云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与"公司2022 年 | | 人员姓名 | 度业绩说明会"的全体投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 14 日 (周五) 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：周满富先生 | | | 董事、财务总监：张则开女士 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：李政良先生 | | | 独立董事：纳超洪先生 | | | 保荐代表人：何宇佳先生 | | | 公司于 2023 年 4 月 14 日 15:00- 17:00 在全景网 "投资者关系互 | | | 动平台"（http://ir.p5w.net）举行"公司 2022 年度业 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-047 云南能源投资股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日披露 了《2022 年年度报告》。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、 经营成果和财务状况等情况，公司将于 2023 年 4 月 14 日通过全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1 、召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00 2 、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业 绩说明会。 二、出席人员 公司董事长周满富先生；董事、财务总监张则开女士；副总经理、董事会秘 书李政良先生；独立董事纳超洪先生；保荐代表人何宇佳先生。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 ...

风电场项目情况 - 永宁风电场装机容量750MW，2023年3月25日通过升压站受电前及首批风电机组启动试运前质量监督检查 [1] - 金钟一期风电场装机容量350MW，已获国家林草审核同意，待土地批复后开工，计划年内并网发电 [1] - 除募投的通泉、永宁、金钟一期风电场，还有金钟二期（120MW）、涧水塘梁子（50MW）风电场及通泉北风电场（前期工作中） [2] 发电量及电价相关 - 发电量受装机规模、来风情况等因素影响 [1] - 增量风电场电价前10年建立“保障 + 市场”阶梯电价机制，10年后可延续或自主选择市场化消纳 [2] - 2022年公司市场化交易电量占总上网电量比例为76% [2] 光伏项目情况 - 经开区425kW屋顶分布式光伏示范项目2023年1月并网发电 [2] - 葫芦地光伏项目计划年内并网发电，利用小时数约1300h [2] - 到2025年光伏装机将达254万千瓦，通过专门队伍获取资源及与能投集团合作代为培育获取项目 [2][3] 其他业务情况 - 公司“十四五”聚焦风电、光伏，积极关注储能行业发展 [3] - 公司不涉及海上风电项目 [3] - 控股子公司天然气公司已建成通气及具备通气条件支线管道合计727KM，市场培育和客户开发是天然气业务重点 [3]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露时间为2023年3月30日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] 主营业务 - 公司主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块，包括风力发电、食盐、工业盐、日化盐、芒硝等产品的生产销售，以及天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务[9] 财务数据 - 2022年营业收入为2,612,071,533.37元，同比增长11.25%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为291,609,922.15元，同比增长16.99%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为260,168,055.75元，同比增长23.00%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为800,066,799.32元，同比增长47.50%[13] - 