海外市场拓展 - 公司进军海外市场的原因：国内建筑装饰市场竞争激烈，海外市场在款项支付、工程结算、利润水平等方面具有较好条件 [2] - 与印尼熊氏集团合作设立合资公司，宝鹰建设占60%股份，熊氏集团占40% [3] - 熊氏集团承诺第一年交付工程项目合约总金额不少于人民币5亿元，第二年及以后每年不少于10亿元 [3] - 收购中建南方控股权，快速拥有海外业务平台，中建南方在海外工程市场具有丰富经验和资源积累 [4] 合作与收购 - 与印尼熊氏集团的合作模式：双方共同设立合资公司，宝鹰建设负责组建专业团队，熊氏集团负责项目资金和当地政府协调 [3] - 收购中建南方原因：中建南方在海外工程市场具有较强竞争力，与宝鹰建设形成业务协同效应 [4] - 中建南方选择与宝鹰合作原因：宝鹰是行业龙头，具有资本融资平台和成熟管理 [5] - 与熊氏集团合作和收购中建南方控股权是公司开拓海外市场战略的重要组成部分 [6] 业务进展 - 与熊氏集团的合资公司正在办理行政审批手续，中建南方控股权收购正在办理股权转让公证 [7] - 与"我爱我家网"合作进展：双方已达成多方面合作设想，宝鹰计划成立智能家装事业部 [7] - 公司及子公司生产经营情况正常，各项工作稳步推进 [8]

公司战略与发展 - 公司长期发展战略目标包括“战略布局、转型升级”和“以内源性增长促进外延式发展”，并积极推动建筑装饰装修工程设计及施工主业的健康发展 [3] - 公司将继续利用资本市场平台，实施收购兼并及对外扩张计划，寻求新的业务增长点和利润贡献点 [3] - 公司高度重视海外发展战略，深拓海外市场，践行“一带一路”战略，以实现“二次创业、二次腾飞”的目标 [3] - 公司在“互联网+”背景下推动战略转型升级，往纵深推动长远持续发展 [3] 投资与并购 - 2014年3月，公司战略入股鸿洋电商，布局互联网电商平台 [3] - 2014年9月，公司与印尼熊氏集团合作，注册印尼宝鹰建设有限公司，并收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权 [3] - 2014年11月，公司与鸿洋电商、中建南方合资成立上海和兴行供应链管理有限公司，建立B2B网络建材销售平台 [3] - 2015年4月，公司收购深圳市高文安设计有限公司60%股权，并战略投资武汉矽感科技有限公司 [4] 海外业务扩展 - 公司计划将中建南方和印尼宝鹰打造为海外业务平台，迎合2018年印度尼西亚主办亚运会的契机，承接更多国家级建设项目 [6] - 中建南方已临界业绩突破的历史时点，其海外市场业绩值得期待 [6] 互联网与技术创新 - 公司战略投资武汉矽感，践行“互联网+建筑装饰”战略，利用二维码技术建立建筑装饰材料的物联网，搭建大数据平台 [4] - 武汉矽感拥有自主研发的二维条码技术，广泛应用于食品流通、医疗、航空、物流等多个行业 [5] - 武汉矽感目前主营业务是提供食品安全追溯服务，打造物联网模式的食品安全感知网 [5] 供应链与电商平台 - 上海和兴行供应链管理有限公司将逐步建立覆盖公装主材、辅材等全品类产品的B2B网络建材销售平台 [4] - 公司计划将和兴行供应链打造成集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台 [6] 财务与业绩 - 公司计划在确保实现重组上市盈利承诺的基础上，努力实现更大的营业收入与净利润增长 [4] - 武汉矽感目前主要收入来源是收取超市、百货、食品连锁等类型企业的信息服务费 [5]

