前次募集资金使用情况鉴证报告 - 鉴证报告由天健会计师事务所出具，确认宁波华翔公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会规定，如实反映了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况 [1][2][3] - 报告仅供公司向特定对象发行股票时使用，不得用于其他目的 [1] 前次募集资金使用情况报告 - 公司前次募集资金总额为161,754.52万元（约16.18亿元），扣除承销费450万元及其他发行费用172.35万元后，净额为160,968.96万元（约16.10亿元） [3] - 募集资金于2021年12月29日到账，截至2025年3月31日已全部使用完毕，专项账户余额为0元并于2022年8月25日注销 [3][4] - 前次募集资金使用情况详见报告附件1，未提及变更情况 [3][4] 会计师事务所资质 - 天健会计师事务所具备合法执业资质，并已完成证券服务业务备案 [4][5] - 签字注册会计师卢娅萍、何昌坚的执业证书复印件作为报告附件 [5]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票244,149,936股，募集资金不超过292,073.18万元，用于汽车零部件智能制造等项目及补充流动资金[4][10] - 发行后总股本将增至1,057,983,058股，测算显示在三种盈利情景下（持平/年增10%/年减10%）扣非后每股收益分别为0.87/1.05/0.70元[5][6] - 募投项目聚焦汽车内饰件、金属件产能扩张及智能底盘等新技术研发，与现有主业协同[7][8] 发行方案细节 - 发行数量占发行前总股本约30%，假设2024年扣非净利润为95,300.50万元作为测算基准[4][5] - 测算显示发行后2025年扣非后每股收益在三种情景下较发行前下降23%-32%，主要因股本扩张[5][6] - 募集资金用途包括：芜湖智能制造项目（内饰/金属件）、重庆内饰基地、研发中心（智能底盘/人形机器人）、数字化改造及流动资金[7][10] 业务与行业背景 - 公司主营汽车内外饰件、金属件及电子件，客户覆盖大众、奔驰、比亚迪等传统及新能源车企[8][9] - 2021-2024年国内汽车产销量年均增长超6%，新能源车及自主品牌崛起推动零部件需求[8][9] - 技术储备涵盖汽车电子、材料科学等领域，专利布局支撑智能底盘等新方向研发[8] 实施保障措施 - 将通过优化流程、控制成本提升运营效率，加速募投项目投产以对冲每股收益摊薄[9][10] - 已建立专项募集资金管理制度，承诺严格按规划使用资金并强化现金分红执行[10][11] - 董事、高管及控股股东均签署承诺函，确保填补回报措施落实[12][13]

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-047 宁波华翔电子股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 对外设立子公司的概述 ，注册资本为人民币1,000万元，并于近期完成相关注册登记并取得 了由象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 根据公司战略规划及经营发展需要，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称 "公司"）在宁波市象山县设立全资子公司"宁波华翔启源科技有限公司"（以下 简称"子公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投资无需 提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立子公司的基本情况 公司名称：宁波华翔启源科技有限公司 统一社会信用代码：91330225MAEMAJORXQ 三、 本次投资的目的、影响和存在的风险 本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司持 续开拓新兴业务，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次对外投资的资金 来源为公 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-040 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 （以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 董事会公告 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 ...

董事会决议 - 公司独立董事专门会议于2025年6月13日以通讯方式召开，审议并通过多项议案，同意提交董事会审议 [1] - 会议审议了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，包括发行条件、发行方案、论证分析报告等 [1][2][4] - 所有议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权 [1][2][4][5][6][7] 向特定对象发行股票 - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行股票的条件和资格 [1] - 发行方案符合国家产业政策和公司实际情况，有利于完善产业布局、增强盈利能力和核心竞争力 [1] - 发行方案论证分析报告充分考虑了行业、融资规划、财务状况等因素，符合公司实际情况 [2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于主营业务增长和盈利能力提升 [4] - 公司对发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了填补措施，相关主体作出承诺 [5][6] 其他审议事项 - 公司前次募集资金使用情况报告真实反映了资金使用情况，便于投资者全面了解 [4] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜，以提高工作效率 [6] - 公司参与设立产业基金符合业务发展及战略规划需要，关联方作为普通合伙人有利于降低投资风险 [7]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《宁波华翔电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，宁波华翔电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披 露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 益，降低本次向特定对象发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司制定了摊薄即 期回报的填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次向 特定对象发行股票填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。 程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的 ...

监事会会议召开情况 - 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年6月13日下午2点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票决议 - 公司符合向特定对象发行股票的各项条件，审议通过发行方案 [2] - 发行股票种类为A股，面值1元，发行对象不超过35名特定投资者 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价80% [3][4] - 发行数量不超过发行前总股本30%（244,149,936股），募集资金总额不超过292,073.18万元 [5][6] - 募集资金将用于"重庆汽车内饰件生产基地建设项目"等 [6] - 发行股份限售期为6个月，上市地点为深交所 [6][8] 关联交易事项 - 公司拟出资2.99亿元参与设立总规模10亿元的股权投资基金，围绕主业及上下游布局 [14] - 基金合作方包括中银资本、峰梅咨询等机构，峰梅咨询为公司实控人控制企业，构成关联交易 [14] - 过去12个月公司与实控人关联交易累计11,384.96万元 [14] 文件披露情况 - 公司编制了《2025年度向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》等文件 [10][11] - 天健会计师事务所出具了前次募集资金使用情况鉴证报告 [11] - 所有文件全文披露于巨潮资讯网 [10][11][13]

智通财经6月13日电，宁波华翔(002048.SZ)公告称，公司拟与中银资本私募基金管理（北京）有限公 司、宁波峰梅管理咨询有限公司等共同投资设立宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合 伙），基金总规模为10亿元，其中宁波华翔作为有限合伙人出资2.99亿元。基金投资方向主要为支持宁 波市实体经济发展，本着互惠共赢原则，主要围绕当地产业优势，基金重点聚焦汽车零部件产业，通过 与宁波华翔等产业链企业合作进行并购重组投资及科创项目直接股权投资方式结合进行。 宁波华翔：与中银资本等共同投资设立产业基金 重点聚焦汽车零部件产业 ...

宁波华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 2025 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 向特定对象发行股票论证分析报告 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深圳证券交易所主板上 市公司。为满足经营战略实施和业务发展的资金需求，增强资本实力和综合竞争 力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟向特定对象发行股票并编制本论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波华翔电子股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 汽车行业面对的市场已由中国大陆扩大至区域市场乃至全球市场，新能源、 智能驾驶等创新技术成为行业发展的主流，标志着我国汽车制造端已走在全球的 前列。与此同时，全方位、多层次的政策支持，低成本高效率的生产能力等良好 的发展环境也吸引了国际品牌 T 车厂、丰田雷克萨斯等车 ...

公司决策 - 2025年6月13日召开第八届董事会二十次、监事会十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 信息披露 - 发行股票预案等公告文件已在巨潮资讯网披露[2] 实施条件 - 发行股票事项需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[2]