2022年基本每股收益为0.3641元/股，同比增长11.18%[14] - 2022年总资产为13,363,259,186.17元，同比增长35.98%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为6,547,736,761.21元，同比增长48.39%[14] - 2022年非流动资产处置损益为871,013.26元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为19,864,100.89元[17] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益及投资收益为19,137,490.84元[17] 新能源行业 - 全球可再生能源装机容量预计增长2400GW，占全球新增电力的90%以上[21] - 2022年中国可再生能源发电量减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨[21] - 2022年全国风电新增并网装机3763万千瓦，风电装机容量达3.7亿千瓦，同比增长11.2%[21] - 2022年全国光伏发电年新增装机首次突破8000万千瓦，达到8741万千瓦，同比增长60%[22] - 分布式光伏年新增装机首次突破5000万千瓦，达到5111万千瓦，同比增长75%，占全部光伏发电新增装机规模的60%[22] - 公司新能源装机规模及省内占比将大幅提升，增加风电装机容量1620MW[27] - 公司风电全年平均交易电价高于省内平均电价0.0201元/千瓦时[27] - 公司风电业务在云南省各新能源发电企业中风机利用小时数排名前列[27] - 公司风电装机规模将增加至1620MW，新能源业务占比大幅提升[51] - 2022年风电公司累计平均利用小时数为2533.35小时，较云南省平均高135.35小时[52] - 公司风电项目在2022年度电力行业风电运行指标对标中表现优异，获得AAAAA和AAAA称号[52] - 公司控股股东能投集团在新能源资源获取方面具有优势，支持公司新能源业务发展[52] - 公司风电项目采用先进设备和技术，具备高自动化水平和专业技术队伍[52] - 公司获得地方政府支持，推进相关项目顺利进行[52] - 公司明确“十四五”期间“绿色能源”板块为战略核心，加大对电力生产业务的资源投入[53] - 公司“绿色食品”板块作为战略支撑，通过资源投入促进业务转型和成本降低[53] - 公司持续深化国企改革，体制机制更加优化[53] - 2022年公司总装机容量为52万千瓦，较2021年的37万千瓦增长[34] - 2022年新投产机组的装机容量为15万千瓦[34] - 2022年公司发电量为9.361亿千瓦时，较2021年的9.97亿千瓦时减少[34] - 2022年公司上网电量为8.932亿千瓦时，较2021年的9.49亿千瓦时减少[34] - 2022年公司平均上网电价为0.5172元/亿千瓦时，较2021年的0.4982元/亿千瓦时增加[34] - 2022年公司市场化交易总电量为6.6808亿千瓦时，占总上网电量的76.19%，较2021年的7.1321亿千瓦时和75.12%有所增加[33] - 2022年公司获得可再生能源电价附加资金补助合计196,659,882.95元[35] - 公司计划到2025年实现绿色能源板块装机规模513万千瓦，其中风电259万千瓦、光伏254万千瓦[35] - 2022年公司通泉风电场项目首批机组并网发电，装机规模为1450MW[36] - 2022年公司金钟风电场一期工程项目已取得核准、环评、水保批复，并完成多项招标工作[36] - 永宁风电场项目已完成220kV永宁风电场弥勒东升压站至500kV圭山变线路基础混凝土浇筑[37] - 涧水塘梁子风电场项目装机规模为50MW，已完成前期工作并取得林业报件批复[37] - 金钟风电场二期项目总装机容量120MW，正在推进环评、水保、林勘专项工作[37] - 华宁县宁州葫芦地光伏电站（一期）项目本期建设规模为49MW，已完成前期工作，正在开展林地报批[37] - 云南省计划在 2022-2024 年每年开工 2000 万千瓦新能源项目，目标新增 5000 万千瓦新能源装机[32] - 云南省规划 19 个连片光伏资源区，总规模为 3639 万千瓦，涉及 12 个州（市）中的 38 个县（区、市）[32] - 云南省计划到 2024 年，高效电池片产能达 100GW/年以上，高效组件 20GW/年以上[32] - 云南省计划在 2022 年完成 1100 万千瓦新能源项目投产并网[32] - 云南省正在推进新型储能发展实施方案，以支持新能源供给消纳体系建设[32] - 云南省全口径装机为 11145 万千瓦，其中清洁能源装机 