公司战略与发展 - 公司长期发展战略目标为“战略布局、转型升级”和“以内源性增长促进外延式发展，以外延式发展巩固内源性增长” [2] - 公司积极推动综合建筑装饰装修工程设计及施工主营业务深入健康发展，并利用资本市场平台实施收购兼并及对外扩张计划 [2] - 公司高度重视海外发展战略，深拓海外市场，践行“一带一路”战略，实现“二次创业、二次腾飞”目标 [3] - 公司通过收购和投资布局“互联网+建筑装饰”战略，推动物联网电子商务生态圈建设 [3] 收购与投资 - 2014年3月，公司战略入股上海鸿洋电子商务股份有限公司，布局互联网电商平台 [3] - 2014年9月，公司与印尼熊氏集团合作，在印尼注册印尼宝鹰建设有限公司，并收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权 [3] - 2014年11月，公司与鸿洋电商、中建南方合资成立上海和兴行供应链管理有限公司，打造B2B网络建材销售平台 [3] - 2015年4月，公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权，并战略投资武汉矽感科技有限公司 [3] 海外业务扩展 - 公司计划将中建南方和印尼宝鹰分别打造为海外业务平台，紧跟“一带一路”战略，拓展海外市场 [4] - 2015年，公司计划利用中建南方的海外业务优势和印尼宝鹰的平台，承接更多国家级建设项目和重大合同项目 [6] - 印尼宝鹰将迎合2018年印度尼西亚主办亚运会的契机，力争承接更多国家级建设项目 [6] 互联网+战略 - 公司通过战略投资武汉矽感，利用二维码技术建立建筑装饰材料的物联网，搭建大数据平台，构筑电子商务平台生态圈 [3] - 武汉矽感拥有自主研发的二维条码技术，广泛应用于食品流通、医疗、航空、物流、金融、建筑等领域 [4] - 武汉矽感目前主营业务是提供食品及其他商品的安全追溯服务，打造物联网模式的食品安全感知网 [5] - 公司与武汉矽感合作，打造物联网模式的建筑装饰材料电子商务平台，践行“互联网+建筑装饰”生态圈战略 [5] 供应链与电商平台 - 上海和兴行供应链管理有限公司将逐步建立覆盖公装主材、辅材等全品类产品的B2B网络建材销售平台 [3] - 公司计划将和兴行供应链打造成集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台 [5] - 鸿洋电商已完成股份制改造，计划通过上市提升内控水平，打造成国内顶尖的家装家居电商企业 [6] 财务与业绩 - 公司计划在确保实现重组上市盈利承诺的基础上，努力实现更大的营业收入与净利润增长 [4] - 中建南方开拓海外市场已临界业绩突破的历史时点，其海外市场业绩值得期待 [6]

公司战略与发展 - 公司实施“战略布局、转型升级”和“以内源性增长促进外延式发展”两大发展战略 [2] - 公司积极推动建筑装饰装修工程设计及施工主营业务深入健康发展，并利用资本市场平台进行收购兼并及对外扩张 [2] - 公司高度重视海外发展战略，深拓海外市场，践行“一带一路”战略，以实现“二次创业、二次腾飞”的目标 [2] - 公司在“互联网+”背景下推动战略转型升级，往纵深推动长远持续发展 [2] - 公司战略部署包括三条主线：稳定现有装修装饰主营业务、借助中建南方和印尼宝鹰推进“一带一路”战略、结合“互联网+”和“一带一路”战略继续走资本并购路线 [5] 投资与并购 - 2014年3月，公司战略入股鸿洋电商，布局互联网电商平台 [2] - 2014年9月，公司与印尼熊氏集团合作，注册印尼宝鹰建设有限公司，并收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权 [2] - 2014年11月，公司与鸿洋电商、中建南方合资成立上海和兴行供应链管理有限公司，打造B2B网络建材销售平台 [2] - 2015年4月，公司收购深圳市高文安设计有限公司60%股权，并战略投资武汉矽感科技有限公司 [4] - 武汉矽感科技拥有自主知识产权的二维码技术，广泛应用于食品流通、医疗、航空、物流等多个行业 [6] 海外业务扩展 - 公司计划将中建南方和印尼宝鹰分别打造为海外业务平台，推进“一带一路”战略 [5] - 印尼宝鹰力争承接更多国家级建设项目，迎合2018年印度尼西亚主办亚运会的契机 [7] - 中建南方开拓海外市场已临界业绩突破的历史时点，海外市场业绩值得期待 [7] 互联网与电子商务 - 公司通过武汉矽感科技搭建大数据平台，构筑“互联网+建筑装饰”的物联网电子商务生态圈 [5] - 上海和兴行供应链管理有限公司将逐步建立覆盖公装主材、辅材等全品类产品的B2B网络建材销售平台 [7] - 鸿洋电商完成股份制改造，计划上市，打造国内顶尖的家装家居电商企业 [7] 技术与创新 - 武汉矽感科技拥有自主知识产权的“网格矩阵码（GM码）”和“紧密矩阵码（CM码）”，成为国家和国际标准 [5] - 武汉矽感科技提供以二维条码技术为核心的产品和行业综合解决方案，广泛应用于多个行业 [6] - 武汉矽感科技致力于打造物联网模式的食品安全感知网，解决食品安全快速追溯社会化课题 [6]

