30%[69] - 前五名供应商合计采购金额为371,545,131.77元，占年度采购总额比例为30.61%[69] - 用于生化技术肾功能产品的研发与应用，产品于2024年第三、四季度上市[71] - 用于生化技术肿瘤标志物产品的研发与应用，轻链κ等四个产品于2024年第四季度上市[71] - 生化血脂及心肌类产品研发与应用，LP（a）于2024年第一季度上市[71] - 生化肝功能类产品研发与应用，亮氨酸氨基肽酶（LAP）检测试剂盒于2024年第一季度获证上市[71] - 公司双品牌高端串联质谱仪产品于2024年第四季度获证，2025年第一季度上市[72] - 2024年3月至9月，公司多次接待机构实地调研和投资者线上交流[111] - 报告期内公司建立健全法人治理结构，修订和制订多项制度[115] - 公司规范股东大会召集、召开和表决程序，维护公司和股东权益[115] - 公司控股股东未超越股东大会干预决策和经营，公司在多方面独立于控股股东[116] - 报告期内公司完成董事会和监事会提前换届选举[116][118] - 公司建立员工绩效奖金等长效激励机制[117] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体，通过多种方式与投资者交流[118] - 公司报告期内未发生利用内幕信息买卖股票行为[118] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东及实际控制人[119][120] - 公司不存在同业竞争情况[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.09% [122] - 2023年度股东大会投资者参与比例为22.07% [122] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.32% [122] - 董事长任期从2024年03月20日至2027年03月19日，期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[123] - 董事李明任期从2