9609 万千瓦，占比 86.23%，火电装机 1535 万千瓦，占比 13.77%[31] - 2022 年云南省清洁能源发电量 3431.67 亿千瓦时，占比 90.57%，火电发电量 357.44 亿千瓦时，占比 9.43%[31] - 2022 年云南省全社会用电量为 2389.52 亿千瓦时，同比增长 11.8%[31] - 2022 年云南省西电东送电量 1436.48 亿千瓦时，同比下降 2.48%[31] - 2022 年云南省对境外送电量 126 亿千瓦时，同比增长 119.1%[31] 盐业 - 公司盐业板块在云南省内具有较高的市场占有率和品牌美誉度[27] - 公司计划淘汰一平浪、乔后盐矿落后产能，降低综合生产成本[28] - 公司盐业板块业绩受市场占有率、销售价格、产能利用率、成本水平等因素影响[27] - 云南省盐业有限公司是国家AAA级食盐定点信用企业，控制着云南省主要的盐矿资源[38] - 公司产品系列涵盖食盐、工业盐、日化盐、芒硝等[38] - 公司旗下“白象”系列食盐产品和“艾肤妮”系列日化盐产品连续多年被评为“云南省著名商标”、“云南名牌产品”[39] - “白象”品牌在2022中国品牌力指数（C-BPI）食盐品牌排行榜中位居第6位，相较去年上升1位[40] - “白象”品牌在2022中国顾客推荐度指数（C-NPS）食盐推荐度排行榜中位居第三位，相较去年上升2位[40] - 公司食盐主要是通过配送商将产品配送至各类零售终端进行销售；食品加工用盐主要是由公司直接销售[41] - 公司工业盐价格较上一报告期上涨37.68%，影响收入增加16,885.59万元[46] - 公司主要生产性物资采购金额为336,832,498.80元[47] - 公司食盐产品生产量同比减少1.73%，销售量同比减少2.52%，库存量同比减少3.53%[50] - 公司食盐产品直接材料成本为102,401,491.60元，占营业成本比重55.61%[49] - 公司食盐产品直接人工成本为30,341,601.10元，占营业成本比重16.48%[49] - 公司食盐产品制造费用为51,388,973.22元，占营业成本比重27.91%[49] - 公司不涉及门店销售终端（自营、加盟门店）[44] - 公司线上直销销售主要通过天猫、抖音、拼多多等平台进行[45] - 公司精制盐生产采用五效真空制盐技术，具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点[48] - 公司根据“以销定产、以产保销，产销联动、双向促进”的原则开展生产经营[48] - 公司2022年实际产能总计172.89万吨，设计产能为140万吨[51] - 2022年中国原盐行业产能净减少116万吨，总产能为11094万吨[23] 天然气业务 - 公司天然气业务已建成通气及具备通气条件支线管道合计727KM，稳居省内第一[27] - 公司天然气业务因气源供应紧张、气价高企，报告期形成亏损[29] - 公司天然气业务未来发展需构建省内中下游“一张网”[29] - 公司天然气业务业绩受输气量、售气量、采购价格、销售价格、入户安装规模等因素影响[28] - 2022年生产天然气2178亿立方米，同比增长6.4%[23] - 2022年进口天然气10925万吨，同比下降9.9%[23] - 2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%[23] - 2022年采暖季前地下储气库和LNG储罐气量增加28%和17%，共计220亿方，占天然气消费量的比例约5.9%[23] 研发与创新 - 公司2022年研发费用为3,877,039.52元，较上年减少33.42%[81] - 云南省能源投资集团与天津大学合作，研发成功3-6项多品种盐新产品[83] - 昆明市盐领域院士工作站研发成功5-9项多品种关键技术和配方[84] - 昆明市高层次人才创新创业示范基地任务已完成，推动人才成果转化[86] - 控糖降脂类功能性食用盐新产品研发处于试验研究阶段，开发新的产品[87] - 盐结晶控制技术及不同形貌食用盐产品开发已完成，开发新产品[88] 现金流量 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为800,066,799.32元，同比增长47.50%[94] - 投资活动现金流入为5,389,633,343.85元，同比增长71.61%；投资活动现金流出为7,396,278,967.48元，同比增长98.78%[94] - 筹资活动现金流入为3,914,532,121.36元，同比增长340.40%；筹资活动现金流出为985,197,513.28元，同比下降9.25%[94] - 现金及现金等价物净增加额为1,722,755,783.77元，同比增长834.36%[94] 