公司战略与发展目标 - 公司长期发展战略围绕三大业务板块：国内主营业务、海外业务开拓、新兴产业布局 [2][3] - 公司通过资本并购推动战略转型升级，结合国家“互联网+”和“一带一路”战略 [3] - 公司计划通过产业整合、资本并购方式，持续投资发展高新技术产业，推动传统业务转型升级 [12] 业务表现与增长 - 2016年1至4月订单实现同比两位数增长，幕墙门窗工程和智能化工程业务表现突出 [3] - 2015年海外营业收入达2.89亿元，净利润6848万元，未来有望进一步提升 [7] - 公司通过收购中建南方和印尼宝鹰，加速推进“一带一路”战略，海外业务布局覆盖越南、马来西亚、柬埔寨等地 [5][6] 资本运作与投资并购 - 恒大地产关联方恒大人寿参与公司非公开发行，成为重要股东，推动双方在资本和业务层面的深度合作 [4] - 公司通过收购深圳高文安设计有限公司60%股权，加速推进“一带一路”战略实施 [6] - 公司投资并购思路清晰，坚持两大原则：有利于主营业务发展和新兴产业布局 [13][14] 新兴产业布局 - 公司通过战略投资、收购兼并等方式，构建“互联网+建筑装饰”电子商务生态圈 [8][9] - 公司参股武汉矽感科技有限公司，涉足二维码技术的物联网领域，推动“物联网+建筑装饰”生态圈建设 [10][11] - 公司通过投资高新技术产业，增强科技研发实力和人才储备，推动传统业务转型升级 [12] 海外业务拓展 - 印尼宝鹰与印尼柯世模有限公司签署16,130万美元的建筑装饰工程总承包合同 [7] - 中建南方承建多个海外工程项目，包括马来西亚新山森林城市销售中心、越南岘港万豪酒店等 [7] - 公司计划借助亚投行、丝路基金等资源，抓住“一带一路”国家发展机遇，提升海外业务收入 [7][8] 未来展望 - 公司将继续推进“一带一路”战略，重点关注区域经济走廊动向，加强海外市场分析研究 [7][8] - 公司计划通过资本并购和产业整合，推动主营业务和新兴产业协同发展，实现长期战略目标 [12][13] - 公司管理层对经营发展有强管控力和前瞻性，未来有望通过市场挖掘体现公司价值 [16]

发展战略 - 公司发展战略清晰，围绕“三大业务主线”：稳定现有装修装饰主营业务、紧跟“一带一路”战略发展海外业务、结合“互联网+”和高新技术产业进行资本并购 [3] - 海外业务平台包括印尼宝鹰、中建南方、宝鹰国际投资、宝鹰国际建设，分别侧重不同区域市场 [3][5] - 通过资本并购推动高新技术产业发展，促进传统产业转型升级 [3] 海外业务 - 2016年海外订单总额约70亿元，同比增长300%，占公司总订单额的一半以上 [4] - 海外工程主要分布在“一带一路”沿线国家，如印尼、越南、缅甸、哈萨克斯坦等，以及美国、澳洲、巴西 [4] - 海外工程毛利率为20%-25%，高于国内竞争激烈的装饰行业 [5] - 海外业务结算以美元为主，未来将采取措施对冲汇率风险 [5] - 海外市场开拓策略包括与当地实力企业合作，利用技术、资金、品牌优势 [6] 原材料采购 - 原材料采购根据业主要求，综合考虑品质和成本，多数材料可在当地市场获得，少数从国内运输 [7] “一带一路”优势 - 公司是国内民营建筑装饰企业实施“一带一路”战略的急先锋，2014年成立印尼宝鹰作为“桥头堡” [7][8] - 2016年获评“2015中国走进东盟十大成功企业”，国际品牌声誉显著 [8] PPP项目 - 公司重视PPP政策，已参与政府小区改造、机电安装、智慧城市、医院、交通等项目 [9] - 专门成立PPP业务领导小组，推动PPP业务发展 [9] 资本运作 - 公司定位为投资控股平台型公司，未来收入和利润不仅来自建筑装饰工程，还包括高新科技产业 [10] - 投资并购坚持两大原则：有利于做大做强主营业务和推动海外业务开拓；有利于新兴产业布局 [10][11] - 未来将继续优化业务构成，构筑抗风险、抗周期的商业模式 [11]

