（以下无正文） （本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于重大资产重组报告书援引本 公司出具的结论性意见的同意书》之签章页） 财务顾问主办人： 赵立昌 黄宇雄 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 关于重大资产重组报告书援引本公司出具的结论性意见的同意书 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"、"本次重大资产重组"）。中信建投证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《上 市公司重大资产重组管理办法》出具了《中信建投证券股份有限公司关于深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本公司同意上市公司于《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出 售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本公司针对本次交易所出具的结 论性意见，并对本公司出具的意见承担相应的法律责任。 特此说明。 年 月 日 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于本次重组不构成重组上市的说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团 股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据上市公司、宝鹰建设 2023 年度分别经审计的财务数据，本次交易出售 资产 2023 年度经审计合并报表下资产总额、资产净额和营业收入占上市公司当 年经审计的合并口径财务指标的比例均达到 50%以上。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易 前后，上市公司控股股东均为大横琴集团，实际控制人均为珠海市人民政府国有 资产监督管理委员会。本次交易未导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 大华特字【2024】0011003264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110108590676050Q ）为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）提供审计服务。 本公司/本所及本公司/本所经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的 内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易证券服务机构及其经办人员不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号—上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 中信建投证券股份有限公司（统一社会信用代码：91110000781703453H ） 为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产出售 暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）提供独立财务顾问服务。本公司及本公 司经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情 形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易中信建投证券股份有限公司及其经办人员不存在依据《上市 公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明！ （以下无正文） （本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 财务顾问主办人签名： ...

中信建投证券股份有限公司关于 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集 团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 赵立昌 黄宇雄 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核 查，意见如下： 1、本次交易的标的资产为股权资产，交易标的资产不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关报批事项 的，已在《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的 程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示； 2、本次交易不涉及上市公司购买资产，符合第四条第（ ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 公司董事会对本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形做出如下说明： 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监 事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产 重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组 的其他主体等，不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资 产重组信息进行内幕交易的情形；最近三十六个月内不存在因重组相关的内幕 ...

中信建投证券股份有限公司 担任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交 易项目之独立财务顾问的承诺函 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司（以下简称"交易对方"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限 公司 100%股权（以下简称"本次重大资产重组"、"本次重组"）。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财 务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有 关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与宝鹰股份及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）独立财务顾问已对宝鹰股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本次重大资产重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 大华核字[2024]0011017382 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 目 录 页 次 一、 专项核查说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的专项核查说明 大华核字[2024]0011017382 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核 查要求"，我们对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 ...

关于重大资产重组的一般性风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司深圳 市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司出售其合 计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于〈深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并 在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其 摘要等相关文件及公告。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-100 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对 ...