资产与负债 - 研发人员数量从217人减少至155人，变动比例为-28.57%[93] - 研发投入金额从5,823,097.36元减少至3,877,039.52元，变动比例为-33.42%[93] - 货币资金从1,146,059,160.82元增加至2,899,588,092.67元，占总资产比例从11.66%增加至21.70%[97] - 固定资产从4,196,460,704.11元增加至4,288,709,796.23元，占总资产比例从42.70%减少至32.09%[98] - 在建工程从1,824,756,406.94元增加至2,859,098,148.55元，占总资产比例从18.57%增加至21.40%[98] - 长期借款从2,472,085,593.89元增加至2,947,885,304.27元，占总资产比例从25.15%减少至22.06%[99] 投资与项目 - 报告期投资额为1,603,095,339.17元，较上年同期增长165.14%[101] - 会泽云能投新能源开发有限公司增资471,000,000.00元，持股比例100.00%[102] - 马龙云能投新能源开发有限公司增资450,000,000.00元，持股比例100.00%[102] - 红河云能投新能源开发有限公司注资1,000,000,000.00元，持股比例100.00%[102] - 大姚云能投新能源开发有限公司增资62,000,000.00元，持股比例100.00%[102] - 华宁云能投新能源开发有限公司设立，注资金额7,000,000.00元，持股比例100.00%[102] - 红河能投天然气产业发展有限公司增资151,040,000.00元，持股比例100.00%[103] - 曲靖能投天然气产业发展有限公司增资216,000,000.00元，持股比例100.00%[103] -

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中泰证券、太平洋保险、玖石投资等 [1] - 时间为2023年2月22日10:30 - 12:00 [1] - 地点在公司215会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理李政良和证券事务代表刘益汉 [1] 集团资产注入相关 - 集团注入资产条件包括业务正常经营、扣非后净利润为正且2年内持续盈利、产权清晰、资产合规完整、符合法律法规和监管规则等 [1] - 对于符合公司业务发展但暂不适合直接实施的项目，能投集团可先行培育，全容量并网后委托公司管理，符合条件后优先转让给公司，2022年4月8日已签署《代为培育框架协议》 [2] 新能源补贴与项目主体 - 2022年公司所属风电公司收到可再生能源补贴17,198.87万元 [1] - 云南省内风电、光伏项目省属企业主要是公司及能投集团，其他以央企为主 [1] 新建项目相关 - 新建绿电项目由能投集团或其控制企业先行培育，全容量并网后委托公司管理，符合条件后转让 [2] - 新建项目风电电价前10年建立“保障 + 市场”阶梯电价机制，10年后可延续或自主选择市场化消纳 [2] - 风电项目建设周期约12个月，光伏项目约6个月 [2] 新能源消纳与融资 - 2022年云南省新能源基本实现全额消纳 [3] - 公司将根据自身情况合理利用融资方式满足资金需求 [3] 项目利用小时数与风机供应商 - 公司三个募投项目年平均利用小时数为2500 - 2800 [3] - 公司根据项目情况公开招标选择风机供应商 [3] 天然气气源与公司展望 - 天然气气源目前主要来自中缅管道 [3] - 2023年公司围绕经营目标推动高质量发展，强化项目管理争取早日投产，摸排新能源资源储备项目 [3]

非公开发行股票情况 - 发行对象为云南能投，云南能投以现金全额认购本次发行的A股股票 [2] - 拟募集资金总额为1,239,007,350元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金 [2] - 发行完成后，云南能投将持有公司不低于40%的股份，成为控股股东，云南省国资委成为实际控制人和最终控制方，公司控制权发生变化 [3] - 预计发行完成时间为2014年11月末 [3] 业务相关情况 - 现有水电业务规模小，目的是配套主营业务，与云南能投电力业务不存在实质性同业竞争 [3] - 食盐毛利增长受推出多品种盐因素影响 [3] - 多品种盐增长趋势缓慢，因消费者接受需过程 [3] - 多品种盐市场推广措施为一定程度广告及社区促销活动 [3] 行业相关判断 - 盐业改革市场化方向明确，但具体路径和完成时间尚无定论 [4] 项目进展情况 - 天冶化工正在开展“三查四定”，投产后按规定履行信息披露义务 [4]