公司战略与发展 - 公司长期发展战略围绕三大业务板块：国内主营业务、海外业务开拓、新兴产业布局 [3] - 公司紧跟国家"一带一路"战略，通过中建南方和印尼宝鹰两个平台推进海外业务 [3] - 公司通过资本并购推动战略转型升级，契合"互联网+"和"一带一路"战略 [3] - 公司海外业务收入同比增长迅速，前三季度已签订海外工程订单达50多亿 [6] 海外业务布局 - 中建南方自2009年开始海外布局，覆盖中亚、越南、马来西亚、柬埔寨、澳门、澳大利亚等地 [4] - 印尼宝鹰成立于2014年，布局区域包括印度尼西亚、马来西亚、越南、缅甸、美国、巴西等国 [6] - 宝鹰国际作为香港全资子公司，主要面向欧美市场，优化筹融资安排 [7] - 公司未来将重点关注马来西亚、新加坡、越南、中亚、中东等地区的海外市场 [5] 业务协同与整合 - 公司2015年收购深圳高文安设计有限公司60%股权，推动海外业务跨越式发展 [4] - 高文安设计与宝鹰股份主营业务互补，但业务协同整合存在一定难度 [8] - 公司计划在2017年采取更多措施，推动高文安设计与宝鹰股份的协同合作 [8] 资本运作与合作伙伴 - 公司于2016年9月收到中国证监会关于非公开发行股票的口头反馈意见 [9] - 恒大地产关联方恒大人寿参与公司非公开发行，成为重要股东 [9] - 公司与恒大地产在资本层面实现强强联合，推动业务合作深化 [9] 其他业务发展 - 鸿洋电商运营的"我爱我家网"是家装、建材和家居领域的领先电商平台 [7] - 公司积极参与PPP项目，涉及政府小区改造、机电安装、智慧城市、医院、交通等领域 [8]

公司业务与市场表现 - 公司主要从事建筑装饰工程设计、施工综合解决方案及承建管理，业务涵盖装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工程等 [2] - 公司承接的项目包括机场、高端酒店、轨道交通、医院、剧院、学校、体育场馆等公共建筑和住宅精装修、建筑幕墙等多种业态项目类型 [2] - 2019年度公司实现营业总收入66.77亿元，归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 [5] - 截至2019年末，公司总资产102.09亿元，归属于上市公司股东的净资产40.89亿元 [5] 控制权变更与战略规划 - 2020年1月公司完成控制权变更，引入控股股东珠海航空城发展集团有限公司和实际控制人珠海市国资委 [2] - 2020年6月初公司完成董监高换届工作，并于7月初发布非公开发行股票预案 [3] - 非公开发行股票完成后，航空城集团将直接持有公司约31%股份 [3] - 未来公司将依托航空城集团的资本和资源优势，深化在交通枢纽工程、智慧园区和智慧城市建设、智能化产业培育等领域的合作 [3] 非公开发行股票与资金需求 - 公司2020年7月20日披露非公开发行股票方案，已获得珠海市国资委批复 [4] - 非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，满足公司营运资金需求 [5] - 公司近三年合并口径资产负债率逐年上升，较高的负债压力导致公司在应对外部环境变化时的应对能力下降 [6] - 本次非公开发行股票募集资金将降低财务风险和流动性，降低资产负债率，提高公司抗风险能力 [6] 疫情影响与市场展望 - 2020年第一季度公司业绩受新冠肺炎疫情影响有所下滑 [4] - 建筑装饰行业上下游产业均受到新冠疫情的冲击，项目施工进度延缓 [5] - 中长期来看，市场规模平稳向好的基本面没有改变，国内外建筑市场将呈现逐步回暖的趋势 [5]