盐业改革与市场影响 - 盐业改革对公司的影响尚未明确，具体政策方案尚未出台 [2] - 云南省内的食盐定点生产企业均为公司所有 [2] - 食盐销售年度间波动主要受经销商购买行为和农村消费习惯影响 [4] 生产成本与生产方法 - 公司盐的生产主要采用钻井水溶法 [4] - 盐的生产成本主要取决于电力和煤炭 [4] - 去年制盐装置未开满主要受下游两碱需求影响 [4] 财务与资本运作 - 公司资产负债率持续上升，面临较大财务风险和经营压力 [4] - 云南能投通过非公开发行进入公司，旨在利用上市公司融资平台做强做大云南省能源产业 [4] - 公司与控股股东云南能投之间不存在实质性同业竞争 [4] 项目进展 - 天冶化工项目一期工程已于2015年1月28日全线投料试车，目前正针对试车中发现的问题进行整改完善 [4][5]

公司生产情况 - 盐年产量约120万吨，其中食用盐约36 - 40万吨，食盐销售年度间有波动 [2] - PVC产能为10万吨/年，控股子公司云南天冶化工有限公司在建12万吨/年 [2][4] 行业耗电情况 - 烧碱业内每电解单元约耗电2300度 [4] - 电石业内每吨约耗电3400度 [4] 政策相关情况 - 公司密切关注盐业改革，具体政策方案未出台 [4] - 专营条件下，食盐属政府定价产品 [4] 募集资金情况 - 2014年拟向云南省能源投资集团有限公司非公开发行A股股票，募集资金1,239,007,350元用于补充流动资金 [4] - 2015年董事会根据公司财务及经营状况，调减募集资金总额并明确用途 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 002053，证券简称为云南盐化 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为上海申银万国证券研究所有限公司，人员为梁鹏、孔凌飞，时间为 2014 年 11 月 27 日上午 10：00 - 11：00，地点在公司四楼会议室，上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监李政良 [2] 合作原因 - 公司进入氯碱行业后受国际金融危机和国内宏观经济调控影响，盐化工业务受冲击，资产负债率高且呈上升趋势，面临较大财务风险和经营压力；云南能投可利用上市公司融资平台功能和资本运作优势，做强做大云南省能源产业 [2] 非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票已通过公司董事会、股东大会审议，尚需获得中国证券监督管理委员会核准方可实施 [3] - 目前正在进行中，截至报告书摘要签署之日，云南能投未来 12 个月内暂无继续增持云南盐化股份的计划 [3] 盐业相关问题 - 公司密切关注盐业改革情况，具体政策方案尚未出台 [3] - 结合“减盐”计划，公司于 2013 年 8 月开发绿色食品食用盐等多品种食用盐产品并投入市场，丰富了食用盐产品结构 [3] 项目进展 - 天冶化工文山氧化铝配套建设氯碱项目处于项目建设收尾阶段 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002053，证券简称为云南盐化 [1] - 2015 年 3 月 20 日 15：00 - 16：00 在公司三楼会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有宏源证券、上投摩根、申万宏源等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监李政良，证券部部长、证券事务代表邹吉虎 [2] 公司业务相关 产量与销量 - 去年食盐产量 40 万吨、工业盐产量 72 万吨 [4] - 去年低钠盐、海藻碘盐销量较前年有较大提升 [4] - 预计 2015 年合并口径销售盐产品 109 万吨、烧碱 7.5 万吨、聚氯乙烯 7.3 万吨 [5] 价格 - 多品种盐每个产品售价按规定公告 [2] - 食盐价格由物价局核定 [4] 市场地位 - 云南省内食盐定点生产企业都是公司的生产企业 [4] 考核方式 - 对销售分公司主要根据收入与利润进行考核 [4] 经营计划 - 预计 2015 年实现营业收入 18.57 亿元 [5] 行业政策影响 - 目前国家盐业条例对公司暂无影响，公司密切关注盐业改革，具体政策方案未出台 [4] 非公开发行与规划 - 公司非公开发行股票正在进行中，能投集团对盐化下一步规划未知 [2] 能投集团情况 - 能投集团于 2012 年 1 月 11 日经云南省人民政府批复同意组建，是省属国有重要骨干企业 [4] - 业务覆盖电力、煤炭等多方面，核心板块为电力板块，包括水电、火电、新能源发电等 [4][5]