财务表现 - 2017年公司实现营业总收入716,445.14万元，同比增长5.12% [3] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为36,676.77万元，同比增长8.03% [3] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,978.91万元，同比增长26.53% [3] 发展战略 - 公司围绕"做强建筑装饰、深耕一带一路、培育高新产业"三大主线开展经营活动 [3] - 公司将继续加大对海外业务、互联网家装、整体宅配家居等业务的推进 [3] - 公司计划通过子公司宝鹰建设向惠州神工增资50,000万元，以大力发展宅配家居业务 [5] 重大资产重组 - 公司决定放弃收购HM公司的控股权，但将继续通过业务合作、共同竞标等方式推进海外业务发展 [4] - 公司正在筹划发行股份购买广西地大控股权事项，相关交易仍在进行中 [4][5] 宅配家居业务 - 定制家居产品占家居品整体市场份额约20%，远低于发达国家60%的水平 [6] - 我国A股上市家居企业2016年、2017年营业收入平均增长率分别为30.51%和33.67% [6] - 公司已与鸿洋电商深度合作，利用其"我爱我家网"平台拓展智能家居业务 [7] 股份回购 - 公司拟以不超过25,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过9.00元/股 [9] - 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [9] 未来规划 - 公司将继续深化"战略布局、转型升级"和"以内源性增长促进外延式发展"两大战略 [10] - 2018年公司将重点扩大国内市场占有率、深耕"一带一路"、深化互联网家装等 [11]

公司行业地位与优势 - 公司是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，拥有最齐全的专业资质，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位 [2] - 公司全资子公司连续多年被评为"中国建筑装饰行业100强企业"、"中国建筑业成长性百强企业"等，2020年度蝉联"中国建筑装饰行业装饰百强"第三名 [2] - 公司所属商标被认定为"中国驰名商标"，是全国公共建筑装饰行业为数不多拥有此称号的企业 [2] 非公开发行与资金用途 - 公司非公开发行股票的申请已于2021年5月10日获得中国证监会发审委审核通过，但尚未收到书面核准文件 [3] - 非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求 [3] - 公司控股股东拟以现金方式全额认购非公开发行股票，彰显对公司未来发展前景的信心 [4] 公司业绩与订单情况 - 2021年第一季度新签订单金额为161,606.32万元，同比增长156.14% [5] - 截至2021年3月31日，公司累计已签约未完工合同金额为1,480,679.44万元 [5] - 2021年第一季度营业收入同比增长5.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长14.93% [8] 公司未来发展战略 - 公司将继续围绕"做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路"三大主线开拓业务 [5] - 公司将紧抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，做大做强建筑装饰主业，探索"新基建"、机场建设等细分领域 [5] - 公司计划打造"机场建设专家"的品牌形象，借助北京大兴国际机场和珠海机场等项目的影响力 [5] 技术创新与绿色建筑 - 公司已获得"一种屋面光伏玻璃安装架"实用新型专利和"太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统"软件著作权 [6] - 公司将持续关注绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发，满足绿色建筑规模化发展的目标要求 [6] - 公司已增加智慧城市项目投资、物联网系统的技术开发与服务等经营范围 [6] 股东回报与社会责任 - 2017-2019年度公司累计现金分红（含回购）17,685.14万元 [7] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税） [8] - 公司积极参与扶贫项目，助力贵州毕节异地搬迁扶贫工作，并获得"支持扶贫搬迁 优质施工单位"称号 [10] 诉讼与风险控制 - 公司已收到关于投资10,800万元和3,000万元的诉讼事项的生效判决，并已申请强制执行 [10][11] - 公司将继续坚持精准投资、科学运营、力控风险和良好回报的原则，持续推进高质量可持续发展 [5]